中国MDF成套设备发展历程.doc

一、 中国MDF成套设备发展历程 1多层压机时代 80年代中国人造板机械企业开始对MDF设备国产化开始了探讨，这条探讨之路的标志性事件，一是上海板机为上海南市木材厂制造的年产1.5万立方米MDF成套设备,二是四川东华为株州木材厂进行改造，将湿法改为干法。90年代初，中国人造板机械企业一直在MDF成套设备国产化的道路上徘徊，其中，漳州贾晋民的改造线风行一时，直到四川东华的创新，上海板机的加入，多层压机的MDF设备基本被国产设备所替代。90年代末，常熟林机厂、上海捷成的加入，国产设备数量迅速增加。2000年代上海云岭、苏福马、镇江中福马的的加入，国产MDF设备已很成熟，市场竞争也在加剧。 19842003年是中国MDF设备多层压机时代。在这个多层压机的时代，我们中国的人造板机械企业进行了大量的创新，其中：四川东华借鉴刨花板设备推出推拉板式装机；上海板机首推的416英尺，15层的热压机组及612英尺幅面的热压机组；上海捷成将48英尺幅面的热压机组的层数提高到22、24、25、30层，416英尺的幅面的热压机组的层数提高到18层，推出了具有发明专利的真空喷蒸热压机组，将多层线的产量提高到年产15万立方米，产品厚度提高到50mm;镇江中福马后来推出的46英寸的热磨机推动了国产设备产能升级。 中国人造板机械企业，在多层压机时代，在生产线的产能方面最大做到了年产15万立方米。德国人造板机械企业，制造的多层线年产能达到60万立方米。中国人造板机械企业在多层单线的产能上没有大的突破，有三方面原因：一是进口线的产能不大，国产设备起步时大多靠拷贝；二是国产热磨机产能的制约，很长时间我们没有制造出44英寸以上的机型；三是市场需求及原材料收购半径的影响。 2、连续辊压时代 20042008年是中国人造板机械的连续辊压时代，有约40套生产线问世。尽管在这4年里，多层压机也有销售，连续辊压的风头更劲。 连续辊压的时代，是由上海捷成和亚联主导的。亚联的销量稍大些，上海捷成制订了连续辊压的行业标准。 连续辊压从国产化开始的时候，就注定了它是一个过度产品。连续辊压的压制原理非常简单，而工艺控制非常困难，远超过连续平压线。 上海捷成具备了4、6、8英尺幅面的辊压线的制造能力，并解决了5米直径辊筒加工和堆焊不锈钢材料的技术难题。 由于辊压机的局限性及其产品的局限性，决定了其只会获得较少的细分市场。 3、连续平压时代 20092015年，中国人造板机械进入连续平压时代。 连续平压时代的大幕刚刚拉起，上海板机一马当先，亚联异军突起，上海捷成厚积薄发，苏福马不甘人后。 连续压机的国产化，可以迅速提高国产MDF成套设备的产能，上海板机已为国外提供过年产40万立方米的压机，上海捷成的装配车间和加工能力按年产60万立方米配置的,木屑粉碎机，但是热磨机、砂光机的产能瓶颈要解决。 热磨机方面，镇江中福马58英寸的热磨机已完成制造；上海捷成54英寸的热磨机已投入供货制造，60英寸的热磨机年内完成设计；上海板机新型的48英寸的热磨机即将投入供货制造。一个热磨机三足鼎立的局面又要开始。国产热磨机的直径迅速接近国际标杆72英寸，产能也完全可以满足4060万的产能。 砂光机方面，苏福马开发的8英尺砂光机，上海捷成引进德国比诺斯技术和品牌的8、10英尺的砂光机，可以满足生产线产能的提升。 削片机、热磨机、砂光机可以双线布置。 中国MDF设备的连续平压时代，单线产能迅速接近国际最高产能。 二、中国MDF成套设备企业创新的困惑 1、中国MDF成套设备企业试错的成本很高 单机的新产品试错，只要在价格上有较大优惠，多数用户会给予支持。中国的密度板行业的创新积极性非常高，充满了中国式的想象和智慧。 成套设备的试错成本大多为中国MDF成套设备企业承受。 上海板机，千岛湖项目及以后的绿洲项目的大额投资，为多层热压线的推出，起了很大的作用；克诺斯邦斯洛法克连续平压线的投资，也是为上海板机的连续平压线试错。试错项目成功就会迅速推进新产品线的销售。 上海捷成投资的连云港捷达木业的连续辊压线，垫资的广西年产20万立方米连续压机项目，都是投巨资的试错项目。 亚联的敦化连续辊压项目、汪清的连续平压项目，亚联的投资也是联合承担试错风险。 苏福马在宿迁投资连续平压线，耗资约2亿元，进行试错。 中国人造板机械制造行业的利润比较平常，承担生产线索赔的风险与收益差异巨大，而为了推出新技术的成套线又要承担巨大的试错成本，国有企业、合资企业有承受实力，而对起步较晚的民营企业的压力是很难想象的。在这里呼吁国家支持企业创新，MDF企业支持设备制造企业创新、试错。 2、中国MDF成套设备制造企业创新力量不足 目前，中国MDF成套设备制造企业中的上海板机、上海捷成、苏福马、镇江中福马等企业具有专业比较齐全具备规模的设计队伍，总数也不超过300人，面对中国MDF设备与德国的差距，需要我们行业的技术人员最少5年的时间，来缩小差距，再需要3年的时间来超越。2018年后，中国MDF成套设备制造商有可能与德国制造商平分天下。如果将上海板机划入德国迪芬巴赫旗下，中国MDF设备制造行业达到国际地位，则需要更长的时间。 3、中国人造板设备行业产学研创新协作缺乏 国家已明确企业是创新的主体，事实上企业长期承担了人造板设备创新的重担，学校、科研单位的研究方向和成果转化远离企业。 三、中国MDF设备制造行业格局分析 1、从所有制角度分析中国MDF设备行业格局 目前我们的行业主要有三种所有制的企业组成：合资企业、国有企业、民营企业。 合资企业主要为：上海板机、苏州伊玛斯； 国有企业主要为：苏福马、镇江中福马、上海福马； 民营企业主要为：上海捷成、敦化亚联、昆山云岭、常熟林机及衍生企业、哈尔滨林机衍生企业、上海板机衍生企业、上海捷成衍生企业、苏福马衍生企业、镇江中福马衍生企业、临沂板机制造企业、昆山热压板制造企业、桂林林机衍生企业等等。 合资企业控制了行业技术的制高点，基本成为行业的标杆； 国有企业由于得到国家不断的支持，依然表现出不凡的实力； 民营企业数量众多，兵分三路：一路与合资企业、国有企业正面竟技；一路在专业化方面做强；一路拾遗补缺定位灵活。 在销售额方面，行业大约20个亿，民营企业总额领先。 2、从产品角度分析中国MDF设备行业格局 备料工段 备料工段，主要是削片机、剥皮机、水洗机、筛分设备。 削片机的制造商不会低于20家，比较知名的有：镇江中福马、维美轻工、溧阳保龙、溧水轻工、上海戈士等； 剥皮机的制造商不会低于10家，比较知名的有：镇江中福马、维美轻工、溧阳保龙、溧阳许丙龙等；简易式的也热销密度板行业。 水洗机的远大比较知名，进口线多为进口，国产线多配简易的水洗机。 筛分设备，尽管比较简单，在生产线上的作用很重要，特别是对磨浆质量影响很大，我与意大利PAL的产品比较后，国产设备差距源于不重视其工艺作用和缺少持续的技术进步。 纤维制备工段 纤维制备工段主要是热磨机和调施胶设备。 热磨机制造商比较集中，现在主要集中在上海捷成、上海板机、镇江中福马。 上海板机长期处于技术领先和销售额领先的地位；上海捷成已有210多台的制造经验，JM9E热磨机红及一时；镇江中福马最近两年进步很快，一路领先。 上海板机、上海捷成由于较晚采用机械密封技术和带式螺旋，出现了停步。现在三家在同一技术平台上开始了新一轮的比拼。上海捷成大胆使用了磨室体侧开门的技术。 调施胶系统知名制造商为漳州宇杰、上海福马机械。 （3）铺装成型工段 铺装成型工段主要设备为：铺装机、预压机、横截锯。 铺装机制造商比较知名的为：上海福马机械、上海林士。上海板机、上海捷成针对连续平压生产线，也设计制造铺装机。连续辊压的铺装机，上海捷成自行设计制造。 铺装机国产的性能与德国的还有差距。 预压机对多层线多为借鉴辛伯尔康普的，进行了简化：取消分离驱动形式；取消双层放气预压结构，增加小辊保压段。上海板机、上海捷成基本相似，其他厂家也大同小异。 针对连续平压线，上海板机、上海捷成的结构类似于辛伯尔康普的原理。上海捷成的预压机重达100吨左右。 多层生产线的横截锯，上海福马机械制造的完全适合工艺要求。 连续辊压生产线，上海捷成设计制造了摆锯和斜置横截锯。斜置横截锯率先实现国产化，单锯速度达到56米/分，精度比德国的差些，国外是一次锯边的多在家具厂进行二次锯边，中国大多二次锯边，可以用于连续平压线。 上海板机采用德国迪芬巴赫的锯。 （4）热压工段 热压工段的设备主要有：热压机、装卸机。 多层压机主要知名厂家为：上海板机、上海捷成等。 多层真空喷蒸热压机制造厂家目前仅有：上海捷成。 连续辊压机制造厂商为：上海捷成、敦化亚联、哈尔滨东大等。 连续平压机目前进入制造阶段的厂商有：上海板机、上海捷成、敦化亚联、苏福马。 （5）翻板冷却工段 翻板冷却工段制造的企业很多，业内做得数量多的为：上海福马机械、苏州林机等。 （6）砂光工段 砂光机制造商主要有：苏福马、苏州伊玛斯、上海捷成等。 3、从主要制造商的产品结构角度分析中国MDF设备行业格局 在这里以上海板机、上海捷成、苏福马、镇江中福马、敦化亚联为例，进行分析。 （1）上海板机 上海板机提供成套设备的内容：纤维制备工段、铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。 它不提供备料工段、砂光工段，不提供工艺设计。 热压机形式：最多幅面规格的多层热压机、4英尺连续平压机（德国迪芬巴赫目前的约定）。 （2）上海捷成 上海捷成提供成套设备的内容：备料工段、纤维制备工段、铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段、砂光机工段。 上海捷成提供了完整的生产线和工艺设计。 热压机形式：最多层数规格的多层热压机、真空喷蒸热压机、连续平压机（4、6、8英尺）、连续辊压机（4、6、8英尺）。 （3）苏福马 苏福马提供成套设备的内容：铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段、砂光工段。 它不提供备料工段、纤维制备工段。 热压机形式：416英尺规格的多层热压机、连续平压机（8英尺）。 （4）镇江中福马 镇江中福马提供成套设备的内容：备料工段、纤维制备工段、铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。 中福马不提供砂光工段。 热压机形式：48英尺幅面规格的多层热压机。 （5）敦化亚联 敦化亚联提供成套设备的内容：铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。 它不提供备料工段、纤维制备工段、砂光工段。 热压机形式：连续平压机、连续辊压机（包括改良的连续辊压机）。 四、中国MDF设备制造行业发展格局预测 1、国际MDF设备制造行业格局的最新演变 国际MDF设备制造行业格局的最新演变，是指2009年这场金融危机前后带来的演变，在这里以辛伯尔康普、迪芬巴赫、美卓成套供应商及专业设备供应商迈耶、安德雷茨、帕尔曼、帕尔、意玛、比诺斯为例。 (1)美卓 美卓是造纸设备和人造板设备供应商。它以前可以提供除了备料工段以外完整的MDF、PB成套设备。前几年，它解散它的人造板设备部门，人员和技术分拆给辛伯尔康普、迪芬巴赫。 (2)迪芬巴赫 迪芬巴赫的制造范围大致是：铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。它不制造备料工段、纤维制备工段、砂光工段。 热压机形式：多层、连续平压。 2009年，它取代克诺斯邦控股了上海板机。上海板机在连续平压机制造方面，目前被约定为限于4英尺幅面。 (3)辛伯尔康普 辛伯尔康普原来的制造范围大致是：铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。它不制造备料工段、纤维制备工段、砂光工段。 热压机形式：多层、连续平压。 这几年，辛伯尔康普兼并了迈耶，从意大利的合资公司撤资，在中国成立了独资公司并生产4英尺的连续平压机。它的制造范围增加了备料工段，据说有可能增加制造砂光工段。 (4)比诺斯 比诺斯与上海捷成建立了密切的合作关系，所有的砂光机都允许在捷成制造，并提供技术支持和质量监督。 安德雷茨、帕尔曼是专业的热磨机制造商。帕尔曼还制造备料工段。帕尔是专业的备料工段制造商，意玛制造在线检测设备、调施胶设备、实验室设备。 国际MDF设备制造行业，兼并重组加剧，集中度提高；重视中国市场，对中国MDF设备制造行业的发展从惊讶到研究对策采取措施。 2、国际与国内MDF设备制造行业格局的比较 国际MDF设备制造行业格局特点 （1） 重视中国市场和制造低成本的现状 国际同行入股中国企业、与中国企业合作或在中国建厂。 (2) 行业集中度高并越来越集中 二十年来，国际MDF设备制造行业，企业数量在减少，集中度在提高。 (3)重视新产品研制的试验手段 (4)知识产权受尊重和保护 (5)专业制造企业具备生存和成长空间 (6)重组合并的方向为扩大供应商的制造范围 (7)欧洲市场已很成熟，市场比较平稳 中国MDF设备制造行业格局的特点 (1)行业的企业数量在增加 中国经济高速增长、体制改革减员、企业转型、鼓励创业、知识产权缺乏保护、合资等原因导致行业从业企业数量增加，行业集中度在降低。 （2专业制造企业的生存和成长空间受限 国内成套设备厂小而全大而全的产品结构，挤压了专业制造企业。 (3)知识产权受尊重和保护程度低 (4)行业还有很大的成长空间 下游行业MDF行业集中度也比较低，产品结构、设备产量形式正在改变，给中国MDF制造行业带来发展空间； 中国城市化进程引发房地产井喷，装修、家具的需求增加，给中国MDF制造行业带来发展空间； 家具下乡，农民改善居住条件引发MDF需求，给中国MDF制造行业带来发展空间； 连续平压技术的突破，实际性引发MDF行业淘汰落后产能； 中国MDF、家具、强化地板出口拉动MDF行业产能增加，给中国MDF制造行业带来发展空间； 中国MDF设备制造行业的竞争能力的提高，会逐步扩展在国际范围的销售量, /。 国际上形成了辛伯尔康普、迪芬巴赫双雄称霸；国内迪芬巴赫控股的上海板机、辛伯尔康普无锡公司与其股东遥相呼应；苏福马、镇江中福马代表国资坚守阵地；上海捷成、敦化亚联为代表的民企超越发展。 3、中国MDF设备制造行业发展格局预测 影响中国MDF设备制造行业发展格局的因素 （1） 国有企业和国有股份的进退 （2） 国际行业巨头在中国的布局 （3） 风投的进入或者民营企业的上市 （4）中国整体经济的走向 （5） MDF行业的发展空间及调整 （6） 中国MDF设备制造行业竞争能力和国际市场开拓能力 （7） 政府的政策导向和扶持 中国MDF设备制造行业发展格局预测 （1）行业集中度 中国作为新兴发展国家，处于经济上升期，行业的数量增加是正常的。中国从事MDF成套设备制造的国有企业的改制已告一段落，中国MDF设备制造行业的企业数量增加，主要原因是国有企业改制减员导致的，众多企业是国有企业衍生而成。今后行业的企业数量在较长的时间里会保持稳定，总的趋势是数量逐渐减少。 一般行业的集中度低于30%（指标杆企业的市场占有率），容易导致外界资金或企业介入。中国MDF设备