东亚糖业—云凤集团幸福糖业公司调研报告.doc

目录前言1一、原料当前状况11、04/05秋冬春植状况12、05/06榨季入榨甘蔗状况23、原料发展的特点24、当前甘蔗种植特点35、当前的激励政策特点36、当前的种植与报荒情况3二、“规模原料”与“效益原料”41、鼓励甘蔗向低处种植52、就近发展63、发展高糖品种6三、 两大关键：单产和宿根7四、政策的制定与推行71、繁殖品种推广82、品种优化布局83、优化砍运94、绩效激励挑战新目标9五、内部优化101、办公自动化建设和利用102、加强后勤服务113、简化明确流程114、加强对农务人员的过程管理125、提高农务人员的素质126、加强上下沟通12幸福糖业公司调研报告前言自2005年11月28日进入幸福糖厂，进行了为期一个月的农务调研工作，下面就本次调研所了解的情况，从1、 原料当前状况2、 规模原料与效益原料3、 两大关键：单产和宿根4、 政策的制定与推行5、 内部优化等六个方面进行汇报。幸福糖厂自建厂以来原料发展都很顺利，在上世纪九十年代末以前一直都是原料买方市场。进入上世纪九十年代后期，在上世纪八十年代就已经影响了发达地带的社会经济发展形式和农业产业发展波及到了这里。在1998，1999这两年，原料发展方面有了根本性的变化，象中国的很多行业一样，主动权发生了变化。原料的主动权，也由以前在糖厂手里，转到了蔗农手里。澜沧江啤酒，茅粮酒厂的建立，大幅推动粮价上涨，使得形式的变化加快。这种形式的转变超过了我们思想的转变；发展环境的变化，超过了我们应对策略的出台。使得原料的发展变得被动。一、 原料当前状况1、04/05秋冬春植状况在04/05种植期，幸福蔗区新推蔗区道路250公里，当时的推路政策是种植必须达到100亩/公里，实际可能并未完全参照此政策执行，按80亩/公里进行测算，那么在上个种植期新植的30200亩甘蔗中，有20000亩，是由新推道路贡献的。不同因素对原料发展贡献的比例，见下饼图。而05/06种植期，新推道路指标是50公里，虽然06/07榨季的甘蔗收购价格平均提升了10元/吨，但是相应的扶持政策在大幅度减少，势必今年种植目标的达成将会比去年的难度大得多。产量分布饼图面积分布饼图2、05/06榨季入榨甘蔗状况注：以上数据来自于05/06榨季的估产统计从05/06榨季农业种植面积饼图，不难看出新植蔗占了44，二年宿根占了30%，三年宿根和四年宿根合在一起才只占26。05/06榨季农业产量饼图，不难看出新植蔗占了42，二年宿根占了31，三年宿根和四年宿根合在一起才只占26。 从数据看，一方面可以体现出03/04和04/05种植期，原料种植发展的好，另一方面也暴露出3、4年宿根的寿命在缩短，翻种严重，间接带来以下几个问题：l 原料发展成本高l 给种植面积和入榨量的增加带来困难l 平均糖分降低，增加吨糖成本l 影响蔗农的种蔗积极性3、原料发展的特点l 蔗区的半径在扩大，远处在开拓，近处甘蔗在减少；l 新蔗区在不断的开辟，老蔗区种植的比例在减少；l 高海拔在不断的开拓，低海拔的种蔗比例在减少；l 新植面积在不断的增加，但是3、4年宿根所占比例少；l 新推道路种植多，老路种植少；l 甘蔗品种多，蔗农喜欢的优良品种少；l 总农业产量多，繁殖品种产量少。上述这些因素，都在隐性的增加吨糖成本，要想大幅度的降低吨糖成本，就要从这些因素中挖掘潜力。4、当前甘蔗种植特点l 不论高低海拔；l 不论远近；l 不论品种；l 不论地块；l 不论时令；l 一切都不关只要种植就行！这些因素导致少部分蔗农的单产和宿根年限大幅度下降，在一定程度上伤害了少部分蔗农的种蔗积极性，伤害了原料的发展。5、当前的激励政策特点l 发展田蔗与地蔗的奖励是一样的；l 发展高糖品种甘蔗与低糖品种甘蔗是一样的；l 发展高海拔甘蔗与低海拔甘蔗是一样的；l 发展向阳地甘蔗与背阴地甘蔗是一样的；l 优化布局好的与优化布局差的是一样的。这是另一种形式的大锅饭，无法激励农务员从效益方面考虑甘蔗的发展。也使得公司推广繁殖品种和品种优化布局措施推进缓慢，原料的品质难以得到提高。6、当前的种植与报荒情况序号片 区应付运费(元)重 量(吨)平均运价（元/吨）现有面积(亩)报荒面积(亩)种植比例(%)报荒比例(%)04/05单产(吨)1农场30336065.00 2丙凤5654577287.32 2702169461.5 38.5 4.263张腊84106.47103938.09 3878145972.7 27.3 4.454大村4920556438.72 2699147564.7 35.3 3.155慢磊4629252298.85 1813169151.7 48.3 3.5246帮挖46470396511.72 1291170843.0 57.0 3.077忙峨73869620611.90 1969112963.6 36.4 3.328慢品片44212349312.66 216361078.0 22.0 4.069慢蔗122128922913.23 3489241359.1 40.9 3.210象盘36998271813.61 178399264.3 35.7 3.2511岔河124774915113.64 3740122175.4 24.6 3.4712帮撒1522341094713.91 402134092.2 7.8 3.6313马蜂腰1280785514.98 229543684.0 16.0 3.1914哨山57551363915.82 301985577.9 22.1 3.2915控抗48546281717.23 141978964.3 35.7 4.1516浪坝108615625017.38 298374580.0 20.0 3.3217总河口70680395417.88 191852678.5 21.5 3.8518勐底下片156322832218.78 257048384.2 15.8 4.1919红岗片123866640319.34 292370680.5 19.5 3.8320干坡片24107119820.12 157627085.4 14.6 3.121勐底新村161914801220.21 3839108877.9 22.1 422户东198683977220.33 206472274.1 25.9 3.8523勐底上片181294873120.76 324088178.6 21.4 3.8824其它106171235注：上表中的运费，重量，平均运价来自于40/05榨季，种植面积和报荒面积来自于05/06榨季的估产统计表。从上表中，不难看出，随着片区平均运价的升高，种植的比例在不断的下降，而报荒的比例在不断的上升。附近片区种植的甘蔗所占比例在下降，使得吨糖的原料成本在隐性上升，表现在以下几个方面：l 吨糖原料的运价成本在提高；l 甘蔗的运输距离加长，运输时间加长，平均入榨时间延长；l 甘蔗运输途中的不可控因素增多。二、 “规模原料”与“效益原料”中国这几年在从“规模经济”走向“效益经济”，国家审计署也提出了从“财务审计”到“”效益审计。2005年是一个创新年，邓中翰获得2005年中国经济年度人物大奖，就是一个例证，中国在不断的扩大经济规模同时，已经是越来越重视经济质量了。看我们的糖厂，我们的规模在不断的扩大，我们的效益与规模却不成比例，我们效益的最大潜力在原料。这两年，我们的原料在快速发展，规模在不断的扩大，我们的成本也在不断的增加，增加的成本既没有被糖厂利用，也没有到蔗农手里，而是被无形的浪费，一部分消耗在运费上，另一部分消耗在原料品质上。这就导致，一方面吨糖成本高，另一方面蔗农收益低，造成企业风险加大，原料发展困难。如果我们的原料发展能够走“规模”与“效益”两手抓，将使得糖厂与蔗农都受益而达到共赢！从距离，海拔，品种三个方面考虑，将有效提高原料经济性和品质，降低吨糖的成本。1、 鼓励甘蔗向低处种植根据云甘化检测数据，海拔1200米以下与12001400米的甘蔗平均糖分差是0.63%,重力纯度差是2.52，12001400米与1400米以上的平均糖分差是0.42%，重力纯度差是1.94。每一个重力纯度对产糖率的影响是0.088。那么换算到产糖率，海拔1200米以下与12001400米的甘蔗平均产糖率差是0.76。海拔12001400与1400米以上的甘蔗平均产糖率差是0.53。海拔1200以下与1400以上的产糖率差是1.29%以亩测算单产3吨，宿根4年，糖价3000元/吨，回收率85%测算发展不同海拔的甘蔗与1200米以下的甘蔗效益差是海 拔面积(亩)产糖率差效益差(元/4年)1200-1400米10.76273.61000.762736010000.762736001400米以上11.29464.41001.29464401000464400而且低海拔的蔗地单产高，也利于优化砍运。幸福榨区05/06榨季的甘蔗分海拔分布比例注：数据来源于05/06榨季的估产从上面这个饼图，可以看出，中高海拔的甘蔗占总产量的69，还有一定的潜力可挖。从测算表中可以看出，每发展1亩1200米以下的甘蔗，就比1亩高海拔甘蔗多带来的利润是270464.4元以上。若1200米以下的甘蔗能够增加1000亩，那么也就意味着额外为糖厂创造了2746万的效益，而这部分效益的成本是极低的。低海拔甘蔗的单产高，也有利于提高蔗农的收益，利于甘蔗事业的长远发展若采取分海拔对农务员进行绩效激励，将在海拔这方面提高原料的品质，以下方式供参考。l 海拔1400米以上 3元/亩l 海拔12001400米 34元/亩l 海拔1200米以下 46元/亩2、就近发展这几年糖厂的蔗区范围是越来越大，但是糖厂附近的甘蔗却是越来越少。不同片区的甘蔗，上车时还是一个身价，但是到了糖厂后，身价却有了很大的差别。仅运费一项，远近甘蔗每吨的成本差就是10元左右，而以13.78的产糖率测算，远近甘蔗生产出来的吨糖成本差是72.57元。远处甘蔗与近处甘蔗比较还有以下劣势：l 运价高；l 运输时间长，新鲜度降低l 运输距离长不可控因素多若把就近因素与甘蔗品种结合起来，进行激励将有效解决这一问体。 运价在10元以内的甘蔗，结合下面的“发展高糖品种”，种植指定的品种提价20元收购，将有效刺激附近农户种植3、发展高糖品种公司有4个高糖繁殖品种，目前的繁殖品种总产量只占榨区农业总产量的8.63%，所占比例非常之小，推广也非常困难，虽然繁殖品种甘蔗比生产品种甘蔗每吨高10元，但是因为出苗，单产和宿根等问题，这个差价对蔗农的吸引力很小。以亩测算高糖甘蔗与普通甘蔗之间的糖分差在2%左右，85%的回收率，那么高糖甘蔗与普通甘蔗之间的产糖率差为1.7%。以平均单产3吨，宿根4年，1.7%的产糖率差和3000元/吨的市场价格测算序号面积(亩)产糖率差效益差(元/4年)111.7%612210001.7%72万根据测算数据，意味着1亩高糖甘蔗比1亩普通甘蔗宿根4年能够为糖厂创造的效益差额是612元。 若在平均运价10元以内，海拔在1200米以下的片区，种植指定繁殖品种，符合品种优化布局。发展一亩该条件甘蔗比种植一亩远处高海拔其它品种甘蔗，4年给糖厂创造的效益是：海拔效益差273.6元，运费差是120元，糖分差是612元，合计是1005.6元。若拿出其中的25，即251.4元返补给农户，将有效的刺激农户发展符合该条件的甘蔗。每亩补助150元或者每吨比生产品种高出20元。糖厂与蔗农共赢。三、 两大关键：单产和宿根单产和宿根年限是制约原料发展的关键问题，目前在幸福蔗区的很多片区都出现了单产低，宿根时间短的问题。在附近的几个老蔗区，这种现象尤为严重。是除蔗价外，蔗农反应比较突出的两个问题。目前，原料部门也清楚的知道这两个问题的存在，但目前还没有当作重要问题来抓，没有实际行动和切实有效的措施。单产和宿根是关系到甘蔗事业长远发展的大问题，是战略性问题。对关键问题，组成课题攻坚小组，制定相应的措施和解决办法，专门负责跟踪解决。糖厂和农户两方面共同努力解决这一问题，为了有效激励蔗农，对单产高和宿根时间长的蔗农进行适当奖励，鼓励蔗农提高单产，延长宿根。四、 政策的制定与推行我们糖厂的很多农务发展措施，如新品种推广，品种优化布局，优化砍运等推行起来都很困难，其原因就在于我们的政策措施与我们的攻坚方向不能够协调一致。落实一个和蔗农有关的政策措施的时候，有两个问题需要解决。l 蔗农支持了，对他有什么好处？l 蔗农不支持，对他有什么损失？如果这两个问题解决了，那么这个政策措施就容易落实了。而我们的很多涉及蔗农的政策，对蔗农来说，支持与不支持利益影响很小，甚至没有任何影响。在这种情况下，蔗农选择不支持，就不奇怪了。新品种推广政策对蔗农的影响很小，据蔗农反应，新品种的性状不如老品种，差价10元，但是不能补偿性状带来的损失。而品种优化布局和优化砍运措施对蔗农来说，几乎没有任何利益的影响，得不到蔗农的支持就不意外了。在一个政策出台之前，公司首先算好自己的经济帐，然后拿出其中的部分效益与蔗农进行分享，这样，我们的政策就比较容易推行，也是长远发展之策。不管是对蔗农还是对农务员，要多奖励少惩罚，这样可以鼓励他们不断的去做的更好。1、繁殖品种推广目前繁殖品种和生产品种的差价是10元/吨。经过几年的推广，到这个榨季繁殖品种的农业产量也只占这个榨季农业总产量的8.63%，效果并不理想。据调研了解，蔗农不接受繁殖品种是以下几个原因：l 10元/吨的差价吸引力小，不足以补偿性状损失l 繁殖品种的单产低l 繁殖品种的宿根时间短 如果我们要改变这个状况，那么就必须调整措施，否则不会有根本性的改变。l 引入新的更加适合的品种l 增加对繁殖品种的投入，找到解决问题的方法l 加大对推广繁殖品种的农务人员的奖励l 划定运距近、低海拔，向阳的适宜地块，采用特殊政策推广。2、 品种优化布局很多年以来，一直都在喊着“品种优化布局”的口号，但是实际效果并不理想，目前的种植基本处于随意状态，由于原料发展困难，农户同意种就已经是很不容易了，品种布局的事情，基本无法做。导致品种布局无法有效进行，主要是以下几个原因：l 原料发展困难，导致随意性大l 对蔗农缺乏有效的宣传l 对品种优化布局没有政策导向l 品种的布局对农务人员没有绩效奖励因为品种没有优化布局，那么就给优化砍运带来困难，也导致了蔗农和糖厂之间的矛盾。建议以下几点推进品种优化布局l 品种优化布局与绩效相结合品种的优化布局与绩效相结合，鼓励农务人员进行品种的优化布局。基于目前原料发展困难，建议采用奖励的方式，对于优化布局好的农务人员和村社干部进行奖励。l 加强优化布局的宣传进行品种优化布局，对蔗农有以下几点好处： 小散户连片成大户，便于集中科学管理，提高单产，延长宿根； 榨季时，便于集中统一砍运l 对品种优化布局采取政策导向 给予有针对性的技术指导 在扶持政策上给予倾斜 在砍运时给予连续排砍 如果种植指定品种，可以在收购价格和扶持政策上有更大的倾斜l 激励农务人员进行品种优化布局实施优化布局的蔗地与不实施优化布局的蔗地实行差异绩效，现在种植一亩地蔗奖励3元/亩，那么实施优化布局的可以考虑奖励3.5-4.5元/亩。那么将可以有效的激励农务人员主动实行品种优化布局。3、 优化砍运优化砍运从以前的3:6:1到现在的7:3，8:2，甚至9:1。为了提高原料的新鲜度，这个比例是越来越高，难度也越来越大。一旦我们达到9:1以后，那么我们的目标不会是保持9:1挑战100，而是不断的压缩量化的平均入榨时间，如何缩短太阳下甘蔗暴晒时间，如何的利用日落时间等。目前的优化砍运，虽然给公司带来了很大的效益，但是在很大程度上伤害了糖厂和蔗农的关系。部分蔗农因此而不愿意种植甘蔗。有一个重要的因素就是优化砍运给糖厂带了好处，但是他们是白辛苦，几乎没有什么多余的收益。如果把蔗农的收益与原料新鲜度进行一定的结合，将有效的刺激蔗农配合优化砍运，缩短太阳下暴晒和入榨时间。给糖分、重力锤度和还原糖设定一个基本值 重力锤度每增加1个点甘蔗加价1元/吨 还原糖每降低1个点甘蔗加价1元/吨 糖分每增加1个点甘蔗加价5元/吨4、 绩效激励挑战新目标l 绩效激励突破05/06榨季产糖率挑战目标由于受自然条件的影响，本榨季的产糖率将很难达到上一榨季的水平，今年产糖率能达到多少，关键取决于即将开始的优化砍运。每个人都是“无利不起早”的，为了把优化砍运真正落到实处，激励农务人员不断的去挑战，建议根据今年产糖率的保底、基本和挑战三个指标制定分阶段的绩效激励措施。达到“保底指标”享受基本奖励；达到“基本指标”享受1.5倍系数的奖励；达到“挑战指标”享受2倍系数的奖励；超过挑战部分的奖励，由农务和生产6:4分成。这样可以有效保障今年产糖率指标的完成，并向更高的指标挑战。l 绩效激励挑战06/07榨季产糖率14由于蔗糖产业的特点，06/07榨季的产糖率约有50是由05/06种植期的种植决定的，而另外的50%决定于明年的优化砍运和生产。04/05榨季在没有做品种优化布局和优化砍运执行50%的情况下，产糖率达到了13.78%，这说明幸福的产糖率有进一步提升的空间。要想06/07榨季的产糖率在13.78%的基础上有进一步的提升，甚至是突破14，仅仅有优化砍运是不够的，还必须要在优化布局方面下功夫。那么就必须在05/06种植期就制定出农务人员下一榨季的产糖率超挑战目标激励措施。今年产糖率保底13.6%，基本13.7%，挑战13.8%，按明年的产糖率挑战目标也是13.8%。那么在种植期间，就可以向农务人员承诺06/07榨季超13.8产糖率的超出奖励部分，50%分给农务；超14%产糖率的超出奖励部分有70分给农务。这样可以有效激励农务人员在种植期间就打下基础，为06/07榨季的高产糖率埋下伏笔。l 绩效激励挑战单产，农业种植面积与农业产量单产、农业种植面积和农业产量都有保底、基本和挑战三个指标，为了有效激励农务人员不断挑战新目标，并确保基本和挑战指标的完成，建议也分保底、基本和挑战三个阶段制定激励标准，超挑战部分更是重奖，这样可以有效的刺激农务人员，不断的去努力五、内部优化1、办公自动化建设和利用目前原料部门的办公自动化，还仅仅限于开单据和简单的农用物资管理。最重要的统计分析这一块基本处于空白状态。进行年份、片区、海拔、阳向、单产、糖分、重力锤度、还原糖和产糖率之间的相互关系，只能通过手工进行简单的分析，很难做到科学和精确，也没有人愿意花大量的时间去看枯燥的数据。调研中就发现，几乎没有人能够给出较准确的分析数据，谈到的都是经验性相互关系，“重力锤度高，产糖率高；还原糖高，产糖率低等”。甚至在化验室中，都没有人能够给出重力锤度对产糖率的影响到底是多少，还原糖和产糖率之间具体是什么关系。这就导致不容易发现问题，发现问题后缺乏决策的科学依据，大量的人花大量的时间在使用手工做工作。升级现有的农务管理系统，解决以下几个问题。1、 可以提供片区、品种、海拔、阳向、单产、宿根、运距、发展成本等多样性的统计分析报表，进行横向和纵向的分析，很容易发现原料发展的问题在哪里，为决策提供依据；2、 根据采样数据，可以提供海拔、阳向、品种、糖分、重力锤度、还原糖、产糖率等相互关联的科学分析数据，使得数据分析更直观，很容易发现原料品质的提高点在哪里，为决策提供依据。3、 减少农务员的工作量，提高效率。农务人员做了估产台帐后，还要做估产后的表格，给整个原料部门带来了大量的工作，每个农务人员起早贪黑都要花费3天以上的时间才能搞定，24个农务调度合在一起花费的时间就是72天，再加上最后的统计，花在这个上面的时间就是100个工作日，而这个时期恰恰是原料发展比较忙的时候。有了估产台帐以后，通过计算机处理，将大大减轻工作量，并且效率会大幅度的提升。2、加强后勤服务l 提高对蔗农的服务质量 不要让蔗农等 给蔗农提供一杯水 给蔗农让一个座位 对蔗农要热情 对蔗农说话要客气 不要让蔗农往返跑l 提高对一线农务人员的服务一线农务人员在外面很辛苦，回到公司就是我们后勤人员的客户，农务人员的手续快速办理。3、简化明确流程l 制定服务人员公示牌使得蔗农一看就知道，哪一个人是干什么的。l 公布业务