续保最新流程图.xls

续续保保业业务务流流程程 销销售售部部信信息息员员服服务务顾顾问问售售后后信信息息员员 3 3号号之之前前将将上上月月销销售售的的 客客户户保保险险档档案案整整理理汇汇 总总 将将当当天天进进厂厂的的客客户户保保 险险档档案案整整理理汇汇总总 将将当当天天服服务务顾顾问问登登记记 的的客客户户保保险险档档案案汇汇总总 统统一一整整理理客客户户保保险险档档案案 客客户户分分类类 理理出出重重点点客客户户 提提前前1 15 5天天邀邀约约客客户户到到店店 介介绍绍店店内内 投投保保优优势势及及促促销销政政策策 提提前前7 7天天 3 3天天持持续续邀邀约约客客户户到到店店 当当天天将将最最低低保保额额计计算算单单发发送送至至客客户户 手手机机 3 3天天内内 回回访访客客户户是是否否店店外外投投保保 到到期期前前三三个个月月和和前前两两个个月月提提醒醒回回访访 电电话话 告告知知客客户户保保险险即即将将到到期期 注注 1 1 针针对对续续保保的的保保有有客客户户 逢逢重重大大节节假假日日续续保保专专员员要要发发送送祝祝福福短短信信 特特殊殊天天气气发发送送关关怀怀短短信信 2 2 事事故故专专员员及及时时将将出出险险客客户户的的信信息息传传递递给给续续保保专专员员 续续保保专专员员须须对对客客户户进进行行关关怀怀跟跟踪踪 续续保保专专员员服服务务经经理理事事故故专专员员 每每月月2 25 5号号之之前前整整理理出出n n 3 3月月到到期期的的客客 户户制制成成跟跟踪踪表表 到到期期前前一一个个月月关关怀怀回回访访电电话话 并并告告 知知客客户户我我店店可可以以做做到到您您最最满满意意 客客户户到到店店后后出出 单单成成交交 客客户户到到店店后后出出 单单成成交交 客客户户到到店店后后未未 成成交交 服服务务经经理理出出面面洽洽谈谈客客 户户 成成交交战战败败 总总结结分分析析 每每天天下下班班前前将将每每日日 回回访访表表发发给给服服务务经经 理理 对对战战败败客客户户进进行行分分 析析 出出台台整整改改措措施施 当当天天以以短短信信或或电电话话形形式式对对客客户户进进行行问问候候 并并 告告知知客客户户所所能能享享受受的的服服务务范范围围 未未成成交交 统统一一整整理理客客户户保保险险档档案案 客客户户分分类类 理理出出重重点点客客户户 提提前前1 15 5天天邀邀约约客客户户到到店店 介介绍绍店店内内 投投保保优优势势及及促促销销政政策策 提提前前7 7天天 3 3天天持持续续邀邀约约客客户户到到店店 当当天天将将最最低低保保额额计计算算单单发发送送至至客客户户 手手机机 3 3天天内内 回回访访客客户户是是否否店店外外投投保保 到到期期前前三三个个月月和和前前两两个个月月提提醒醒回回访访 电电话话 告告知知客客户户保保险险即即将将到到期期 注注 1 1 针针对对续续保保的的保保有有客客户户 逢逢重重大大节节假假日日续续保保专专员员要要发发送送祝祝福福短短信信 特特殊殊天天气气发发送送关关怀怀短短信信 2 2 事事故故专专员员及及时时将将出出险险客客户户的的信信息息传传递递给给续续保保专专员员 续续保保专专员员须须对对客客户户进进行行关关怀怀跟跟踪踪 事事