中国银河证券公司介绍.ppt

,中国银河证券有限责任公司简介,二六年十一月,2,中国银河证券有限责任公司是经国务院批准的唯一的大型国有独资证券公司。与财政部、中国证监会具有天然的系统联系优势和畅通的沟通渠道。公司管理团队基本上全部来自国内各大金融机构和政府部门，在国内金融机构和政府部门具有广泛的人脉关系。遍布几乎全国各个省区的经营网络。与国内外著名的中介机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等具有多年的合作伙伴关系。将选派具有多年项目工作经验，熟悉项目情况，综合协调能力、专业知识服务能力等各方面具佳的项目人员进行现场工作。,中国银河证券的强大优势,3,中国银河证券有限责任公司是由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国人民保险（集团）公司全资的中国华融信托投资公司、中国长城信托投资公司、中国东方信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国人保信托投资公司5家公司所属的证券业务部门及证券营业部合并基础上组建，于2000年8月22日成立的综合类证券公司，并于2002年6月21日接收原中国经济开发信托投资公司的证券业务机构和人员中国银河证券有限责任公司是由财政部独家出资的国内最大的综合类国有独资证券公司，注册资本45亿元人民币，直属中国证监会领导和管理中国银河证券有限责任公司自成立至今从未受过行业和行政处罚,华融信托,长城信托,东方信托,信达信托,人保信托,重组合并,中国经济开发信托投资公司,财政部,100%,历史沿革和股东背景,4,2005年6月，经国务院批准，由中央汇金公司出资对中国银河证券进行重组，由中央汇金公司和财政部共同发起设立中国银河金融控股有限责任公司，并已经于2005年8月8日完成工商注册登记2005年12月23日，中国证监会下发关于同意银河证券股份有限公司筹备方案的批复（证监机构字2005163号），批准中国银河证券股份有限公司的筹备方案中国银河证券股份有限公司的主发起人为：中国银河金融控股有限责任公司、注册资本为60-80亿元人民币，公司在成立后将尽快在国内外证券市场上市。中国银河证券股份有限公司正在筹建之中，中国银河证券有限责任公司的证券业务将由新成立的中国银河证券股份有限公司承继。,注释：根据国务院对银河证券重组方案的批复，中国证监会已经豁免对银河证券公司相关风险监管指标和承销规模的要求，所以重组期内中国银河证券开展业务不受任何影响。,由于各种因素的影响，国内A股证券市场自2001年起持续低迷，导致国内证券公司普遍行业性亏损，2005年国务院同意由中央汇金公司对部分证券公司提供流动性支持，以支持国内本土证券公司的发展。中国银河证券是第一家获得此政策扶持的本土券商。,受中国政府的大力扶持,受政府大力扶持,5,中央汇金投资有限责任公司,中国建银投资有限责任公司,中国银河金融控股有限公司,国泰君安证券股份公司,申银万国证券股份公司,南方证券宏源证券西南证券华夏证券中金公司,交通银行,中国建设银行,中国银行,中国工商银行,中国银河证券股份公司,1、阶段性持股2、流动性支持,其它银行,重组、改制、上市,注资规模最大、持股比例最高、战略意义最为重大,未来政府的重要金融控股平台,6,国内综合实力最强的证券公司,7,中国银河证券根植中国证券市场十余年，是目前国内规模最大的证券公司，拥有167家证券营业部和46家服务部总计213个营业网点中国银河证券营销网络分布在全国28个省、自治区、直辖市的60个中心城市，直接为超过3,000,000客户服务中国银河证券完善的营销网络将为贵司与遍布全国的投资者进行高效率的沟通提供一个良好的平台,注：括号中的数字为营业网点数量,完善的营销网络,8,强大的销售能力,中国银河证券拥有一批资深销售人员，长期专注于服务高质量的机构投资者，与企业债券的主要机构投资者商业银行、保险公司、企业年金、基金、社保基金等保持着良好的长期合作关系在2004年40亿元中国国电债的发行中，尽管市场环境不利，承销团成员退团情况严重，中国银河证券作为独家主承销商，实际承销39.4亿元，占发行总额的99，显示了强大的销售能力,中国银河证券公司拥有多家境外合格机构投资者（QFII）客户,中国银河证券已经成为高盛、花旗、日兴等多家QFII在中国进行证券交易的代理机构,中国银河证券公司覆盖多种类型机构投资者的销售网络,9,专业的投资银行服务,投资银行内核委员会,股票发行部,债券发行部,财务顾问部,资本市场部,综合管理部,投资银行总部,中国银河证券公司,重组改制首次公开发行增发新股配股可转债发行中小企业板股权分置改革服务,企业债券公司债券市政债券地方政府债券MBS债券,关联交易并购、资产重组融资、私募境外上市业务改制咨询股权分置改革服务,发行方案组织承销团发行定价发行路演基金承销各类分销,质量控制组织协调后勤保障行政事务管理,银河证券投资银行部的业务范围涵盖股票、企业债券的承销、推荐、保荐、企业并购、重组融资安排、股权分置服务及其他财务顾问业务，能够全面满足客户的投资银行服务需求。,10,经验丰富的专业团队,中国银河证券保荐代表人的人数足以满足目前项目推进的需求。保荐代表人将一如既往地认真履行尽职保荐和持续督导义务。,中国银河证券具有优秀的投资银行团队，保荐代表人人数目前达22人。另外公司有10人通过保荐代表人考试，正在申请保荐代表人资格。银河证券投资银行的专业水平为客户提供优质服务。,中国银河证券的专业投行人员曾为中国银行、工商银行、中国石油、中国石化、南方航空、中信国安、盐田港、中金黄金、紫江企业、中国铁道部等大型项目服务，积累了丰富的经验，具有国内一流的专业素质。,11,强大的研发支持力量,中国银河的研究水平整体实力第二名；策略观点准确度第一名；引用及转载数量第一名；优秀分析师集中度第一名2004年，共有8名研究员入围世界金融实验室评选的“中国最具声望的100名证券分析师”，成为入选人数最多的证券公司,注：上述数据系根据“财经时报”与“安邦集团研究总部”联合推出的我国证券公司研究实力评估报告,银河证券的研发实力在国内位居前列，能为长江电力提供高水准的研发支持。,12,骄人的股票承销业务,截至目前，中国银河证券共为一百余家企业承担了股票和企业债券发行的主承销、上市推荐和财务顾问，具有丰富的上市前重组承销、上市后市场跟踪及进一步培育的能力。,13,骄人的债券承销业务,在2006年首批43家、608亿元企业债券额度中，银河证券担任其中10家企业债券发行主承销商，承销规模合计217亿元，市场份额超过三分之一,2006年8月末企业债券主承销规模排名,2004年企业债券主承销规模排名,2005年企业债券主承销规模排名,2003年企业债券主承销规模排名,注：联合主承销商的承销份额按主承销商的家数平均计算,14,锐意进取的创新意识,中国银河证券锐意创新，根据市场情况变化为发行人设计最佳债券发行方案，有效降低发行人融资成本首创认购额度簿记建档发行方式首创可回售企业债券首创双向回拨发售机制首创银行间市场上市先例首创七天回购浮动利率企业债券,15,丰富的大型项目管理经验,最大规模股票发行：中国银河证券作为牵头主承销已完成中国银行A股首次公开发行，同时，中国银河证券还在工商银行的A股首次公开发行中担任了财务顾问的角色，工商银行本次A股发行是迄今为止A股最大规模股权融资最大规模企业债券发行：目前中国银河证券作为主承销商正在进行铁道部400亿元企业债券的发行工作，这是目前国内最大规模的企业债发行最大规模次级债发行：2004年、2005年，中国银河证券作为中国银行财务顾问，协助中国银行成功发行六期次级债，累计规模600亿元，是迄今规模最大的商业银行次级债券最密集企业债发行：2004年9月，中国银河证券作为独家主承销商在一周之内连续发行30亿元南方电网债券和40亿元中国国电债券,中国神华,A股首次公开发行,中国银行A股IPO,A股首次公开发行200亿元,牵头主承销商2006年6月,主承销商2006年8月,A股首次公开发行45亿元,中国国航A股IPO,铁道部债券,公开发行400亿元企业债券,主承销商2006年8月,中国石油,保荐机构、主承销商,保荐机构、主承销商,16,近期完成的股票项目,中国银行,盐田港,配股筹资：7.35亿元发行价：19.62元2004年2月,主承销商,IPO筹资：200亿元发行价：3.08元2006年6月,主承销商,中国国航,IPO筹资：45.89亿元发行价：2.80元2006年8月,主承销商,紫江企业,增发筹资：8.98亿元发行价：9.45元2003年12月,主承销商,宏源证券,增发筹资：6.3亿元发行价：7元2003年9月,主承销商,北辰实业,IPO筹资：36亿元发行价：2.40元2006年9月,主承销商,南方航空,IPO筹资：27亿元发行价：2.7元2003年7月,主承销商,中国银河证券凭借深厚的行业背景、强大的销售网络、与主管机关良好的沟通能力，成功完成了多家企业股票首发及再融资的主承销工作，积累了丰富的股票主承销经验。,招商地产,可转债筹资：14.79亿元发行价：100元2006年8月,主承销商,新兴铸管,增发筹资：7.23亿元发行价：6.22元2006年5月,中材国际,IPO筹资：4.37亿元发行价：7.53元2005年3月,主承销商,风帆股份,IPO筹资：4.58亿元发行价：5.72元2004年7月,主承销商,主承销商,工商银行,配股筹资：457.19亿元发行价：3.12元2006年10月,财务顾问,17,近期完成的企业债券项目,03中电投债,30亿元15年期固定5.02%2003年12月,主承销商,03苏高速债,18亿元10年期固定4.61%2003年11月,主承销商,03沪轨道债,40亿元15年期固定4.51%2003年2月,主承销商,04铁道债,50亿元10年期R+2.60%5年3.90%2004年10月,主承销商,主承销商,04国电债,40亿元10年/15年期5.30%/5.60%2004年9月,主承销商,04南网债,30亿元10年/15年期5.30%/5.60%2004年9月,主承销商,05渝水务债,17亿元10年期固定5.05%2005年4月,主承销商,05华电债,20亿元10年期固定4.98%2005年6月,主承销商,05国网债,40亿元10年期固4.98%浮R+2.25%2005年7月,主承销商,05首都机场债,20亿元10年浮B_2W+2.00%2005年7月,主承销商,06首都机场债,40亿元10年期B_2W+1.40%2006年2月,主承销商,06中水电债,12亿元10年期固定4.00%2006年2月,主承销商,06中原高速债,15亿元10年期固定4.00%2006年3月,主承销商,06渝开投债,10亿元10年期固定4.00%2006年4月,主承销商,06国网债,60亿元10/15年期3.95%/4.05%2006年5月,主承销商,06华电债,20亿元15年期固定4.15%2006年6月,主承销商,06皖投债,10亿元10年期固定4.10%2006年8月,主承销商,06冀建投债,10亿元20年期固定4.18%2006年3月,主承销商,2003,2002,2004,2005,2006,北京中国银河证券有限责任公司中国北京100032金融大街35号国际企业大厦C座投资银行总部电话:(010)6656-8888传真:(010)6656