太阳能产业现状和未来发展趋势报告

太阳能产业现状和未来发展趋势1太阳能产业现状和未来发展趋势11光伏产业状况分析太阳能光伏产业链是由硅提纯、硅锭/硅片生产、光伏电池制作、光伏电池组件制作、应用系统五个部分组成。在整个产业链中，从硅提纯到应用系统，技术门槛越来越低，相应地，企业数量分布也越来越多，且整个光伏产业链的利润主要是集中在上游的晶体硅生产环节，上游企业的盈利能力明显优于下游。图太阳能光伏产业链分析图目前，中国已形成了完整的太阳能光伏产业链。从产业布局上来看，国内的长三角、环渤海、珠三角及中西部地区业已形成各具特色的区域产业集群，并涌现出了无锡尚德、江西赛维、天威英利等一批知名企业。2009年中国太阳能电池产量为9300MW，占全球总产量的40以上，已成为全球太阳能电池生产第一大国。表2006年2009年国内太阳能电池产量列表时间2006年2007年2008年2009年太阳能电池产量2501343668509300增长率37409940358025013436685093003740994035800100020003000400050006000700080009000100002006年2007年2008年2009年002040608112太阳能电池产量增长率图2006年2009年太阳能电池产量分析图晶体硅提纯硅锭/硅片生产光伏电池制作光伏电池组制作应用系统地面并网光伏20农村电气化32通讯和工业16太阳能光伏产品12并网光伏建筑20图2009年中国太阳能光伏产业应用分类（按装机总量）比例图虽然目前中国太阳能光伏产业规模居全球第一，但产业链发展不协调，且产业整体技术薄弱。在整个太阳能光伏产业链技术壁垒最大的多晶硅的生产中，国外的主要厂商采用的是闭式改良西门子方法，而这在中国还是空白。中国的多晶硅生产企业使用的多为直接或者间接引进的俄罗斯的多晶硅的提纯技术，其成本高、耗能量，重复性建设严重，在整个国际竞争中处于劣势，这也是在2009年初中国出现多晶硅产能过剩的主要原因。其次，目前中国国内的太阳能电池市场规模较小，国内生产的太阳能光伏电池的97都出口到了海外市场。这种过渡依赖出口的产业发展模式导致行业风险很大，易受国际需求量变化的影响。如在2008年的全球金融危机中，因西方国家消减了对光电产品的价格补贴，直接导致了中国许多光伏企业的倒闭。12中国太阳能光伏产业发展趋势分析当下，许多国家已把发展可再生能源作为未来实现可持续发展的重要方式，而中国也将以太阳能为代表的可再生能源作为未来低碳经济的重要组成部分。近年来，国家财政对太阳能产业的补贴力度逐年增强。2008年，中国开始启动屋顶和大型地面并网光伏发电示范项目的建设；2009年初完成了甘肃敦煌10MWP级大型荒漠并网光伏电站的招标工作；同时太阳能屋顶计划与金太阳示范工程的财政补贴项目也相续推出，这一系列的政策措施给中国未来的太阳能光伏产业提供了一个广阔的发展空间。虽然目前光伏发电的成本还比较高，但从长远来看，随着技术的提升，太阳能光伏产业链各个环节成本的持续下降，以及其他传统能源形式的逐渐饱和，太阳能可能将在2030年以后成为主流的能源形式之一。而针对目前中国光伏产业存在的问题，国内相关科研机构和企业应该潜心于基础研究、技术改造和产业发展，做到厚积而薄发。13薄膜面临挑战两年前，国际硅料供不应求，一度被炒至500美元/公斤，这对晶硅电池生产企业造成了致命的打击，而薄膜太阳能电池企业趁势兴起。今天，晶硅的价格经历了冲高回落，薄膜太阳能电池的技术却迟迟难有突破，太阳能电池的市场再一次狼烟四起。谁将是未来市场的主宰这场争斗仍在继续。2010年11月30日，在中国经济和信息化杂志社与赛迪顾问股份有限公司联合主办的光伏主题论坛上，中国科学院微电子研究所太阳能电池研究中心副主任贾锐却断言，2009年世界光伏电池生产排名第一的光伏企业美国第一太阳能公司（FIRSTSOLAR），会在今年让出头把交椅，晶硅太阳能电池生产企业将取而代之。因为FIRSTSOLAR的主要业务是薄膜太阳能电池。自2005年起，全球晶硅的价格开始疯长，将很多光伏企业逼到了死角。原材料成本的压力，成为众多企业不能承受之重。由于其成本仅相当于晶硅电池的一半，薄膜电池深受众多电池商青睐，在全球范围内趁机引起了一轮“攻城略地”的投资潮，业界也一度兴起薄膜电池将最终取代晶硅电池的说法。据北方微电子公司光伏产品事业部总经理王宝全介绍，很多大型晶硅电池企业要买硅料，必须打过去几个亿来锁定硅料，这对于企业来说有些困难。因此我国国内不少光伏企业先后投身到投资薄膜太阳能电池的热潮中，包括无锡尚德、江西赛维、新奥等多家企业都从国外购买薄膜电池设备，设立了薄膜电池生产线。然而，薄膜电池的发展势头在2008年晶硅价格出现连续大幅跳水时遭到重创。2008年下半年开始，多晶硅价格开始暴跌，从最高的每公斤500美元左右，跌到谷底的30美元左右，目前多晶硅的价格在每公斤6090美元。金融危机给光伏产业带来了巨大的影响，晶硅价格从500美元/公斤跌到了40多美元/公斤。随着晶硅价格连创新低，晶硅电池成本也大幅下降，薄膜电池由此失去了成本优势，不少薄膜电池生产企业的订单量也受到较大冲击，我国不少光伏企业扩张薄膜电池生产线的计划也因此出现不同程度的搁浅今年11月初，无锡尚德在上海新的晶硅电池生产厂正式投产，而这一工厂正是由建设中的薄膜电池厂转型而来。尚德董事长兼CEO施正荣对此的解释是，薄膜电池因为转化效率太低，不具备竞争性。这与英利集团不谋而合。英利集团总经理王向东此前在接受采访时称，晶硅仍然具有较大的提升空间，而薄膜电池技术上还不够成熟，并且寿命短。因此，“英利集团十年内不想做薄膜太阳能。”王向东称。作为中国光伏产业的“南北双雄”，他们不约而同地放弃继续在薄膜电池领域的努力，这是否预示着太阳能电池发展方向上的重大转折14晶硅仍然是主流目前，晶硅电池依旧是太阳能电池的主流。晶硅电池主要应用于太阳能屋顶电站、商业电站和高土地成本的城市电站，是目前技术最成熟、应用最广泛的太阳能光伏产品，占据世界光伏市场80以上的份额。贾锐说，尽管薄膜电池市场份额在高速增长，但晶硅电池在未来1015年仍将继续把控太阳能电池市场。在整个太阳能电池市场份额里，晶硅的市场份额按80算，即使每年它的份额被薄膜蚕食掉5，那么薄膜增长到50的市场份额大概需要810年时间，但是晶硅依旧占有50的市场，还是主流。太阳能光伏设备大厂GTSOLAR市场与沟通部总监JEFFERYNESTELPATT也提出了相同的论断。JEFFERY指出，多晶硅太阳能电池目前才是太阳电池的主流技术，尽管其他具有潜力的太阳能电池技术不断冒出头，在未来几年也都会有明显的市场成长，但至少五年内都很难威胁多晶硅的主流地位。据中国市场情报中心发布的数据显示，薄膜电池动辄数亿元的投资是晶硅电池的78倍，再加上在生产过程中同步产生的技术成本、设备成本、运输成本，其整体成本相比晶硅电池并不具有明显优势，甚至会亏本。另外，贾锐表示，薄膜太阳能电池光电转换效率的提升受到材料属性的限制，而它要提高到1112的效率水平较难。对此，中国光伏产业联盟副秘书长高宏玲认为，未来10年之内，晶硅电池仍将会是光伏市场的主流。15薄膜、晶硅二者此消彼长，平衡发展尽管晶硅电池仍占主流，但薄膜电池市场份额的高速增长也足以调动很多企业的胃口，所以，薄膜太阳能电池还有很大的发展空间。有机构预测，2013年薄膜电池将占到全球光伏电池市场30的份额。同时，中国电子信息产业发展研究院半导体产业研究中心总经理李珂深信，薄膜太阳能电池所用的材料更少，其成本优势也更明显。“目前光电转换效率较低主要在于薄膜所应用的材料还不合适。而目前，科学家正在研究新的材料，力争把光电转换效率从目前的78，提高到11以上。我相信35年或者510年，试验总会突破这种物理极限，改变现在发展的瓶颈，从而使薄膜生产达到一种爆发式的增长。”与此同时，由于薄膜电池的弱吸光性以及建筑一体化的独特应用，在国内，已有不少企业和地区将眼光投向了薄膜太阳能电池。此前在广东佛山三水采访中了解到，广东省为了追赶江苏、江西等光伏产业发达省份，采取跳跃式推进的方法极力推进薄膜太阳能电池的生产和应用。其中，中建材、广东爱康太阳能科技有限公司等企业在纷纷落户的同时，在此成立了中国薄膜太阳能电池标准工作委员会以抢占薄膜太阳能的话语权。正将触角伸向新能源领域的正泰集团就很看好薄膜电池，已经在技术和产能上提前布局。去年正泰从瑞士引进了产能达30兆瓦的第二代薄膜太阳能电池生产线，这是当时国内第一条光电转换率能够达到9的薄膜太阳能电池生产线。对于薄膜太阳能的未来，高宏玲表示，薄膜太阳能有着晶硅难以比拟的特色。比如，薄膜太阳能的透光性和弱光吸收性，都是晶硅难以替代的。而在王宝全看来，薄膜太阳能前景的确比较广阔。他说“由于薄膜本身的技术层出不穷，薄膜电池的生产在设备投资上又耗资巨大，一条生产线大约要花几个亿，如果未来很多设备能够真正实现国产化，成本也会有一个大幅度的降低。”另外，从市场的角度来看，晶硅和薄膜并不能完全互相替代。比如，薄膜太阳能在做建筑一体化（BIPV）的时候，是非常适合的，而晶硅就要差一些。实际上，从专家所传递出来的信息不难发现，晶硅电池和薄膜电池市场前景都很广阔，光伏市场远远没有达到让一种技术独舞的阶段。贾锐表示，未来的主流市场虽然还是以晶硅为主，但并不是说晶硅就把薄膜的空间挤压没了。这两者是此消彼长的关系，最后终将会达到一种平衡。22010年国内光伏产业现状分析21财政部取消39个金太阳工程项目，尚德、阿特斯、BP在列根据财政部11月23日消息，财政部已取消39个总计54兆瓦的2009年金太阳工程示范项目，其中包括尚德、阿特斯、BP等国际知名光伏企业担任业主的工程。财政部公布的目录名单显示，洛阳尚德太阳能电力有限公司作为业主，承担的洛阳师范学院太阳能光伏建筑应用项目（1100千瓦）已经因无法实施而被取消；洛阳机场二期光伏发电示范项目、洛阳新区图书馆光伏发电示范项目等3个由阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司实施的工程也被叫停。其它被取消的项目还包括，碧辟普瑞太阳能公司（BP在华合资企业在陕西省开发的总计7300千瓦的大明宫发电、火车北站光伏项目、咸阳机场项目以及商洛比亚迪（行情，资讯，评论）榆林光伏发电项目；黄河上游水电开发有限公司拟在青海建设的5000千瓦示范项目；天津市津能电池科技有限公司在天津，北京市排水集团、北京市环卫集团等在北京的金太阳示范项目。一位光伏业内人士表示，这些项目不能实施的原因可能并不相同，有的或许因为项目投资方的审批流程，有的则是供货商、承建方或项目投资方之间在供货价格以及其他问题上存在分歧。财政部、科技部、国家能源局于2009年7月联合发布了关于实施金太阳示范工程的通知，决定综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展。三部委计划在23年内，采取财政补助方式支持不低于500兆瓦的光伏发电示范项目。22纵观2010年12月上半月国内光伏产业运行，四大事件值得关注。（1）首当其冲是12月2日财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局四部门在北京召开会议，公布最新的金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程的支持措施，并表态力争2012年后国内的光伏运用规模不低于1000兆瓦（百万瓦），中央财政对关键设备中标给予50价格补贴，将通过进一步实施金太阳和太阳能光电建筑应用示范工程等多项举措，强力推动太阳能光伏发电在国内的大规模应用。经历了最初的试运行之后，以更加完善的面貌出现，这应该是中国光伏补贴政策逐步走向规范化、体系化的一大标志。业界对这些细则褒奖一片，因为谁都知道一个新兴市场的培育，必须首先确定明确的方向，继而沿着这一方向坚定不移地走下去，而不是与之相反的朝令夕改。但对于所有的中国光伏厂商而言，它们最关注甚至是最牵挂的或许并不是这些细则本身，“2012年后国内光伏运用规模不低于1000兆瓦”这一明确指标，恐怕比任何条款都更具吸引力。1000兆瓦，其实也并不算一个很高的指标，但对于经历了成长初期就一直依附于海外市场的中国光伏产业而言，1000兆瓦应该算得上一个里程碑式的指标。内需市场开启不可能一步到位，这看似并不显眼的指标可能会在关键时段“稀释”中国光伏产业所遭遇的“被挤压”程度。（2）其次是“12月6日保利协鑫就35G瓦硅片产能达产举行了庆典仪式。至此保利协鑫已成为全球最大的硅片生产商。”曾几何时，赛维LDK用3年时间成为全球最大多晶硅片供应商，而现如今，保利协鑫再次用更短的时间达到了这一高度。金融危机之后的两年，在太阳能光伏领域横空出世者并不在少数；但要说能以“后起之秀”的身份入围“中国光伏大佬”的行列，保利协鑫和朱共山算得上最当之无愧者。这或许也从另一个侧面反映了中国光伏产业“明星摇篮”的称谓，并非昙花一现，大有源源不断之势。曾几何时，当赛维LDK用3年时间成为全球最大多晶硅片供应商之时，“LDK速度奇迹”是不少国际友人由衷发出的赞叹和赞扬。但当现在，保利协鑫再次用更短的时间达到这一高度之时所引发的反响似乎并不强烈。或许这也可以用所谓的“边际效应递减”理论来解释，但不可否认的事实是中国光伏大佬的“版本”已经被刷新。如果这就是简单的复制那倒也罢，但当把保利协鑫和赛维LDK的光伏之路拿来类比之时，你也许就会轻而易举发现其中的异同。同样是闪电式的扩充产能，但赛维LDK缺乏的就是对原料的掌控，当其后来意欲“弥补”之时，却不料遭遇金融危机的突然侵袭，甚至限于全军行将覆没的境地；而保利协鑫看似也是疯狂豪赌，但因为有了“中能硅业”这个坚实的基础，也称得上是平稳前行。这样的类比并非是对某种发展模式的非议，何况所处大环境也有天壤之别。只是从中国光伏大佬“版本”被刷新的进程中，似乎也看到了中国光伏产业进化和升级的缩影。（3）再次是“中国首批2个10兆瓦大型光伏并网发电特许权示范项目早已完工，但所发出的电仅有20能够上网，其余均被晒太阳。”当“光伏第一标”在一片争议声中起航之时，人人或许都知道“理想与现实之间有一条鸿沟”，但这条鸿沟究竟有多远恐怕谁也没有确切的答案，而今“20”这个数字或许可以揭晓部分答案。但请不要紧盯着“光伏第一标”，因为这并不仅仅是“光伏第一标”的理想与现实，也是敦煌这座城市的理想与现实，更是中国光伏市场开启征程的理想与现实。在如今的中国大地上，把光伏作为城市名片的已远不止无锡、保定、新余、常州等地区。虽然光伏终端应用当下在中国依然面临诸多障碍，但是以此为契机在光伏领域迅速上位的“新兴城市”并不在少数。敦煌，这个在现代中国并没有留下太多印记的城市，应该算得上其中最闪耀的一个。资源禀赋是坚实的基础，当然毋庸置疑，但要说到关键的助推因素，“光伏第一标”的成功落户当仁不让。不管此次招标本身所引发了多大的争议，不得不承认的是，由此开端敦煌“2020年之前建成占地约350平方公里的百万千瓦时光伏电站”的梦想正式起航。或许此刻，这个曾经的“丝绸之路”重镇还有着超越光伏范畴的更大梦想，那就是籍以此来追寻曾经的辉煌岁月，并追赶与先富地区的现实差距。如今，时间已经来到了2010年底，当我们再向“光伏第一标”投去关注的目光之时，当初“项目计划2010年10月31日前建成投入运行”的目标并没有太多问题；但“早已完工的光伏发电站所发出的电仅有20能够上网，其余均被晒太阳”的消息还是给了所有人一个无情的现实。并非是要用批判的眼光再去看曾经那次引发巨大争议的招标，也并非是要给当事者再扣什么样的大帽子，这些都是中国光伏市场开启过程中的重要组成部分。换个角度来看，这或许并不仅仅是“光伏第一标”的理想与现实，也是敦煌这座城市的理想与现实，更是中国光伏市场开启征程的理想与现实。不过，重要的并不是纠结于这无情的现实，当2010年12月2日政策再度“眷顾”光伏产业之时，你或许也可以畅想一下那虽慢但却在不断靠近的“理想”。（4）最后是“杜邦中国区新任总裁苏孝世在12月10日接受采访时透露，公司在深圳的薄膜电池厂由于受到市场等多方面影响，目前还不赚钱。”薄膜太阳能现实的困境显而易见。2007年和2008年的急速发展，并非是薄膜太阳能产业本身所积蓄力量的集中爆发，而是受外部因素推动的仓促上位。总体来看，目前全球薄膜太阳能产业的根基并不牢固，技术路径也处于不断完善和突破的过程中，而这也可以简单概括为薄膜太阳能产业仍处于培育期。客观来看，薄膜太阳能电池行业近年来的成长有目共睹。从产量以及市占率来看，2007年薄膜太阳能电池产量达到400MW，较06年的181MW大幅增长了120，2007年薄膜太阳能电池市占率由2006年的82提升至2007年的12，而2008年已达到1520。在薄膜太阳能电池透过电池转换效率进一步提升以及大面积生产的成本优势，其市占率有进一步提升空间。2008年全球薄膜太阳能电池产量达892MW，同比增长123。而2009年FIRSTSOLAR一家公司的产量就达到11GW，居全球之首。不过，数据有时候并不能说明一切。薄膜太阳能电池行业高速发展的2007年和2008年两年，恰是多晶硅价格一路飙升至历史峰值的阶段。也就是说薄膜电池成本低廉的优势此时也达到最大化的程度，吸引投资者的大量进入也在情理之中。这也是产业连续几年成长率超过100的原因所在。而当2009年多晶硅价格一路下跌，薄膜电池成本低廉的优势愈来愈小之时，产业发展的阻力也就一步步凸现出来，即使FIRSTSOLAR高歌猛进，但产业整体的发展受限也是显而易见。2010年在全球光伏市场整体景气度不断高涨的大背景下，薄膜太阳能的整体境地依然显得举步维艰。2010年8月6日，无锡尚德在公布二季度财报预测时则表示，公司已经叫停了旗下的非晶硅薄膜太阳能组件生产线的业务。由此我们可以判断，2007年和2008年的急速发展，并非是薄膜太阳能产业本身所积蓄力量的集中爆发，而是受外部因素推动的仓促上位。总体来看，目前全球薄膜太阳能产业的根基并不牢固，技术路径也处于不断完善和突破的过程中，而这或者也可以简单概括为薄膜太阳能产业仍处于培育期。23中国企业双双问鼎全球光伏电池片、组件供应商排行榜榜首根据IMSRESEARCH最新的光伏电池和组件季度报告，今年第三季度，中国晶体硅光伏巨头尚德SUNTECH和晶澳太阳能JASOLAR，分别位居全球光伏组件出货量、光伏电池生产量排行榜第一位。尚德光伏组件出货量以令人注目的25的环比增幅继续保持首位，在今年第二季度该公司首次问鼎榜首。光伏组件的需求在第三季度依然十分强劲，出货量再次攀升了20，达到54GW。旺盛的需求下，十大供应商在第三季度的出货量纷纷增长。所有自2009年第三季度以来排名上升的公司均来自中国。晶澳太阳能，中国另一家晶体硅光伏生产企业，第三季度的电池产量提高了可观的35，第一次问鼎全球电池产量排行榜榜首。而第一太阳能FIRSTSOLAR，这个曾经的排行榜上的领导者，上季度被尚德超过了，本季度的排名下滑到第三名。另一个值得关注的公司是QCELLS，该公司曾经雄踞电池片产量排行榜榜首，但2009年丢失了不少市场份额，最近不断收复失地，本季度升至排行榜第四名。除了中国公司的优势地位以外，整个光伏行业产业前景也一片光明。IMSRESEARCH预测，光伏组件出货量在2010年将达到189GW，接近2009年出货量的2倍。同时，尽管2011年的增长将放缓，但预测认为组件出货量仍将保持两位数的增长。3国际光伏市场的现状和未来趋势分析312010年增长势头依旧强劲SOLARBUZZ在所公布的几份报告中详尽地预测了光伏市场在未来几年内的发展前景。而在其最新的一份SOLARBUZZ季报中，分析师们着重分析了对2010年的预测。根据SOLARBUZZ近日发表的一份报告显示，2010年市场规模有望达到163GW，与之前预计的152GW相比略有调整。在2010年前三季度中，太阳能光伏产业市场规模达到了106GW。2010年欧洲市场需求量占据了全球的78，在这一主要市场的带动下，全球市场需求持续攀升，因此光伏市场在2010年取得的进展将被载入史册。2010年第三季度市场需求为4GW，与前一季度的41GW相比略有下降，但据预测，这一数字在第四季度仍将增长43，达到前所未有的57GW。ISUPPLI再次调高2010年光伏安装量预测据ISUPPLI公司最新公布的一项调查报告显示，法国、比利时、西班牙和捷克各国的上网电价调整政策将对其2011年的光伏市场造成负面影响。然而，德国市场在2010和2011年超出预期的强劲表现可在总体上将安装量与上一年度保持持平。ISUPPLI预计2010年全球光伏安装量将达15800MW，而其此前的预计数字仅为14200MW。这就意味着相较于2009年7300MW的新增安装量来说，今年将有1187的上涨幅度。而针对2011年的预测值则由此前的20200MW下降至目前的19300MW。ISUPPLI公司表示，作为全球最大的市场，德国太阳能产业在2010年第二季度内的增长速度十分惊人，这也导致了其上半年光伏安装量超出了此前的预期值。在今年上半年，德国市场新增光伏系统量已达到了3900MW。德国市场出人意料的表现主要是由于其良好的投资条件以及各安装商赶在七月份政府针对上网电价补贴进行削减之前进行安装所带来的增长。此外，ISUPPLI还再次强调了其对德国市场明年良好表现的预期，该公司预计德国市场明年新增安装量将达9400MW。322011年太阳能市场持续增长，上半年需求保守，全球年需求量将达204GW根据SOLARBUZZ调查，2010第三季度全球太阳能光伏市场需求达到4GW,与去年同期相比成长了107。以产业总体营收方面来看，本季营收为美金179亿，与去年同期相比也有74的成长。根据SOLARBUZZ调查，2010第三季度全球太阳能光伏市场需求达到4GW,与去年同期相比成长了107。以产业总体营收方面来看，本季营收为美金179亿，与去年同期相比也有74的成长。图1全球光伏营收（单位十亿美元）资料来源SOLARBUZZQUARTERLYREPORTQ410根据最新一期SOLARBUZZ调查结果，2010年前三季全球太阳能光伏产业规模累积达到106GW，同时SOLARBUZZ将2010年全年市场需求量调高至163GW，年成长率将达117。据SOLARBUZZ统计，2010第三季中国大陆制造商出货市占率从2009年同期的47提高到51，全球前十二大电池制造商中，就有八家来自中国大陆和台湾。其中高居榜首的是来自中国大陆的晶澳太阳能JASOLAR，出货量占全球8；紧接在后的二、三名分别为尚德SUNTECHPOWER和FIRSTSOLAR。图2Q310全球前十二大太阳能电池制造商出货量MW资料来源SOLARBUZZQUARTERLYREPORTQ410随着德国和捷克市场政策的改变，SOLARBUZZ预测2011年全球太阳能光伏市场需求将放缓，预估规模为204GW。SOLARBUZZ总裁CRAIGSTEVENS评论“2009年价格剧烈的下跌创造出2010年亮丽的市场成长。然而，制造商计划在2011年提供更大的产能和出货量，这将会促进价格的继续下跌，并且需要制造商提出比补贴降幅更大的价格优惠来刺激市场的成长”。最新一季的SOLARBUZZQUARTERLYREPORT对于产业的政策，产能，出货量，存货，市场需求与价格做出了透彻的分析。报告也同时涵盖了领先厂商季度电池产量与一些财务指标下光伏供应链的公司数据。并且从未来三个季度预测增加为四个季度预测。对于2011年的市场表现，ISUPPLI公司指出，新增安装量的增长将在2011年上半年出现季节性减缓，虽然组件价格的下跌将同时刺激市场需求的增长，但是仍很难阻止市场增长速度的整体放缓。而市场增长速度的放缓无疑将导致光伏太阳能组件的产品库存出现积压，从而使得太阳能组件价格下降，进而刺激全年销售量的增加。ISUPPLI还预计，全球范围内晶硅太阳能组件的平均价格将在2011年第一季度下降9，并在第二季度再次下降6。这将致使德国市场的系统价格根据其规模不同而降至1927欧元/W不等。一旦价格将到这一水平，整个市场的需求量将再次呈上涨趋势。332011年一季度的价格有望来到125美元/W。调研机构集邦科技旗下研究机构ENERGYTREND最新统计显示，2011年全球太阳能产业总产能预估在20GW25GW，而需求在155GW20GW，供过于求的阴影仍然存在。而在价格走势上，受到欧洲主要国家下修补助金额的影响，集邦科技认为2011年一季度的价格有望来到125美元/W。全球市场预估各区域市场需求之YOY变化状况2010TO2011YOYYEARONYEARPERCENTAGE（年营收成长衰退率）是指今年全年度或至某一时点为止的营收金额与去年同一期间营收金额的成长衰退百分比率展望未来，集邦科技认为全球市场仍维持稳健成长的态势，全球需求至少以年均2025的速度成长，但2011年受到主要市场下修补助金额的影响，成长幅度将会低于20。根据集邦科技的预估，2011年全球市场的安装量在155GW中性至20GW乐观之间，而全球太阳能电池的产能在2011将到达25GW至30GW之间，使得市场上存在供过于求的杂音。展望各市场的状况，与2010年的安装量相比，欧洲市场呈现微幅下跌，而中国、日本、美国等市场则呈现上扬的状况，因此在总安装量上呈现温和成长。在价格方面，根据ENERGYTREND的调查发现，2010年12月的太阳能电池报价已出现松动，主流厂商的报价已下修至135美元/W至138美元/W之间。展望2011年一季度的价格，集邦科技认为受到欧洲主要国家；如德国、捷克、法国等，使得IRR的表现受到不小的压力。根据试算2011年一季度价格来到125美元/W的区间是可期的。集邦科技认为2011年市场需求的不确定因子是美国的量化宽松政策的实施和影响。由于传出美国有意实施第三次的量化宽松政策，将加深全球资金泛滥的现象，为了替过多的资金部位寻求出口，再生能源产业的投资将是最佳的选择。以2008年、2009年的全球金融风暴过程与后续结果来看，全球再生能源产业的需求并未消失，但受到资金部位大幅萎缩的影响，使得相关的建设计划出现全部延期或停摆的现象，但在2009年下半年起，由于欧美采取宽松货币政策挽救金融市场，市场上的资金持续增加，使得相关计划陆续又有推动。ENERGYTREND同时认为，目前价格变动目前仍仅限于太阳能电池厂与模组厂，在外延片和多晶硅的报价上仍然持平，并未因下游客户的交易价格下滑而出现松动的现象。若太阳能电池交易价格下滑的压力持续增加，太阳能电池厂势必反应成本，将迫使外延片和多晶硅的价格向下修正。34世界各国光伏电价补贴政策对市场的影响（1）德国太阳能设备安装量增长正逐步减缓2010年7月，德国联邦参议院通过了可再生能源法光伏发电上网补贴修订案，从2010年7月1日开始，在德国境内建造的屋顶光伏发电系统补贴额减少13，转换地区（原来规划区非电站用地后改作电站用地）补贴额减少8，其他地区补贴额减少12。并规定从2010年10月1日开始，补贴额将在7月1日的基础上再减少3。在此刺激下，截止目前，2010年德国累计安装量据称已达5300MW，比2009年全年的3800MW有着大幅上涨。可以看出，2010年的德国年光伏新增总安装量将在70008000MW的范围内。德国联邦网络局GFNA近日在其联邦公报中公布了德国新的上网电价补贴额。与现行税率相比，所有将于2011年投产运营的光伏系统将面临13的补贴削减额，根据安装系统的规模和地点不同，安装商将获02111至02874欧元/KWH不等的补贴款。随着FIT（上网电价补贴）的下降，德国光伏系统投资商的收入变化很明显。以50KW的屋顶光伏系统为例，2010年6月份安装该系统，其电价补贴为0376欧元/W，补贴年限为20年。而如果2011年1月份安装同样的系统，电价补贴就变成了0272欧元/W。虽然安装时间仅相差短短半年，可电价收益将显著的减少25以上。这是不需要通过内部收益率或投资回收日期测算就可得到的清晰数据。因此，为了保证收益，德国在6月份出现了高达2000MW的抢装现象，由于德国市场占世界市场的半壁江山，因此带动了今年上半年光伏市场的火爆。进入第三季度，德国光伏业者预估第4季德国市场将受到2011年1月补助将再下调的影响，为应对火热的需求，开始积极进货，以应对不时之需。有消息称，德国市场今年9月和10月所出现的安装量低于预期状况的现象，预示出相关产业的经济根基并没有此前所预想的那样强劲，所以欧洲模块厂位于德国境内的渠道商面对高库存为保险起见，近期传出拟以相对具竞争力的价格出清库存，将模块销往欧洲其它国家，以争取2010年最后安装时间。据德国相关机构11月中旬所公布的2010年9月份最新数据显示，此期间新增的安装量为493MW，这一数字虽与八月份的361MW并无太大变化，但却透露，受德国下调上网电价补贴额及政府对农业用地的限制开始正式实施的影响，德国光伏市场安装量大幅增长的趋势已有所减缓。相关数据显示，德国市场在今年第三季度的光伏系统总安装量为1500MW，其中只有一个236MW的项目超过了1MW规模，大型项目的安装量相对于第二季度的452MW在实质上有所下降，这也暗示着上网电价补贴的下调对大型地面光伏系统项目造成了一定的冲击。巴克莱投资银行最近的金融报告向投资者提出，德国大型光伏项目的安装量将在第四季度有大幅下降，这也意味着该细分市场目前已达到其巅峰状态。虽然报告还指出，各种分析数据中也显示出了一些积极信息如上网电价补贴的下调政策正在有效运行中，并可降低政府在2011年为产业设置安装量上限的可能性等。但报告也明确表示，低于预期的德国光伏市场也预示着各德国光伏公司在未来应将业务重点放在扩展海外市场上，这总体上有助于其开发更多的市场。（2）意大利与德国的情况相似（3）西班牙FIT（上网电价补贴）的变化实在太快，光伏电站接受削减补贴以避免欺诈调查相较其他各国的果断决定，西班牙光伏正策的变化充满了戏剧色彩。首先2010年7月9日西班牙工业部长表示西班牙政府无意降低投资者光伏项目的预期投资回报，但是会对光伏系统的年发电小时上网量作出限制。紧接着7月下旬该工业部长便在另一次会议上通知太阳能协会所有根据2007年RD661法案和2008年RD法案的已安装的光伏系统，在光伏系统的年发电小时上网量的限制为未加追踪支架的系统将仅能获得每年1250小时发电FIT补助，安装追踪支架的系统将获得每年1644小时的FIT补助。而更为过分的是新安装的系统所得到的FIT补助时间下降的更多，地面安装系统补助时间甚至消减了45，屋顶系统补助时间消减25，小规模屋顶系统补助时间消减5。随后的八月初，这位西班牙工业部长又颁布了一道国家部长级议会法案，即光伏诈骗法令。在该法令下约800MW的户外光伏电厂将被调查，调查的内容是这些电厂涉及非法取得截止于2008年9月28日的高额补助（465欧分每度）。也就是说，超过1/4的户外安装光伏工厂将被调查。法令规定任何被调查出违背法规的组织将必须退还自2008年9月以后获得的补助，且还要付上利息。然后这些电厂将只允许以西班牙零售价的价格向市场售电。（目前西班牙的零售电价是36欧分）如果这些电厂建设者想重新申请光伏补助，那么他们将必须排号等待。并且至少要等到三年后新的FIT政策颁布，等待着这些电厂的也将是一个专门的注册渠道。但是那些自愿向政府坦白自己的非法行为的电厂受到的惩罚将会小的多。这样的话，他们的补贴将转换为现在32欧分的补贴政策。如此一来，一波三折的密集型法令轰炸直接为该国风雨飘摇的光伏市场重整了秩序。西班牙工业部表示，目前有907个光伏安装项目利用“大赦”政策，同意接受一个较低的上网电价补贴以使他们免除欺诈调查。这些光伏项目的总产能为645MW，远远高于西班牙太阳能行业协会预期的水平，另外还有7个安装项目的申请正在处理中。工业部表示，“大赦”协议将为消费者每年节省约1700万欧元（2380万美元）的补贴，在协议实施后的25年内将可节省约43亿欧元的总额。该方案涉及的公司自愿同意放弃皇家法令661/2007中的权利，取而代之的是有较低补贴的皇家1578/2008法令。这些光伏电站将接受032欧元/KWH的补贴，而在协议生效之前为046欧元/KWH。与西班牙风电行业所不同的是，西班牙太阳能光伏协会强烈反对政府提出的自愿削减补贴的行为，并坚持认为这样的削减政策将会打击投资者的信心。然而，在同一时间内，西政牙政府宣布其今年第四季最新申报的光伏招标（在削减补贴之后）项目已达4528项，共计3376MW。工业部认为，如此多的建站申请，足以证明政府对光伏产业的提议及政策对开发商来说仍然非常具有吸引力。（4）美国太阳能拥护者建议加州采取个体电厂上网电价补贴政策据路透社报道，在经历了美国墨西哥湾漏油事件之后，美国国会可能会同意奥巴马提出的替代能源计划，其中包括太阳能。无疑，这将使FIRSTSOLAR、SUNPOWERCORP、德国的SOLARWORLD、以及中国的无锡尚德（STP，823，111）等太阳能公司受益。上网电价补贴政策是指公共事业部门为电网业主和企业支付替代能源设施安装和电力输送的费用。尽管德国占地面积还不到美国的1/20，天气以多云居多，但德国光伏装机量却是美国的四倍之多。据清洁能源公司分析，这是由于德国政府实施“上网电价补贴”政策的结果。所以美国清洁能源的拥护者倡议，加州可以借鉴德国的“上网电价补贴”政策，来推动可替代能源在该州的发展。他们认为，采用此方案对整个加州和个体生产者都极具好处。因为，这可刺激太阳能电池板和小型风力机的需求，使清洁能源企业激增。据估计，上网电价补贴政策的激励将可增加28000个清洁能源岗位，连续十年实现年税收20亿美元，刺激加州多达500亿美元的私人总投资。但是，一些反对者认为，尽管这个方案表面上很迷人，但细节上却有很多难题。而且，为了形成一个合理的税率结构，确定由谁来规范这个方案中的项目公共事业部门必须找到链接个体生产者和电网之间的结合点，而一直以来，两者间是散乱而脱节的据消息称，近日加州公共事业委员会将审议另一个方案，该方案与上网电价补贴政策稍有不同的是，没有固定发电的价格，该方案适用于像仓库屋顶和封闭的垃圾掩埋场等中等规模场所。电价将在公共事业部门竞标中决定，并以最优惠的利率购买。然而，反对者抱怨称，公共事业委员会的方案会扼杀竞争和创新，大规模的竞标会限制更多优质项目的独立发展，企业现行技术会降低，公共事业部门的政策对小企业和新企业没有任何帮助。为了解决这些问题，加州的FIT联盟表示，该方案会要求州立法者提出一项法案，根据规模和技术基础，在明年建立上网电价补贴政策实行固定收费。（5）捷克将在2013年对太阳能光伏电厂实行税收捷克政府决定从2013年起，发电厂要为其自身的碳排放量买单，并对太阳能电厂实行税收。一直以来，捷克发电厂的碳排放信用由政府来承担，包括拥有着全国70多发电厂的国有企业CEZ能源公司。预计至2013年才开始逐步实施碳排放量税收计划，那么，CEZ能源公司将获得70的政府碳排放量税收的补助。不过，这个补贴将会逐渐减少，到2020年为止，CEZ公司也不得不自己支付其碳排放量税收。据悉，截至2010年8月，CEZ估计共得到了大约1020亿欧元的税收补贴，所以CEZ公司有义务按政策在2013年开始支付税收。捷克政府也正考虑对太阳能光伏电厂实行税收制度，一般而言，是太阳能电厂的税收补贴导致该国太阳能装机容量大幅增加。而太阳能电厂的实额税收将使太阳能电厂的收益推迟到15年以后，这就像当初实施税收补贴构想时的理由，支付税收将可有效遏制光伏电厂的建设。目前5692MW的装机容量要比一年前7月末时的8000个太阳能电厂，共计792MW的装机容量大很多。捷克政府已计划从2011年3月起，减少对建设在农田用地上的太阳能电厂的税收补贴。此项税收补贴的唯一对象就是太阳能光伏电厂，并不会在其他可再生能源生产设备上实施同样的补贴。（6）法国太阳能是否还值得投资法国可再生能源实验室称，2010年8月23日法国政府宣布，自2010年9月1日起太阳能电力FIT费率将下调12；并且2011年法国国家预算中削减了对家庭购买太阳能电池板的税收抵免。专家表示，在太阳能领域，是国家政策创造了市场而不是日照本身。他援引德国这一世界上太阳能装备最好的国家为例。德国的太阳能发展领先于加利福尼亚、意大利、西班牙等地区或国家。2006年法国制定了促进太阳能生产的法律框架，尽管客观上有利于太阳能行业发展，但是由于完全的不可预知性，因而从来没有停止过变化。因此，尽管法国太阳能的市场容量在不断增加，但这也使得实业家投资于创造高附加值工作岗位的任务变得很复杂。不过，该专家仍然认为对法国太阳能行业的发展有信心，因为未来石化燃料能源的使用将会减少，太阳能的使用将会增加是一个趋势。所以，当前我们只能希望我们的政策制定者能够理解现实的挑战，并在制定政策时能对太阳能有所倾斜。（7）加拿大不稳定的信号依然存在加拿大主要光伏基地渥太华，新的光伏上网价格政策是，将地面光伏项目中规模小于10KW的光伏项目，其上网电价由原来的0802加元变为0588加元。但是地面的小规模光伏系统申请者如果已经得到了政府颁布的可执行合同，或者条件性合同将继续享受前期的光伏补贴政策，也就是享受电力上网为0802加元的价格。其他所有的地面小规模光伏系统，包括已经提交申请但还没有得到审批或没有得到政府合同的光伏系统将只能得到0588加元的上网电价虽然这种消减政策看似比较温和，但是如果结合渥太华的“光伏系统组成部件原产地限制”的政策进行分析的话，政府释放出来不稳定的信号也无疑给正准备在当地扩产的光伏企业们敲响了警钟。（8）英国FIT刺激下的疯狂市场自2010年4月英国首次导入FIT制度以后，其太阳能光伏市场迅速扩大。美国SOLARBUZZ公司的“UKPVMARKETREPORT2010”报告显示，4月份不足500个的英国太阳能光伏系统安装数量在5月份增至近1000个，6月份增至近1500个，7月份增至1700个左右，而在8月份更是一跃增至约3600个。另外在今年8月初英国能源公司HOMESUN宣布的一项在未来三年内投资10亿英镑建设10万个英国家庭光伏屋顶计划，更是引爆了该国小规模光伏屋顶市场。作为全世界目前最为慷慨的光伏刺激计划，英国光伏市场的疯狂扩大根本不需要任何其他理由。可能在拟议的审查前（2013年底）做出。可再生能源协会的太阳能电力组织曾就此要求政府的能源和气候变化部（暨DECC）澄清，得到的正式回应是目前能源和气候变化部不会考虑任何改变，但是在2010年10月20号将发表的开销审查上，财政部可能会考虑削减计划。不过，让人可喜的是，审查会后，财政部也表示不取消光伏产业的FIT。（9）考虑到以上各国政府的种种表现，可以很直观的得到这样一个推论各企业的光伏市场推广重心将慢慢向美国以及日本转移。美国和日本市场引爆在即，进入却困难重重从目前的种种迹象看，这两个超级大国的光伏市场也确实引爆在即。2010年7月初，为响应工业协会的号召，美国第一个倡导政府要采用德国FIT模式的新能源工作和安全法案被引入美国国会。虽然其FIT政策在众人的千呼万唤下依然琵琶半遮面，但是现在毕竟也算迈出了关键的一步。无锡尚德的施正荣先生认为，2010年美国光伏市场约为L000MW，而2011年则可能达2000MW。急速增加的光伏产能迫切需要像美国这样有潜力的大型市场来接纳，但是一个让人担忧的情况是，2010年9月14日，美国联合钢铁工人工会（简称USW）向美国政府提交了一份近6000页的简报，以控诉中国不公平地补贴其清洁能源技术行业，光伏行业赫然位列其中。更凶险的是由于欧美在针对中国贸易制裁上的行动相当一致，所以，美国一旦对中国光伏产业做出贸易制裁，欧盟也很有可能做出类似裁决。日本，该国的光伏市场对于各企业来讲更像是一场甜蜜的煎熬。2009年1月出台的日本补贴新政11月就因预算告罄而草草结束，取而代之的是临时的适用于过剩电力的上网电价。而2010年该国光伏补贴财政预算也只有400亿日元。其实，日本市场的诱惑在于其高昂的零售电价，因为随着光伏系统成本的不断降低，这个零售电价也使得在日本安装光伏系统仍有利可图。所以，对于中国光伏企业而言，开发日本市场的真正阻碍主要有两个第一，光伏企业组件在日本的销售及安装必须得到日本光伏推广中心（JPEC）的批准。其次，任何想在日本进行系统安装的企业都需要得到许可。而JPEC隶属于由95个成员（绝大部分成员为日本国内光伏企业）组成的日本光伏能源协会。所以不难想象为什么日本本土企业占据了其大部分光伏市场份额，毕竟在这种管理制度下，外国供应商根本得不到公平竞争的机会。4太阳能产业最新动态和市场探测（1）2011年太阳能光伏市场与装备制造业发展论坛（年会）在京召开12月18日，2011年太阳能光伏市场与装备制造业发展论坛（年会）在北京新大都饭店召开，会议由中国投资协会能源发展研究中心副理事长、中国能源投资网CEO张杰主持，与会嘉宾有国务院参事、中国可再生能源学会理事长石定寰，科技部高新技术司能源与交通处处长郑放能，晶澳太阳能控股有限公司CEO方朋等出席。会上各嘉宾就2011年太阳能光伏市场走势深入交换意见。北京七星华创电子股份有限公司董事长王彦伶在会上针对光伏装备在光伏产业的重要性发表了演讲，他指出，光伏设备对整个光伏产业发展起到了基础支撑作用，没有合格的光伏装备，产业发展就无从谈起。未来光伏发展的核心是降低成本，有专家预计，2020年最低生产规模可达1950GW，为此，应该有更精细化的技术和高效的大规模自动化生产装备，双管齐下，来降低光伏成本。他给出几点建议，第一，是想让行业内的同行们给国产设备一个机会，来摆脱目前的“在外”尴尬局面，他相信，国内装备35年内完全有可能达到先进的水平，第二，由于对技术要求高，希望政府能重视起来，给一些政策扶持，第三，希望行业内的企业能做到精益求精，坚持自己的发展道路。针对中国太阳能装备技术、产品、研发滞后、导致太阳能光伏产业核心技术滞后，大部分核心设备全靠进口，导致国外装备制造业企业订单忙不过来，而国内由于装备制造业落后于市场，国内还没有形成核心竞争力的企业，能源投资网CEO张杰表示，疯癫的70设备国产化可以借鉴到太阳能光伏行业中来。他乐观估计2011年下半年推出标杆电价，中期评估2012年推出标杆电价，悲观评估大约在2012年以后，并指出标杆电价预计在0609元之间不等。晶澳太阳能控股有限公司CEO方朋在发言中表示，目前太阳能光伏电站仍是中国光伏市场发展的一个瓶颈，远远落后于欧洲和美国的规模，2000年到2009年光伏累计安装量欧洲占697，而中国却只有13。这一块目前还是需要政府的政策。他指出，中国具有丰富的太阳能资源，并且中国25的国土面积为沙漠，沙化和潜在沙化土地，如果利用其中1用于光伏发电，其年发电量相当于目前中国总发电量，资源是有的，并且也有技术存在，只是政策不明朗。会上，还就2011年太阳能光伏市场走势进行了高峰对话，对话由能源投资网CEO张杰主持，石定寰，郑方能，王彦伶，方朋，吴达成出席。晶澳CEO方朋表示，2011年预期为晶澳的调整年，不会像今年一样产能翻3番，也不会像09年般停滞，预计晶澳2011年增长将在2040左右。（2）FIRSTSOLAR在中国低价打败本土公司太阳能产业