关键绩效指标库的建立五.ppt

,绩效100工程设计原理及方法,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,绩效100工程-如何层层建立经营目标体系目录：一、企业经营与目标管理二、经营目标体系的建立三、绩效路径图四、关键绩效指标库的建立五、第一阶段“目标体系”落地工具,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,绩效100工程-如何层层建立经营目标体系能够解决的问题：1、如何寻找企业和员工都可以接受的目标。2、如何制定这个目标。3、制定目标的依据是什么。4、对目标的完成程度如何进行绩效考核。5、目标方案落地及推进步骤。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,绩效100工程如何层层建立经营目标体系围绕企业经营目标体系建立从操作层面系统介绍了一整套原理、方法和工具，从战略目标设定、价值链分析、组织架构调整、岗位职能分析、胜任能力五个方面进行梳理；总结出经营目标体系模型、目标值设定的5种方法、如何设计KPI关键绩效指标库、KPI关键绩效指标库设计模型等。最终为高层提供了如何设计经营目标的原理；为中层设计了如何通过“绩效路径图”来完成绩效目标管理；为基层设计了“用100%行动完成100%绩效”的绩效管理工具。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,绩效100工程I一、企业经营与目标管理,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,1.1、企业是什么？要了解绩效管理在企业经营的地位与作用，首先要认清企业的本质。企业是由股东、债权人、员工、政府等利益集团为了各自的自身利益而结合在一起，形成的一个经济组织；企业是根据一定的条件和程序登记设立，具有一定的内部管理制度、自己的财产和独立的经济利益，从事生产经营活动的市场经济主体。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,1.2、“经营者”的追求是什么？经营者的立场和利益是企业本位的。无论是消费者、劳动者，还是投资者，其行为都是以“分取价值”为主的，而经营者则不然，经营者的行为是以“留存价值”为主的。这不是由于经营者多高尚，多么为企业发展着想，而是因为他们的利益确实比其他利益群体更多地来自企业本身的成长，他们的利益主要存在于企业的持续成长之中。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,1.3、企业发展靠什么？“企”字分析，寓意把人字去掉企业就会停止。所以管理者的责任是为员工搭建舞台，建立机制，让员工满足自私行为的同时，为企业创造剩余价值。当知识资本的增值大于财务资本的增值时，才能保证企业有持续成长的可能性。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,1.3、企业发展靠什么？企业要持续稳定的发展，就必须摆脱对人才的依赖、对技术的依赖、对资金的依赖。企业的发展依靠的是一种能不断激励和活用员工的知识，并使员工做出可持续贡献的机制。这个机制就是“绩效管理”系统。绩效管理在知识和资本之间架起了一座桥梁，以资本为载体，将知识转化为资本，通过资本的不断增值，使知识的价值也不断增值，使财务资本的增值建立在知识资本之上。通过构建知识资本平台，形成不断增值和吸引人才、资金和技术的支撑点，就可能实现使知识资本的增值大于财务资本的增值的目的。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,1.4、企业经营与绩效管理关系是什么？管理追求简单，但复杂是简单的前提，简单是复杂的结果。简单简化。在管理中，系统未建设好之前，工作流、信息流都是片段式的。只有通过绩效系统的搭建将企业资源有机地融合为一体。企业资源是一切可被开发和利用的物质、能量和信息的总称，是生产过程中所使用的投入。资源从本质上讲就是生产要素的代名词。资源是有限的，然而认识、利用资源的潜在能力是无限的。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,1.4、企业经营与绩效管理关系是什么？企业有哪些资源？首先资源可以分为物质、信息和能量。物质资源包括资金条件、技术基础、生产资料、人力资本、场地、产品、基础设施和生产设备等八项资源。信息资源包括客情关系、网络、业务流程、工作计划、内报内刊、会议、培训活动、供应链等八项资源。能量资源包括经营效率、知名度、美誉度、政府关系、组织结构、经营历史、人际关系和运营机制等八项资源。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,一、企业经营与目标管理总结,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,目标管理的本质：不是对目标管理，而是通过目标实现管理。,什么是经营：经营是用有限的资源，创造一个尽可能大的附加值，再用附加值来满足人们无限的需求。,一、企业经营与目标管理总结：并不是有了工作才有目标，而是相反，有了目标才能确定每个人的工作。所以“企业的使命和任务，必须转化为目标”，如果一个领域没有目标，这个领域的工作必然被忽视。-彼得.德鲁克管理者应该通过目标对下级进行管理，当组织最高层管理者确定了组织目标后，必须对其进行有效分解，转变成各个部门以及各个人的分目标，管理者根据分目标的完成情况对下级进行考核、评价和奖罚。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,二、经营目标体系的建立,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,2.1、经营目标体系的建立“企业目标是什么？只有一个答案：任何一个其绩效和结果对企业生存和希望有直接和举足轻重影响的领域，都需要有目标。企业绩效要求每项工作必须达到企业整体目标，每一位管理者都必须把工作重心放在追求企业整体的成功上。-彼得.德鲁克,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,1.1提高利润,1提高净资产回报率,1.2提高资产周转率,1.3控制合理的财务结构,2.1提高市场份额,3.1提高技术创新水平,3.6提高供应链管理水平,3.2提高对市场的洞察力,3.4提高客户关系管理水平,2.3提高最终客户的满意度,2.4建立良好的企业品牌形象,2.5提高市场盈利水平,2.2提高合作伙伴满意度,3.5建立并持续改善流程和制度,4.1提高整体生产劳动力,4.4提高员工满意度，提高员工创造力,4.3创建企业文化，提高员工战斗力,4.2持续提高员工胜任能力,4.5提高应用系统的应用能力,财务方面,客户方面,内部运营方面,学习与成长方面,3.6提高职能管理水平,2.1经营目标体系（一级模型）,“绩效100工程”如何层层建立经营目标体系？设计围绕以上四方面要素，制定了8规则。8个规则的有机组合，形成“绩效100工程”的系统：1.平衡计分卡原理2.KPI规则3.目标值的5大来源4.5级权重制5.12大量化技术6.归口管理7.面谈与辅导8.马太效应,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,2.2.平衡计分卡原理：1996年美国哈佛教授卡普兰出版了平衡计分卡：化战略为行动一书，平衡计分卡的核心思想就是通过财务、客户、内部流程及学习与成长四个方面的指标之间的相互驱动的因果关系展现组织的战略轨迹，实现绩效考核绩效改进以及战略实施战略修正的战略目标过程。它把绩效考核的地位上升到组织的战略层面，使之成为组织战略的实施工具。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,2.2.1.平衡计分卡原理：平衡计分卡从4个维度把实现企业短期和长期的绩效做平衡量化安排；2.2.2.平衡计分卡“平衡什么”：平衡计分卡反映了财务、非财务衡量方法之间的平衡，长期目标与短期目标之间的平衡，外部和内部的平衡，结果和过程平衡，管理业绩和经营业绩的平衡等多个方面。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,财务维度要在财务方面取得成功，我们应该向股东展示什么？,2.2.2.什么是平衡计分卡（BSC),做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,财务方面,客户方面,流程方面,学习与成长,战略,平衡计分卡能够很好的进行绩效管理,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,根据公司年度经营目标在各部门作出了相应的分解,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,绩效管理与传统的绩效考核的区别,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,组织的目标实现是通过流程运作完成的，因此流程是达成组织目标的基本载体，组织的运作效率是通过流程效率反映的,组织（战略）目标,组织人员,信息技术,绩效管理,组织结构设计部门职能规划职能部门与营销部职能接口人力资源管理,运作效率提高信息系统运行管理信息系统规划,市场可行性研究、项目立项,设计管理,采购生产管理,销售服务管理,客户关系管理成本、财务管理,运作流程,项目策划,行政、人力资源管理,资产监控管理,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,3.目标值的5大来源：每项指标任务的多少都有对应的来源依据，包含提前分析与调整系数如何制定；,目标值,倍速增长法,对等法,行业标杆法,投入回报法,战略目标倒推法,尊重规律定速巡航,千里之行始于足下,种瓜得瓜种豆得豆,跟随冠军弯道超车,上下沟通达成共识,3.1、倍速增长法：参照行业平均3倍增速，锁定行业标杆企业。速度法则：决定企业成长速度的动力来源是对手和员工。任务法则：不是方法决定目标，而是目标确定方法。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,3.2、战略目标倒推法：根据3年战略目标进行倒推确定增长阶梯。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,3.3、投入回报法：依据企业现有投入产出比确定新投入后的目标设定。企业在哪里追加投入了人、财、物等资源，就应该相应追加产出目标。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,3.4、标杆法：在一定区域范围内让企业学习和追赶的企业成为标杆目标值得来源。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,3.5、对等法则（目标谈判）：上司扫除下属执行的障碍，下属完成上司交代的任务。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,三、绩效路径图,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,3.1.直观展示绩效目标达成的“路径”：平衡计分卡与组织行为学。关键绩效指标来源于经营目标体系分解和每个工作岗位的关键成果（KRA）；经营目标体系财务方面分解法依据杜邦图分析法设计；客户和市场、内部运营效率依据波特价值链分析设计；学习与成长方面依据大卫组织行为学设计；通过以上四个层面的设计分解生产绩效路径图。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,c3资产周转率,c1提高净资产回报率,c.2利润率,c4.增加销售收入,2.1提高市场份额,N1提高自我管理,N4、提高产品质量,N2提高团队作业效率,N3提高服务水平,2.3提高最终客户的满意度,N5、缩短作业周期,4.4提高员工满意度，提高员工创造力n,4.3创建企业文化，提高员工战斗力,4.2持续提高员工胜任能力,4.5提高应用系统的应用能力,财务方面,客户方面,内部运营方面,学习与成长方面,3.2绩效路径图（模型）,1.2利润率,。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,3.3绩效管理流程：,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,3.4绩效管理是公司经营目标实现的工具,价值链分析,3.5、通过作业流程分析价值链的四大板块：1、价值交换2、价值增值3、价值创造4、价值辅助,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,价值交换,价值创造,价值创造,价值增值,价值辅助,利润,3.6、绩效路径不是方法决定目而是标确定方法,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,3.7、绩效路径目标分解自下而上,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,自上而下,策略寻找,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,绩效指标与目标值设定依据对照示意表,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,四、KPI指标库的建立,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,哈佛教授卡普兰突破性成果=描述战略+衡量战略+管理战略,如果你不能衡量，那么你就不能管理如果你不能描述，那么你就不能衡量,企业打造“绩效100工程”带动四大管理系统的完善（顶天立地，左右逢源）。一、财务系统二、客户系统三、内部运营系统四、员工成长系统,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,一、财务管理系统（天职决定深度）：经营目标分解和标准成本体系的建立，奠定了全面预算管理系统的基础；,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,1.1、财务指标的二级分解：,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,1财务方面,净资产回报率,1.1提高企业盈利水平,销售净利润率,1.1.2全面预算达成率,1.1.1增加销售收入,主营业务收入,资产负债率,流动比率,1.3控制合理的财务结构,1.2提高资产利用率,总资产周转率,二、客户关系管理系统（左逢决定广度）：使企业在增加客户数目、客户回头率、每一笔交易的额度三方面有了良好的平台保障；,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,2.1、客户与市场目标的二级分解,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,2、客户与市场方面,2.5提高市场盈利水平,2.3提高最终客户满意度,2.1提高合作伙伴满意度,2.1提高市场份额,市场份额,公司对客户的平均利润水平,品牌市场价值,最终客户满意度,渠道商流失率,渠道商满意度,2.4建立良好的企业和品牌形象,三、内部管理职能优化（右源决定高度）：价值链重新构建，各部门为了缩短作业周期进行多边协议，为业务流程系统的优化注入新鲜力量；,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,3.1内部运营目标的二级分解,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,3.内部运营效率,3.4、提高客户关系管理水平,3.3、提高供应链管理水平,3.2提高对市场的洞察力,3.1提高技术创新水平,总体职能服务满意度,新的或改进的流程和制度得到实施的百分率,书面的流程和制定所占的百分率（ISO标准）,客户关系管理综合指数,供应链管理综合指数,市场洞察综合指数,技术创新综合指数,3.6、提高职能管理水平,3.5、建立并持续改善流程和制度,四、员工成长系统（地基决定速度）：促进了员工行为的协同性、胜任能力培养的自觉性和信息应用创新精神的开放性。从以下四个维度诠释组织行为学：1、个人效率2、劳动效率3、组织效率4、信息应用,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,4.1学习与成长目标的二级分解,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,4.学习与成长分解,4.5提高应用系统的应用能力,4.4提高员工满意度,4.3创建企业文化,4.2持续提高员工技能水平,4.1提高整体劳动生产率,员工工作满意度,系统模块上线成功度,企业文化评定,员工技能提升率,公司人均销售收入,绩效100工程V第一阶段：目标体系落地计划,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,绩效100工程V第一阶段：目标体系落地计划1、落地实施的2项工具工具一：八方管控工具二：5T周计划&4定日结果2、落地实施的行动计划,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,工具一：八方管控提升团队作业效率的最佳实践（团队绩效管理工具）,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,一个任务的管理，参与者有哪些不同的责任？,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,任何事情都可以通过8个方面的管控，从而得到结果,执行,监督,决策,评估,维护,协助,拟定,规划,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,规划,拟定,执行,协助,责任程度第一部分,负责任务完成前的整体布局，对（全局）负责,负责任务完成的信息、数据制定工作计划，对（形式）负责,完成任务的直接岗位，对（结果）负责,间接支持任务完成的岗位，对（过程）负责,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,督导,维护,评估,决策,责任程度第二部分,对任务完成的进度、异常处理进行掌控，对（进度）负责,完成任务时从制度、流程或者预算控制方面规范执行者行为，对（规划）负责,对任务完成的结果进行评估，对（质量）负责,对任务完成结果进行选择、衡量及拍板，对（风险）负责,工具：八方管控（模板1）,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,工具：八方管控（模板2）,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,“八方管控”的启示1、企业组织面临最大的挑战是：用稳定的（结构）去面对变化！2、组织内的关系是（奉献）的关系。3、个人的成就不是依赖（个人），而是依赖于（组织）！,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,工具二：5T周计划与4定日结果提升自我管理效率的最佳实践（个人自我绩效管理工具）,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,工具2.15T周计划月第周（X月X日X月X日）,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,计划人-,批准人：-,有效工作计划的5要素：,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,5T,1、任务,2、目标,3、原理/方法,5、检查/测试,4、时间表,T1、任务：表述“任务”的3个原则原则1、执行任务的主体是自己。原则2、不是理念，是具体事件。原则3、是一件事情一个陈述。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,T-1:“任务”的5个来源来源1、来源2、来源3、来源4、来源5、,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,把为客户做一件令他感动的事情纳入新的工作计划,把响应其他部门协作事项纳入新的工作计划,把寻求上司支持的工作项目纳入新的工作计划,把上个阶段工作失误的预防措施纳入新的工作计划,把完成绩效指标的工作纳入新的工作计划,T-2:指标量化指标的四个维度,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,数量,时限,频次,占比,T-3：原理/方法原理是什么：事物发展的最根本性的规律。工作原理和方法的明确是任务完成的保障。例如：80/20法则5W2H同理心。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,T-4:测试/检查测试/检查是指执行者或者检查人对“原理/方法”是否有效发表意见。,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,第一次时间：X月x日第二次时间：X月x日,测试时间,有效性,最好方法,好方法,有效方法,一般方法,无效方法,T-5:时间表,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,时间跨度,工作原理展开,工作节拍,工具2“4定”日结果表,做国内防水材料的领导者,西安雨中情防水材料有限责任公司,提报人：-,-年-月-日,企业如何100%达成经营目标？绩效系统的管理工具：管理进入“器”时代。理念固然重要，但工具作用不可忽视。为了能够让绩效计划与行动策略落地，每个岗位应该推行