宇博电子商务crm系统模块介绍.doc

宇博电子商务crm系统介绍建设应以规划为指导，以提高效益为目的，以实际需求为导向，加强统筹协调，注重实效，吸收成熟的应用经验，充分考虑公司内部信息化现状，统一规划，由简单到复杂，由易到难，循序渐进，稳步建设。宇博电子商务crm系统模块功能介绍5.1、工作日志管理业务人员可以将平常工作状况，客户反馈的相关信息及时以日、周、月的方式汇报；为后续管理人员可以将各个部门的工作很好的汇总、分析、查询。5.2、团队管理 销售人员进行分队管理，通过企业内部团队中的成员都要对集体负责，变化对团队的威胁并不像对个人的威胁那么大。其次，团队中成员有灵活性，他们有扩大解决问题范围的意思，团队为其成员提供了比工作面窄又受层级制限制的小组所能提供的大得多的增长和变化余地。最后，团队重视业绩、团队成果、挑战和奖励等因素，并且支持有创新意识的成员。5.3、客户管理模块CRM在整个客户生命期中都以客户为中心和企业文化做支撑，宇博CRM通过对客户及供应商的管理主要来解决如下问题要目的：为其他模块提供基础数据， 1、解决企业人走客户流失，造成资源沉淀少的问题；1.1 通过销售登记客户信息到客户中心，再跟进客户反馈客户状态。2、解决企业多层级团队管理权限，客户资源配给和信息反馈隔断的问题；2.1 通过定义权限层级，成阶梯性的一级级向下缩小权限；2.2 通过资源配给策略和客户上限额不断筛选有效客户资源；2.3 通过销售的客户联系日志反馈信息，依据权限层级查看销售跟进的客户状态和回馈信息。3、解决销售水平参次不齐，缺乏公共平台引导性销售和规范化学习的问题；3.1 通过专人将企业文化沉淀下来的销售资料登记 在知识库，供新人学习。4、解决销售从海量客户信息中手动检索跟进状态的问题；4.1 通过我的桌面自动检索需联系的客户和按不同类型的导航视图查找客户信息。5、解决销售资源转交断层的问题；5.1 通过修改客户负责人或是共享客户的资料，让销售负责人。5.4、供应商管理模块使用此窗口添加新客户、显示和编辑客户记录。供应商主数据分为三部分信息：一般数据、公司代码信息、采购组织信息。其中一般数据指基本信息：名称、地址、联系方式、联系人、开户行等集团层次信息，也就是说一个供应商在一个集团中只需要创建一个帐号；公司代码信息主要指供应商应付帐款计帐科目设置（统驭科目）、财务付款条件设置等信息；采购信息指供应商采购相关的信息。（1）供应商类型由于公司的供应商很多，为了利于对供应商进行管理和区分，系统对所有的供应商进行分类的管理，用户可在这里可以维护针对不同的供应商进行分类，如有：原料供应商、成品供应商、广宣供应商、包装物供应商等；主要字段：供应商类别、类别描述、备注（2）、供应商-基本资料在维护好供应商类别后就可在此维护供应商的详细基本资料，表体主要字段：公司编号、供应商编号、供应商名称、供应商类别、供应商仓库、联系方式、原财务编码、法人代表、开户银行、银行帐号、修改人、修改时间、录入人、录入时间等；（3）、公司-供应商集团下有多个公司，那么公司底下的供应商可能也就会有不同，那么在这里就可以建立公司与供应商的对应关系；主要字段：公司编号、公司名称、供应商编号、供应商名称、供应商商类别、默认税率、默认折扣率（4）、供应商类型-基本资料在这里可以维护供应商类型下所对应的供应商基本资料，表体的主要字段：公司名称、客户编号、客户名称、所属对象、质量标记、供应商仓库编号、供应商仓库名称、检查员标记；5.5、商机管理模块对各种商机信息进行统一管理，机会就是正在进行或已经关闭的交易和销售。根据登录用户在企业中的不同职位、不同权限，拥有不同的机会信息。通过机会共享和转移的操作，保证机会信息的单独保密，又实现销售团队的协同工作。机会信息包括了相关的客户、联系人、竞争对手、合作伙伴、跟踪活动、机会报价、机会附件等各类信息的全面记录，同时提供有关商机跟踪情况的分析，包括商机销售阶段的分析、竞争频率分析、销售机会排行、销售活动统计，销售趋势分析、关键问题分析、签单和丢单分析等图表与报告。通过机会管理，销售员可以同时跟踪多个机会，通过机会的不断增加可以营造机会管线；在业务设置中管理者可以将机会的发展进程划分多个阶段，每个阶段与机会成功率直接关联，通过销售漏斗图，决策者和管理者可以准确预测销售。1、解决一个客户有多个合作机，每个机会处在不同的阶段的问题；2、解决企业精细化跟进的管理，为成交预测成交率无参考性数据的问题；3、解决管理层点评销售人员商机和关键事务分析的问题；4、解决售人员对历史报价的差异分析，避免客户收的报价差别大难以自圆其说的问题。5.6、合同管理 合同审批过程商务往来版本错乱的问题；将合同随时上传最新版本使得合同中心的每一条数据的来源都有依据可查；解决企业缺乏合同执行计划性和精准收支预测的问题；按合同收款期数，登记合同收款预计收款时间及金额，宇博OA中的定时提醒器会根据提前N天配置，直接提醒合同负责人催款；解决合同票款到期需专人检索后再提醒相关人员催款的问题，解决财务科目无法从业务角度分类统计合同票的问题。5.7、售后服务售后服务管理是服务部门对客户进行跟踪服务，管理客户的服务协议，使服务更具有针对性和及时性，围绕客户的服务请求展开服务活动；建立产品档案和产品故障解决方案知识库，快速响应客户请求；接受客户投诉，及时处理客户问题，提高客户满意度。服务自动化，主要功能包括：客户管理、问题库、客户咨询、客户投诉、售后服务等等。 5.8、文档管理用于企业文档的网络管理，文件的上传、下载、移动、复制、删除等管理操作，如：办公用品文档、日常用品文档、公司共享文档、企业产品图纸文档、部门文档等。灵活严谨规范的权限管理模式，智能备份原始文件，使企业不愁文件丢失，完善的文档监督机制，能够监督每一个文档文件的任何操作记录。同时可以通过系统权限分配来控制，每个文档谁可以查看，下载、上传设置。六、项