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文档简介

项目开拓的使用及投标保证金录入公司在使用金石工程项目管理软件的时候，进行新项目投标过程中，往往遇到投标保证金该如何录入的问题，下面对投标保证金录入问题进行演示：首先新建项目开拓，注意选择项目相应的状态，然后录入项目的基本信息点击保存，生成一条项目开拓项目开拓建立之后，审核，然后可以录入投标项目的一些基本资料投标之前发生的费用，可以通过其它费用单录入，在项目及跟踪费用栏显示。投标项目的费用录入流程：导航栏财务管理-其它费用单-付款单保存单据之后，审核单据（可以执行单级审核或多级审核），执行付款选中单据点击付款，选择支付方式，点保存。项目开拓中可以查看到该投标项目发生的费用如果要录入投标保证金，项目开拓没有直接的保证金管理，可以通过业务员借款完成，下面具体说明一下录入流程:在交纳投标保证金的时候，可以虚拟成业务员的借款，做一个业务的员工借款单（借款单金额=投标保证金金额）先做员工请款单（借款单的控制单据），打开财务管理模块，员工请款单员工请款单可以开启使用多级审核，审核之后执行付款，生成员工借款单，保存公司交的投标保证金，以员工借款的方式录入软件方便于管理做账，备注一下是哪个投标项目的保证金，如果以后没中标，保证金退回之后，做一个员工还款单，这样就可以平账了。如果是项目中标，投标保证金会自动转为项目履约保证金，那就需要新建项目，新建项目之前先到项目开拓修改项目开拓的状态为中标的状态（中标下的五个状态任选一项），然后保存打开项目维护，新建项目，选择从项目开拓引入项目,投标项目发生的费用会一并带入到新建立的项目。新项目建立之后，投标之前发生的费用一并带入到新建项目中，成为新项目的成本费用,可以通过项目成本利润进行查询。点击导航栏工程管理-项目成本利润打开项目成本利润，选择要查询的项目，点击当前项目成本明细（也可以在系统全局设置中自定义项目成本利润表，在查看成本利润的时候，选择第二项，当前项目成本（自定义）,弹出项目成本利润表，可以查看该项目的其他费用项目，是否有显示之前录入的费用。其他的类别随着工程的进度中，录入相应的单据，会产生其对应的成本费用。项目新建之后，接着建立承包合同，打开工程管理，点击承包合同左边选中新建的项目名称金石国际大厦，右边点击新建，弹出新建承包合同窗口，录入合同基本信息，填写合同履约保证金金额，然后保存。合同保存之后，审核，选中新建的合同，点击下面执行功能中的履约保证金，点执行付款，弹出付款单选择支付方式，开启冲抵员工借款，报销员工选择业务员名称，点击保存。付款单保存之后，投标时的保证金就自动转为项目的履约保证金，并且抵扣了业务员的借款。下面查询一下业务员借款，点击财务管理，打开员工借还款单列表借还款单列表中2个单据，一个是业务员（张飞）的借款，另一个报销还
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