波士顿矩阵分析.ppt

波士顿矩阵 BCGMatrix 目录 什么是波士顿矩阵波士顿矩阵的4种业务组合波士顿矩阵的使用步骤波士顿矩阵的应用法则波士顿矩阵的优点及局限性波士顿矩阵案例分析 波士顿矩阵 什么是波士顿矩阵波士顿咨询集团 BostonConsultingGroup BCG 在上世纪70年代初开发出波士顿矩阵 BCG矩阵将组织的每一个战略事业单位 SBUs 标在一种2维的矩阵图上 从而显示出哪个SBUs提供高额的潜在收益 以及哪个SBUs是组织资源的漏斗 BCG矩阵的发明者 波士顿公司的创立者布鲁斯认为 公司若要取得成功 就必须拥有增长率和市场分额各不相同的产品组合 组合的构成取决于现金流量的平衡 如此看来 BCG的实质是为了通过业务的优化组合实现企业的现金流量平衡 波士顿矩阵 BCG矩阵的象限特征 10 相对市场份额 0 1 10 30 市场增长率 波士顿矩阵 波士顿矩阵的4种业务组合问题型业务 QuestionMarks 高增长 低市场份额 有一些投机性 带有较大风险 这些产品可能利润率很高 但占有的市场份额很小 往往为一个公司的新业务需要大量的资金投入取舍判断至关重要确定问题业务需要通过ROI ReturnOnInvestment 模型来完成 波士顿矩阵 波士顿矩阵的4种业务组合问题型业务 QuestionMarks ROI ReturnOnInvestment 模型 波士顿矩阵 波士顿矩阵的4种业务组合明星型业务 Star 高增长 高市场份额 这个领域中的产品处于快速增长的市场中并且占有支配地位的市场份额 但也许会或也许不会产生正现金流量这取决于新工厂 设备和产品开发对投资的需要量明星型业务是由问题型业务继续投资发展起来的明星业务对企业而言 至关重要 波士顿矩阵 波士顿矩阵的4种业务组合现金牛业务 Cashcows 低增长 高市场份额 处在这个领域中的产品产生大量的现金 但未来的增长前景是有限的 成熟市场中的领导者 它是企业现金的来源 市场已经成熟 企业不必大量投资来扩展市场规模 同时作为市场中的领导者 该业务享有规模经济和高边际利润的优势 因而给企业带来大量现金流企业往往用现金牛业务来支付帐款并支持其他三种需大量现金的业务 现金牛业务适合采用战略框架中提到的稳定战略 目的是保持SBUs的市场份额 波士顿矩阵 波士顿矩阵的4种业务组合瘦狗型业务 Dogs 指低增长 低市场份额 这个剩下的领域中的产品既不能产生大量的现金 也不需要投入大量现金 这些产品没有希望改进其绩效 这类业务常常是微利甚至是亏损的瘦狗型业务通常要占用很多资源 如资金 管理部门的时间等 多数时候是得不偿失的瘦狗型业务适合采用战略框架中提到的收缩战略 目的在于出售或清算业务 以便把资源转移到更有利的领域瘦狗业务通常因为管理层情感因素而得以保留 波士顿矩阵使用步骤 评价各项业务的前景 用 市场增长率 来表示发展前景 可以用本企业的产品销售额或销售量增长率表示 数据可以从企业的经营分析系统中提取 市场增长率 评价各项业务的竞争地位 相对市场份额 表明各项业务在波士顿矩阵上的位置 相对市场份额 市场增长率 以业务在二维坐标上的坐标点为圆心画一个圈 圆圈的大小表示企业每项业务的销售额 公司可以开始诊断自己的业务组合是否健康一个失衡的业务组合就是有太多的狗类或问题类业务 或太少的明星类和金牛类业务 确定纵坐标 市场增长率 的一个标准线 将 市场增长率 划分为高 低两个区域 确定横坐标 相对市场份额 的一个标准线 将 相对市场份额 划分为高低两个区域 波士顿矩阵 波士顿矩阵应用法则照波士顿咨询集团法的原理 产品市场占有率越高 创造利润的能力越大 另一方面 销售增长率越高 为了维持其增长及扩大市场占有率所需的资金亦越多 这样可以使企业的产品结构实现产品互相支持 资金良性循环的局面 按照产品在象限内的位置及移动趋势的划分 形成了波士顿咨询集团法的基本应用法则 第一法则 成功的月牙环 在企业所从事的事业领域内各种产品的分布若显示月牙环形 这是成功企业的象征 因为盈利大的产品不只一个 而且这些产品的销售收入都比较大 还有不少明星产品 问题产品和瘦狗产品的销售量都很少 若产品结构显示的散乱分布 说明其事业内的产品结构未规划好 企业业绩必然较差 波士顿矩阵 波士顿矩阵应用法则第二法则 黑球失败法则 如果在第三象限内一个产品都没有 或者即使有 其销售收入也几乎近于零 可用一个大黑球表示 该种状况显示企业没有任何盈利大的产品 说明应当对现有产品结构进行撤退 缩小的战略调整 考虑向其它事业渗透 开发新的事业 第三法则 西北方向大吉 一个企业的产品在四个象限中的分布越是集中于西北方向 则显示该企业的产品结构中明星产品越多 越有发展潜力 相反 产品的分布越是集中在东南角 说明瘦狗类产品数量大 说明该企业产品结构衰退 经营不成功 波士顿矩阵 波士顿矩阵应用法则第四法则 踊跃移动速度法则 从每个产品的发展过程及趋势看 产品的销售增长率越高 为维持其持续增长所需资金量也相对越高 而市场占有率越大 创造利润的能力也越大 持续时间也相对长一些 按正常趋势 问题产品经明星产品最后进入现金牛产品阶段 标志了该产品从纯资金耗费到为企业提供效益的发展过程 但是这一趋势移动速度的快慢也影响到其所能提供的收益的大小 如果某一产品从问题产品 包括从瘦狗产品 变成现金牛产品的移动速度太快 说明其在高投资与高利润率的明星区域仪时间很短 因此对企业提供利润的可能性及持续时间都不会太长 总的贡献也不会大 但是相反 如果产品发展速度太慢 在某一象限内停留时间过长 则该产品也会很快被淘汰 波士顿矩阵 波士顿矩阵应用法则在本方法的应用中 企业经营者的任务 是通过四象限法的分析 掌握产品结构的现状及预测未来市场的变化 进而有效地 合理地分配企业经营资源 在产品结构调整中 企业的经营者不是在产品到了 瘦狗 阶段才考虑如何撤退 而应在 现金牛 阶段时就考虑如何使产品造成的损失最小而收益最大 波士顿矩阵 波士顿矩阵的优点波士顿矩阵根据两个客观标准评估一个企业活动领域的利益市场的增长率和企业在该市场上的相对份额 其中 相对市场份额是该产品本企业市场占有率与该产品市场占有份额最大者之比 波士顿矩阵的优点是简单明了 可以使集团在资源有限的情况下 合理安排产品系列组合 收获或放弃萎缩产品 加大在更有发展前景的产品上投资 波士顿矩阵的局限性 准备工作 某糖果企业案例 产品的年销售情况 将产品在波士顿矩阵中按要求标明 鲜奶糖 软糖 喉糖 咖啡糖 喜糖 水果糖 1 8 1 0 2 0 10 20 相对市场份额 市场增长率 开始分析 单个产品分析 水果糖 咖啡糖 鲜奶糖 软糖 喉糖 喜糖 奶牛类 明星类 问题类 瘦狗类 利润来源无需过多市场维护及资源投入以竞争为销售策略的导向 高速增长期 需要大量资源投入有两种情况1 产品随行业性普遍增长而增长2 行业性没有增长 而本企业产品在高速增长 通常术语行业性的增长是机会 但机会大小取决于对手实力强弱及资源的投入营销策略是在企业资源条件具备的前提下重点投入 有效投入 进行资源投入的成效也不大应该放弃 产品规划策略分析 鲜奶糖 软糖 喉糖 咖啡糖 喜糖 水果糖 1 8 1 0 2 0 10 20