第十二章-物流金融PPT课件

现代物流管理 云南财经大学商学院院长物流研究所所长教育部物流类专业教学指导委员会委员李严锋教授 博士 第十章物流金融服务的创新 任课教师 李严锋教授 博士 云南财经大学商学院院长 教授 物流研究所所长 硕士生导师 学科带头人 教育部物流类专业教学指导委员会委员 中国物流学会常务理事 云南现代物流学会副会长 昆明市百货行业协会副会长 主要著作有 现代物流管理 产业供应链理论与实践 供应链与扩展流通市场研究 第三方物流 复合型商业业态 等 主持国家社科基金项目 云南省 十一五 发展规划重大课题研究 云南省物流发展规划 等10余项省市级课题和横向课题研究 发表论文130余篇 物流的内涵 物流是物的流通过程 是指计划 执行与控制原材料和最终产品从产地到使用地点的实际流程 并在赢利的基础上满足顾客的需要 第205页 菲力普 科特勒 市场营销管理 亚洲版下 物流是为实现商品价值 物质实体从生产者到消费者之间的物理性经济活动 具体地说 包括运输 保管 搬运 包装 流通加工 信息活动等过程 在这一过程中实现了物的价值增值和组织目标 物流不只是物品的机械性流动 而是指具有经济流通活动特点的物理性侧面 也是一个综合性过程 物流的内涵 效率 成本 服务 物流金融服务风生水起 中储总公司 在资产超过60亿元的中国物资储运总公司庞大机构中 郭肇明所辖的质押监管部机构不大 但责任却一点都不轻 从两年前开展质押监管业务至今 中储总公司已与中信 华夏两家银行总行签署了银企合作协议 授信额度高达20亿元 郭所负责的仓单质押业务 也就是所谓的物流银行业务 在中储与华夏银行总行签署的 中国物资储运总公司 华夏银行银企合作框架协议 中 双方的合作内容包括存货 动产 质押贷款 仓单质押贷款和买方信贷等方面 协议约定 华夏银行为在中储仓库存储商品的客户提供总额为10亿元人民币的存货质押贷款融资额度 物流金融服务风生水起 广发银行 从2004年底至今 物流银行业务迅速在各行业中推广开来 除了像中储这样的大企业 更多的中小企业也从中受益 如已经与广发行达成合作的物流公司有上海大田快递公司 上海柯莱公司 环京物流等一个原本名不见经传的手机经销商 因为享受了 物流银行 服务 一跃而成为摩托罗拉全国十大经销商之一 北方十省总代理 这位手机经销商因与广发行南京分行进行物流银行业务合作 获得了银行的授信额度 在业务操作中 只需交纳50 保证金 便可取得银行开出的100 的承兑汇票 该经销商将承兑汇票传真给摩托罗拉公司 摩托罗拉公司认可后 将货发给第三方物流公司 由物流公司负责监管并给经销商发出监管确认书 经销商付款赎回货物后 由摩托罗拉给物流公司发出指令 将货发出 通过这种方式 这家经销商的销售周期缩短了1 3 平均只需20天 物流金融服务风生水起 云南企业 云南钢材物流中心昆明三斗集团 06 08 物流金融服务风生水起 民生银行 2006年9月7日 中国民生银行南京分行举办了主题为 民生贸易金融 专业成就梦想 的贸易金融产品推介会 不仅推出了了 远期结售汇 银关税费通 信保押汇 等一系列贸易金融创新产品 而且推出了全新的贸易金融理念 目前民生银行南京分行的贸易金融产品有三大类20多个品种 合作客户近100家 其中网上开证业务在江苏银行业首屈一指 自开办以来网上开证业务量近2亿多美元 今年 民生银行积极加强以 专业化 为核心的流程银行建设 力求以专业化的垂直营销体系 专业化的评审体系和专业化的操作体系 打造贸易金融一流银行 为广大客户提供更加优质高效的贸易金融服务 截止到8月末 民生银行南京分行国际结算量7 4亿元 其中贸易结算量占比达到60 物流金融服务风生水起 民生银行 传统的银行国际业务是个很宽泛的概念 既做资金 又做结算 贸易融资和外汇存贷款 既做贸易 又做非贸易 甚至还做包括旅行支票等个人外汇业务 有时候和外汇业务又有交叉 民生银行之所以把机构定为贸易金融部 就是要突出自己的市场定位 贸易融资 民生银行认为定位在贸易融资上不仅符合中国经济对外依存度越来越高这一基本现实 也符合中国金融体制改革逐步深化后利率市场化和资本约束这一客观要求 贸易融资是国内商业银行的软肋 据统计 2005年中资商业银行的贸易融资余额才170亿美元 这与中国迅猛增长的进出口贸易极不相称 民生银行将国际业务聚焦在贸易融资 实际上就是想 有所为有所不为 民生银行为外贸客户推出了 量身订做 的三种贸易金融产品 应收账款融资 物流融资 服务增值类产品 这些产品的研发和推出 是民生银行与客户携手前行 共同成长的丰厚载体 也是民生银行按规划经营 按行业细化实行专业化营销的初步尝试贸易融资本身是自偿性很强的业务 它是基于企业的应收和应付账款衍生出来的产品 是围绕企业供应链和销售链配套的融资产品 它的贸易背景非常清晰 还款来源非常明确 但现在各家银行是按照流动资金贷款的标准来衡量 这个差距是根本性的 也是民生银行目前正下力气解决的问题 否则产品只有形 没有灵魂 物流金融服务风生水起 民生银行 物流金融服务风生水起 民生银行 民生银行在贸易融资产品的规划之二是推出物流控制类和服务增值类的创新产品 物流控制类产品就是银行根据物流动态流转的属性主动加以控制 以达到最终控制资金流的方式来为企业提供贸易融资 由于控制了物流环节 企业就无须再提供额外的抵押或担保 实际上就为客户创造了价值和财富 服务增值类产品是就是依据强大的科技平台和企业系统对接 为客户提供完全透明化的产品 物流金融服务风生水起 民生银行 在产品上 不同类型的企业对于产品的需求也各不相同 授信不存在问题的大企业 需要高端的产品 银行只能通过现金管理 咨询等赚取利润 但大多数授信存在问题的企业 就需要基础的产品 通过产品的流程整合和优化 既控制授信风险 又赚取较高的利润 这个群体主要是中小企业客户 中小企业的业务也恰恰是黄金业务 这部分客户肯让银行来赚钱 关键是银行能够根据企业的需求和贸易流程提供合适的贸易融资产品 民生银行正是基于上述对产品的理解 在继续创新产品的基础上正在潜心优化产品的流程 流程决定银行竞争的未来 融通仓的由来 概念和发展 融通仓形成的背景中小企业融资困难银行等金融机构的竞争压力第三方物流企业面临激烈的市场竞争融通仓服务是由复旦大学管理学院学者提出的一种物流 信息流和资金流综合集成的创新服务 获2004年中国物流十大创新模式之一 融通仓的由来 概念和发展 融通仓 融 指金融 通 指物资流通 仓 指物流的仓储 融通仓是融 通 仓三者的集成 统一管理和综合协调 融通仓是一种物流和金融的集成式创新服务 其物流服务可代理银行监管流动资产 金融服务则为企业提供融资及其它配套服务 融通仓的目的是用资金流盘活物流 或用物流拉动资金流 参与多方共赢 融通仓的由来 概念和发展 融通仓的驱动力供应链管理 融通仓的由来 概念和发展 融通仓的驱动力供应链管理 融通仓的由来 概念和发展 融通仓的驱动力供应链企业融资和风险管理 融通仓的由来 概念和发展 融通仓发展历程1999年 中国物资储运总公司与银行合作 开展质押融资业务2000年 复旦大学朱道立首次提出 融通仓 概念2001年 TCL应用融通仓思想开拓手机市场 UPS开始提供融通仓业务2004年 NOKIA DHL开展融通仓业务 融通仓的由来 概念和发展 融通仓的服务内容核心服务辅助服务融通仓职能 1 物流和融资职能 2 资金结算职能 3 风险管理职能 融通仓系统结构 融通仓系统主体 金融机构3PL企业融资企业产业链主导企业政府和相关环境 融通仓系统结构 融通仓服务的提供者 融通仓服务的提供者 融通仓系统结构 纵向结构横向结构 融通仓系统结构 星状结构网络融通仓 融通仓系统设计 1 组织机构设计 2 集成模式设计 3 服务市场分析 4 信息系统建设 5 金融衍生工具 6 合同设计与管理 7 支付决策与系统建设 8 客户信用评估系统建设 9 争议 冲突解决机制 10 风险控制体系 融通仓系统设计 融通仓运作模式 资金缺口周期和融通仓服务 融通仓运作模式 基于动产管理的融通仓运作模式适用于纵向融通仓和星状融通仓 存在 支付现金 至 卖出存货 的资金缺口期 融资模式为动产抵押和质押贷款 具体应用的业务形式主要有 仓单质押 动产抵押和质押 保兑仓 等应用案例 仓单质押方式 融通仓运作模式 基于资金管理的融通仓运作模式适用于纵向融通仓和星状融通仓 主要业务形式表现 应付帐款管理 应收帐款管理 应用案例 应付帐款管理和应收帐款管理方式 融通仓运作模式 基于风险管理的融通仓运作模式适用于企业运营周期的各个阶段 系统结构表现为横向融通仓服务 借助金融衍生根据来管理风险 从而提高供应链绩效 融通仓在外贸交易中的应用 外贸发展面临的主要问题 融资问题 融通仓在外贸交易中的应用 融通仓中存货质押具体模式分析存货质押融资A 先质押后融资 存货质押融资B 国内贸易 先融资后质押 存货质押融资C 国际贸易 先融资后质押 保兑仓 厂商存货管理 融通仓在外贸交易中的应用 融通仓中物流企业的具体模式分析质押赢利模式 1 纯监管业务模式 2 仓库代替银行向客户融资 3 买方信贷货物质押模式 1 静态质押 固定期限的仓单质押 包括单一仓单质押和多仓单质押 2 动态质押 循环质押 置换仓单质押 信用或保证金置换仓单质押和动态控制存量下质押 融通仓在外贸交易中的应用 融通仓中物流企业的具体模式分析货物监管方式 1 自有库质押监管 2 外租库质押监管 3 多库质押监管 4 厂家材料车间监管 案例 中储物流金融 在物流银行业务中 物流商是一个非常重要的角色 对于他们来说 仓单质押既是一种金融产品 也从传统储运向现代物流发展的一个延伸业务 中储总公司的仓单质押业务就是一个典型的例子 到目前为止 中储总公司下属已经有20家单位开展了仓单质押业务 质押监管的授信额度突破了20亿元 质押产品期末库存数量占整个公司期末库存的22 2004年相对2002年底增长了61 产品涉及黑色 有色 建材 食品 家电 汽车 纸张 煤炭 化工等九大类 四大国有商业银行以及中信实业银行 广发银行 光大银行 华夏银行 交通银行 浦发银行 招商银行 深圳发展银行等十几家金融机构都与中储建立了合作关系 案例 中储物流金融 中储的仓单质押业务模式包括现有存货质押贷款 异地仓库监管质押贷款 买方信贷等三种 现有存货质押贷款是指货主企业把质押品存储在中储的仓库中 然后凭借仓单向银行申请贷款 银行根据质押品的价值和其他相关因素向客户企业提供一定比例的贷款 这一过程中 中储负责监管和储存质押品 异地仓库监管质押贷款是在仓单质押的基本模式上 对地理位置的一种拓展 中储根据客户不同 或利用遍布全国的仓储网络 或整合社会仓库资源 甚至是客户自身的仓库 就近进行质押监管 极大降低了客户的质押成本 案例 中储物流金融 买方信贷或称保兑仓 它相对于企业仓单质押业务模式的特点是先票后货 即银行在买方客户交纳一定的保证金后开出承兑汇票 收票人为生产企业 生产企业在收到银行承兑汇票后按银行指定的仓库发货 货到仓库后转为仓单质押 这一过程中 生产企业承担回购义务 2004年 中储针对目前质押贷款手续复杂 所需时间冗长的问题 又尝试了统一授信的方式 统一授信就是银行把贷款额度直接授权给中储