华泰证券CRM培训(客户管理绩效考核)

华泰证券CRM二期项目培训 客户管理绩效考核 Slide2 提纲 功能简介用户角色与权限功能说明指标说明 Slide3 功能简介 业务目标 客户管理绩效考核是对员工的工作情况进行综合的量化评定 通过对 潜在客户管理 现有客户管理 流失客户管理 和 员工日常工作 这四个方面来进行考核 Slide4 功能简介 功能架构 总部绩效 CRM绩效管理 部门绩效 员工管理 员工绩效 公司绩效指标 总部报表 营业部绩效指标 营业部绩效指标 员工绩效指标 营业部报表 员工绩效指标 客户经理报表 员工任务列表 员工绩效指标 客户经理报表 员工任务列表 Slide5 用户角色与权限 注 总部管理层包含的部门为 华泰证券股份有限公司 公司领导 信息技术部 客户服务中心 零售客户服务总部 Slide6 功能说明 总部绩效部门绩效员工管理员工绩效任务说明 Slide7 功能说明 总部绩效 总部管理层通过OCRM登录后 进入CRM绩效管理 Slide8 功能说明 总部绩效 点击总部绩效 选择查询月份 显示公司绩效指标值 点击界面上标蓝的指标值名称 显示下属营业部该指标值的情况 并升序排列 点击 查看报表 跳转到 查询与汇总 界面中 进入 部门统计 界面 选择 绩效管理 下的报表进行查询 绩效管理下的报表 客户资料完成情况统计表 流失客户情况统计表 常态化工作情况统计表 潜在客户管理统计表 客户分配完成情况表 Slide9 功能说明 部门绩效 营业部管理层通过OCRM登录后 进入CRM绩效管理 Slide10 功能说明 部门绩效 点击 部门绩效 选择查询月份 同时显示营业部绩效值和公司绩效值 以方便营业部管理层进行对比 点击界面上标蓝的指标值名称 显示本营业部的客户经理该指标值的情况 并升序排列 点击 查看报表 跳转到 查询与汇总 界面中 进入 部门统计 界面 选择 绩效管理 下的报表进行查询 绩效管理下的报表 营业部客户资料完成情况统计表 营业部流失客户情况统计表 营业部常态化工作情况统计表 营业部潜在客户管理统计表 客户分配完成情况表 点击报表中的营业部名称可钻取到客户经理的数据 Slide11 功能说明 员工管理 营业部管理层通过OCRM登录后 进入CRM绩效管理 Slide12 功能说明 员工管理 点击 员工管理 选择要查询的员工和月份 显示该员工的绩效值和任务列表 点击界面上标蓝的指标值名称 跳转到该指标值对应的任务列表中 点击 查看报表 跳转到 查询与汇总 界面中 进入 客户经理统计 界面 选择 绩效管理 下的报表进行查询 绩效管理下的报表 客户经理客户资料完成情况统计表 客户经理流失客户情况统计表 客户经理常态化工作情况统计表 客户经理潜在客户管理统计表 Slide13 功能说明 员工绩效 营业部员工通过OCRM登录后 进入CRM绩效管理 Slide14 功能说明 员工绩效 点击 员工绩效 选择查询月份 显示该员工的绩效值和任务列表 点击界面上标蓝的指标值名称 跳转到该指标值对应的任务列表中 点击 查看报表 跳转到 查询与汇总 界面中 进入 客户经理统计 界面 选择 绩效管理 下的报表进行查询 绩效管理下的报表 客户经理客户资料完成情况统计表 客户经理流失客户情况统计表 客户经理常态化工作情况统计表 客户经理潜在客户管理统计表 Slide15 功能说明 任务说明 指标值与任务对应关系 Slide16 功能说明 任务说明 任务规则说明 Slide17 功能说明 任务说明 Slide18 指标说明 潜在客户指标 界面上显示的指标 Slide19 指标说明 潜在客户指标 报表中的统计项 Slide20 指标说明 潜在客户指标 报表中的统计项 Slide21 指标说明 现有客户指标 界面上显示的指标 Slide22 指标说明 现有客户指标 界面上显示的指标 Slide23 指标说明 现有客户指标 界面上显示的指标 Slide24 指标说明 现有客户指标 界面上显示的指标 Slide25 指标说明 现有客户指标 界面上显示的指标 Slide26 指标说明 现有客户指标 报表中的统计项 Slide27 指标说明 现有客户指标 报表中的统计项 Slide28 指标说明 现有客户指标 报表中的统计项 Slide29 指标说明 现有客户指标 报表中的统计项 Slide30 指标说明 流失客户指标 界面