上海交通大学《企业家百年财富管理课程》.doc

精品文档上海交通大学百年财富投资家课程 财富增值 百年传承 易经智慧2014年10月18-19日一、 课程背景：中国的高端人士已经完成了财富积累的初创阶段，开始将更多的精力放在财富管理上，更好地实现财富的增值和传承。财富管理在欧美已盛行多年，亚洲近年才发展起来。它主要通过资产配置和投资组合，将财富按比例投资在不同的资产类别上，如股票、债券、商品、房地产、信托等方面，利用它们不同的周期、回报和风险水平，让投资者降低风险，实现财富的增值。同时，大部分高端人士还要面临财富的传承问题。婚姻经济与家庭财产保护、税收筹划和家族传承等都是高端人士将要面临的新问题。易经是中国5000多年文化和智慧的结晶，号称“群经之首”。如何将它的智慧应用到工作和生活中，也是大部分高端人士关心的问题。作为国内首个为财富金字塔的高端人士提供财富管理系统培训的课程，我们立足于满足高净值人士对财富管理的全面需求，通过众多投资专家的视角，使学员了解、掌握财富管理的最实务、最有效的方法，辨别纷繁的投资选择，与各类投资专家平等对话，提高富裕人士自身财富管理能力。上海交通大学联合世界知名的咨询机构罗兰。贝格、国际家族企业协会、加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)，邀请国内外顶级投资专家针对您感兴趣的话题，推出“百年财富投资家课程”。二、 课程内容（一）、财富增值模块金融投资概论投资原理投资价值和市场价格投资环境投资组合与风险金融衍生产品融资融券股指期货其他金融衍生产品金融衍生产品投资外汇投资全球外汇市场运行主要货币基本面分析经济数据解读及央行货币政策外汇投资的完善心智培养。固定收益与债券国际债券市场固定收益分析债券衍生产品投资次级债问题股票投资艺术品投资股票投资策略价值投资理念和策略市场分析与行业分析公司分析与股票选择股票市场投资决策从大国崛起参悟价值投资建立哲学观投资大师的禀赋优秀企业的标准参悟投资之道艺术品投资与脑健康西洋艺术的种类、市场价格与投资环境艺术、艺术家与艺术的精气神 艺术、人脑与心智投资艺术品与个人家具的结合当代中国艺术品鉴赏与投资 收藏当代艺术是潮流与趋势2001-2010中国当代艺术神话的缔造第一波。中国当代艺术是一个大矿藏真正的神话还在下一波私募股权基金与风险投资资本市场介绍资金商业模式投资原则私募股权基金的运作流程投资人的经济学股市楼市与双循环的市场经济现代家庭的升级换代与虚拟经济资产泡沫的价值属性与现代金融组合投资的理论与华尔街的实践私人银行私人银行业务发展变化中国私人银行业务问题私人银行业务的经营私人银行业务产品创新和组合黄金与期货投资黄金实物投资黄金投资的战略和战术商品期货投资商品期货市场分析信托管理信托起源和在世界应用现状信托引入我国以来的发展，法律法规等背景介绍信托的种类、功能及在财富创造、管理和传承中的独特作用案例介绍不动产投资 创富之路中国宏观经济及四大城市房地产发展趋势上海经济与房地产宏观走势分析私人投资家如何投资房地产全球投资审视国际财富管理行业金融危机的影响：在危机中哪些照旧运行，哪些却不能？2002年与2009比照驱动主要投资类别的风险因素投资流程重新审视：实施对冲基金到底什么是对冲基金？分析对冲基金的投资策略对冲基金的风险为何说投资于对冲基金是不同的？资产配置和投资组合论坛 多位著名私人银行及金融专家就资产配置和投资组合等内容与您进行面对面的交流。（二）、百年传承模块婚姻经济与家庭财产管理中国当前婚姻家庭纠纷新的特点家庭财富的转移、规划和财产传承再婚富豪的配偶及子女间的财产平衡术家庭不动产投资的权属设置技巧富裕家庭的税收筹划财税风险税务筹划原理个人理财总结和交流创新型家族企业家族企业的特殊性巡航型与创新型家族企业家族性 + 创造性 = 竞争优势创新型家族企业家（三）、易经智慧模块易经方法趣说方便容易：天地之道入门-太极、河洛、方圆、天网、游年和生态信手拈来：身心之易入门-六路与六爻、八方与八卦、孩子与干支、青红皂白与五行、五脏六腑与气血、十二经易如反掌易经相理与识人之道相理是人体科学。面相之五行、五官和十二宫。八种典型面相。骨相、声相、手相与八卦。周易与儒家文化周易一体互感思想与儒家文化周易“重生”思想与儒家文化周易“时中”原则与儒家文化居家风水居家风水包括：门、客厅、阳台、卧室、书房、子女房、神位、厨房、卫生间、家具、器物、药品、饰品、花卉等九方面的影响。易经与财富解密周易-独特的观点解密易经的起源、功能、内涵以及作用探索人生规律 打造财富人生-认识人生运行规律，成就幸福完美人生易经与汉字（测字姓名学对联略谈）汉字神奇的预测功能姓名一定程度上能反映人的命运对联充分体现了易经阴阳两仪、简易、变易、不易等思想（四）、海外游学模块（可选，费用另收）（1）加拿大列颠哥伦比亚大学（UBC）游学 8天授课方：加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC）尚德（SAUDER）商学院家族企业管理研究中心课程概况：通过学习，学员将亲身体验建设成功家族企业，同时又保持家庭团结和睦的先进理念和实践经验。本课程将讲述家族企业的基本概念和家族企业的特殊性，特别是家族企业交接班过程中所碰到的挑战。重点教您如何开发和使用一些特殊的工具和方法来领导您的家族企业走向成功模块1：家族企业关系学家庭和企业之间的相互影响；如何平衡家庭和企业之间的关系；家族企业复杂的所有权结构；如何处理好与外聘管理人员的关系；如何使家族领导持续和传承下去；如何移交或继承管理角色。模块2：家族企业传承计划家族企业传承计划中的法律问题，税务安排，遗嘱安排，和其他有关的因素；帮助您成功传承家庭财产，企业经营管理和企业产权。模块3：家族企业治理结构良好的家族企业治理结构是财富顺利传承的基础；如何建立良好的组织架构以支持企业未来的永续发展；如何使家庭利益与财富和企业利益保持一致。模块4：家族企业战略管理家族企业战略管理的特殊性；如何把家庭需求融入到家族企业战略之中；如何把家庭的价值观，远景规划和承诺融入到企业战略之中.（2）新加坡、马来西亚学习交流之旅 5天第一天中午：上海飞新加坡晚上：欢迎酒会东南亚家族企业发展介绍第二天上午：管理论坛1. 家族企业管理和传承2. 现代企业的管理和文化下午：理财课程1. 亚洲私人理财的特点2. 亚洲独特的理财产品3. 理财中的风险控制晚上：自由活动第三天上午：参观新加坡余仁生药业总店下午：前往马来西亚晚上：自由活动第四天上午：参观马来西亚皇家雪兰莪总店下午：管理论坛1. 非实业性资产管理2. 社会性企业盈利模式晚上：返回新加坡第五天自由活动返回上海三、 授课师资：（以姓氏拼音排序）姓名简介Franz Odermatt瑞士联邦特许银行与金融专家，注册独立资产管理人，某一欧洲家族第四代财富管理办公室CEO，23年全球行业经验，曾服务于UBS全球多个核心职位达18年之久。白杰先乾龙创业投资基金创始合伙人，长沙咨询公司创始人兼CEO，软银国际基金（欧洲、亚洲、印度基金）执行副总裁，IBM副总裁，Digital Equipment Corporation副总裁，20多年在中国和亚洲的商务经验，资深国际基金管理和投资专家。陈基强基强联行投资管理（中国）有限公司董事总经理，中国城镇开发基金首席投资官，上海十大青年经济人物，上海房地产经纪行业协会副会长等。傅连康上海外贸学院金融管理学院教授、金融学系主任、中国国际经济合作学会会员、上海国际贸易学会会员。曾在复旦、清华、上海交大、华东师大、上海财大、上海外贸学院等高校的EMBA、MBA、研究生班讲授投资分析和组合管理、投融资分析、国际投资等高级研究课程。 为浙江、江苏等地官员作国际服务贸易、管理层分配与权益期权、现代公司理财与企业战略管理、产业基金运作等各种讲座。顾国忠1992年开办了上海第一家集心理、易经与科技于一体的咨询研究机构上海安翔心理信息研究所；现任该所所长，兼任中国周易研究院名誉院长。香港国际商学院客座教授，交通大学海外教育学院特聘教授。与上海社科院合作主办周易研修班，任主讲老师。何伟毅香港中国周易应用研究院高级顾问，研习诗词、书法四十余年，诸体兼擅，尤喜作集联、嵌名联。胡 江博士、上海博物馆信息中心主任、中国博物馆学会数字专业委员会副主任、中国文物学会信息化专业委员会副秘书长、 上海市新学科学会秘书长、上海大学美术学院研究生导师、上海市档案局档案科技专家委员会委员，获得“上海市优秀留学回国人才”、“上海市科学技术进步奖”等。黄晓明万向集团上海通联期货有限公司总经理。现任民建上海市委金融工作委员会委员，上海市青联第十届委员会委员，第五届上海市中青年知联会员，浦东新区第三届政协委员，浦东新区第五届青联常委，2008年被光荣授予第十四届“浦东新区十大杰出青年”荣誉称号，2008年中国期货卓越人物。黄意明哲学博士、上海戏剧学院教授。在上海戏剧学院长期中国传统文化的研究和教学工作，对美学、哲学和中国传统文化均有一定程度的造诣。出版过中国咒符、道始于情、古兵器（两人合作）、菊文化（两人合作）等著作，参与编写的著作有中华传统文化名著导读（副主编）、中国神秘文化百科知识等。金岩石国际经济学博士，1987至1989年为哈佛大学索罗斯基金学者。1990年进入美国证券业。2001年底回国，2004至2005年受聘为全国人大财经委证券法修订小组世界银行技术援助项目专家。现任国金证券首席经济学家。李 定复旦大学博士，国际易学联合会理事、副秘书长兼国际交流中心主任、曾任上海中华文化研究所所长、安阳周易专修学院名誉院长。李 康湘财证券副总裁兼首席经济学家、中国证券业协会证券分析师委员会副主任。刘汶德中国河洛易经学院副院长、中国数术学研究社顾问、上海易文化讲坛主讲、第一届国际易学数术科学文化研讨会常务副主席、中国易经报主编、中华国际易学研究中心专家委员、中华易经风水研究会会长、上海国际易学沙龙数术沙龙主持、上海易文化讲坛主讲、国际道商文化研究院专家委员会顾问、国际职业培训师行业协会特聘专家顾问，中国商业地产专家顾问团顾问等等。多次协助主持全国大型易学会议。姓名简介潘鹤年中华奇门研究院院长，中国河洛易经学院教授。长期致力于易学与财富的研究，成功解决了人生密码与投资理财的重大课题，对证券市场规律的研究处于全国前列。曾在国内外多种易学权威刊物发表多篇研究论文，并在上海多家报纸建有财经证券预测专栏。利用易学的大智慧，指导多家企业摆脱困境，走上财富之路。并且对成功人士进行人生分析，安排将来人生旅程。主要著作有周易与股市预测，易经与财富等。浦汉淞 特聘教授 杭州电子科技大学创业创新及家族企业研究中心主任。管理工程硕士，工商管理硕士，财务金融博士，十六年中美两国工业、金融业和管理工作经验，先后在上海投资咨询公司，EDS, Invensys, Prudential, Baystate Financial任高级顾问，经理，副总裁等职，为企业提供管理和投资咨询，客户包括中国的青岛海尔，沈阳机床，瑞士的datacolor international, 等等。沈其斌中央美术学院艺术管理系硕士进修班特聘授课专家。2002年创立南京圣划艺术中心，任艺术总监；2003年创建上海多伦现代美术馆并任执行馆长；2005年1月创建上海证大现代艺术馆并任馆长（证大现代艺术馆于2009年10月更名为喜玛拉雅美术馆）。王 芳全国律师协会婚姻家庭法论坛副主任，北京律师协会婚姻家庭法副主任，著名婚姻家庭专业律师，中央电视台法律讲堂点评嘉宾及授课老师吴冲锋上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、教授（博导）。现代金融研究中心副主任，金融工程研究中心主任，上海交通大学学术委员会委员，21世纪发展研究院副院长。上海市政府决策咨询专家，上海市政协委员，上海市学位委员会学科评议组成员，上海市哲学社会科学学科评审组专家，China Accounting and Finance Review等6本学术期刊编委， 建设银行上海分行经济顾问，中国数量经济学会金融研究部委员，中国系统工程学会常务理事，上海市系统工程学会副理事长，中华全国青联委员，上海市青联常委等。严锡忠 上海市协力律师事务所执行合伙人，上海市律师协会财税法律研究委员会主任，上海市法学会财税法学研究会副会长，上海交通大学税务研究所副所长，中国法学会财税学会理事，世界税法协会理事。杨杰浩金融学专业，2005起历任工商银行上海市分行外汇交易员、渣打银行上海市分行外汇策略师、文广IPTV理财频道外汇市场评论员。张昕帆中信建投证券公司副总经理，18年的证券从业经历，担任中央电视台、北京电视台等多家媒体的特约嘉宾。郑晓军北大纵横管理咨询集团资深合伙人、北大纵横投资中心董事总经理、绿野资本集团大中国区董事局主席。德国柏林工业大学管理科学博士后、德国洪堡学者、中国科学院研究员、博士生导师、中国社会科学院兼职博士后导师、上海交通大学安泰管理学院兼职教授。国际著名的资本市场专家，对资本运作战略、房地产金融、私募基金管理、私募融资、反向并购上市等方面有很深的造诣。曾参与过多档财经电视节目，如凤凰卫视一虎一席谈、第一财经波士堂、第一财经头脑风暴、东方卫视我为创业狂、贵州卫视论道、江苏卫视外企风尚、湖南卫视入世中国、ITV Asia 的 China Mobile Media等。周理复旦大学管理学院运筹学本科和硕士、管理科学与工程博士研究生。他具有关于证券市场尤其固定收益市场丰富的理论知识和实践经验。他曾在中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心从事固定收益研究工作，曾参与筹建全国同业拆借市场和银行间债券市场，曾负责筹建中国货币市场杂志；曾先后任国泰君安证券固定收益证券总部董事总经理，招商基金总经理助理兼固定收益投资总监、基金经理，美国雷曼兄弟上海代表处首席代表，现任长江养老保险公司投资总监。四、 部分学员名单王先生副董事长均瑶集团郑女士总经理浙江舜杰建筑集团上海分公司施先生董事长上海爱屋食品有限公司（来伊份）李女士副董事长上海银润控股集团沈先生董事长徐州中央百货大楼股份有限公司沈先生董事长全球国豪集团有限公司张先生董事长上海坤泰企业发展有限公司郑先生董事长大唐电信科源电气（上海）公司周先生董事长上海松洋企业发展有限公司楼先生董事长上海信腾投资管理有限公司楚女士董事长上海南天体育用品有限公司李先生董事长上海南北物流公司齐先生董事长齐鼎餐饮集团钱先生总经理香港天利和国际集团刘女士副董事长上海不夜城国际旅行社有限公司朱先生董事长上海金色投资管理有限公司沈先生董事长力康集团陈先生董事长上海国亭置业有限公司谈先生董事长上海大事科技发展有限公司黄先生董事长香港天天渔港集团有限公司钟先生执行董事上海融置投资管理有限公司陈女士总经理上海川崎食品有限公司张女士总经理荣远国际（新加坡）有限公司吴先生董事长聚富荟休闲俱乐部有限公司张先生董事长伸立集团张先生会长澳中友好协会叶先生副会长上海市工商联温州商会五、 课程对象l 希望实现从实业家到投资家角色转变的人士l 有一定资产规模、有财富管理需求的人士l 希望为将来家族传承做准备的成功人士l 其他希望通过投资手段实现财富增值的高端人士六、 课程特色： 课程系统性：提供了财富管理的全面内容，包括资产配置、各种投资手段和方法、财富增值和传承等。 师资权威性：邀请国内外著名的投资专家和银行家来授课，包括来自瑞士家庭办公室的顶级私人银行家为大家授课。 课程实战性：授课师资大都是有很强的实战经验的投资专家与财富管理的一线专家。上课内容与形式上测重于体验式教学、圆桌讨论、同时参加财富管理沙龙、游学等。 活动丰富性：我们将为学员举办