工业水处理行业分析报告.doc

. 工业水处理行业工业水处理行业 分析报告分析报告 . 目目 录录 一、水处理概述一、水处理概述.5 1、凝结水精处理.5 2、膜法给水处理.6 3、海水淡化.7 4、中水回用处理.7 5、废污水处理.8 6、工业零排放处理.8 二、行业监管体制二、行业监管体制.9 1、行业监管体制.9 2、行业主管部门.10 （1）各级环保部门.10 （2）水利部门.10 （3）中国环保产业协会.10 3、行业法律法规及规划.11 （1）相关行业法律.11 （2）相关行业规划.12 三、行业发展的现状与趋势三、行业发展的现状与趋势.13 1、工业水处理行业.13 （1）工业给水处理的市场规模持续增长.14 （2）废污水治理投资快速增长，市场发展潜力巨大.15 2、我国工业水处理的行业分布及市场容量情况.16 3、电力行业水处理市场概况.17 （1）火力发电行业水处理市场.17 火电水处理市场仍将保持平稳增长.18 火电行业改造所带来的水处理市场容量潜力巨大.21 海外电力行业水处理持续增长.22 . （2）核电行业水处理市场将呈现爆发式增长.23 4、石化、煤化工等行业水处理市场概况.24 （1）石油、化工行业水处理市场需求空间广阔.24 （2）煤化工行业水处理市场发展潜力巨大.26 5、水处理系统产品在其他行业应用广泛，有广阔的市场发展空间.26 四、影响行业发展的有利因素与不利因素四、影响行业发展的有利因素与不利因素.27 1、有利因素.27 （1）产业政策扶持.27 （2）国民经济持续增长.28 （3）工业水处理技术的进步.28 （4）新领域、新市场的跨越式发展带来的巨大机遇，极大拓宽了行业发展空间29 核电领域.29 中水回用和海水淡化领域.29 2、不利因素.30 （1）市场竞争趋于激烈.30 （2）废污水处理领域市场化程度较低.30 五、行业技术水平、周期性、区域性和季节性特征五、行业技术水平、周期性、区域性和季节性特征.31 1、技术水平.31 2、行业技术特点.32 （1）行业技术应用主要采用成熟稳定的技术.32 （2）水处理系统技术是集成技术.32 3、周期性.32 4、季节性和区域性.33 六、行业特有的经营模式六、行业特有的经营模式.34 1、系统集成的经营模式.34 2、工程总承包经营模式.34 . 七、行业上下游关联性及影响七、行业上下游关联性及影响.35 八、行业竞争状况及主要企业简况八、行业竞争状况及主要企业简况.35 1、行业竞争状况综述.35 2、工业水处理行业内企业竞争状况.36 3、行业内的主要企业.37 （1）中国华电工程（集团）有限公司.37 （2）海盐力源电力设备有限公司.38 （3）武汉凯迪水务有限公司.38 （4）西安热工研究院有限公司.38 （5）南京中电联环保股份有限公司.39 九、进入本行业的主要障碍九、进入本行业的主要障碍.39 1、技术壁垒.39 2、业绩壁垒.39 3、品牌和客户关系壁垒.40 十、行业利润水平的变动趋势十、行业利润水平的变动趋势.40 . 一、水处理概述一、水处理概述 水处理，简单来说，是通过物理、化学和生物手段，调整水质， 使水质达标，以满足生产和生活需要的全过程。从水处理的应用领 域来看，主要分为工业水处理和生活用水处理。从水处理的业务环 节来看，主要分为给水处理和废污水处理及回用。 1、凝结水精处理、凝结水精处理 在工业生产中,蒸汽作为一种用途极为广泛的能源传递介质与大 工业企业有着不可分割的联系。大量的工业用水和以化学能和核能 . 为主的能源被用来产生蒸汽,蒸汽中所蕴含的能量又被用来实现工业 生产工艺过程,而蒸汽在释放出部分能量后会生成大量的凝结水，这 部分凝结水在部分工业生产中往往被浪费掉。 由于凝结水在蒸汽做功和冷凝为水的过程中，可能被污染（包 括腐蚀产物和漏入系统的杂质），如果不加处理直接回收循环使用， 会对系统造成腐蚀破坏或沉积在系统中导致系统效率低下和机械破 坏。因此在将这部分凝结水回用前，必须对其进行深度处理，即凝 结水精处理。从整个工业水处理行业来看，火电厂、核电行业、石 油化工、煤化工行业是凝结水精处理最大的细分市场。 2、膜法给水处理、膜法给水处理 在很多工业生产中，水是实现其生产工艺过程中不可缺少的元 素，但是自然界中的水由于含有大量的杂质，不能完全满足工业生 产的需要，因此必须要对自然界中的水进行提纯去除杂质后方能使 用。 给水处理系统主要就是为了满足工业生产中对于水质的需要而 设计的。通过各种工艺对原水进行净化和提纯。火电、核电、石化、 煤化工、钢铁、电子、食品饮料等行业均对水质有着不同的需求， 水源水质也不一样，处理技术不一样，处理难度也就不一样，详见 下表： . 3、海水淡化、海水淡化 随着地球可利用水资源日益紧缺，淡水危机成为21世纪困扰世 界各国发展的一个重要因素，目前全世界约有80多个国家和地区严 重缺水，占地球陆地总面积的60%。有15亿人缺少饮用水，20亿人 得不到安全用水。目前可以利用的淡水资源仅占整个水资源总量的 0.26%，其余水资源大部分为海水。从海洋中获取淡水资源已经成为 人类的必然选择。海水淡化技术就是通过各种不同的工艺将海水中 含有的盐和其余杂质进行分离以达到海水淡化的目的。适用于沿海 地区工业及居民生活用水处理系统。 4、中水回用处理、中水回用处理 中水是指城市或工业废污水处理后达到一定水质要求，能在一 . 定范围内重复使用的再生水。中水回用处理是用各种物理、化学、 生物等手段对这些中水进行不同深度的处理，达到工业生产工艺要 求的水质，然后回用到生产工艺中去，从而达到节约水资源，减少 环境污染的目的，具有环保和经济的双重效益。 5、废污水处理、废污水处理 原水经城市净水厂处理后成为满足人们生产生活用的净化水。 经人们生活或工业生产使用后，净水变成了含有污染物的生活污水 和工业废污水。这些废污水若直接排入自然界，必将使自然水体的 污染物增多，使自然水体变质，对自然界和人体造成危害。因此， 生活污水和工业废污水必须经过处理，达到排放标准后方能排放。 6、工业零排放处理、工业零排放处理 近年来，随着我国水资源的日益紧缺和国家对于环境保护要求 的日益提高，“工业水处理零排放”技术的应用日渐广泛。该技术的 主要设计理念是将工业水处理中各个环节进行整合，在水处理的各 个环节形成一个闭式循环体系，将生产过程中产生的废污水经过深 度处理再次回用，以减少水资源的用量并最大限度的提高水资源的 利用效率，达到“节水、减排”的目的。详细见下图： . 工业零排放技术需要水处理企业能够提供个性化的设计方案， 技术要求较高。零排放技术能够从根本上起到“节水、减排”的效果， 是工业水处理未来的发展方向。 二、行业监管体制二、行业监管体制 1、行业监管体制、行业监管体制 我国的环保行业按照行业应用的不同，受到各个行业的分类监 管。具体到环保水处理行业，主要是依据国务院各部门分工和城 市规划法、水法、环境保护法、水污染防治法的规 定，采取分级和分部门管理体制，即中央、省、自治区、直辖市和 县、镇三级分设行政主管部门；城市的独立工矿、企业单位的水污 染处理设施由各自行政部门管理，但业务、技术上受同级城市环保、 建设部门的指导。 . 2、行业主管部门、行业主管部门 （1）各级环保部门）各级环保部门 国务院环境保护行政主管部门对全国环境保护工作实施统一监 督管理。地方各级人民政府对本辖区环境质量负责，实行环境质量 行政领导负责制。各级环保部门还对环保企业从事环境工程设计和 环保设施运营的资质进行管理。 （2）水利部门）水利部门 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，水利部门负 责组织水功能区的划分，负责实施取水许可证的核准与发放，对饮 用水源区水域的排污进行控制，监测江河湖库的水质，审定水域纳 污能力，以及提出限制排污总量的意见。 （3）中国环保产业协会）中国环保产业协会 中国环保产业协会是环保产业的自律组织，其主要职责为：参 与全国环保产业调查和行业发展规划的制定，开展环保产业发展战 略的研究；为环保企事业单位提供技术、设备、市场信息，组织合 作交流活动等。中国环保产业协会下设水污染治理委员会，专门针 对环境保护中的水污染治理问题展开相应的行业组织工作。 . 3、行业法律法规及规划、行业法律法规及规划 （1）相关行业法律）相关行业法律 我国是一个水资源严重短缺的国家，水资源的利用和保护是我 国环境保护的重中之重，也是我国的基本国策。在我国的水资源保 护方面，以1989年12月26日颁布的中华人民共和国环境保护法 为核心，我国相继围绕环境保护和水资源利用方面先后颁布了一系 列法律法规。1984 年制定了中华人民共和国水污染防治法（分 别于1996年5月15日、2008年6月1日进行了修订）、1988年1月21日 经六届全国人民代表大会常务委员会第24次会议审议通过中华人 民共和国水法，并于1988年7月1日起实施、以及2000年3月20日制 定了中华人民共和国水污染防治法实施细则等法律法规。 为加强资源的有效利用，我国在2008年8月29日通过了循环经 济促进法，并于2009年1月1日起实施。此法以“减量化、再利用、 资源化”为主线，为促进循环经济发展做出了一系列重大的制度安排。 为配合循环经济促进法的制定工作，目前国务院及有关部门正在组 织制定或修订有关配套法规和标准，包括：废弃电器电子产品回收 处理管理条例、循环经济评价指标体系及其考核规定、包装物回收 利用管理办法、关于促进资源节约和环境保护价格机制的意见以及 涉及节水、节地、节材、矿产资源综合利用、废物回收与再利用、 清洁生产等领域的有关标准。 . （2）相关行业规划）相关行业规划 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中明确提出突 出抓好钢铁、有色、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗能大户的 节能减排工作，重点推进火电、冶金等高耗水行业节水技术改造， 提高水的利用效率，扩大再生水利用，积极开展海水淡化、海水直 接利用和矿井水利用。 节水型社会建设“十一五”规划及关于做好建设节约型社 会近期工作的通知中明确要求：工业节水重点是抓好火力发电、 石油石化、钢铁、纺织、造纸、化工、食品等高用水行业的节水工 作。沿海地区的火力发电、石油石化、钢铁等行业积极采用海水淡 化、海水冷却技术，鼓励使用海水、矿井水、再生水等非常规水源， 大力推广污水深度处理回用技术等。 中国节水技术政策大纲明确提出大力发展和推广工业用水 重复利用技术，大力发展循环用水系统、串联用水系统和回用水系 统，发展和推广蒸汽冷凝水回收再利用技术，发展外排废水回用和 “零排放”技术。 海水利用专项规划规定，“十一五”期间，沿海地区在建的 电力、石化、钢铁等重点行业，必须配套建设海水淡化水作为工业 冷却水；已有的电力、石化、钢铁等重点行业必须对现有的供水设 备进行改造，以海水淡化水代替工业用水；在沿海城市及其海岛建 设一批生活用的大型海水淡化项目。按此规划，到2020年，我国海 水淡化总量将达到到250-300万吨/日。 . 综合类生态工业园区标准中明确规定综合类生态工业园区 中水回用率达到40%，工业用水重复利用率达到75%。 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定明确， 根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现 阶段重点培育和发展节能环保等产业。到2015年，战略性新兴产业 形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用 显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左 右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保等产业成为国民经济 的支柱产业。 今后一段时间，随着环境保护力度的加大，“节水、减排”具体 目标的明确和进一步落实，国家将继续建立健全符合市场经济和可 持续发展新形势的环保产业法律制度体系并强化实施，这将对规范 环保市场、发展环保产业提供坚实的基础。 三、行业发展的现状与趋势三、行业发展的现状与趋势 经过多年的发展，我国的工业水处理行业整体技术水平和行业 收入规模有了较大程度的提高。随着经济的发展及环境保护力度的 进一步加强，可以预期未来5年在 “节水、减排”的大战略背景下， 水处理行业将迎来一个高速发展的时期。 . 1、工业水处理行业、工业水处理行业 工业化进程的加快亦加大了对水的需求。从2003年开始，我国 工业增加值保持了年均25%的增幅，而同期工业用水量也同样保持 增长，年均增幅超过3%，而同期工业生产对水的需求日益增加。从 工业水处理的行业应用来看，主要分为工业给水处理和废污水治理 两部分： （1）工业给水处理的市场规模持续增长）工业给水处理的市场规模持续增长 目前，我国工业取水量占全社会总取水量的20%左右，而随着 城市化和工业化进程的加快，工业用水总量大幅度增加，水资源的 供需矛盾日益突出，一方面我国的水资源严重短缺，另一方面却是 工业用水浪费严重，用水效率总体水平较低，目前我国工业用水重 复利用率只有20-30%，仅为发达国家的三分之一。 近年来，随着水资源的日益紧缺，除了使用江河水作为工业给 . 水的取水来源外，也开始探索使用海水、废污水、苦咸水作为给水 来源。根据我国的“节水型社会建设十一五规划” 和“节能减排综合 性工作方案”要求，在高用水行业中（如发电、石油化工、钢铁、纺 织等），大力推广海水淡化、废污水回用技术。 要求非常规水源(海水、废污水、再生水（中水）、苦咸水)中 海水淡化规模要达到80-100万立方米/日；北方缺水地区再生水（中 水）利用率达到污水处理量的20%，南方沿海缺水城市达到5%- 10%、单位工业增加值用水量降低30%。工业给水取水来源的变化 将使得工业给水的市场应用范围急剧扩大，从传统的对江河水提纯 利用演变为对非常规水源（海水、废污水、再生水）进行深度处理 及利用。政策的推动将有力引导、推动工业给水市场的发展。 （2）废污水治理投资快速增长，市场发展潜力巨大）废污水治理投资快速增长，市场发展潜力巨大 用水量增加，废污水的排放量亦随之增加。从2009年我国废污 水排放情况来看，废污水排放量589.20亿吨，比上年增加了3%，化 学需氧量排放量为1,277.5万吨，比上年下降了3.3%，氨氮排放量为 122.6万吨，比上年下降了3.5%，总体来看，各项污染物排放指标呈 现出得到控制的趋势，但总体污染物的排放规模仍然呈现出逐年上 升的趋势，我国水资源污染的形势依然严峻。 全国近年废水和主要污染物排放量见下表： . 近年来，我国水污染治理普遍发展，从全面实施工业废水治理、 推动城市污水处理、普及小城镇污水处理，到近年提出的农村生活 用水污染治理；从污染源末端治理，到推进清洁生产在生产过程中 削减水污染物排放；从点源污染控制，发展到城市景观水体、河流 湖泊的污染控制和生态修复；从推进达标排放，到推行“低排放”、 “零排放”，以及污水回收再利用。新时期我国大规模水污染防治工 程的投入，促进了水污染治理技术与装备的发展。 根据环保总局“十一五”规划的污水处理目标， 2010年，中国的 污水处理率要达到70%。为达到此目标，全国各大城镇正在进行管 网建设、污水处理厂的建设和污水处理设施的采购。根据以上规划 目标，“十一五”期间，全国环保投资约需1万亿元，占同期GDP的 1.35%。在污水和垃圾处理设施建设方面，投资需求为4,183亿元。 2、我国工业水处理的行业分布及市场容量情况、我国工业水处理的行业分布及市场容量情况 从我国工业水处理发展的现状来看，虽然当前拥有的45个工业 行业都有水处理的需求，但从水处理规模、水处理深度等方面来看， 我国工业水处理市场主要还是集中在电力、石化、冶金、纺织、造 纸等行业。根据国家统计局公布的各行业工业废污水排放量以及水 . 处理的深度分类统计，我国工业水处理市场结构如下： 工业给水的市场应用较为宽泛，工业生产过程中，根据行业不 同，其对于水处理的要求也不同，一般来说电力、石化、纺织、造 纸、冶金领域对于工业水处理的需求量较大，是工业水处理领域的 主要市场。 3、电力行业水处理市场概况、电力行业水处理市场概况 （1）火力发电行业水处理市场）火力发电行业水处理市场 火力发电厂水处理业务分为以下几类：凝结水精处理、补给水 处理、海水淡化处理、循环水排污水处理、净水处理、废污水处理、 中水回用处理等。详细见下图： . 火电水处理市场仍将保持平稳增长火电水处理市场仍将保持平稳增长 从国内市场来看，根据中国电力企业联合会和国家电监会统计 数据显示，我国装机容量一直保持稳步增长的态势。2007年全国火 电装机容量为55,442万千瓦，基建新增火电发电装机容量为8,158万 千瓦；2008年全国火电装机容量为60,132万千瓦，基建新增火电发 电装机容量6,575万千瓦；2009年火电全国装机容量为65,205万千瓦， 基建新增火电发电装机容量为6,076万千瓦。从上述数据来看，虽然 我国火电装机容量持续上升，但是新增项目的增速有所趋缓。 . 根据十七大报告相关规划指出：2020年我国人均GDP经济总量 将比2000年翻两番。综合考虑节能减排、清洁能源发电、人民生活 习惯等因素的影响，预计2020年全社会用电量将达到75,000亿千瓦 时，相应装机总规模约15.6亿千瓦。其中火电装机将达到约65%左右， 即10.14亿千瓦。根据上述推测，2009-2020年我国火电净增装机容量 将不低于4亿千瓦，考虑期间关停小火电机组的影响，火电新增投产 机组容量将不低于5亿千瓦。 从电厂水处理而言，虽然下游电源投资建设规模的下降，为凝 结水精处理和锅炉补给水处理的市场发展带来了一定的压力。但随 着我国火电建设逐步向大功率、高参数方向过渡，未来我国新批准 建设的火电项目将以600MW以上机组为主，该类型机组与小型机组 相比，对于水质的要求更高，对于水处理系统的要求也随之提高， 单个火电项目中水处理系统的整体造价将会有所提升。 . 另一方面，随着我国对水资源和环境保护的日益重视，中水回 用、工业废水处理及回用的市场空间日益加大。根据我国“十一五” 规划和2006年颁布的节水型社会建设“十一五”规划的相关要求，在 火电行业将进一步强化工业节水工作，在钢铁、电力、化工、煤炭 等重点行业推广废水循环利用，努力实现废水少排放或零排放，鼓 励使用海水、矿井水、再生水（中水）等非常规水源。而根据2008 年8月29日颁布的循环经济促进法的第二十条内容显示“新建、 改建、扩建项目，应当配套建设节水设施，节水设施应当与主体工 程同时设计、同时施工、同时投产使用”。以上政策的组合推出有力 推动了电力、化工、煤炭等行业在中水回用和零排放等方面的投资 力度。 从上述电力企业的投资规模来看，以未来火电市场的年均市场 规模以每年5000万千瓦推算，根据公司现有参与项目的经验数据统 计，电厂补给水膜处理及海水淡化的年均市场规模约在25亿元左右， 凝结水精处理的年均市场规模约有10亿元左右，废污水处理（达标 排放处理，不含中水回用处理）的年均市场规模在6亿元左右。 而在新的市场应用领域，根据东北电力设计院、华北电力设计 院等国内五大电力设计院的资料显示，所承接新建电厂的绝大部分 项目均要求增设中水回用和循环水回用等节水系统。 根据中国电力企业联合会的统计数据，以2008年开工建设的218 台火电机组作为参考，如全部采用中水回用系统和循环水回用处理 系统，保守估计将会新增水处理市场需求16.4亿元至21.8亿元。 . 综上所述，从国内火电市场整体建设力度而言，虽然每年新增 装机容量有放缓的趋势，但在水处理领域，由于国家对于水资源保 护和环境保护的要求不断提高，传统电厂水处理的外延开始扩大， 新增的节水系统的市场需求开始逐步显现，火电水处理市场的规模 仍将保持一定的增长趋势。 火电行业改造所带来的水处理市场容量潜力巨大火电行业改造所带来的水处理市场容量潜力巨大 A、现有小型机组系统设备改造所带来的市场需求 目前我国火电发电企业中对锅炉补给水的处理主要采用两种方 式：一种是通过离子交换对源水进行脱盐处理；另一种是采用膜法 对源水进行脱盐处理。传统的离子交换由于工艺复杂、占地面积大、 运行和维护的工作量大、污染环境等缺点，近年来正逐步被膜法水 处理工艺所取代。目前，在火电水处理行业中，除了在新增电厂中 大量采取膜法水处理工艺外，对于老电厂也将逐步推广使用膜法水 处理工艺进行改造。 中国电力企业联合会统计数据显示，截止2009年底，300MW及 以下机组装机发电容量为43,426万千瓦，该部分机组大部分建成时 间较长，保守估计，至少有15,000万千瓦的机组将在未来3-5年内面 临技术升级和改造，相关水处理市场的改造规模不低于15亿元。 B、国家对于“节水、减排”政策的落实带来的巨大市场机遇 根据2006年12月颁布的节水型社会建设“十一五”规划的要求显 示：“重点抓好火力发电、石油石化、钢铁、纺织、造纸、化工、食 . 品等高用水行业的节水工作。在合理调整布局，加快产业结构调整、 严格市场准入及限制高消耗、高排放、低效率、产能过剩行业盲目 发展的同时，通过用水计划管理，加强总量控制、定额管理、系统 节水改造及非常规水源利用等措施，降低工业企业单位产品取水量。 新建工业企业要按照高标准节水要求建设，严格水资源论证。现有 的企业要结合技术改造对用水系统进行改造，淘汰落后的用水技术 和设施。”该规划的实施将为工业水处理带来新的市场增量。 另外，在我国还存在着大量的地方热电厂及各大型企业自备热 电厂，这些小型电厂以供热为主，其水处理的水量往往超过大型火 力发电厂。这些小型热电厂在生产供热过程中也需要相应的水处理 设备对其用水进行处理。随着国家对环保要求的提高和水资源的逐 渐紧缺，这类企业在废污水治理及中水回用方面也存在相应的市场 需求。 从目前市场实际执行状况来看，由于改造需要企业支出相对较 高的成本，随着我国水资源的日益紧缺，取水费用的提升，火电厂 作为用水大户，尤其是在北方缺水地区，电厂已投入运行的水处理 设备改造空间将会逐步体现，潜在市场规模巨大。 海外电力行业水处理持续增长海外电力行业水处理持续增长 近年来随着周边国家电力建设规模的加大，国内总承包商也在 加大力度参与境外电厂的基础设施建设。目前周边国家的电力建设 主要是以印度、巴基斯坦、孟加拉为代表的南亚市场和以印度尼西 . 亚、越南、柬埔寨、马来西亚为代表的东南亚市场为主。以印度市 场为例，印度现有装机容量约为1.47亿千瓦，印度政府计划在2012 年将总装机容量提高至2亿千瓦，到2020年将总装机容量提高至4亿 千瓦。而周边如越南、印度尼西亚、柬埔寨等东南亚各国随着经济 的持续增长，基础设施投资力度的不断加大，电力投资规模也在逐 年增加，相关水处理设备的市场规模也逐年递增，海外火电市场的 蓬勃发展带来较为广阔的市场机会。 （2）核电行业水处理市场将呈现爆发式增长）核电行业水处理市场将呈现爆发式增长 核电站常规岛部分的水处理业务分为以下几类：凝结水精处理、 补给水处理、海水淡化处理、净水处理、废污水处理等。详细见下 图： 2007年，国务院通过的核电中长期发展规划提出：到2020 . 年，中国核电总装机容量将力争达到4,000万千瓦，在建1,800万千瓦， 核电装机容量占比达到4%。而根据目前已经得到批准及正在规划的 核电站情况，核电规划容量将突破核电中长期发展规划中设定 的目标。在2009年3月召开的电力科学发展高层研讨会上，国家能源 局相关人士表示，国家核电中长期规划调整草案已经提交国务院审 批。新的规划将力争在2020年核电占电力总装机比例达到5%。按照 调整后的规划，2020年我国核电运行装机容量为7,000万千瓦，在建 3,000万千瓦。而从目前实际情况来看，核电的发展规模要远远高于 调整后的规划。 截止2009年12月31日，共新核准核电项目12个、核电机组51台， 总装机容量为5,736万千瓦，获发改委批准开展前期工作的核电项目 有5个，核电机组20台，总装机容量为2,250万千瓦。 4、石化、煤化工等行业水处理市场概况、石化、煤化工等行业水处理市场概况 （1）石油、化工行业水处理市场需求空间广阔）石油、化工行业水处理市场需求空间广阔 近年来，我国重化工工业化趋势比较突出，2003-2008年石油化 工行业固定资产投资一直保持高比例增长，年复合增长率接近 35%。 . 根据2008年2月19日国务院常务会会议审议并原则通过的轻工 业和石化产业调整振兴规划，在未来3年的油气规划中，建设大型 炼油基地由三部分组成：加快镇海、茂名等炼油厂改扩建项目建设； 落实建设条件，开工建设四川、广州、泉州、上海等大型炼油项目； 积极推进委内瑞拉、卡塔尔、俄罗斯等国企业提供原油资源在我国 合资建设的大型炼油项目。未来三年内，九大炼油基地将出现在中 国沿海，加工进口原油。最终，逐步形成宁波、上海、南京等规模 超过3,000万吨以及茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸等规模 超过2,000万吨的大型炼油基地。 金融危机发生后，国家制定了石油和化工产业调整和振兴规 划，提出在20092011年期间，抓紧组织实施好“十一五”规划内 在建的6套炼油、8套乙烯装置重大项目，力争2011年全部建成投产， 在现有基础上，通过实施上述项目，形成20个千万吨级炼油基地、 . 11个百万吨级乙烯基地，炼油和乙烯企业平均规模分别提高到600万 吨和60万吨。 根据上述数据及未来规划，预计未来三年，我国在石油化工行 业的年投资额将不会低于1万亿元。按照现有的环保政策和工业水处 理系统投资额占石油化工行业工程总投资额2%-4%的行业经验数据 测算，石油化工行业对水处理的年均需求规模将达200400亿元。 （2）煤化工行业水处理市场发展潜力巨大）煤化工行业水处理市场发展潜力巨大 国家发改委提出重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、 煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程，探索煤炭高效清洁转化 和石化原料多元化发展的新途径。 煤化工行业现阶段对工业水处理的需求主要源自现有试点企业 的规划投资。 作为现行试点单位，神华集团预计未来几年在宁东煤化工基地 煤化工产业的总投资额将达1,400亿元。另外作为国家重要的非常规 天然气来源之一的煤制天然气（SNG）领域，随着我国天然气需求 的日益增长，未来也将会获得较快的发展机会。根据亚化咨询统计 数据显示，目前我国建设和规划的煤制合成天然气（SNG）项目近 15个，涉及总投资超过2,000亿元。 5、水处理系统产品在其他行业应用广泛，有广阔的市场发展空间、水处理系统产品在其他行业应用广泛，有广阔的市场发展空间 给水处理系统、凝结水精处理系统、废污水处理及中水回用系 . 统囊括了从市政供水、海水利用、大工业生产用水、废污水治理、 城市中水回用等全范围水处理领域，水处理产品可应用于大部分工 业企业。随着我国在水资源保护方面的日益重视，其他行业水处理 市场发展空间无限。 四、影响行业发展的有利因素与不利因素四、影响行业发展的有利因素与不利因素 1、有利因素、有利因素 （1）产业政策扶持）产业政策扶持 近年来，随着我国对于环境保护的日益重视和水资源的日益紧 缺，国家在水资源的保护和利用方面出台了一系列的政策法规，以 1989年颁布的中华人民共和国环境保护法为核心，相继围绕环 境保护和水资源利用方面先后颁布了多项法律法规。如在水资源保 护方面，先后出台了中华人民共和国水法、中华人民共和国 水污染防治法、中华人民共和国水污染防治法实施细则等， 在节水减排方面，2008年通过了循环经济促进法。上述法律的 颁布为工业水处理行业的发展奠定了坚实的政策基础。 在我国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中，明 确提出突出抓好钢铁、有色、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗 能大户的节能工作，重点推进火电、冶金等高耗水行业节水技术改 造，提高水的利用效率，扩大再生水利用，积极开展海水淡化、海 水直接利用和矿井水利用。随之各部委相继出台了中国节水技术 . 政策大纲、节水型社会建设“十一五”规划、国务院关于印 发节能减排综合性工作方案的通知、海水利用专项规划、 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定等一系列具 体规定，对于工业给水、节水、海水利用、废污水治理及中水回用、 节能环保等方面提出了具体要求，上述规划的实施将为工业水处理 行业的发展提供广阔的市场发展空间。 未来，在水资源紧缺的大背景下，国家在水资源保护和利用方 面仍将会出台一系列的政策、法规。作为水处理行业中的重要参与 者，相关水处理企业将会面临巨大的发展机遇。 （2）国民经济持续增长）国民经济持续增长 2007-2009年我国国民经济持续增长，国内生产总值（GDP）年 平均增长9%以上，其中2007年增长11.4%、2008年增长9%、2009年 增长8.7%。预计整个“十一五”期间我国经济增长率为10%左右。国 民经济的持续发展不仅对水污染治理行业提出不断增长的需求，也 会给行业的发展提供更大的投资支持。 （3）工业水处理技术的进步）工业水处理技术的进步 近十年来，随着我国对水资源保护的重视，工业水处理技术在 物理、化学和生物处理方面取得了全面的进步。技术的进步使得原 来相对复杂的水处理工艺变得简单，从而大幅降低了水污染治理设 施的投资成本和运营成本，对水污染治理行业的良性发展起到正面 . 的推动作用。 （4）新领域、新市场的跨越式发展带来的巨大机遇，极大拓宽了行）新领域、新市场的跨越式发展带来的巨大机遇，极大拓宽了行 业发展空间业发展空间 核电领域核电领域 随着核电中长期发展规划的出台，我国的核电建设呈现出 跨越式发展的局面，相关行业也将因此而受益。作为核电建设的直 接相关行业，水处理行业将会从中获得较多的行业发展机会。 中水回用和海水淡化领域中水回用和海水淡化领域 我国每年废污水排放量巨大，根据2008年环境公报统计数据， 达572亿吨。而目前用于处理再回用的比例尚不到10%。随着我国用 水的日渐紧缺和国家对于 “节水、减排”的日渐重视，中水回用的市 场空间将日益显现，而电厂作为用水大户，将是中水回用的重点客 户。 国家发改委海水利用专项规划规定，“十一五”期间，沿海 地区在建的电力、石化、钢铁等重点行业，必须配套建设海水淡化 水作为工业冷却水；已有的电力、石化、钢铁等重点行业必须对现 有的供水设备进行改造，以海水淡化水代替工业用水；在沿海城市 及其海岛建设一批生活用的大型海水淡化项目。按此规划，到2020 年，我国海水淡化总量将达到250-300万吨/日。 随着国家对于“节水、减排”的日益重视，在上述新领域、新市 . 场的投入不断加大，将为电厂水处理市场带来广阔的应用空间。 2、不利因素、不利因素 （1）市场竞争趋于激烈）市场竞争趋于激烈 我国政府制定的经济刺激方案对环保行业投入较大，初步估算， 在4万亿元政府投资中，有2,300亿元直接用于环保项目，另外其他 诸如在电力、石化等相关行业中，政府的经济刺激计划也将间接使 得水处理产业得以受益，工业水处理行业前景巨大。 另一方面，由于行业发展潜力巨大，众多国外大型水处理公司 纷纷进入中国，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国 水处理市场，从而加大了行业的竞争力度。 另外，本行业产品大多为个性化定制产品，各类用