电子商务行业分析

.,December,2012,E-COMMERCE电子商务,.,目录,CONTENTS,.,3,产业结构,产业归属,主要关联产业,产业结构优化,电子商务是基于互联网及移动互联网诞生的一种全新的商业模式，用户不需要进入实体店面，通过虚拟数字化电子方式完成交易。,.,产业归属,按三次产业分类法，电子商务归属于第三产业。,按国家标准分类法归属于G类-交通运输、仓储业及邮电通信业。,按国际标准分类法归属于7-运输业、仓储业和邮电业。,按生产要素分类法归属于知识密集型产业。,.,流通类（包括交通运输业、邮电通讯业、商业饮食业、物资供销和仓储业）,生产和生活服务类（包括制造业、金融、旅游业、咨询信息服务业、技术服务业等）,其它（包括电子计算、信息业等）,主要关联产业,.,产业结构优化,电子商务促进产业结构优化升级,电子商务在传统产业的演变中的作用,电子商务促进信息产业成长为国民经济的主导产业,.,电子商务在传统产业的演变中的作用,传统产业变革的进程借助于电子商务的发展,电子商务降低了传统企业的成本电子商务模式向传统企业的管理方式渗透电子商务为传统企业开辟了新的流通渠道,电子商务提高了传统产业的运行效率,1,2,.,产业组织,.,Agenda,OVERVIEW15ONLINEPURCHASE20FIRM-BASEDPERSPECTIVE10INVESTMENT-BASEDPERSPECTIVE10,1997年我国诞生了第一家电子商务网站中国化工网,截至2010年6月，我国规模以上电子商务网站总量达20700家,.,我国电子商务产业的SCP分析,SCP分析方,市场结构分析S,.,市场集中度,产品差异化,C2CB2CB2B,需求差异化品牌差异化服务差异化地区差异化,1,2,3,壁垒的进入与退出,技术壁垒战略行为壁垒政策法规壁垒,通过对3图的分析比较可以看出，虽然我国电子商务发展起步比较晚，但市场集中度较高，这与电子商务具有低成本进入优势有关。特点：第三方C2C电子市场的集中度很高。B2C电子市场的集中度相对较低，还处于比较分散的竞争市场结构。B2B电子商务市场总体上是寡头垄断。,.,市场集中度,产品差异化,C2CB2CB2B,需求差异化品牌差异化服务差异化地区差异化,1,2,3,壁垒的进入与退出,技术壁垒战略行为壁垒政策法规壁垒,电子商务企业都会把握住潜在顾客的消费偏好，提供个性化服务。产品既能满足一类人的属性需求，同时又拥有足够多数量的消费者。,电子商务企业通常会通过竞争性广告、品牌宣传、网络横幅等形式，尽力打造一个品牌的正面形象，这样广告受众就有可能转化成自己的顾客，甚至会成为产品的忠诚购买者。,电子商务企业都会通过训练有素的工作人员为消费者提供优质的服务，以满足消费者合理的差异需求。,企业产品生产地和销售地的选择均以地理便利为基础，由此带来位置和运输上的好处。这种地理差异对于企业节省成本、广揽顾客有着重要作用。,.,市场集中度,产品差异化,C2CB2CB2B,需求差异化品牌差异化服务差异化地区差异化,1,2,3,壁垒的进入与退出,技术壁垒战略行为壁垒政策法规壁垒,技术壁垒既存企业有能力获得绝对成本优势，可以阻止新企业的进入。他们可以通过扩大经济规模、扩大经济范围来降低成本，这是新企业做不到的。就目前我国电子商务市场来看，进入壁垒总体上比较低，因为必要的资本和网上销售成本以及信息技术已经不再是电子商务市场进入的一个壁垒。建立一个网站，形式上进入电子商务市场比较容易，但有效的进入（进入规模和利润足以补偿进入风险）却不容易。,战略行为壁垒既存企业通过产品差异化来建立自己产品的垄断地位，包括产品的质量、包装、设计、名誉、品牌等。网站的用户知名度、信任度和品牌壁垒凸显，已经树立了品牌形象的电子商务企业就拥有了先入者的竞争优势，而新进入市场的电子商务企业必须从头开始建立在线交易或服务的信任感，而这通常需要一个过程和很高的广告推广费用。,退出壁垒主要是由于沉没成本和资产专用性所致。在电子商务的经营中，需要硬件设备、网络基础设施、网络空间服务、internet接入、软件等投入，是经营必需的支出，如果企业经营不善，将无法收回，形成沉没成本，但硬件设备则可转让，资产专用性程度较低。所以，从总体讲，退出壁垒较低。在我国电子商务发展过程中不断地会有一些电子商务企业在市场竞争中倒闭而退出便说明了这一点。,政策法规壁垒它产生于各级政府，可能会使某些企业垄断性的控制某些特定的有价值的“财产”，比如专利权、著作权、政府特许经营权等，产生进入壁垒。,.,我国电子商务产业的SCP分析,SCP分析方,市场行为分析C,市场结构分析S,.,市场行为分析,价格行为,企业合并,战略行为,服务成本定价服务价值定价电子拍卖定价,横向合并纵向合并,采用专业化策略、组合产品属性、开辟离线销售市场等手段谋求生存；以低廉的价格专门经营某一产品的所有系列品种，杀伤对手的竞争力；发布营销信息，依靠良好的社会关系及品牌营销，提高客户忠诚度；充分利用网络优势设计网站和产品。,.,我国电子商务产业的SCP分析,SCP分析方,市场结构分析S,市场行为分析C,市场绩效分析P,2020/5/1,.,市场绩效分析,2008年全球电子商务市场交易规模增长了40%，首次突破10亿美元大关。,全球电子商务市场规模持续高速增长，反映出电子商务强大的生命力和广阔的发展前景。,2009年全球电子商务市场交易额达16亿美元，同比增长25%,2008年，中国电子商务交易额达到31427亿元人民币（以下均为人民币），同比增长44.8%；,数据反映了我国电子商务交易额连年快速增长态势。,市场规模,2020/5/1,.,市场绩效分析,行业利润,第一，对于纯网络零售商来说，规模对经济效率至关重要,网络最大的资产之一就是提高信息流入和降低信息供给成本的能力。,第二，目前C2C网站店铺数目庞大，但个体规模普遍不大，较高级别和规模的网店仍是少数。,第三，文件统计显示仅阿里巴巴、环球资源等五家B2B上市公司企业营收总额近年依然保持较好增长，但因渠道扩张、人员扩招、网站推广与技术研发等多方面因素，导致其平均净利率有所下降。,1,3,2,.,产业布局,产业区域分布,1,行业布局,2,产业结构趋同度,3,.,产业区域总体分布,目前我国的电子商务服务企业多分布在经济较为发达的省市，且电子商务配套产业环境良好，主要与这些地方环境承载能力较强、政府扶持力度较大、经济条件较好、人口聚集有关。,.,“东部沿海”与“成渝”成为中国电子商务发展最活跃地区,从中国各城市电子商务交易额发展水平看，近年来东部沿海城市与成都、重庆成为我国电子商务发展最活跃地区。,.,新一批城市开始冲击原有电子商务试点示范城市地位,城市开始把电子商务提升到促进城市产业发展的战略高度，十年来，上海、北京、杭州、大连、成都等非试点城市已经跻身中国电子商务交易额是大城市之列，传统试点城市的产业地位面临巨大冲击。,.,重点区域,长三角地区,珠三角地区,成渝地区,环渤海地区,利用政策地缘优势，首都辐射，带动周边,深化应用、聚焦物流，加快”沿海化“进程,深、广双核驱动，打造“亚太电子商务中心”,发挥资本优势，延伸中小企业服务链条,.,中国重点电子商务城市,.,在电子商务服务企业的行业分布中，排在前十名的依次为：纺织服装、数码家电、钢铁机械、化工医药、建筑建材、农林、五金、包装印刷、食品糖酒、礼品饰品这些行业领域。总体而言，以家电数码、服装配饰、家居百货为代表的三类主流商品，渐渐引导了网购的新一轮大发展，占据了较大市场份额。,行业布局,2,.,产业结构趋同度,3,差异趋于缩小，还具有产区域产业结构趋同又指各区域的产业结构在演进过程中表现出来的一种共同倾向，是一种动态发展过程，集中表现为区际产业结构差异的不断缩小；区域产业结构趋同不仅表现为区际产业结构业的地域特点不甚明显、各地区产业门类日益齐全，逐步形成比较完整的体系、主要行业和产品生产的空间分布均衡化、集中度下降等特点。,从前面我们所分析的一些电子商务产业调研报告可以发现,自主型B2C电子零售产业的集中度要远低于平台型B2B和C2C电子商务产业,经过分析发现网络外部性、沉没成本、转换成本和价格或成本优势导致集中度存在差异。,.,产业政策,产业政策沿革,产业政策效应,一、国家总体政策法规,中华人民共和国电子签名法国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见2006-2020年国家信息化发展战略电子商务发展“十一五”规划,二、各地区电子商务相关政策,开办费用补贴电子商务平台补贴注册会员及销售额补贴房租补贴税收补贴网络费用补贴参展补贴人才补贴相关楼宇补贴,（一）东部沿海“三大四小”地区集聚与辐射双重效应愈发显著。（二）中西部、东北等地区将要把握产业升级转移和国家区域战略契机，打造区域电子商务中小城市。（三）各地方省市将发挥区位优势，抓牢政策落实等有利条件，推动电子商务与特色产业深度融合。,.,产业发展对策,载体范围,载体选