中国挖掘机市场简介

,中国挖掘机市场简介,1,销售部2012年8月,2,第一部分：挖掘机基础知识认知,3,挖掘机又称挖掘机械（excavatingmachinery)，是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料，并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。液压挖掘机是一种用途广泛的工程机械，活跃在公路建设、桥梁施工、房屋建筑、农村水利、土地开发等领域。在机场、港口、铁路、油田、公路、矿山、水库的建设中，到处都能看到它的身影。,一、挖掘机的定义,4,二、挖掘机的分类,（1）按重量分类：1、小挖：整机重量13T；国内小型挖掘机中被广泛运用的为自重3T8T这个范围级别。主要适应场合：公路养护、园林绿化、小区建设、市政工程及农田建设等。2、中挖：整机重量在15-30T的挖掘机称之为中型挖掘机；主要用于各种建筑工地、土方工程、中小型矿山开采等工程项目。3、大挖：整机重量在40-200T的挖掘机称之为大型挖掘机；主要用于各种大规模露天矿山的开采及大型基础建设，同时还被用于填海造地工程及港湾河道疏通等大型工程等。,5,（2）按作业方式分：单斗挖掘机、多斗挖掘机,二、挖掘机的分类,6,（3）按驱动方式分：电驱动内燃机驱复合驱动,（4）按行走方式分：履带式和轮胎式,轮胎式,履带式,二、挖掘机的分类,7,（5）按工作装置分：正铲和反铲,反铲式,二、挖掘机的分类,正铲式,8,第二部分：中国挖掘机市场概况,9,一、截至2011年12月中国挖掘机市场情况,10,二、以2010年、2011年1-12月为例了解中国挖掘机市场各个月份销售情况,从2010年、2011年的销售数据看，挖掘机销售的旺季时在每年的3月份至5月份、10月份至12月份，其中每年的3月份至5月份的销量几乎为全年的一半。,11,回顾2003年2011年我国挖掘机年度销量，仅04、05年出现年度增长率负值。2011年，我国货币政策紧缩，各大型投资建设项目或完成、或延期、或中止，加之2010年的大基数，11年挖掘机市场增长放缓，仅增长6.92%，出现了至2006年来的历史最低增长。,三、03年11年我国挖掘机年度销量及年增长率走势如下图所示：,12,13,第三部分：中国挖掘机市场主要的生产厂商及其市场占有情况,主要生产厂家,14,日系,韩系,欧美系,国产系,小松日立建机神钢建机住友中骏加藤,斗山现代,卡特彼勒沃尔沃利勃海尔阿特拉斯,三一重机柳工福田雷沃玉柴山河智能,主要外资生产厂家信息,斗山和日立属于独资企业，其他属于合资企业；这些公司在中国都有独立的租赁公司；日立建机在中国有60家代理商；徐工持有的卡特徐州的股份正在转让，卡特要求受让方必须在徐州建立挖机生产基地，注册资本不低于5500万美元，2012年建成，生产36t、40t、49t三种型号的挖机,简述,15,2009年，挖掘机总销量9.5万台，从销量看，小松、斗山、日立三厂家共销售4.1万台，市场占有率为44，较之08和07年进一步下降，以三一为代表的国产品牌的市场份额逐渐增加。,2009年挖掘机各厂家销量（单位：台）,2009年挖掘机各厂家销量占有率,16,2010年，挖掘机总销量16.3万台，从销量看，外资品牌中小松、现代、日立几乎占据了年销量的一半，但国产销售量明显增加。,2010年挖掘机各厂家销量（单位：台）,2010年挖掘机各厂家销量占有率,17,2011年，挖掘机总销量16.9万台，从销量看，三一首次超越小松共销售2.1万台。小松、现代、斗山、日立等外资品牌销量都较之09和10年进一步下降，以三一为代表的国产品牌的崛起瓜分了市场份额。,2011年挖掘机各厂家销量（单位：台）,2011年挖掘机各厂家销量占有率,18,19,第三部分：中国市场各品牌系的竞争格局,四大系列品牌在中国市场的定位各不相同，欧美系和日系在中国的定位为中高端，韩系在中国的定位为中端，国内品牌在中国的定位大多为中低端；预计未来5年，中国本土品牌在中国市场的占比将会超过50%，这也是中国本土品牌的市场机会之所在。,不同系列品牌在中国市场占比,第20页,日系品牌2011年，以小松、日立建机、神钢、住友中骏为代表的日系挖掘机品牌共销售50926台，占整个挖掘机市场28.55%的份额，低于2010年35.39%的市场份额。并且，各品牌销量同比全部下降。逐渐被国产品牌赶超。韩系品牌以斗山和现代为代表的韩系品牌2011年共销售挖掘机34072台，市场占有率为19%，同比2010年减少了5.22%。其中斗山同比下滑24.12%，跌幅为一线品牌之首，现代也出现下滑。欧美系品牌以卡特彼勒、沃尔沃、阿特拉斯和利勃海尔为代表的欧美系挖掘机2011年共销售21831台，占整个市场份额的12.24%，与2010年的11.12%相比，略有上升。,中国挖掘机品牌系格局变化,21,2009-2012年1-5月各品牌系占有率变化,22,从2011年的销量情况来看，国产品牌份额进一步扩大到40%，日本品牌下降至29%，韩国品牌萎缩至19%，而欧美系表现相对稳定，维持在12%左右。,中国挖掘机品牌系格局,23,中国挖掘机市场产品结构,24,从挖掘机的吨位分布来看，2030吨的挖掘机仍然是销售的主流，这一吨位的挖掘机广泛应用于公路、铁路、房地产等领域；613吨主要用于市政的挖掘机销量较大；6吨以下的挖掘机主要用于城市绿化、公园建设以及社区、厂区施工；30吨以上的挖掘机主要用于矿山等领域，需求数量相对较小，但是价值较大，主要集中在外资企业手中，例如日立、卡特、沃尔沃等。,客户群分布-按机型,第25页,2011年，我国13T以下的小挖销量占比提升，达到36.90%，高于2010年近4个百分点；此外，30T以上的大挖占比也有所提升；但2030T产品市场份额较2010年同期有一定萎缩。整体来看，我国挖掘机产品结构呈现向小挖和大挖两端转移的趋势。,中国挖掘机市场产品结构,26,挖掘机市场和日用品市场的区别,27,挖掘机市场的客户购买挖掘机的目的是为了使资产保值增值，是为了增加自己己的收益，是一种投资，其目的是为了挣钱。日用品市场的客户购买日用品是为了满足自己的需要，得到某种满足感，是一种消费。,挖掘机市场的客户购买挖掘机，由于其生产技术要求高，研发费用高，零部件采购价格高，所以其价值较大。日用品市场的客户购买日用品一般价值不大。,28,挖掘机市场的客户购买挖掘机的需求受自身投资理念、自身的经济条件、挖掘机行业的发展状况、宏观经济条件等的影响。日用品市场的客户购买日用品是为了满足自己的需要，一般受自己的需求和自身的购买能力所决定。,挖掘机市场的客户购买挖掘机，由于其价格较高，客户受自身资金能力的制约，一般购买的数量不多。日用品市场的客户购买日用品一般价格不是太昂贵，客户有能力承受其价格，一般购买数量较多。,29,挖掘机市场的客户购买挖掘机一般使用寿命较长（6-9年），另外挖掘机的价格较高，客户一般不会轻易更换新机，故购买周期较长。日用品市场的客户购买日用品一般价格较低、消耗快，客户为了满足自己的需求一般会购买