附02流程管理-管理员操作手册

流程管理操作手册北京广联达天下科技有限公司路径：打开【系统管理】/【流程管理】/【流程定义】模块，看到如下图所示界面操作步骤说明：一、 新建流程时的简单功能介绍在左边【流程分类】一栏，选择需要添加审批流程的具体业务模块，点击【新流程】，出现下图所示的界面 流程编码系统自动生成的，不用设置可以直接忽略，除非有专门的流程编码要求流程名称方法1：新建流程时，默认是模块名称（见上图），如果需要设置成为其他名称，可以手动更改下；方法2：也可以在流程设置中去改，打开流程界面，见下图随意点击空白处，右键-属性，出现下图所示的界面，打开常规设置，进行名称修改即可适用范围适用范围就是指这个流程在哪些组织机构可以发起，选择适用范围有两种途径：1、 可以在新建流程的时候选择适用范围，默认的是全局（就是所有层级都能走该流程）；见下图选择范围时，把适用全局前面的去掉之后，再选择，见下图所示2、 也可以在流程设置里面，在空白处，右键属性，进行设置，见下图所示，打开流程界面，见下图二、 整个流程初始化的属性设置的简单说明在流程设置界面，任意的空白处双击（或者在空白处右键-属性，见下面截图1），就能出来对话框（见截图2）截图1截图2(一) 常规设置1. 编码：是新建流程时的流程编码2. 名称：是新建流程时的流程名称3. 描述：一般无需填写，除非有特殊要求4. 任务标题：这里不填，待办事项中会默认显示流程名称，如果需要设置待办事项中显示的名称可以在这里设置一下： 比如合同登记评审模块：需要在待办事项中显示： XX单位+XX类合同+合同名称，则在这里设置一下就可以设置成功之后的效果：5、 任务优先级：紧急就设置为高，不紧急就设置为中或者低或者按照条件进行自动判断，下图所示是优先级为低的标识显示(二) 适用范围和新建流程的时候的适用范围一样，请参见（一）新建流程时的简单功能介绍适用范围(三) 督办人设置作用：这里的督办人是指的整个流程的督办人，可以对该流程对应的单据进行处理，比如已经审批通过的单据可以重新处理，停办并删除该单据；正在审批中的流程可以随时停止、中止流程比如某流程设置的督办人是XXX：则XXX可以在流程管理流程监控模块，督办的流程进行处理操作单据，见下图：(四) 时限设置1) 日历模板：就是工作时间：是每周5天8小时工作制形式还是7天24小时的形式2) 要在XX天完成或者提前XX天完成或者每隔XX天提醒或者超时就自动终止，系统管理员根据实际情况设置即可(五) 提醒设置1） 完成提醒：指的是整个流程完成的时候的提醒设置，比如整个流程走完了，需要提醒流程发起人去打印报表盖章或者做下一步这样的提醒，就可以在提醒标题那里写上“流程已经走完，请发起人打印纸质报表去盖章” ，并在提醒人那里设置好对应的提醒人员或者提醒的节点2） 中止提醒：指的是流程过程中中止的提醒设置，可能要告知各个审批节点流程中止的原因，就可以在提醒标题那里写“因为XX不满足要求，故流程中止该单据作废”等等内容，并在提醒人那里设置好对应的提醒人员或者提醒的节点3） 超时提醒：这个功能和时限设置进行关联的，你在时限设置中点击超时设置，就能直接链接到这里，这个是针对流程超时情况进行设置的，功能很简单，大家根据实际情况设置即可。(六) 表单设置表单分为三大类：PC表单、手机表单、PAD表单：分别对应的是电脑、手机和iPad 我们项目目前只使用了PC表单，未设置手机表单和pad表单，如果大家有移动审批的要求可以设置一下在流程中，表单是一定要选择的，并且表单的选择是固定的，大家不要随便修改表单下面的字段和操作两个部分的意思是：可以设置哪些字段或者操作按钮在审批中是可以编辑；（七）高级设置1. 通用一般无需设置，按照系统默认即可，主实体一定要是自己所做流程的对应的模块，自定义类别不用设置2. 草稿一般情况下用不到，给大家一个案例，大家知道怎么用就可以了先在流程设置中设置一下，我以删除后事件为例：在流程设置中设置好之后，做单据走流程，走到【审批】这个节点，停办该流程，停办之后，审批状态是审批未通过，然后删除该单据删除单据之后，由于满足咱们在流程中设置的条件，就可以在【我的桌面/任务中心/草稿箱】看到了，发起人可以重启发起这个流程 提醒：和（五）提醒设置一样的可以在提醒规则那里设置规则：比如合同金额1亿元，给XX提醒，提醒的标题和内容也可以进行设置：但是标题和内容一定要是字符串形式 事件：可以设置服务、提醒等事件，触发一些事件，比如设置项目经理处理意见是同意的情况下，上报到公司 ：2. 启用一般情况下不用设置，因为系统默认是提交时走流程3. 执行因为对于整个流程而言，整个执行只需要设置督办人即可，但是 督办人在【督办人设置】页签设置即可，在节点功能介绍的时候给大家说这个用法4. 完成分为提醒和事件：提醒那里可以设置提醒：就是整个流程结束需要提醒哪些节点或者人员，事件那里无需设置，按照默认设置即可注意：到时、超时设置可以在时限设置页签进行设置；删除、激活、同步、变量基本用不到，这里不再讲解了，有兴趣的可以自己研究一下使用方法，设置和其他几个功能点类似，这里也不给大家举例说明了三、 流程设置介绍(一) 简单流程介绍一个很简单的流程，一般设置见下图所示： 特别说明：因为T平台限制，节点人员审批如果不同意，需要回退给发起人，这要求专门在流程第一个节点设置一个流程发起人的节点，否则节点无法回退给发起人，见下图1. 【流程发起人】节点需要注意的设置说明（1） 常规设置：更改节点名称的设置（2） 流程发起人设置说明：【处理设置】页签：执行操作默认发送即可，处理人固定设置为流程发起人，设置路径见下图所示（3） 流程发起人【表单设置】页签设置说明，如果需要给流程发起人编辑权限，表单这里一定要选择编辑状态，见下图所示，表单一定要选择带“XX维护”字样的那个（4） 流程发起人【高级设置】，设置如下图，忽略那里选择第三个【处理人等于当前操作者忽略】，意思是流程发起人点击提交按钮时，无需自己再进行重复审批，直接可以流转到下一个节点审批；其他的功能点无需设置，如果需要特殊设置，则参照【二】中的说明设置即可2. 通用审批节点设置介绍（1） 常规设置：设置节点名称，无需说明（2）【处理设置】一般情况下【处理设置】执行操作选择发送、回退两个即可，转发、抄送、中止需要根据具体的情况具体设置，尤其是中止这个不能任何人都有中止流程的权利【处理模式】有三种：并行、抢占、顺序，比如该节点同时需要2个及以上人员审批，则视情况去选择：1) 抢占：分为执行时抢占和打开时抢占，见下图：执行时抢占的意思是：当其中一人执行审批操作时进行抢占，执行完成，其他人员的待办事项自动消失；打开时抢占是当其中一人打开待办事项时其他人员的待办事项消失，因为存在误操作问题，所以这种情况很少用到，一般采用执行时抢占2) 并行：分为全部和百分之XX，见下图并行全部：该审批节点同时有2个及以上人员审批时，必须全部审批才能流转到下一步并行百分之XX：比如有4个人员需要审批，则并行百分之75，就是说4个人中3个人审批完成则该流程审批通过3) 顺序如果是这几个人需要一个一个按照顺序审批完成，则选择顺序，不过这种情况很少（1） 【审批设置】 【审批结果】：同意不同意，对应的审批过程中的位置，见下图【审批意见】对应的位置，见下图，审批意见，如果对应节点必须填写审批意见，则在【必须填写审批意见】前面打勾；默认审批意见可以进行设置：比如基本同意之类的，设置好之后，流转到该节点，该节点进行审批时，审批意见一栏就能看到设置的默认审批意见（3）时限设置，参见二、（四） （4）回退设置：回退设置分为：回退到和回退以后回退到：分为回退到首环节，所有环节、前驱环节1） 回退给首环节：因为这里只能设置回退给首环节，所以咱们在流程那里才需要加一个流程发起人节点，这样才能回退给流程发起人2） 回退给所有环节：无需说明3） 回退给前驱环节：只是指的是回退给上一个节点4） 回退给指定节点：比如该节点前面的审批节点是：审批1、审批，则可以设置指定回退节点（5）表单设置 ：表单这里所有节点都要选择，如果不选择的话，在审批过程中，在审批该单据时，点击进去之后，会出现下图所示的提示表单选择：一定要选择下图所示的维护字样，过程中的节点选择审批中状态即可如果状态不选择，则会出现下图所示的提示（6）高级设置1） 忽略：和流程发起人的忽略一个意思，这里不再多说2） 审批：参见【审批设置】页签3） 执行：特别说明见下图所示标注红框部分： 操作：对应的是【处理设置】中对应的执行操作，见下图所示 别名：是可以定义按钮的对应名称：比如发送改名为“下一步”，回退别名为“上一步”，见下图更改之后的效果图见下图所示: 处理结果：对应【处理设置】页签 确认：打钩的话流程流转下一步时会弹框提示，不打勾就不会弹框提示（下一步审批人没有设置人员不打勾也是会弹出提示框） 热键：即咱们通常说的快捷键：打钩的话在待办事项中会有按钮，可以不用点击进去，直接快捷键处理就可以 4) 抄送：需要说明的就是：表单一定要选择5) 流转需要说明的是：如果需要上报在流转-事件中设置即可可以在流转这里设置预定义，在该节点设置预定审批节点之后，该节点审批完成之后，可以对预定义的节点进行设置审批人员6) 回退、转发、到时、超时这些功能，如果客户有要求可以进行设置(二) 并行流程介绍1. 并行流程，并行符号成对出现，如下图所示，审批3节点只收到一条待办消息2. 如下图这种形式，不是成对出现的，审批3会收到2条待办事项3. 有种错误认知：觉得下图也是并行，下图这种形式是任一任一：只能任一选择审批或者审批1中的一个节点进行流转审批(三) 条件分支1.两种情况按照条件判断，则选择下面这种条件分支，条件按照要求进行设置案例：比如合同登记评审模块，需要按照合同金额进行自主判断进行流程审批2. 如果是3种及3种以上的条件用下图所示进行设置(四) 任意分支任意：就是任意几个节点审批通过，即可进行下一步审批，符号也是需要成对出现的1. 不成对出现，比如我任意选择审批1和审批34两个节点，则这两个节点必须都要审批通过之后，并且审批3必须审批完成这2个节点发来的流程才能顺序流程转下去直至结束2. 成对出现：有两种情况，聚合和不聚合1） 不聚合的情况下，下图所示的流程，比如我任意发给审批1、审批34；则两者中任意一个人审批完就能进行正常流转2） 聚合的情况下聚合的设置见下图，这么设置好之后，任意选择2个或者3个节点进行审批，则所选节点都审批完成之后，才会流转到审批3节点，