某公司CRM系统培训手册.ppt

伊利CRM系统培训手册,2013年12月17日Hand,2,总体目录,首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位,3,1.1首次登陆设置,应用场景利用IE浏览器登录CRM系统之前，需要对IE浏览器做一定的设置，以便不同版本的IE能够正常使用。访问地址：37:7780/econsumersector_chs/start.swe?,操作步骤1、添加可信站点在Siebel的应用程序栏的“工具”-“Internet选项”-“安全”界面中，选择“可信站点”，将Siebel系统地址添加到可信站点中；2、修改自定义级别在IE菜单栏的“工具”-“Internet选项”-“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将自定义级别设置为“低”；3、设置兼容性视图在IE菜单栏的“工具”-“兼容性视图”中，将Siebel系统地址添加到兼容性视图地址中。,4,1.2添加可信站点,操作步骤在IE菜单栏的“工具”-“Internet选项”-“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将Siebel系统地址添加到可信站点中；,5,1.3添加可信站点,操作步骤在IE菜单栏的“工具”-“Internet选项”-“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将自定义级别设置为“低”；,6,1.4添加可信站点,操作步骤在IE菜单栏的“工具”-“兼容性视图”中，将Siebel系统地址添加到兼容性视图地址中。,7,序-Siebel界面介绍,应用程序菜单,应用程序工具栏,屏幕选项卡,链接栏,可视性筛选器,列表,表单,8,序-Siebel界面介绍,场地图,报表,搜索,快速打印,您的导航路径,显示更多,前一个,后一个,显示更少,操作指南,应用程序工具栏,导航栏,ShowMore,ShowLess,9,总体目录,首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位,10,2.1密码修改,应用场景账号首次登录系统后，因初始密码规则一致，易造成他人冒用，需要修改密码；出于信息安全考虑，公司要求每个月都需修改密码，到期系统会提醒修改密码，未修改则下次将无法登录,操作界面在Siebel的应用程序栏的“工具”-“用户首选项”-“资料”界面中修改密码,11,2.2密码修改,操作步骤Siebel的应用程序栏的“工具”-“用户首选项”,12,2.2密码修改,操作步骤在“用户首选项”-“资料”界面，输入要修改的“密码”和“验证密码”，并保存,13,总体目录,首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位,14,3.1常用查询方法,常用查询方法在系统中，需要根据需求进行数据的查询工作，Siebel提供的常用查询方法包括基本查询、查询助手以及查询保存；1、基本查询根据一定的条件进行相关数据查询；2、查询助手查询助理是为了实现某些高级的查询而设置的便捷功能。3、查询保存查询保存功能是专门针对用户如果需要经常使用到一些固定查询而设置的，它能够保存用户当前使用的查询条件，在下一次需要使用同样的查询时，直接点击保存名称即可实现查询功能。,15,3.2基本查询,基本查询使用方法1、选择值列表中的值进行查询。2、模糊查询；查询时，如果开头的字符未知，则在查询字符前添加“*”结尾默认加“*”；3、多条件查询在多个字段中输入查询语句进行查询。,16,3.3常用查询符号,常用查询符号有1、“*”：进行模糊查询。如在姓名中输入“*晓”，是查询姓名中有“晓”字的记录。2、“=”：进行精确查询。如果在查询中输入“=吴晓”，则只会查询出姓名为“吴晓”的记录。3、“”“”：大于、小于、不等于。如在姓名中输入“吴晓”，则会查询出所有姓名不等于“吴晓”的记录；4、“or”“and”：或者、并且。如在姓名中输入“吴晓or彭勇”，则会查询出姓名为“吴晓”或者“彭勇”的记录。5、“ISNULL”“ISNOTNULL”：字段为空、字段不为空。如在姓名中输入“ISNULL”，则会查询出所有姓名无值的记录。,17,3.4查询助理,使用方法1、文本字段文本字段支持包含、等于、不包含、为空、非空、开始为、结束于等查询方式；2、数值字段数值字段支持等于、小于、不等于、为空、非空等查询方式；3、日期字段日期字段支持等于、不等于、为空、非空、早于、迟于4、条件组合上面的查询字段、方式可以任意组合，形成组合查询结果。,18,3.5查询保存,使用方法1、使用“查询”按钮实现查询功能之后，保存查询。操作示意图如图所示：2、使用“查询助理”实现查询功能之后，保存查询。操作示意图如图所示：,19,3.5查询保存,使用已保存查询,点击下拉列表，选择已保存的查询条件,20,总体目录,首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位,21,4.1常用列操作,常用列操作1、冻结列Siebel系统中冻结列的功能类似于Excel中冻结窗口，是为了满足用户需要固定某些列，拉动滚动条查看其他列信息的需求而设立的。2、隐藏列Siebel系统中隐藏列的功能是为了控制显示在列表界面上列的多少而设定的。3、查询保存查询保存功能是专门针对用户如果需要经常使用到一些固定查询而设置的，它能够保存用户当前使用的查询条件，在下一次需要使用同样的查询时，直接点击保存名称即可实现查询功能。4、自动排序用户可根据自己的需要对文本字段、数值字段和日期字段进行任意排序。5、高级排序高级排序功能是对自动排序的进一步补充，可以满足用户对三个字段实现自定义排序。,22,4.2冻结列,冻结和解冻冻结列的使用方法为：双击列名称，解除方法同样是双击列名称。具体操作示意图如图,23,4.2隐藏列,隐藏列隐藏列的操作为：导航至列表界面，单击右键，选择显示的列，在弹出界面中选择需要显示的列和需要隐藏的列,24,4.2自动排序,自动排序自动排序的使用方法：点击需要排序的列字段名称即可实现对该列的自动排序。操作示意图如下,注：1）对文本类型的列进行排序，当排序标识为正三角时，系统自动将英文名字的记录排在前面，中文名字的记录排在后面。2）对数值类型的列进行排序，当排序标识为正三角时，系统自动按数值大小升序排序。3）对于日期类型的列进行排序，当排序标识为正三角时，系统自动按日期的前后升序排序。,25,4.2高级排序,高级排序高级排序功能设置在“工具”中，操作示意图如下：,26,总体目录,首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位,27,5.1批量修改,批量修改批量修改功能设置在“编辑”中，操作示意图如图,28,总体目录,首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位,29,6.1记录计数,应用场景记录计数是指统计列表中选定的记录或查询之后的记录条数。使用方法记录计数的使用方法分以下两种情况：1）统计列表中所有记录的总条数，导航至需要统计记录的列表，右键点击“记录计数”2）按条件查询之后统计记录条数，导航至需要统计记录的列表，输入查询条件，执行查询,30,总体目录,首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位,31,7.1导出,应用场景导出功能是为了满足用户需要将Siebel中的记录导出至CSV、Html或者TXT类型的文档。使用方法导航至需要导出记录的列表，点击右键，选择导出：,32,总体目录,首次登陆设置登录密码修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位,33,8.1选项卡布局,应用场景选项卡是指Siebel系统中一个个不同的屏幕，通过操作选项卡布局功能可以实现将这些屏幕选择性地显示或隐藏：使用方法选项卡布局功能设置在工具用户首选项中：,34,总体目录,首次登陆设置登录