Sinopec-BPPPT课件

中石化ERP试点项目 江苏 销售与分销通用流程 销售与分销小组二零零三年一月 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 001客户主数据维护流程SD 002信用主数据维护流程SD 003价格主数据维护流程SD 004产品分配计划维护流程SD 005标准销售合同维护流程SD 006配置 销售计划与大类合同维护流程 不用 SD 007标准订单流程SD 008现金订单流程SD 009样品订单流程 不用 SD 010省公司直发流程SD 011分公司直发流程SD 012寄售补货流程SD 013寄售发货流程SD 014寄售退回流程SD 015发货流程SD 016销售代保管发货流程SD 017开立发票处理流程SD 018错误发票处理流程 目录 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 019退货补货处理流程 不用 SD 0120退货换货 换品种 厂线 处理流程 不用 SD 021退货退款处理流程SD 022对市县销售流程 库内交割 SD 023销售代保管检核流程SD 024寄外库油品处理 销售流程 不用 SD 025零售数据上报导入流程SD 026分公司直发销售流程SD 027寄售流程SD 028对大公公司的分提流程 省公司 不用 SD 029销售中客户实收量交接过程中的损溢处理流程 目录 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 001 客户主数据维护流程 长期客户 到信用主数据维护流程 在系统内检查客户资料是否存在 存在 是 在系统内检查客户资料是否需扩展或更新 结束 需要 是 否No 否 建立 扩展 更新客户主数据资料 调整信用主数据 否 是 销售需求 结束 业务员 销售经理 否 是 销售主数据管理人 省数据中心 核准 相关领导审批 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 001 客户主数据维护流程 在系统内检查客户资料是否存在 存在 是 在系统内检查客户资料是否需扩展或更新 结束 需要 是 否No 否 在订单中一次性客户修改界面修改客户内容 销售需求 业务员 客户 是 开票人员 SD 001 客户主数据维护流程 一次性客户 要求业务员提出客户主数据维护需求 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 002 信用主数据维护流程 信用主据设立 调整 结束 核准 设立 调整客戶信用資料 是 否 设立 调整信用额度 帐务管理员 业务员 销售经理 财务主管 呈交相关领导审批 销售主数据管理员 相关领导审批 包括相关财务领导 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 003 价格主数据维护流程 销售主数据管理员 省数据中心 价格设立 调整需求 结束End 设立 调整产品价格資料 是Yes 否No 销售经理 营销策划员 制订价格内容建立 更改 呈交相关领导审批 发布产品新价格内容 业务员 核准 相关领导审批 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 004 产品分配计划维护流程 产品分配计划设立 调整 结束 核准 维护产品分配计划 是 否 营销策划员 业务员 销售经理 呈交相关领导审批 销售主数据管理员 省数据中心 相关领导审批 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 005 标准销售合同维护流程 合同销售需求 建立合同 数量合同 结束End 销售经理 业务员 开票员 客户 协商合同内容 核准 是Yes 否No 呈交相关领导审批 签订合同 客户 相关领导审批 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 006 配置 销售计划与大类合同维护流程 不用 销售计划需求 结束End 销售计划员SAL05 大类合同销售需求 配置计划需求 销售计划录入 配置计划录入 大类合同录入 运行系统报表 运行系统报表 运行系统报表 注 江苏无大类合同 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 输入订单细节 客戶 SD 007 标准订单流程 客户购买意向 开票员 配置管理岗 检查订单信息是否完整 完整 是 否 到A 订单修改需求 业务员 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 007 标准订单流程 续 开票员 配置管理岗 需要修改系統标准价格 修改订单价格 信用查核 是 否 从A 到B 滿足客戶交期 数量要求 解决交期 数量问题 是 否 是否执行产品分配检查 否 计划调度 产品分配检查 是 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 开票员 配置管理岗 通过信用核查 生成订单 是 否 信用审批流程 從B 发货流程 SD 007 标准订单流程 续 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 输入订单细节 客戶 业务员 SD 008 现金订单流程 客戶购买意向 开票员 检查客戶主数据是否完整 完整 是 否 到C 订单修改需求 注 与标准订单的主要区别在于现金订单可自动生成发货单 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 008 现金订单流程 续 开票员 计划调度 需要修改系統标准价格 修改订单价格 信用查核 是 否 从C 到D 滿足客戶交期 数量要求 解决交期 数量问题 是 否 是否执行产品分配检查 否 产品分配检查 是 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 客戶 职责 开票员 生成订单 从D 系統自动生成发货单 发货流程 发货部门 交款 收款流程 SD 008 现金订单流程 续 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 输入订单细节 客戶 销售主数据管理员 SD 009 样品订单流程 不用 客戶服务代表CSR01 检查客戶主数据是否完整 完整 维护客戶主数据流程 是 否 到E 订单修改需求 客戶申请样品 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 009 样品订单流程 续 客戶服务代表CSR01 生成订单 销售经理 审查冻结的样品订单 系統自动冻结订单 发货流程 解除冻结 拒绝订单 结束 是 否 发货部门 从E 滿足客戶交期 數量要求 是 否 解决交期 数量问题 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 输入订单细节 客戶 SD 010 省公司直发流程 客戶购买意向 完整 是 否 滿足客戶交期 數量要求 确认炼厂是否可以滿足客戶的交期 數量 到F 是 否 订单修改需求 解决交期 數量问题 计划调度 开票员 检查订单信息是否完整 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 010 省公司直发流程 续 计划调度 开票员 需要修改系統标准价格 修改订单价格 信用核查 是 否 通过信用核查 是 否 从F 生成订单 到G 信用审批流程 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 职责 从G 计划调度 建立发货单 系統自动生成采购请求 建立采购单 炼厂发货量确认 采购收货 发货过帐 开票流程 计划调度 炼厂 SD 010 省公司直发流程 续 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 省公司计划调度 直发需求 库存转移订单 STO 销售订单 销售发票 发货并过帐 参照配置计划并按照STO数量创建采购订单 按炼厂实发量收货 分 支公司开票点 炼厂 炼厂发货 发货并过帐 销售发票 采购发票校验 1 2 3 4 7 5 8 9 6 库割通知单 分公司计划调度 发票 与省公司计划调度确定相关事宜 采购发票校验 SD 011 分公司直发流程 取消 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 输入订单细节 客戶 SD 012 寄售补货流程 不用 计划调度 检查订单信息是否完整 完整 是 否 到H 订单修改需求 本流程图描述产品由油库 仓库 转移到寄售方油库 仓库 的流程 客戶申请寄售补货 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 012 寄售补货流程 续 职责 生成订单 从H 滿足客戶交期 數量要求 是 是否执行产品分配检查 是 否 否 到I 解决交期 数量问题 计划调度 产品分配核查 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 职责 计划调度员 建立发货单 发货过帐 从I 系统执行寄售补货的发货过帐时 产品所有权并没有转移 补货的数量会转入寄售库存类型 并显示在我方的库存帐上 寄售补货不需要开发票 结束 SD 012 寄售补货流程 续 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 输入订单细节 客戶 SD 013 寄售发货流程 不用 客戶通知实际使用量 计划调度 核查寄售數量 需要修改數量 到J 是 否 订单修改需求 本流程图描述寄售客戶返回实际使用量后 我方的销售结算流程 修改數量 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 013 寄售发货流程 续 计划调度 需要修改系统标准价格 修改订单价格 是 否 生成订单 从J 建立发货单 发货过帐 开票流程 在系统处理寄售发货流程时 建完发货单直接作发货过帐 不必作捡货确认 因为产品已不在我方的油库 仓库 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 014 寄售退回流程 不用 参照原寄售补货订单建立寄售退回订单 客戶 客戶通知实际退回量 计划调度 核查退回數量 需要修改數量 到A 是 否 修改數量 注 轻油销售此流程暂不用 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 014 寄售退回流程 续 职责 计划调度 生成订单 从A 结束 建立发货单 收货过帐 注 轻油销售此流程暂不用 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 015 发货流程 开票员 开票员 综合调度与运输计划 客户 转代保管 是Yes 否No 建立发货单 否No 已有发货单 ToA 是Yes 订单处理流程 ToB 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 015 发货流程 续 打印发货单作为出货凭证 计划调度 装货 发货过帐 油库换票岗 结束End 发货数量确认 FromA 开票流程 客户 填写装载确认单作为出货凭证 手工更新装货单 建立装运单 是否有销售损耗 是 否 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 015 发货流程 续 虚拟库存收货 结束End 销售代保管提货流程 开票流程 FromB 发货过帐 开票员 建立代保管提单 签订代保管协议或做相关说明 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 016 分公司销售代保管发货流程 油库换票岗 在虚拟库存中检查客户剩余额 从客户代保管库存发货过帐 打印发货单作为出货凭证和出门证 客户提货需求 结束End 客户 建立代保管发货单 是否是开票点提单 否No 是Yes 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 017 开立发票处理流程 结束End 是Yes 否No 开票员 手工开票或打印SAP发票 发票价与订单价一致 金税打印 系统内开票 一对一 合并 分拆 打印金税发票 是Yes 否No 发货流程 订单流程 修改订单价格 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 018 错误发票处理流程 开票员 业务员 核准 否No 是Yes 销售经理 取消系统发票 是否只是发票操作失误 否No 是Yes 到GotoA 提出错误发票修改申请 相关领导审批 是否订单单价操作失误 否No 是Yes 订单流程 修改订单价格 系统重开发票 结束End 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 开票员 从FromA 结束End 手工开票或打印SAP发票 金税打印 打印金税发票 是Yes 否No SD 018 错误发票处理流程 续 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 019 退货补货处理流程 不用 结束End 销售经理 客户服务代表CSR01 客户退货需求 客户 双方协商补货内容 领导批准下次补货 开立补货订单 是Yes 否No 发货流程 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 020 退货换货 换品种 厂线 处理流程 不用 销售经理 客户服务代表CSR01 客户换货需求 客户 双方协商换货内容 批准 是Yes 否No 领导审批换货 是否换已售未提的未提走部分 实物退回 开立退货订单 全部 实物运回 开立退货提单 全部 退货过帐 全部 建立贷项通知单请求 是Yes 是Yes 否No 否No 到GotoA 生成贷项通知单 若为已售未提走的部分 无实物运回 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 019 退货换货 换品种 厂线 处理流程 续 从FromA 客户服务代表CSR01 开立新订单 全部 全部换 未换部分 开立提单 未换部分 确认发货过帐 是Yes 否No 发货流程 到GotoB 是否换已售未提的未提走部分 调整虚拟库存 是Yes 否No 发货流程 换货部分 未换货部分 SD 020 退货换货 换品种 厂线 处理流程 续 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 结束End 手工 金税开立红字发票 是否需要红字发票 是Yes 否No 开票员SAL02 开立发票流程 SD 019 退货换货 换品种 厂线 处理流程 续 从FromB SD 020 退货换货 换品种 厂线 处理流程 续 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 销售经理 开票员 客户退货退款需求 客户 双方协商退款内容 批准 是Yes 否No 领导审批退货退款 开立退货订单 全部 实物运回 开立退货提单 全部 退货过帐 到GotoA 若有实物退回 则有实物运回 SD 021 退货退款处理流程 是否退销售代保管的未提走部分 调整虚拟库存 是Yes 收回发票 否No 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 从FromA 结束End 手工 金税开立红字发票 是否需要红字发票 否No 开票员 开立发票流程 开票前确认价格 是Yes 财务 退款流程 SD 021 退货退款处理流程 续 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 内部调度 综合调度与运输协调 职责 SD 022对市 县销售流程 库内交割 库割需求 建立库存转移订单 创建外向交获 发货过帐 开立发票流程 发票校验流程 分公司财务 通知分公司库割完成 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 023 销售代保管检核流程 开票员自查 自查销售单据是否正确 结束End 是Yes 否No 调整前期系统操作 开票员 运行销售代保管检核程序 正准 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 023 销售代保管检核流程 油库换票岗核查 职责 油库换票岗 客户 运行销售代保管检核程序 提货需求 是Yes 否No 正准 提货流程 反馈信息给销售检核员 销售核查员 核查出错原因 是Yes 否No 是否是开票员操作有误 排除故障 通知换票岗发货 是Yes 否No 提单是否有效 记录出错原因 排除故障 通知换票岗发货 提出解决办法并通知换票岗 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 024 寄外库油品处理 销售流程 不用 职责 寄外库油品存放 计划调度 收货入寄外库 创建寄外库补货订单 发货过帐 客户 购油 参照原寄外库补货订单创建寄外库退回订单 按客户要求创建标准销售订单 计划调度 发货过帐 开具发票 发票 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 SD 025 零售数据上报导入流程 区域数据中心 区域零售中心 数据上报需求 加油站 将分公司的模板导入系统生成订单 市 县零售中心 在打印出的模板上手工填写相关信息 是否有计算机 零售部 Y N 按照统一模板输入交易信息 通过网络上传至各市县零售中心 通过传真或人工上报各市县零售中心 审核是否符合要求 Y N 察看错误 分析解决 集中发货过帐 汇总整理 数据审核 提交给区域数据中心 经整理后通过FTP上传至区域零售中心 区域零售中心 集中开票 察看错误 分析解决 结束 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 省公司配置岗 直发需求 创建直发订单并输入分公司PO 车船号 创建直发订单 开具销售发票 创建发货单并过帐 按炼厂实发量收货 分公司开票点 炼厂 炼厂发货 采购发票校验 分公司计划调度 发票 与省公司计划调度确定相关事宜 采购发票校验 省公司调度岗 省公司开票岗 根据采购申请创建采购订单 省公司采购岗 参照PR创建采购订单 打印调运单 调运单 调运单 按炼厂实发量收货 客户不认损耗要做TD 创建发货单并过帐 开具销售发票 发票 SD 026 分公司直发销售流程 文件名Filename ALL P Template V01 pptCommonProcess Baseline SD V10 CNCommonProcess Baseline SD V10 CN 日期 2020 4 7 2020 4 21 油库 补货需求 创建寄售补货订单 系统外加油站 分公司开票员 分公司开票员 创建发货单 系统外加油站 油库发货