我国汽车工业发展环境分析.doc

背景分析二：我国汽车工业发展环境分析 （一）国际环境 在经济全球化、信息化的大背景下，世界汽车工业呈现以下发展趋势：一方面，借助现代电子、信息和控制技术以及新材料、新工艺、新能源的发展，汽车工业技术将进一步得到发展，汽车工业因此而将继续保持其作为成熟产业的活力；另一方面，由于近年来汽车厂商过度投资的结果，汽车生产能力过剩（据跟踪风险资本行业发展的普赖斯沃特豪斯库珀斯公司统计，目前，全球汽车工业的设备利用率平均只有69%，大大低于1990年的80%），使全球汽车市场的竞争日益激烈。 1、世界汽车市场竞争日趋激烈 （1）各汽车生产大国间的角逐剧烈 1993年，按汽车产量排名，前十位依次是：日、美、德、法、加、韩、西（班牙）、俄、英和巴（西）；1997年，变为：美、日、德、法、韩、加、西、巴、英和意；1998年，西又取代了韩第五大汽车生产国的地位，中国也由1997年的第十一位上升为第十位。位次不断发生变化，显示出市场竞争的激烈。 （2）抢占国际市场成为各国发展汽车工业的动力 1997年，全球汽车产量为5296.4万辆（其中轿车3771.4万辆），出口量为2032.2万辆（其中轿车1670.3万辆），出口占全部产量的比重为38.4%（轿车为44.3%）；其中，9大汽车生产国的汽车产量的42.6%（轿车产量的47.6%）用于出口；而西班牙、法国和德国的汽车出口量占其产量的比重竟高达81.6%、71.2%和60%。数字显示，各汽车生产大国都以抢占国际市场作为其汽车工业发展的动力，从而使世界汽车市场竞争更趋激烈。 （3）新兴国家市场正为美、日、欧等国汽车厂商所瓜分 近年来，新兴国家汽车市场随着其经济的快速发展而迅速成长，由于这些国家汽车需求旺盛，而汽车生产能力不足，因此，成为发达国家汽车厂商争夺的焦点。他们不仅向这些国家和地区大量出口汽车产品，而且为了更便捷地占领这些国家和地区的市场并更好地利用当地的资源，跨国公司还采取了本土化策略，在当地建立生产基地。目前，西欧和美国的汽车厂商在南美汽车市场的份额分别达到66.9%和31.6%；而在亚太地区（除日本）的市场上日本、西欧、美国的份额分别为34.1%、10.7%和9.0%。巴西和西班牙两国的汽车产量均已达到200万辆/年左右，但其全部产量都是由日本、西欧、美国汽车厂商的子公司生产的。发达国家汽车工业的向外扩张可见一斑。 2、汽车厂商之间的竞争格局发生变化 （1）购并新浪潮席卷西方汽车行业 受生产能力过剩和因特网迅猛发展等因素的影响，近年来，发达国家汽车行业掀起了购并新浪潮。继美国克莱斯勒与德国戴姆勒奔驰的合并后，其又在与法国标致公司洽谈合作之事；通用公司买下了日本富士重工业公司下属的昴星轿车公司20%的股份；福特公司宣布以64.5亿美元收购瑞典沃尔沃公司的汽车生产部；法国雷诺公司向日产注资，并正在就购买韩国三星公司轿车项目一事进行谈判；控制意大利菲亚特公司30%股份的阿涅利家族近日也表示，要全力促成菲亚特与德国宝马公司的合并；美国通用公司和福特公司均有意竞购韩国大宇汽车公司。并购浪潮改变了世界汽车竞争格局，使生产进一步集中。 （2）企业联盟成为新的、更高层次的竞争战略 为实现资源的优化配置，以达到降低成本和风险、迅速扩大市场份额和推出新产品，从而能够获得更大利益，并应对日臻激烈的市场竞争的目的，各大汽车厂商不再单纯地追求战胜竞争对手，而是以企业联盟作为新的竞争战略，与竞争对手建立了协作和竞争并存的关系。企业联盟的合作方式有共同开发、合作生产、委托生产、零部件互供、营销合作等。美三大公司在美国政府的参与和协调下，联合多个国家研究机构、国家实验室以及其他相关厂商所实施的新一代汽车合作计划（PNGV）就是以企业联盟促使美国汽车工业技术创新，提高国际竞争力的典型事例。其他如美通用、日丰田、铃木、日野、德大众等跨国公司之间的跨国联合也都显示出汽车厂商之间又竞争、又联合的趋势。 （3）竞争内容高级化 在世界汽车市场日趋成熟的情况下，提高汽车销售数量和单纯地添置硬件（设备、厂房）的外延型发展模式已不是当今世界汽车工业获取利润收益的主要手段，而技术进步、产品开发成为产生更高附加效益的有效途径。据有关专家介绍，在降低成本、提高独创性和文化性等方面进行的激烈角逐使世界汽车业进入更深层次的竞争。 降低企业成本的重点包括降低生产成本和流通成本。采购全球化、生产装配模块化、管理精益化以及合并汽车底盘等技术和产品开发方面的措施，成为降低企业制造厂内部成本的主要手段；而降低流通成本则是通过各汽车厂商实施独特的汽车市场战略来实现的。 为保证以独到之处争取在日臻激烈的市场竞争中取胜，汽车厂商把提高独创性作为其未来求生存必不可少的发展步骤，通过超一流的新颖设计，使其汽车新产品具备别人没有想到和富有特殊使用价值的新技术，以保证其在产品造型、技术、安全和舒适等方面形成强大的产品竞争优势。 为适应未来人类由于发展观、文明观的变化，而对保护环境、保护资源问题日益重视的趋势，世界汽车业的完全无公害性、确保资源的完整性和绝对的安全性，将成为汽车生产厂商越来越努力追求的目标，因此，以高新技术来体现汽车产品对人类的“改善生态环境、与自然和谐相处”理念的适应，开发环保型、节能型汽车产品，是未来汽车产业的文化性竞争的具体体现，这将对整个汽车工业未来的发展产生不可估量的影响。 此外，充分利用信息技术革新，通过与网络公司合作，实现销售和采购业务的连锁经营，使汽车制造厂商从制造业向服务业渗透也是竞争内容高级化的表现。美国福特和通用公司开创了从这一方面改变经营方式的先例。 3、世界汽车市场结构发生变化 在激烈的市场竞争中，世界汽车市场结构形成如下特点：一方面，超级跨国汽车公司仍垄断着世界汽车，特别是轿车的生产和市场；而另一方面，一批新兴汽车生产国正在崛起，有的已成为世界汽车生产大国。 （1）世界汽车市场垄断趋势加强 从整车的生产和销售看：1997年，世界排名前五位的汽车生产国（日、美、德、法、韩）汽车总产量达3479.5万辆，约占世界汽车总产量5517.6万辆的63.1%；其中，轿车的总产量为2476.1万辆，出口量为1051.3万辆，分别占世界轿车总产量（3771.4万辆）和出口总量（1670.3万辆）的65.7%和62.9%；世界前五、十位跨国汽车公司所占有的市场份额分别为52.1%和73.8%，而前十九家已占据了世界市场份额的90.4%。 从汽车零部件生产和供应看：汽车零部件生产和供应进一步走向集约化。1988年，世界汽车零部件企业约有3万家，而1998年，只有8000家，企业总数减少了73%，但销售额却增加了104%；目前，许多重要的汽车零部件已由少数几家供应商控制。如以德国的Bosch为首的4家防抱制动系统（ABS）的供应商在该产品的世界、北美和欧洲市场中所占有的份额分别为88%、96%和99%。 数字显示，目前的世界汽车市场已被几家年产量超过百万辆的汽车厂商所垄断，这些厂商拥有最新的技术和强大的开发能力、掌握着遍布全球的资源和市场，使众多较小的企业只能依附于他们，以某种方式与他们联合或合作。由于竞争的激烈，特别是由于技术和开发能力的竞争激烈，进入21世纪后，汽车生产将会进一步集中。 （2）新兴汽车生产国正在崛起，全球汽车产销格局逐步改变 在世界汽车工业垄断进一步加剧的同时，由于超级跨国汽车公司的对外扩张和本土化战略的实施，以发展中国家为主新兴汽车生产国得以迅速发展。 新兴汽车生产国和新兴汽车市场的出现正逐步改变既有的世界汽车产销格局：1997年，按汽车生产量排序，进入世界十大汽车生产国的发展中国家有韩国（第五位）和巴西（第八位），发展中国家的汽车产量占世界汽车总产量的比重已经超过了16%；1996年，新兴汽车市场（包括除北美、东西欧和日本以外的其他地区）的份额也由1992年的20.8%上升为25.0%；预计到2007年，新兴市场的份额将进一步增至38%。数字显示了新兴市场的较强活力。 上述两个方面的变化，导致汽车工业加速全球化：汽车工业也将不再是国别的产业，而是统一的世界性产业。一个国家的汽车工业将不再是孤立的、独立的，而是融合于世界汽车工业之中的，是世界汽车工业的有机组成部分。当然，对于一个国家而言，本国汽车工业竞争力的强弱将决定其在世界汽车工业分工体系中的地位。 （二）国内环境 1、宏观环境 总体而言，我国的宏观环境是有利汽车工业的发展的： （1）容量巨大、不断成长的市场是汽车工业发展的基本条件 一是潜在市场巨大。人口众多而民用汽车保有量较低的现状，使我国汽车市场具有极大的可拓展空间。1998年，我国百人汽车保有量为1.06辆，不仅无法与发达国家相比，即使与一些发展中国家相比，也有较大差距。随着经济发展步入小康水平，我国百人汽车保有量必将逐步扩大，由于人口基数大，即使百人汽车保有量指标达到巴西1994年的水平，全国的汽车保有量也将达到6000万辆左右，潜在市场是十分巨大的，这是支撑我国汽车工业发展的基本条件。 二是国民经济的持续增长为汽车工业提供了较大的发展空间。目前，我国开始迈入由小康水平向中等发达国家转变的时期，根据有关专家预测今后若干年我国经济有可能维持7%或更高一些的年均增长率。国民经济的快速持续增长将为汽车工业的发展提供较大的空间，特别是今后几年里，国家将进一步加大对公路和城市交通设施的投资，并加快旅游业的发展，这将直接为汽车工业营造市场。 三是私车市场的成长为我国汽车市场增添活力。由于20多年改革开放政策的实施和经济的快速增长，我国社会结构正在发生深刻变化，中产阶级已经形成，从而使汽车由过去的公费消费为主将逐步向私人消费为主转变，加上近年来政府为启动内需而推出了个人消费信贷，鼓励私人购车，因此，私车市场将成为我国汽车生产的重要组成部分。 （2）科技和工业基础的改善将为汽车工业夯实发展基础 汽车工业是产业关联度较大的制造业，相关行业，如装备业、冶炼业、非金属材料制造业等工业的发展水平在很大程度上决定了汽车工业的发展水平。经过50年的建设，我国已经建立了比较完整的工业体系，而未来若干年我国将继续致力于发展高新技术，实现产业结构的调整和升级。电子、信息、自动化技术的应用，新材料、新能源的推广，将全面改造我国的工业体系，从而为汽车工业的现代化奠定坚实的基础。 （3）经济的市场化将进一步完善汽车工业发展的体制和政策环境 目前，我国经济体制已经不可逆转地过渡到制度创新阶段，在财税、金融、投资等宏观经济体制改革进一步深化和市场体系不断完善的背景下，可以期望，影响汽车工业发展的体制性障碍将逐步得到克服和消除，汽车工业将获得市场在资源配置中起基础性作用、企业间公平竞争、政府不直接干预企业经营的良好外部环境；而国有企业改革的突破性进展将使汽车生产企业卸却沉重的历史和社会负担，获得不断进行制度、技术、管理和经营创新的动力。 此外，为了在进入WTO之前以及之后的保护期内，能够提高我国汽车生产企业的技术水平、开发能力和产品质量并降低生产成本，以增强其竞争力，国家将进一步调整并落实涉及到产业组织、技术、进出口管理等十三个方面的内容的中国汽车工业产业政策，据有关报道，政府将指导汽车工业加速重组的过程，将目前的十三家主要汽车生产企业重组为34家汽车集团，同时还将组成67家骨干企业。可以预料，产业组织结构的调整将是最近几年汽车工业发展的主旋律。此外，政府还将给予汽车生产企业以政策、资金方面的支持，以改善其经营条件和环境。 2、国内汽车市场已成为世界跨国汽车厂商的争夺焦点 至1998年底，我国汽车工业共建立了400余家合资企业，其中各类整车生产企业50余家，主要总成及零部件企业约240多家，其他服务、咨询类企业40多家。吸收外资协议金额26亿美元，实际到位金额22亿美元。投资外商来自20多个国家和地区，几乎所有外国大汽车生产厂商都在我国有合资企业，我国的八大轿车生产基地有七个是与跨国公司合资建成的。 跨国公司的进入对我国汽车工业的发展起到过积极的作用，一是加速了我国汽车成为支柱产业的进程；二是改变了我国汽车工业缺轻少重的局面，使汽车工业产业、产品结构得到了很大改善，特别是加速了我国轿车工业的发展；三是汽车工业技术水平得到了提高，通过直接利用外资，我国300余家重点汽车企业进行了技术改造，技术和产品开发能力也得到一定的提高；四是大量减少了进口，满足了国内市场的需要。但跨国公司的进入也存在着负面影响，主要是其通过知识产权对合资企业的产品开发进行牵制：一是往往试图继续转让即将过时的技术与产品，对转让产品的开发设计技术和最新技术不积极；二是以产品专利权，影响、阻挠中方的新产品开发计划；三是在商标策略上，通过用跨国公司商标，或把跨国公司商标与我国著名商标组合，在商品市场上对我国著名企业进行牵制。1997年我国轿车销售量为47.56万辆，其中除一汽集团公司生产销售国产品牌小红旗轿车外，以及非合资企业采取技术引进方式生产销售的外国品牌轿车外，其余全部是外国品牌的轿车，其占轿车销售总量的96.4%，洋品牌已称雄我国轿车市场。此外，由于多头引进，我国汽车工业，特别是轿车工业已被多家跨国公司所分割和控制，产业组织结构的整合将会十分困难。鉴于我国汽车市场的稳步成长态势与近年来世界汽车市场一直低迷的情况形成的鲜明对比，基于对我国未来经济增长的信心，世界各大汽车生产厂商对我国这样一个世界上人口最多、国土面积位居第四的大国的汽车市场的争夺正在进一步强化。目前，外国公司开始以收购的方式加快进入我国市场的步伐，如日本五十铃、伊腾忠联合协议收购北旅公司25%的股权，成为北旅最大股东；伊腾忠还出资购买北京轻型汽车公司20%的股权；美国福特认购4000万元B股，获得江铃汽车20%的股权等。 此外，为了增强在我国汽车市场上的竞争力，并与跨国公司本地化生产和开发战略相适应，跨国汽车厂商也开始在我国设立技术开发中心，注意使产品开发本地化；同时，跨国汽车厂商还通过其在我国的合资公司开始在建设销售网络等方面进行投资，为大规模地进入我国市场作准备。可以预料，我国汽车市场将是未来若干年里世界跨国汽车生产厂商的焦点。 3、我国汽车工业市场结构特点发生较大变化 我国汽车工业在上述发展环境中，市场结构已经、并将进一步发生较大变化： （1）生产的集中度将进一步提高 虽然我国汽车工业的分散程度几乎仍是世界上最高的，但与90年代初相比，生产集中度已有较大提高。1994年，我国有整车生产企业122家，其中，产量超过5万辆和10万辆的企业分别只有7家和4家，前四家企业的生产集中度只有44.2%；1998年，在109家整车生产企业中，产量超过5万辆的有10家，超过10万辆的，有7家，前三家企业的生产集中度达到51.6%，前十二家的集中度已经达到89.6%。 随着在政府指导下汽车工业重组方案的实施，汽车生产的集中度将进一步提高。 （2）私人汽车市场将成为我国汽车市场的主体 按照实际汇率计算，1997年我国人均GDP已超过800美元。从工业结构和城乡居民的食品消费结构看，我国经济发展水平已进入人均GDP1000一2000美元的时段。根据国际经验，人均GDP达到500美元时，轿车开始进入居民家庭，私车市场逐步成长，并将最终替代公车市场而成为汽车市场的主体。事实上，近年来我国私车市场的规模增加迅速。1998年低，我国私人汽车的拥有量已达到423.65万辆，占全部汽车保有量的32.1%，是1985年的4倍。 随着经济的增长，居民收入水平将进一步提高，特别是随着政府为扩大内需而采取的鼓励私人购车的政策的落实，私车消费环境将得到改善，私车消费的金融支持将更为有力，可以预计，我国的私车市场将最终替代公车市场而成为汽车市场的主体。 （3）车型结构发生较大变化 一是由于90年代中期以来，我国汽车工业迅速发展，在产能和技术水平方面对市场需求的满足程度有了较大提高，改变了汽车大量进口的局面，1994年，国产汽车销售量