厦门市汽车产业发展规划.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 厦门市汽车产业2009-2015年发展规划（初稿）机械工业第九设计研究院厦门金龙汽车集团股份有限公司2009年3月目 录1 总论1.1 规划背景1.2 规划依据1.3 规划原则及发展思路2 汽车产业现状分析2.1 国际汽车行业发展动态分析2.2 国内汽车行业现状及发展预测2.3 厦门市汽车产业发展现状和SWOT分析2.3.1 厦门市汽车产业发展现状（资料不全暂略）2.3.2 厦门市汽车产业发展SWOT分析3 发展方向和重点3.1 汽车产业发展的可行性分析和有效途径3.1.1 大中型客车3.1.2 轻型客车（含）3.1.3 轿车（含）3.1.4 专用车（略）3.1.5 汽车零部件（含客车轿车零部件）3.1.6 汽车物流3.2 产品选型方案及规划目标3.3 规划方案及主要数据3.3.1 大中型客车项目3.3.2 轻型客车项目3.3.3 轿车项目3.3.4专用车项目3.3.5 汽车零部件项目3.3.6 汽车电子产品项目3.3.7 产品研发项目3.3.8 汽车物流项目3.3.9 汽车贸易及汽车金融项目（略）3.3.10 人才培训和技术教育项目（略）3.3.11 人力资源现状分析及发展规划（略）3.3.12 项目投资估算及效益预测（略）3.3.13 项目规划布局方案分析4 对策与建议4.1 项目风险分析及对策4.2 项目实施的必要条件和保证措施1 总论1.1 规划背景1.1.1党的十六大提出到2020年我国GDP比2000年再翻两番的目标。实现这个目标，是在上世纪最后20年高速发展的基础上，再保持20年的高速增长。中国经济已进入能否保持较快增长的关键时期。“十.五”以来，我国经济呈现钢铁、机械、汽车、化工、有色金属等重化工业的快速成长，加快了我国工业化的进程。汽车工业增长加快是我国消费结构、产业结构升级，城市化进程加快的必然产物，体现了结构调整升级和增长方式转变的内在要求，是不可跨越的。我国的汽车产业已形成了自主创新和持续、健康发展的基础，同时汽车市场的持续增长为汽车产业发展提供了良好的条件和机遇。进入新世纪以来，我国汽车产业一直保持较快的速度发展，成为拉动国民经济的支柱产业。2008年国产汽车销售900万辆，2009年计划产销1000万辆，汽车产业年产值已占国内生产总值（GDP）2%以上，我国已进入世界主要汽车生产与消费国家之列，并已成为世界汽车产业重要的组成部分。对一个地区而言，市场经济条件下实质上是市场选择产业，而不是依据某些人的主观偏好选择产业。厦门经济发展已达到人均GDP 40146元/人的水平，在经济全球化的大环境下，面向国内外两个市场、以加工制造为主的厦门工业，亟需加快产业结构调整和升级的进程，真正在建设海峡西岸经济区中发挥龙头带动作用。大力发展需求量大、产业关联度高、经济增长带动作用强、科技含量高的汽车产业，具有举足轻重的作用。本规划通过将厦门汽车产业的主导产品，置于国际、国内两个市场进行竞争力分析，找出存在的共性问题，提出汽车产业发展的指导思想、目标、任务和重点，以及对策意见。旨在为本地区汽车产业发展提供导向，发挥“规划”指导产业发展的作用。1.2 规划依据1.2.1 中国汽车产业“十一五”发展规划纲要1.2.2 汽车产业调整振兴规划及实施细则1.2.3 汽车产业发展政策1.2.4 厦门市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要1.2.5 厦门市汽车产业发展行动方案（2007-2009年）1.2.6 厦门市城市总体规划（1995-2010）1.2.7 厦门市城市规划管理技术规定1.2.8 厦门市汽车产业发展规划大纲修改意见1.2.9 刘赐贵市长对产业链、产业集群规划提出“六个确定”要求1.2.10厦门机械工业集中区二期控规1.3 规划原则及发展思路1.3.1 落实科学发展观，全面提升汽车生产企业自主创新能力，逐步实现厦门汽车产业由无到有，小到大，由大到强。1.3.2 依托现有汽车企业基础，充分发挥现有产能。利用市场机制促进产业结构优化升级。通过提高自主研发和技术创新能力，发展自主品牌，增强企业核心竞争力。1.3.3 用科学的发展观指导汽车产业发展规划，使厦门市汽车产业功能齐全、协调、可持续发展。1.3.4 运用产业集群化发展战略，建立一个完善的汽车产业价值链，并和城市价值链有机地结合在一起。1.3.5 以自主研发、自主创新为核心，使研发和创新具有前瞻性，使汽车制造与自主研发同步发展，带动产业集群式发展。1.3.6 遵循循环经济的发展战略，走新型产业化道路，规划一个全新的汽车产业集群区，在规划中考虑到技术含量高、能源消耗低、对环境污染小，建立一个绿色生态、可持续发展的新型产业集中区。1.3.7 规划布局引入模块式设计理念，使模块式与专业厂有机结合，规划布局三大汽车产业基地。1.3.8 节约和集约利用土地，对每个基地的要素进行分析，灵活利用土地，合理布局，留有发展空间。1.3.9 对现有客车企业进行资源整合，形成多品种（专用客车、新能源）规模化生产；新增乘用车、专用车、汽车零部件、汽车电子技术、汽车物流、汽车研发、汽车贸易等汽车产业链项目，形成汽车产业集群区。2 汽车产业现状分析2.1 国际汽车产业发展动态分析2.1.1 从销售方面看a 2007年国际汽车销量达到历史顶峰的7190万辆，2008年出现下降，预计2010年有望止跌回升。b 中国、俄罗斯、印度、巴西是增长最快的市场。C 中国的销量居于世界第二位，并且随着美国的大幅下滑，中国已经短暂成为世界第一大汽车市场。2.1.2 从生产方面看a 2007年国际汽车销量达到历史顶峰的约7400万辆，2008年大幅下降到不到6500万辆。b 日本的汽车产量世界第一，中国仅次于美国居世界第三，预计在2015年之前中国产量有望超过日美上升到首位。c 中国客车是世界排名第二印度的4倍，遥遥领先于其他国家，优势地位明显。d 中国的乘用车比例仍然不高，是未来市场需求的主流车型。2.1.3 从生产企业集团看a 丰田超过通用成为世界第一大汽车制造企业。b 受全球金融危机的影响，几乎所有大的集团都出现了下滑。c 新一轮的企业联合与“洗牌”开始。d 中国规模最大的企业也不到200万辆，与世界几大集团的差距还非常大。2.1.4 从技术发展方面看a 节能的重要性越来越突出，小排量车、新能源车将成为产品研发的重点。b 排放法规越来越严格，欧5、欧6排放标准将出台并实施。c 更强调车辆的安全性，尤其是乘员和行人的碰撞伤害将大幅度降低。d 电子化、智能化技术应用越来越广。2.2 国内汽车产业现状及发展预测2.2.1 2008年产销量超过930万辆，增长幅度为2000年以来最低，汽车保有量超过5000万辆。2.2.2 2008年乘用车销量676万辆，占汽车总量的72%。2.2.3 2008年汽车整车出口68.1万辆，总金额63.3亿元，增幅分别为11%和32%，增长率大大下滑，尤其是四季度出现负增长，市场竞争更趋激烈。2.2.4 生产企业中产销量超过100万辆的有3家，50-100万辆之间的3家，市场集中度逐年提高，企业重组和企业整合是大势所趋。2.2.5 为了稳定市场形势，应当不利局面，国家出台了汽车产业调整振兴规划，具体的实施细则也正在陆续颁布，重点扶持和补贴自主研发、自主品牌车型；小排量车；新能源汽车；补贴旧车的更新报废；大型汽车企业从14家整合到10家左右等等。2.2.6 国家汽车产业的各类引导性政策频繁出台，目前实施效果已经显现，2009年2月份的乘用车销量出现强劲反弹，与去年同期相比增长24%以上，前两个的销量超过美国位居世界第一位。2.2.7 国家希望2009年汽车的产销规模能突破1000万辆，“十二五”头几年的年均增幅保持在10%左右。2.2.8 初步预测到2015年中国汽车年需求量在1300万辆以上，保有量接近1亿辆。2.2.9 预计乘用车需求占汽车总需求的75%，到2011年自主品牌乘用车国内市场份额超过40%、自主品牌轿车国内市场份额超过30%。2.2.10 未来我国汽车企业经过整合后数量将减少，产品集中度提高。2.2.11 技术水平逐渐与世界先进水平接轨。2.2.12 整车及零部件出口将初具规模，未来发展重点将向轿车出口以及高技术含量零部件出口转移。2.3 厦门市汽车产业发展现状和SWOT分析2.3.1 厦门市汽车产业发展现状（资料不全暂略）2.3.2 厦门市汽车产业发展SWOT分析2.3.2.1 比较优势分析（S）a 具备一定的汽车产业基础。b 从地域角度分析，大中型客车产品的产销量、生产规模、产值等均居于国内领先水平；轻型客车也具备一定的优势。c 厦汽集团的客车研发能力较强。d 厦汽集团的人力资源结构比较合理。e “闽台合作”的区位优势，产品出口与先进技术引进、合作比较便利。2.3.2.2 存在的主要问题（W）a产业基础薄弱，全市机械基础加工能力弱、工艺技术水平不高，本地配套率低。b 汽车产业的产业链效应没有充分发挥，对零部件、毛坯、机械、电子等行业的带动作用尚未发挥。c 客车整车厂产品重叠，研发能力尚未得到整合，不能形成合力。d 在众多的汽车产品类别中绝大部分为客车一类，产品相对单一。e 客车产品未来的需求规模不会有大的增长，厦门目前客车的市场占有率已经很高，远期的发展空间有限。f 现有的专用车产品品牌知名度不高、市场竞争力不强。g 厦汽内部的股权结构尚未理顺，严重影响集团、乃至整个厦门市客车产业的发展。h 高素质专业技术人才、复合型人才不足，影响厦门汽车产业高起点发展i 缺乏高技术含量、高附加值的零部件产品。2.3.2.3 发展机遇机会（O）a 从全国来看，汽车产业近期虽然出现了徘徊，但是从长远来看发展潜力还是非常大的。b 近期国家很多鼓励、调整、振兴汽车行业的政策连续出台，对自主品牌、对1.6L以下小排量乘用车的扶持力度很大，厦门市汽车产业有机会利用这一时机做大做强，产业链向纵、横两个方向拓展。c 国家给与新能源汽车极高的补贴（新能源客车最高可达到60万元），厦门市能够充分利用自身客车资源丰富、新能源客车启动早的优势重点发展大中型新能源客车产品。d 厦门是国家首批汽车出口基地之一，在政策上得到国家和地方政府的大力支持。2.3.2.4 需应对的挑战（T）a 缺乏轿车生产的资源、人才、研发能力、零部件配套体系、资质等。b 研究新能源客车的企业和机构很多、新能源客车种类也很多、哪种方式能够成为今后的主流存在一定的不确定性。c 现有企业的资金链相当比较紧张，能够投入研发的财力、物力、人力、精力有限。d 受全球金融危机的影响，汽车出口最快要到2010年、2011年才能恢复持续快速的增长。3 发展方向和重点3.1 汽车产业发展的可行性分析和有效途径3.1.1 大中型客车a 从规模上来看，我国的大中型客车年总产销12万辆多，已经远远超过世界其他国家，预计近几年国内、国际的大中型客车市场都不会有大的增长，甚至出现下滑。b 厦汽集团的大中型客车产品产销达到3万多辆，产值超过100亿元，特别是在中高档客车方面，其生产集中度已经非常高，预计近几年国内市场销售的数量和产值都很难再有大的提升，大中型客车产品的主要发展方向是技术水平和研发能力的提升、个性化产品的生产，海外市场的开拓则通过完善产业链和科学管理等手段努力控制成本。c 未来的重点发展方向：新能源客车和BRT客车。d 新能源客车的研发和投产无疑是今后大中型客车的重中之重，根据国家“十城千辆”规划，新能源客车在2-3年内就会达到1.5万辆以上的市场规模；目前国内外很多企业从事车用新能源的研究和试验，混合动力、纯电动、氢燃料、电容式等等不少多种能源型式百花齐放，每种方式都有其特点、优势和弊端，哪种方式能够成为未来市场的主导尚未确定，厦汽集团应当密切把握新能源技术的发展动向，尝试多种能源型式的匹配和测试，力争最先完成符合中国特色的新能源客车产品的认证、试验和投产。e BRT客车的需求数量还不多，但是对提升企业形象和品牌美誉度的效果明显，厦汽集团应当予以关注。3.1.2 轻型客车a 我国的轻型客车年销量在22万辆左右，如果加上MPV，总量超过40万辆，在规模方面远超过大中型客车。b 厦汽集团的轻型客车已经拥有较为完整的产品线、营销网络和品牌知名度，新款海狮产品在造型和配置方面都具有优势，但是跟年产销6万余辆的沈阳金杯汽车相比差距还很大，说明厦门市的轻型客车产品还有很大的发展空间。c 未来厦门市的轻型客车产品应当向高档（MPV）、低档（“村村通”）、小型化（微型客车）三个方向延伸。d 非承载式MPV与轻型客车的产品接近，开发难度较小，且厦汽集团已经具备一定的MPV开发生产能力；我国的MPV市场容量接近20万辆，虽然2008年总规模有所缩减但是从国外MPV的发展特点以及中国消费者的购车能力、习惯的变化等方面分析，我国的MPV会有一个大的发展期；更贴近于轻型客车的非承载式MPV主要有江淮瑞风、柳汽风行、华晨金杯阁瑞斯、北汽福田蒙派克等，从产销数量来看瑞风、风行、阁瑞斯都居于我国MPV产品的前列，其中瑞风的年产量曾经超过4万辆，2008年在MPV产品中排名榜首，说明非承载式MPV是比较适合我国市场需求特点的。e “村村通”规划2006年前后出台，但是由于相应的规范和补贴措施不到位，进展缓慢；近期随着国家对农村用车的大力扶持，对公路建设的大力发展，今年“村村通”或者类似的项目很有可能得到国家的财政补贴，迎来一个爆发式增长；“村村通”类的农村用轻型客车虽然利润不会高但是市场一旦启动则数量会很大，规模大对带动整个产业链的效果非常明显。f 微型客车的市场容量非常庞大，2008年都产销超过100万辆，而且市场走势非常稳定，增长率始终在7%-12%之间。随着汽车产业调整振兴规划中明确提出“农民购买1.3L以下微型客车予以补贴”，以及刚刚开始实施的“汽车下乡”政策，购买微型客车可以得到最高5000元的补贴，可以预见微型客车即将迎来一个爆发期；微型客车的市场容量是大中型客车的10倍、轻型客车（包括MPV）的2.5倍，且成长性看好；目前我国微型客车与轻型客车之间的界限已经越来越模糊，从轻型客车向微型客车发展基本没有技术方面的障碍，资质的解决也相对容易；在远期的发展方向上，厦门市汽车产业应当利用厦汽集团现有的轻型客车产品平台，开拓微型客车、尤其是1.1L、1.3L、1.6L排量，3.7米-4米左右微型客车。微型客车的利润很薄，但是其市场容量非常之大，对产业链的拉动作用非常明显，而且微型客车产品如果开发成功，还可以向微型卡车、皮卡产品延伸。g 进军微型客车的风险主要在于：该行业内的企业仅有7、8家，前三名的市场集中度非常高，马太效应明显；微型客车重要的零部件资源大多掌握在整车生产企业手中，从中小批量购买还可以实现，但是大规模采购有困难，如独立的微客发动机配套企业只有哈尔滨东安一家、独立的微客变速器配套企业只有哈尔滨东安和重庆青山公司。3.1.3 轿车3.1.3.1 进军轿车行业的必要性和可行性分析a 厦门市的地理位置优越，旅游业、转口贸易行业、港口运输业等第三产业对厦门市经济的带动作用明显，未来的发展方向应集中精力发展已具有优势的港口运输业和具有增长潜力的工业领域；尤其是近期全球性的金融危机的波及，港口运输业正处于一个徘徊甚至下滑期，此时此刻，在现代化工业体系中选择和确立一个抗风险能力更强、增长潜力更大的、产业链更长的、技术含量更高的产品系列，应当成为厦门市抗危机保增长的重大举措；而参照厦门市现有的工业体系和企业状况，汽车工业则无疑是最佳选择。b 汽车产业的产值在25000亿元左右，是名副其实的支柱产业，且汽车的产业链非常长，对上下游行业的带动作用明显；厦门市现有的汽车产业有自己的特点，发展汽车产业作为厦门市的支柱产业之一，具有非常好的基础。c 从产值角度分析，目前厦门市大中型客车的年产值在120亿元左右，未来预计在150亿元左右；轻型客车及其衍生产品的年产值预计能够达到80亿元左右，但是即便如此约250亿元左右的产值距离支柱产业还是存在很大的差距的，换句话说，不上轿车产品，汽车产业作为厦门市的支柱产业就无从谈起。d 轿车与大中轻型客车最大的区别在于：后者的发展潜力相对有限，当经济规模发展的一定阶段后，客车的总规模的增长将逐渐趋缓；前者作为生活资料，是人民生活富裕、购买力达到一定水平、消费层次上升到一定阶段的必然选择，根据发达国家汽车市场的发展规律，一个国家的人均GDP在2000-10000美元区间，是汽车进入家庭的快速增长期，而我国2008年的人均GDP约为3000美元，到达10000美元还有至少10年的高速增长期，2008年500万辆，2015年有望达到800-900万辆，接近翻一翻。e 更重要的是，与货车和客车等商用车相比，轿车市场的抗风险能力以及调整恢复能力更强，从今年前两个月的产销数量来看，以轿车为代表的乘用车的增长率已经恢复到去年同期的水平，市场表现远好于商用车。f 轿车不仅需求规模大、单车的产值贡献度大，而且对产业链的拉到作用显著、带动力强：轿车工业对机械、冶金、电子、橡胶、石化等行业都有很强的拉动作用，据专家测算，轿车工业产值与相关产业的直接关联度是1：2，间接关联度则达到1：5，当前我国汽车产业链的产值已占规模以上工业产值的20%左右。国内某家权威机构的一份研究表明:汽车制造业与上游产业和下游产业的关联比例约为0.6512.63。这也就是说，汽车工业每增值1元，会给上游产业带来0.65元的增值，给下游产业带来2.63元的增值；汽车工业每提供1个就业岗位，就给上下游产业创造10至15人的就业机会。g 没有轿车产品，难以吸引有实力的零部件企业、研发机构、物流企业、毛坯生产企业等来厦门投资，轿车产业的发展，能够拉动煤炭、化工、冶金、机械、电子、轻纺、科研设计等上游行业的发展,推动商贸流通、交通运输、金融保险、租赁、售后服务、二手车市场、汽车装饰、旅游等下游产业的发展,拉伸产业链，形成上中下产业共同发展的集群优势。在不断壮大关联产业的同时，支撑促进当地汽车产业的提升，可以说没有轿车难以形成规模化的汽车的产业链。h 从哈飞、长安、昌河、长丰、江淮、长城等很多成规模的汽车制造企业的发展轨迹可以看到，它们都是从非轿车产品起步，但是都把轿车作为企业的终极目标，可见轿车在汽车行业的突出地位。i 福建省和厦门市的人均产值名列国内前茅，但是绝大部分轿车产品从外省市购入，2008年福建省共新注册轿车和轻型客车（包括MPV和SUV）16万多辆，而省内唯一一家乘用车生产企业东南汽车的销量仅4.2万辆，其中轿车不到3万辆，且出现25%左右的下滑，这组数据说明，福建省具备新建轿车生产基地的市场容量和可能性。j 目前福建省的汽车工业产值不到300亿元，其中福州市不到100亿元，且庞大的企业负债妨碍了东南汽车短时间内做大做强的步伐，而在厦门建设轿车生产体系，契合福建省“汽车行业总产值500亿元，占全省国内生产总值2.5%”的近期发展目标。k “闽台共建”为厦门市在轿车领域的发展提供了可行条件，台湾地区的轿车及零部件制造业相对比较发达，由于台湾近年来经济形势严峻，企业有到大陆投资建厂的迫切渴望，厦门市与台湾拥有地域和文化优势，邀请台商来厦门建立整车和零部件厂不仅符合厦门、台湾两地的利益，也符合国家支持台湾经济建设的大政方针。3.1.3.2 进军轿车行业的可能途径a 进军轿车行业的途径大致可以分为五种：自主开发、联合开发、与国内轿车企业合资、与国外轿车企业合资、技术引进，无论现在哪种模式，自主品牌是必须坚持的底限。b 自主开发得到政策的扶持，审批通过的可能性相对较大，但是自主开发的难度较大，厦门市缺乏研发的人才和资源，如果选择自主开发，可以考虑走奇瑞、吉利、比亚迪等民族品牌的先仿制、积累一定的经验后独立开发的模式，但是在实施过程中要注意规避因仿制带来的诉讼风险。c 目前厦门市在轿车自主开发方面已经取得了很大的进展，厦门金龙联合汽车有限公司现有的轻型车生产基地，具备一定的轿车通过能力，在轿车产量不大的情况下，可以生产轿车，其中：金龙车身公司生产工艺装备精良，技术力量雄厚，一期年产两种车型各种车身总成及散件6万台套，现拥有42台2000吨、1000吨等压力机组成的大中型冲压生产线3条，薄板开卷线1条；电阻点焊机253台、CO2焊机35台组成的焊装生产线5条，及金切设备16台组成的维修制造车间。二期进一步扩建后，增加大型自动化机械压力机冲压生产线及开卷落料线，增加带有焊装机器人进行操作的焊装生产线，可同时生产四种车型，车型覆盖轻客、MPV、轿车等，年生产能力达到10万台套。主要技术装备、工艺水平达到国内同行业先进水平。金龙轻客公司的涂装车间年生产能力60000辆。工艺设计采用三涂层涂装工艺，即：工件涂底漆、中涂漆和面漆。底漆使用阴极电泳漆，面漆使用本色和金属闪光色漆。代表涂装工艺最高水准的水性漆工艺，已经投入使用。按照现有的工艺设计水平、设备及机械化配置水平，完全能够满足轿车涂装的生产要求。金龙轻客公司的总装车间承担车辆的装配、检测、返修及其部分零部件的分装工作。整车装配线由三部分构成，分为内饰装配线、底盘装配线和最终装配及外观检查线。内饰装配线与底盘采用推杆悬挂输送链形式，最终装配及外观检查线采用推杆悬挂输送链与双边板式输送带相结合的输送方式；动力总成分装线采用垂直循环链牵引小车输送方式；内饰件分装设在外协件库和线间内饰件分装区内，采用工作台分装的方式；发动机、变速箱、上线采用轻型悬挂起重机，动力总成、后桥总成、油箱上线采用电动葫芦吊装到工艺举升小车，再通过工艺举升小车将总成安装到整车上。车轮装配采用定扭矩组合扳手拧紧。玻璃涂胶采用专用玻璃涂胶机；淋雨试验采用通过式，共设上线准备、喷淋、吹干、检查等工位；最终检查线采用双边板式输送线设有7个车位；对下线整车最终检查。根据现有的工艺水平及设备配置，通过改造完全能够满足轿车的生产工艺要求。d 联合开发可以聘请国内外知名的整车开发公司，先期以对方为主，本地人才参与和学习；中期以自己为主，负责造型和集成、匹配，将各总成开发分包给部件开发企业的方式；远期还是要走自主开发的道路，如：哈飞在刚进入轿车领域就曾聘请意大利宾尼法瑞纳公司负责开发、力帆汽车的开发曾总包给上海同济同捷公司，再进行二次分包的方式。e 与国内轿车企业合资是风险最低、见效最快的途径。手续最简便的途径。国家确定的“四大四小”8家主要企业中，奇瑞公司只有芜湖一个轿车生产基地，即便并购江淮也仅仅局限在安徽省，奇瑞在厦门市投资建设轿车厂的可行性最大；上汽的轿车生产基地分别在上海、烟台、柳州、沈阳、南京等；一汽的轿车基地分布在长春、天津、成都、海南，在东南有再建立轿车生产基地的可能性；北汽如果并购福汽失败也有在厦门市建厂的可能性；长安如果并购哈飞失败也有在厦门市建厂的可能性；与之相比其余的东风、重汽、广汽在厦门市投资整车厂的可能性不高。f “闽台共建”是能够利用的资源，无论是邀请台商在厦门市投资建设轿车厂，还是技术引进，都是可以操作的方式，可以予以重点考虑。g 在国际汽车行业形势普遍低迷的背景下，引进外资合资建厂的可能性很小，而且也难以得到政府的首肯和支持。3.1.3.3 进军轿车行业的产品方案分析a 国家支持1.6L以下小排量轿车的生产，在购置税等环节予以政策支持，从2008年已经2009年前两个月的销售数据分析，1.0L-1.6L排量的轿车已经占到轿车总量的55%，因此厦门市的轿车产品在第一阶段以定位为1.3L和1.6L（1.5L）为好，上海大众、一汽大众、奇瑞、力帆、比亚迪等企业都是从这个排量区间起步并取得成功的。b 根据汽车产业发展政策中的规定，新建轿车企业的生产规模不低于5万辆，项目投资总额不得低于20亿元人民币，其中自有资金不得低于8亿元人民币,要建立产品研究开发机构，且投资不得低于5亿元人民币。c 目前，国家的汽车产业正处于整合调整期，厦门市的轿车项目在国家的一系列报批所面临的难道较大，需要企业方和地方政府的通力合作，也可以考虑采用力帆模式，首先利用自身在国外的销售服务体系销售自己的轿车产品，在获得一定的用户支持和政府首肯后，再在国内报批审核，厦汽集团在海外拥有一套较为完善的销售体系，可以考虑采用这种曲线申报的方式。d 在“十二五”中期（2010-2013年），当厦门市的轿车产业已经取得一定的基础后，可以考虑采用联合开发的模式，坚持自主品牌，坚持“以我为主”，借助外界的成熟产品开发体系为我所用。e在“十二五”中期可以考虑将产品线向排量2.0L-2.5L的B级车延伸，产能扩大到10万辆。f 在“十二五”后期（2014-2015年），厦门市轿车已经形成一定的集群效益，可以考虑与国内外知名的轿车生产企业合资，引进最先进的技术和产品，力争跻身国内领先。g 在“十二五”后期可以考虑产品线延伸到全系列，包括SUV和MPV等衍生车型，产能扩大到20万辆。经过以上分析我们认为，厦门市发展轿车产品最可行的途径是：初期依托金龙车身、金龙请客已经建成并投产的，具有年产8万轻型客车、轿车生产基地的基础上，自主开发、自主发展。开发国外销售市场，采用墙内开花墙外红的政策，况且一期项目投资很小、见效快、风险又不大，是可行的。事实上企业已经开始实施。在开发国外销售市场的同时，利用地方政府的优势，做国家发改委的工作，解决汽车产业政策的相关问题促使国家核准认可，然后走合资合作（国际、国内大型汽车企业集团均可）发展之路。3.1.4 专用车3.1.4.1 国外：专用车生产企业多，企业规模小；产品开发能力强；产品配套体系完善。；生产效率高；市场应变能力强。3.1.4.2 中国：专用车年产量在65万辆左右。3.1.4.3 生产和需求体现了多品种、小批量、系列化、多元化的特点。在专用汽车品种中，自卸车、牵引车、半挂车、货厢式车、集装箱平板车等产品的生产批量较大。3.1.4.4 世界主要发达国家的专用汽车保有量占商用汽车保有量的65甚至80。而我国专用汽车的保有量仅仅400万辆，在商用汽车中的比例仅为三成，我国专用汽车的发展前景依然广阔。3.1.4.5 客车类专用车市场显示出蓬勃生机。3.1.4.6 专用车行业将进一步融入国际竞争格局3.1.4.7 我国政府对专用车产业采取鼓励与限制并举的政策3.1.4.8 预计到“十二五”末的2015年，我国专用汽车有望接近100万辆的产销规模，全国专用汽车拥有量将达到700余万辆3.1.4.9 厦门市改装专用车行业已经基本一定的基础，但是现有的专用车产品品牌知名度不高、市场竞争力不强3.1.4.10 载货类专用车可以考虑以厦工现有的资源为依托，而载客类专用车可以以厦汽现有的改装车生产资源为依托开发专用车3.1.4.11 重点考虑技术引进和合资合作，做强做大专用车产品。3.1.5 汽车零部件（含客车轿车零部件）3.1.6汽车物流a 现状：在机械集中区一期现有由厦门机电集团、厦门金龙集团有限公司共同筹建，主要为汽车城内及周边企业提供集中仓储和配送等物流服务的物流企业。该物流企业规模较小不能满足厦门市汽车行业发展的需要。b 汽车物流是集现代运输、仓储、保管、搬运、包装、产品流通及物流信息于一体的综合性管理。由于汽车零部件数量庞多，汽车生产要求准时化生产，汽车行业依托于第三方物流公司成为必然。第三方物流公司的存在解决了高库存、高成本，资源利用率低的问题。c第三方汽车物流具有专业化、规模化和社会化特点，是物流资源整合的主要承担者。在欧美发达国家和地区，以第三方物流供应商或者领头物流供应方身份加入汽车供应链已成为主流，80%以上的汽车制造商均将汽车物流外包。随着中国汽车产业的发展，汽车供应链的社会分工日趋专业化，加快第三方汽车物流企业的发展可以降低汽车企业的物流成本，提高整车市场竞争力。3.2 产品选型方案及规划目标产品选型方案及规划目标表单位：辆（套）序号产品类别2010年（一期）2013年（二期）2015年（三期）备注产品规模（辆）产品规模（辆）产品规模（辆）一大中型客车230003000040000二轻型客车（含MPV）200004000060000三轿 车（含SUV）自主开发A级轿车5000自主开发A级轿车，消化吸收引进B级轿车技术100000A、B级轿车、引进SUV产品技术200000四专用车通用类、特种车类、混凝土泵车5500通用类、特种车类、混凝土泵车21000通用类、特种车类、混凝土泵车42000五汽车零部件详见数据表100000详见数据表200000详见数据表330000规模为套六汽车电子产品250000029000004450000规模为件3.3 规划方案及主要数据3.3.1大中型客车项目 3.3.1.1对现有的客车企业资源进行整合，投资主要用于企业结构调整、新产品开发、提升制造技术手段，将客车板块做大做强，使其产品生产能力达到5万辆，销售额250亿元。市场占有率50%以上，保持客车行业霸主的地位.3.3.1.2规划方案及主要数据精品文档厦门市汽车工业2009-2015年发展规划（大中型客车项目）序号规划阶段发展模式主要产品产品纲领（辆）主要建设内容用地面积（公顷）主要建筑面积（m2）人力资源投资估算（亿元）产值(亿元)1一期（2009年-2010年）金龙联合、金龙轻客，仍然维持现有模式和股比不变充分发挥现有产品优势，同时在产品细分市场做好铺垫工作，巩固和扩大产品市场份额达到30000内部调整，满足市场对产品的需求无无不变1达到1502二期（2011年-2013年）以金龙联合、金龙旅行车为主体，寻求企业结构调整的新思路，加快企业集团化发展步伐以发展“金龙”品牌为主线，发挥品牌优势，加大产品结构调整力度，促进产品结构优化升级。扩大现有优势产品，提高大型高档产品和公交客车产品比重。产品发展向低油耗、低排放、多品种方向发展。积极研发低排放、低油耗、石油液化气、天然气、燃料电池混合动力的客车，并大力促进这些产品在市场上的应用。达到40000为满足多元化的市场需求，增加必要的制造手段，使产品制造技术水平接近国际先进水平无少量优化配置，加强培训，提高技能5达到2003三期（2014年-2015年）在集团化管理模式的运作下，使资源配置有效、合理，充分发挥集团化的管理优势，提高产品自主研发和技术创新能力，将客车板块做强通用客车产品向系列化、规范化方向发展，同时发展专用客车（机场摆渡车、采血车、工程指挥车、新闻采访车等），优化产品结构，向节能、环保、安全、新能源客车方向发展，形成自己的专有技术，使产品接近国际先进水平。达到50000集团内部资源整合，提升产品制造技术水平，依靠科技进步，促进企业结构优化升级无少量人力资源合理调配，充分发挥资源的有效作用5达到2504说明：投资主要用于企业结构调整、新产品开发、提升制造技术手段，将客车板块做大做强，市场占有率50%以上，保持客车行业霸主的地位3.3.2 轻型客车项目3.3.2.1 轻型客车主要是在现有基础上，完善二期设计内容，提升产品制造技术水平和开发新产品的能力，使产品多元化，满足城市和农村（汽车下乡）市场的需求。按阶段划分先普通轻型客车，后微型客车、MPV等。目标纲领80000辆，年产值70亿元。3.3.2.2规划方案及主要数据厦门市汽车工业2009-2015年发展规划（轻型客车项目）序号规划阶段发展模式主要产品产品纲领（辆）主要建设内容用地面积（公顷）主要建筑面积（m2）人力资源投资估算（亿元）产值(亿元)1一期（2009年-2010年）金龙轻客、金龙车身，仍然维持现有模式和股比不变以海狮为主的轻型客车产品达到40000扩建原设计二期内容不征地增加少量辅助及车身焊装面积不变5达到302二期（2011年-2013年）寻求企业结构调整的新思路，改变股权关系，实现重组在现有基础上增加新海狮、MPV、微型客车，产品向多元化发展、满足城市、农村两个不同的市场需求达到60000增加必要的工装、设备、模具等制造技术手段不征地增加少量辅助和部分生产面积稍有增加4达到503三期（2014年-2015年）在集团化管理模式的运作下，使资源有效、合理配置，充分发挥集团化的管理优势，提高产品自主研发和技术创新能力，将轻客车做大做强适时调整产品结构，向多品种、多元化发展，提高市场份额达到80000改善制造技术水平，提升产品制造能力不征地内部改造稍有增加3达到704说明:轻型客车主要是在现有基础上，完善二期设计内容，提升产品制造技术水平和开发新产品的能力，是产品多元化，满足城市和农村（汽车下乡）的需求。3.3.3 轿车项目3.3.3.1产品按三步进行规划。初期利用现有的轻型客车企业资源，混线生产轿车，生产规模约3万辆；中期建设轿车生产基地，生产规模约10万辆；远期在中期生产基地的基础上提高产能，达到20万辆生产能力，年产值320亿元。3.3.3.2轿车项目发展途径对比研究轿车项目发展途径对比研究模式成功范例流程和方式优势缺点和瓶颈环节依托厦汽资源，实现滚动发展目前厦门市在轿车自主开发方面已经取得了很大的进展，厦门金龙联合汽车有限公司现有的轻型车生产基地，具备一定的轿车通过能力，在轿车产量不大的情况下，可以生产轿车；后期可以走合资合作（国际、国内大型汽车企业集团均可）发展之路采用墙内开花墙外红的政策，曲线进入国内市场；一期项目投资很小、见效快、风险又不大解决汽车产业政策的相关问题；促使国家核准认可完全自主开发奇瑞、吉利、比亚迪等民族品牌前期仿制；中期委托开发或联合开发；后期独立自主开发符合国家“扶持自主开发体系”的宏观政策导向；审批通过的可能性相对较大；产权明晰，不会受制于人，不受股权、技术壁垒等因素的制约，企业活动空间大缺乏好的产品，自主开发的难度较大；项目核准严格、流程多、时间长；投资高、见效慢、风险较大；厦门市缺乏研发的人才和资源；缺少配件供应体系和营销网络；需要注意规避因仿制带来的诉讼风险联合开发哈飞聘请意大利宾尼法瑞纳公司；力帆轿车开发总包给上海同济同捷公司，再进行二次分包的方式聘请国内外知名的整车开发公司，先期以对方为主，本地人才参与和学习；中期以自己为主，负责造型和集成、匹配，将各总成开发分包给部件开发企业的方式；远期还是要走自主开发的道路难度和风险要比完全自主开发小；能够很好地培养轿车研发人才；在投资、品牌等方面需要符合产业政策；仍然要走核准程序；国内真正具有轿车开发能力的企业和机构不多，而且尚没有好的产品开发先例；聘请国外机构研发的费用高、周期长引进国外的先进产品和生产线贵航青年直接购买国外的生产线和产品，转移到国内生产目前国际汽车行业普遍不景气，直接引进的机会很大；花费一般不高买到的设备和产品多是国外淘汰的；在投资、品牌等方面需要符合产业政策；仍然要走核准程序；人才和渠道问题仍无法回避直接购买国外的轿车研发机构直接购买国外的研发机构解决了最急需的人才问题在投资、品牌等方面需要符合产业政策；仍然要走核准程序；国外人才与中国国情之间需要长期的磨合与国际知名轿车生产企业合资、合资生产该方式在国际上曾经非常流行；一汽大众、上海通用、北京现代等国内的合资企业都走的这一条路寻找国际上有实力的汽车企业集团，进行合资合作，引进对方的产品、技术、管理、品牌运作渠道等有技术依托，风险最小；零部件体系较为完善，产品质量容易保证；投资额均摊，投入较小在国际汽车行业形势普遍低迷的背景下，引进外资合资建厂的可能性很小；难以得到政府的首肯和支持；受到外方的控制和制约与国内轿车企业合资奇瑞、天津夏利、长丰寻求国内有实力的汽车企业集团，进行合资合作，引进对方的产品、技术、管理、品牌运作渠道等有技术依托，是风险最低、见效最快的途径；手续最简便的途径；能够快速得到国家的认可，手续简便；零部件体系较为完善，产品质量容易保证；投资额均摊，投入较小国家确定的“四大四小”8家主要企业中，奇瑞公司只有芜湖一个轿车生产基地，即便并购江淮也仅仅局限在安徽省，奇瑞在厦门市投资建设轿车厂的可行性最大；上汽的轿车生产基地分别在上海、烟台、柳州、沈阳、南京等；一汽的轿车基地分布在长春、天津、成都、海南，在东南有再建立轿车生产基地的可能性；北汽如果并购福汽失败也有在厦门市建厂的可能性；长安如果并购哈飞失败也有在厦门市建厂的可能性；与之相比其余的东风、重汽、广汽在厦门市投资整车厂的可能性不高。闽台共建福汽集团“闽台共建”是能够利用的资源，无论是邀请台商在厦门市投资建设轿车厂，还是技术引进，都是可以操作的方式，可以予以重点考虑容易得到国家的认可和扶持；审批程序和手段相对容易；地理位置优势；人才引进相对容易；零部件体系建设相对容易；台湾具有与大陆合资合作的愿望台湾轿车生产企业目前普遍近况不佳；台湾的企业普遍股权结构复杂，决策过程相对迟缓；产品和技术几乎全部来源于日韩欧美，受制于人；研发能力不高；与福汽集团存在竞争3.3.3.3规划方案及主要数据厦门市汽车工业2009-2015年发展规划（轿车项目）序号规划阶段发展模式主要产品产品纲领（辆）主要建设内容用地面积（公顷）主要建筑面积（m2）人力资源投资估算（亿元）产值(亿元)1一期（2009年-2010年起步阶段）依托现有企业基础，自主发展借助企业技术中心的技术能力，聘请整车、车身设计专家，自主开发A级轿车，发展自主品牌达到30000利用金龙车身、金龙轻客厂，增加必要的工装、设备、模具稍加改造，做为起步工程，在产品市场起到一个投石问路的作用。利用金龙车身、金龙轻客现有的工厂，不必新增土地利用金龙车身、金龙轻客现有的厂房，不新增建筑面积6003达到302二期（2011年-2013年夯实基础阶段）在依托现有企业自主发展的基础上寻求国内、国际合作伙伴继续发展自主开发的A级轿车，在品种、配置上根据市场的需求进行调整，同时消化吸收引进B级轿车技术，联合开发，促进产品结构优化升级达到100000建设必要的车身冲压、车身焊装、车身涂装等制造和整车装配试验手段易地一次征地60公顷，本期使用约30公顷18180023（在一期基础上增加）达到1303三期（2014年-2015年巩固发展阶段）合资合作做大做强A、B级轿车继续发展、引进中高档轿车产品和SUV产品技术，消化吸收全面促进产品结构优化升级达到200000原则拷贝二期建设内容，根据产品配置及技术质量要求，适当提高制造技术水平。增加体积大、重量轻、附加值高的产品制造内容利用二期已经征用的土地25（在二期基础上增加）350025（在二期基础上增加）达到3204 项目可行性分析和有效发展途径：如果厦门市将汽车产业作为支柱产业，就必须发展乘用车。其理由是乘用车市场需求量大，容易实现规模化生产，同时可以带动相关产业发展，可形成汽车产业集群式发展，对厦门市的发展至关重要。其发展途径：初期依托金龙车身、金龙请客已经建成并投产的，具有年产8万轻型客车、轿车生产基地的基础上，自主开发、自主发展。开发国外销售市场，采用墙内开花墙外红的政策，况且一期项目投资很小、见效快、风险又不大，是可行的。事实上企业已经开始实施。在开发国外销售市场的同时，利用地方政府的优势，做国家发改委的工作，解决汽车产业政策的相关问题促使国家核准认可，然后走合资合作（国际、国内大型汽车企业集团均可）发展之路。3.3.4 专用车项目3.3.4.1厦门市将汽车产业作为支柱产业，将乘用车、商用车等做大做强的同时，势必要发展专用车。其理由专用汽车是在汽车底盘上“再加工”，是在“专”上做生意，它不需要量的要求，可以“无孔不入”，只要有客户，就会有钱赚。因此，专用汽车的品种繁多。在发达国家的汽车市场中，专用汽车的种类已有9000多种，而且改装工艺水平也是相当成熟。专用车在国际市场的用途很广，发展势头始终看好。因此，多数主机厂都有自己的“专用车分公司”。专用车作为其它基本车型的补充及扩展车型，市场需求量大，产品技术及市场进入的门槛相对较低，而产品的附加值高，可以带动相关产业发展，对厦门市的汽车产业发展至关重要。其发展途径：初期自主开发、自主发展。然后走合资合作（国际、国内大型专用车企业集团均可）发展之路，进一步做大做强。3.3.4.2规划方案及主要数据厦门市汽车工业2009-2015年发展规划（专用车项目）表中数据每期均为增加值序号规划阶段项目名称发展模式主要产品产品纲领（辆）主要工艺建设内容用地面积（公顷）主要建筑面积（万m2）人力资源投资估算（亿元）产值 （亿元）1一期（2009