全球整合型物流服务业者比较分析

全球整合型物流服務業者比較分析 以UPS FedEx DHL與BAX為例 國立交通大學運輸科技與管理學系碩士論文報告 2 大綱 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 3 緒論 1 3 供應鏈對供應鏈競爭時代 大型企業將業務範圍擴展至全球各地 致力於核心優勢的發展 因此將物流業務委由第三方專業物流服務業 ThirdPartyLogisticsProvider 3PL 由於物流產業競爭激烈 且顧客的要求日益嚴苛 第三方物流服務業紛紛發展至整合型物流服務業 IntegratedLogisticsServiceProvider ILSP 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 4 緒論 2 3 整合型物流服務整合供應鏈相關之物流服務 以單一企業提供全面性的物流需求 除運輸 倉儲 地勤 報關以及承攬等基本運輸服務外 更提供全方位解決方案 totalsolutions 以及金融服務等 提供一站式整合服務 one stopintegratedservice 國際快遞流程示意圖 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 5 緒論 3 3 本研究以全球知名國際快遞業優比速國際快遞公司 UnitedParcelService 聯邦快遞公司 FederalCorporation 與洋基通運公司 DHL 以及專為企業提供貨運承攬與物流管理頂尖服務供應商寶靈頓通運公司 BAXGlobal 為對象 探討各整合型物流服務業者專業背景 組織文化以及發展近況 分析其發展策略異同與核心競爭力 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 6 研究方法 次級資料蒐集專家訪談訪談對象 訪談內容全球佈局與競爭優勢供應鏈組織面流程面未來發展 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 7 研究架構 分兩部份探討 全球市場佈局演化與發展創立背景全球地理區位拓展業務型態演化未來發展趨勢組織成長與營運近況組織併購與策略聯盟組織文化與成長策略營運系統營收業績 研究架構圖 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 全球市場佈局演化與發展 創立背景全球地理區位拓展業務型態演化未來發展趨勢 9 創立背景 1 2 UPS時間 1907年地點 Seattle Washinton創辦人 JimCasey成立美國郵件公司 AmericanMessengerCompany 提供專差快遞服務 FedEx時間 1971年地點 LittleRock Arkansas創辦人 FrederickW Smith成立聯邦快遞公司 FederalExpressCorporation 提供航空貨物運輸 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展 創立背景 全球地理區位拓展 業務型態演化 未來發展趨勢組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 10 創立背景 2 2 DHL時間 1969年地點 SanFrancisco CaliforniaHawaii創辦人 AdrianDalsey LarryHillblom RobertLynn成立DHL公司提供航空專差快遞服務 BAX時間 1972年地點 LosAngeles California創辦人 LarryL Rodberg成立BurlingtonNorthernAirFreight BNAFI 公司提供航空貨運承攬服務 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展 創立背景 全球地理區位拓展 業務型態演化 未來發展趨勢組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 11 全球地理區位拓展歷程 2002 1907 1976 1980 1980 1988 1988 1971 1984 1985 1989 1989 1991 1969 1971 1973 1973 1974 1977 1977 1986 1972 1993 1993 1993 1994 1994 1989 Seattle Brazil Germany Lybia 台北 北京 LittleRock Arkansas Belgium 香港 SanFrancisco London SubicBay LosAngeles Nigeria Singapore 地理版圖擴展時間對照表 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展 創立背景 全球地理區位拓展 業務型態演化 未來發展趨勢組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 1907美國 1971美國 1969美國 1972美國 1980巴西 1989巴西 1994巴西 1977巴西 1976德國 1985比利時 1974英國 1993英國 1988中國 1984中國 1971菲律賓 1993新加坡 1980利比亞 1991利比亞 1977利比亞 1993奈及利亞 2002 1989 1973 1993 1988 1984 1986 1994 1993 地理版圖擴展示意圖 12 服務範圍分布近況 各物流服務業者2006年營業收益分配比例 按地區 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展 創立背景 全球地理區位拓展 業務型態演化 未來發展趨勢組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 235個 13 業務型態演化歷程 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展 創立背景 全球地理區位拓展 業務型態演化 未來發展趨勢組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 各物流服務業者業務型態發展 14 業務營收比例近況 各物流服務業者2006年營業收益分配比例 按業務型態 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展 創立背景 全球地理區位拓展 業務型態演化 未來發展趨勢組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 15 未來發展趨勢 1 2 UPS1目標客群 高科技 電子 紡織 醫藥保健品發展目標 整合同步化商務發展方向 穩固美國包裹業務提供客製化供應鏈解決方案 整合物流 資訊流與金流 FedEx2發展目標 針對不同型態客群提供多元化服務發展方向 持續航空快遞優勢加強陸運服務降低庫存與人力成本持續創新思維 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展 創立背景 全球地理區位拓展 業務型態演化 未來發展趨勢組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 資料來源 1 UPSAnnualReport 2006 2 FedExAnnualReport 2006 16 未來發展趨勢 2 2 DHL3目標客群 電子 汽車 紡織 醫藥保健品 快速消費品發展目標 成為全球領先的物流服務業者發展方向 強化顧客忠誠度增加長期合作企業數量內部整合 Schenker BAX4目標客群 高科技 電子 汽車 快速消費品發展目標 與全球目標產業的佼佼者建立策略聯盟關係發展方向 持續提供高品質服務透過併購與策略聯盟擴展全球版圖研擬標準作業程序 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展 創立背景 全球地理區位拓展 業務型態演化 未來發展趨勢組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 資料來源 3 DPAnnualReport 2006 4 DBAnnualReport 2006 組織成長與營運近況 組織併購與策略聯盟組織文化與成長策略營運系統營收業績 18 組織併購與策略聯盟 1980至2000年 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況 組織併購與策略聯盟 組織文化與成長策略 營運系統 營收業績綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 19 組織併購與策略聯盟 2001至2007年 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況 組織併購與策略聯盟 組織文化與成長策略 營運系統 營收業績綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 20 組織併購與策略聯盟統計比較 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況 組織併購與策略聯盟 組織文化與成長策略 營運系統 營收業績綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 按地區與業務型態按年代 21 組織擴展策略 1 2 UPS以缺少何種能力作為先決考量例如 併購Finon 1999 與Unida 2001 增加歐洲貨運能力併購Fritz 2001 與Menlo 2004 增加重貨運輸能力 FedEx選擇增加其全球各地區快遞能力的企業例如 併購GelcoExpress 1984 首度進軍亞洲市場 提升亞洲地區快遞運能與DPD合作 2002 提升歐洲地區快遞能力與FalconExpress合作 2003 透過FalconExpress於中東完整的快遞網路 增加FedEx在中東的快遞能力 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況 組織併購與策略聯盟 組織文化與成長策略 營運系統 營收業績綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 22 組織擴展策略 2 2 DHL首先以擴張全球版圖為首要目標 其次併購大型企業以增加在各地區的市佔率 選擇各地區國內物流業者 以掌握各地內需市場例如 與中外運合作 1986 併購Danzas 1998 併購Airborne 2003 併購Exel 2005 BAX被德鐵收購以前為Brinks公司旗下物流公司 無針對物流業務進行大型擴展計劃 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況 組織併購與策略聯盟 組織文化與成長策略 營運系統 營收業績綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 23 組織文化 組織文化 中央集權 區域分權 區域分權 中央集權 員工第一PeopleFirst 善待員工P S P 人員培訓A C T 人員培訓 成本控制 成本控制 安全可靠的服務 高服務品質 穩健踏實 勇於創新 以攻為守 實現全球化 致力於核心事業 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況 組織併購與策略聯盟 組織文化與成長策略 營運系統 營收業績綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 作業流程標準化所有資料輸入總公司主機 People Service Profit Appreciation Care TalentDevelopment 工業工程部 工業部門資訊技術應用 科技資產保障協會 TechnologyAssetProtectionAssociation TAPA 獲得最多TAPA認證品質管制中心 持續品質改善政策 ContinualQualityImprovement CQI 深入當地文化 提供各地區客製化服務 24 營運系統 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況 組織併購與策略聯盟 組織文化與成長策略 營運系統 營收業績綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 國際快遞作業流程與資訊技術應用示意圖 航空運輸 25 資訊技術比較 各物流服務業者資訊技術應用 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況 組織併購與策略聯盟 組織文化與成長策略 營運系統 營收業績綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 26 UPS P R 31 3 33 5 36 6 42 6 47 6 FedEx 22 5 24 7 29 4 20 6 32 3 29 7 32 4 35 6 53 2 27 2 DHL 1 9 2 4 2 9 17 6 1 9 BAX 營收業績 成長趨勢 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況 組織併購與策略聯盟 組織文化與成長策略 營運系統 營收業績綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 UPS穩定線性成長趨勢 FedEx穩定線性成長趨勢 DHL指數型成長趨勢 Schenker BAX指數型成長趨勢 2006年DHL營收超越UPS Schenker BAX 27 營收業績 營運利潤 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況 組織併購與策略聯盟 組織文化與成長策略 營運系統 營收業績綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 綜合比較分析與核心競爭力 29 綜合比較分析 相同處 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 FedEx UPS DHL BAX 創立於美國地區 目前服務範圍遍及全球 由第三方專業物流業轉為全球整合型物流服務業 無自有機隊業者會與全球各地航空公司策略聯盟 具有創新能力 重視資訊技術發展與應用 中國大陸為未來主要競爭市場 30 綜合比較分析 相異處 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 FedEx UPS DHL BAX 以包裹快遞為主 以貨運承攬為主 業務型態 利基市場 組織管理 營運利潤 FedEx UPS DHL BAX 以美國地區為主 以歐洲地區為主 利基市場 組織管理 營運利潤 業務型態 FedEx UPS DHL BAX 美商企業傾向於中央集權管理 德商企業傾向於區域分權管理 組織管理 業務型態 利基市場 營運利潤 FedEx UPS DHL BAX 高營運利潤重視成本控制 低營運利潤 未提供包裹快遞業務 以全球各地區佔有市佔率為優先考量 營運利潤 業務型態 利基市場 組織管理 31 核心競爭力 UPS 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展組織成長與營運近況綜合比較分析與核心競爭力結論與建議 32 核心競爭力 FedEx 緒論研究方法研究架構全球市場佈局演化與發展