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使用EXCEL等表格方式对客户资料进行整理（申请加精）本帖最后由 avantiscn 于 2010-8-8 13:19 编辑 现代管理上最有影响力的大师彼得德鲁克先生不仅开创了现代管理学，更是将客户视为一切商业活动的核心。德鲁克先生在管理的实践中有这样一句话：“商业活动的唯一目的就是赢得客户，正是客户使得一切商业活动的存在有了意义，正是客户，也只有客户，愿意出钱购买产品和服务，从而将经济资源转化为财富，将物品转化为真正的商品。”客户管理的重要性，源于这样几个重要的认知： 客户是企业商业活动的核心 客户是企业最重要的资产 企业价值与客户价值高度相关在我们从事外贸过程中，大家是否都有注意做好客户管理呢？好的客户管理不仅能让我们的工作井井有条，而且能赢取更多的订单。这套客户管理的方法是本人的一个好朋友所赐，详细如下：首先，您将您的硬盘分区，其中一个区专门存放客户的一切资料，这样做的好处在于可以目标明确地进入工作区进行资料的管理。其次，将客户分为贵宾客户（A），种子客户（B），潜在客户（C），中断客户（D）四类，每类建一个文件夹，放置客户的基本情况。为方便查找，客户的文件夹名字可以这样编号：地区代码-顺序号-客户级别，如EU-001-A,意思是欧洲地区001号贵宾客户。然后，您就可以着手开始新建一个属于您自己的客户管理表格了。例1：客户联系方式：这张是管理客户资料的表格，其中包含的内容就是您平时工作中会用到的主要的项目是:Country,Company Name,Contact Person,Email Address,Telephone,Mobile,Fax,Website等等,基本上包含了联系客户需要的资料，非常简单也非常明了。 但是这只是包含了基本的联系信息，至于您和客户之间的来来往往的询盘信息是没有的，随着客户数量越来越多，联系越来越多，您也可以考虑使用以下这张表格。例2：客户详细信息。这是另外一张表格，多了几项：是否已报价？是否已发样品？来源是哪里？展会还是网站？这个表格所包含的信息不仅是业务员需要的，也是老板关心的。而且还方便您的管理。上面的表格中Y表示已做，N表示未做。例如：QUOTATION：Y-已报价，N-未报价；sample：Y-已寄样，N-未寄样。例3：订单和样品管理于客户一来二去之后，好消息，客人下单啦！这时候就需要做一张关于订单和发货表格了，您可以看到以上这张表格列标题部分的SAMPLE和ORDER的字体是蓝色的，鼠标放上去之后呈现“小手”的标志，点击之后可以链接到另外两张表格，这样可以打开一张表格也可以随时查询到相关的信息，请见下表：SAMPLE:ORDER:如何将两个不同的sheet链接在一起呢？具体的链接方法请见如下步骤：Step1：右键单击要链接的列标题，出现以下菜单，选择“超链接”Step2:点击之后，出现一个超链接的对话框，选择本文档中的位置，然后在选择位置里面选择要链接的sheet，例如以下实例中是选择SAMPLE，点击确定之后就OK了。例4：单独的订单和发货表格如果您还是觉得另外单独列一张表格比点击链接方便，也可以参见以下这张表格，主要项目是：DATE,BILL#,PRODUCT,QUANTITY,BUYER,CONTACT,EMAIL,TELEPHONE,FAX，基本上包含了一些订单和发货的信息，便于查询。例5：外购产品管理表格如果您公司有些产品是外购的，那么以下这张表格就