浙江移动数据市场和渠道研究项目建议书－idc- v2.0

浙江移动数据市场研究项目建议书,通讯产品组IDC China2005年11月1日,版本号：V2.0,目录,项目背景客户收获研究内容研究方法质量控制交付结果项目进程研究费用研究团队一般条款协议签署,全球电信发展速度减缓，CAGR4.3%USD 1021B1261B中国电信市场发展减缓，CAGR10.6%USD 64.8B92.6B,全球电信业市场预测,中国电信业市场预测,全球电信行业的发展由高速增长不断走低，而我国电信行业发展则是“风景这边独好”，但是也开始趋缓,中国电信市场经过几次大刀阔斧的改革和调整，独家垄断的局面已经彻底打破，有效的市场竞争格局正在逐步形成,1998年国家实行电信体制改革，推行政企分开、邮电分营、电信重组，破除垄断经营，引入竞争机制2001年中国电信再次拆分，固定电信企业再次重组在基础电信领域，“5+1”的6大电信运营集团公司正式成立在增值电信领域，初步形成民营经济占70的4000家中小企业至此，中国电信市场初步形成不同规模、不同规模、不同所有制的相互竞争、优势互补、共同发展的竞争格局2007年按照加入WTO开放电信市场的时间表，地域限制全部取消，外资企业能够最高拥有基础电信企业49的股权,在移动通信市场，联通和小灵通分别在中高端和低端市场向中国移动展开竞争,联通以C网的优势在中高端展开了争夺,中国联通移动电话用户高速增长，从1998年底的142万户迅速增加到2005年5月的1.2亿用户，用户市场占有率扩大到近35%，收入市场份额在14%左右。,小灵通以低廉的价格在低端市场成为强有力的竞争对手,截至2005年6月，小灵通已拥有5300万用户,竞争格局的形成引发市场的价格战及渠道成本的上升，导致移动运营公司深陷“价格漩涡”，提供差异化产品和服务是脱离价格旋涡的重要方式,渠道终端影响力提高,诱发新一轮价格战,提高市场费用，频繁促销,平均ARPU值下降,通过“价格战”竞争夺取市场份额,竞争对手的发展导致竞争升级,用户价格敏感度提高，部分用户群在利益趋势下频繁转网,“不断降低的新用户质量,降价应对,动荡的用户群基础,盈利能力降低,渠道利用运营商之间的竞争提出新要求,渠道成本上升,渠道因利益驱使引起用户转网,更低的毛利,进一步动荡的用户群,更低的ARPU,公司价值贬值,.,陷入僵局,超越竞争，摆脱“价格旋涡”,未来3G技术的成熟以及用户的需求变化将引起移动通信产业的价值链发生变化,用户,传统的移动通信产业价值链,网络规划网络建设网络运营,市场营销结算客户关怀,主要活动,用户,创作发行,网络接入及运行,提供软硬件一体的智能终端设备,网络管理,提供服务,提供内容,运营,解决方案,主要活动,未来的移动通信产业价值链,用户,运营,解决方案,内容,移动运营商,仅仅拥有基础网络是不足以在移动通信市场中获得高额回报的,内容,提供服务,运营,接入,整合软硬件,移动终端,产业价值链的变化正在逐步削弱传统移动运营商的高额利润，价值向产业的上下游延伸，而内容和新业务就是下一步竞争的重点,移动运营企业未来的竞争在于产业价值链上的竞争,中国移动运营企业的增长模式也将逐步由投资拉动型向价值驱动型转变,投资拉动型增长模式,价值驱动型增长模式,目标,策略,特点,用户增长率收入增长率净利润,自由现金流EVA高质量用户的增长率MOU与ARPU,通过高额投资增加用户数量来驱动收入增长,通过向目标客户提供增值服务来驱动收入增长,较少关注投资回报粗放式经营，客户满意度低资本性支出占收入比例高自由现金流低偿债压力大,以持续稳定的自由现金流为核心集约式经营，客户满意度高资本性支出占收入比例适当自由现金流充裕资本结构灵活性强,未来几年内影响国内移动运营企业价值的环境动因是,环境动因,垄断的市场格局向有效竞争的格局转变,产业价值链的变化使运营商由网络技术驱动型向市场客户驱动型转变,运营商的增长模式由投资拉动型向价值驱动型转变,新业务市场研究,客户研究,移动新业务中，SMS仍然占据主要地位，图铃业务等新业务逐渐受到重视，互动和视频业务刚刚发轫，未来客户化业务和引发流行的业务是发展方向,大,小,移动数据业务附加价值,“受众较广的新业务”基础数据业务,“新的业务推广重点”互动业务，视频业务,“未来业务方向探索”客户化细分业务/流行业务,大,小,时间,SMS彩铃彩信图铃下载,视频片断手机电视在线游戏,行业应用引领流行话题面向活动和事件的推广,IDC的用户调查显示，用户对未来业务期待较高，但是对于新业务有赖于运营商的引导和市场培育,高端用户对未来业务的期望,用户对数据业务的选择,用户的地域区别不同地区由于经济发展水平，使用习惯，用户普及程度的区别，造成调查结果变化较大用户选择的被引导用户对未来业务需求缺乏具体的想象，容易局限于问卷的引导用户对新业务的了解渠道电视广告营业厅等渠道其他途径,增值合作渠道,普通代理渠道,中国移动营销服务渠道,品牌店,普通店,银行,邮政,授权销售点等,终端厂家渠道,IT厂家渠道,增值代理商,虚拟运营商,便利型,特许,合作,自办,资源型,电子渠道,公司互联网站,Call Center,实体渠道,客户经理,旗舰店,个人客户体验站,自助服务店,动感地带,动感地带品牌客户,直销渠道,销售经理等,集团客户体验店,其他,中国移动客户,全球通VIP俱乐部,全球通VIP客户,集团客户,特定细分市场,中国移动营销服务渠道中，传统渠道较为成熟。研究渠道对新业务的支撑程度，存在的不足对新业务的推广大有裨益,通过市场竞争分析，消费者和新业务研究，制定相应的营销原则，结合对营销渠道的需求，提出渠道的不足和简单建议,消费行为分析,新业务对渠道提出的营销需求,新业务研究,新业务的市场定位和营销设计,渠道的不足和改进,1,2,3,5,4,目录,项目背景客户收获研究内容研究方法质量控制交付结果项目进程研究费用研究团队一般条款协议签署,客户收获,浙江省新业务市场竞争环境分析和建议,竞争环境分析通过宏观竞争环境分析，五力分析等方法，明确浙江移动所处的竞争市场概况，研究竞争局势，以及未来的发展新业务发展研究对移动数据业务进行分类研究，判断未来发展趋势，以及市场影响因素现有竞争者主要新业务比较对竞争者的全线产品进行比较，对重点业务的市场策略作出分析用户研究对用户进行使用习惯，购买行为等进行调查，对用户进行分类分析。现有渠道研究对浙江移动新业务渠道进行研究，分析现状、存在问题及建议IDC专业营销建议竞争建议，业务发展建议，用户研究建议，渠道建议,目录,项目背景客户收获研究内容研究方法质量控制交付结果项目进程研究费用研究团队一般条款协议签署,项目整体研究分五部分进行,竞争环境分析,PEST模型简略分析政策、地域、经济发展等浙江移动面临的宏观环境 五力分析，研究浙江移动面临的市场竞争环境,竞争分析,用户研究,主要竞争者新业务发展状态 主要竞争者新业务与浙江移动公司新业务比较业务种类用户定位资费重点业务分析发展趋势主要影响因素竞争分析竞争策略,用户调研企业用户个人用户用户的业务倾向用户购买行为个人：渠道支付能力企业：购买流程（业务种类，不同的营销组合形式等）,新业务研究,浙江移动数据业务发展分析新业务发展趋势分析主要业务研究未来趋势影响因素主要业务的市场定位,渠道研究和建议,浙江移动新业务渠道现状针对新业务营销，现有渠道的不足对渠道提出建议,首先对竞争环境进行分析,竞争环境分析,PEST模型简略分析政策、地域、经济发展等浙江移动面临的宏观环境 五力分析，研究浙江移动面临的市场竞争环境,竞争分析,用户研究,主要竞争者新业务发展状态 主要竞争者新业务与浙江移动公司新业务比较业务种类用户定位资费重点业务分析发展趋势主要影响因素竞争分析竞争策略,用户调研企业用户个人用户用户的业务倾向用户购买行为个人：渠道支付能力企业：购买流程（业务种类，不同的营销组合形式等）,新业务研究,浙江移动数据业务发展分析新业务发展趋势分析主要业务研究未来趋势影响因素主要业务的市场定位,渠道研究和建议,浙江移动新业务渠道现状针对新业务营销，现有渠道的不足对渠道提出建议,通过宏观竞争环境分析，找到浙江省的特殊环境，在未来分析中给予特别考虑,浙江省移动产业宏观环境,经济：浙江经济发展和移动业发展人均收入，可支配收入，通信支出等 社会文化商业发展重商文化环境因素沿海和山地长江三角地区政策法规最高限价技术发展小灵通的最早引入,通过对竞争环境分析，分析浙江移动数据新业务面临的主要挑战,浙江移动的竞争分析,业内公司的竞争联通GSM，CDMA电信小灵通,SPCP,供应商要价能力,政策和进入者的威胁,客户要价能力,替代业务的威胁,3G牌照发放,互联网内容计算机即时通信软件,支付意愿,纵向威胁,横向压力,纵向威胁较大横向压力不大业内竞争压力最大,一直在后面的追随者，新兴的竞争者都会对浙江移动造成挑战，作为市场领先者的浙江移动未来的发展方向,浙江移动市场新业务竞争者的群体分析,新业务销售收入,过去三年平均增长速度,高,中,低,高,中,小,示意,其次，对移动新业务进行研究,竞争环境分析,PEST模型简略分析政策、地域、经济发展等浙江移动面临的宏观环境 五力分析，研究浙江移动面临的市场竞争环境,竞争分析,用户研究,主要竞争者新业务发展状态 主要竞争者新业务与浙江移动公司新业务比较业务种类用户定位资费重点业务分析发展趋势主要影响因素竞争分析竞争策略,用户调研企业用户个人用户用户的业务倾向用户购买行为个人：渠道支付能力企业：购买流程（业务种类，不同的营销组合形式等）,新业务研究,浙江移动数据业务发展分析新业务发展趋势分析主要业务研究未来趋势影响因素主要业务的市场定位,渠道研究和建议,浙江移动新业务渠道现状针对新业务营销，现有渠道的不足对渠道提出建议,新业务研究：通过对浙江省现有新业务研究和未来新业务发展预测，判断业务趋势，形成有序发展的业务结构,第一层面SMS、彩铃等受众较广业务,第二层面行业应用，互动业务,第三层面未来业务？,没有第二层面源源不断提出新待开发项目，第三层面的不断探索。只能固守现有业务，直至市场逐渐枯竭，最后是第一层面业务丧失，无法增长,进一步扩大受众较多的传统新业务，巩固市场，将新业务逐渐演化为市场认可的基础业务。,开发针对客户需求的应用，拓展企业用户，增加大众数据业务的互动成分,积极探索未来新业务，适当程度探索客户化业务；以事件为导向，以流行为导向的新业务,对重点移动数据业务进行分析，对不同业务进行市场定位和区隔,通过对不同数据业务的市场定位，针对重点业务，研究市场影响因素，探讨市场营销定位,数据卡,QQ聊天,在线游戏,彩铃,彩信,铃声,图片,示意,针对市场竞争，作出全线产品比较和竞争策略建议,竞争环境分析,PEST模型简略分析政策、地域、经济发展等浙江移动面临的宏观环境 五力分析，研究浙江移动面临的市场竞争环境,竞争分析,用户研究,主要竞争者新业务发展状态 主要竞争者新业务与浙江移动公司新业务比较业务种类用户定位资费重点业务分析发展趋势主要影响因素竞争分析竞争策略,用户调研企业用户个人用户用户的业务倾向用户购买行为个人：渠道支付能力企业：购买流程（业务种类，不同的营销组合形式等）,新业务研究,浙江移动数据业务发展分析新业务发展趋势分析主要业务研究未来趋势影响因素主要业务的市场定位,渠道研究和建议,浙江移动新业务渠道现状针对新业务营销，现有渠道的不足对渠道提出建议,竞争分析：通过对浙江移动和竞争对手开展的移动数据业务比较，对市场竞争环境作出清晰判断,移动为主、差异经营、创新服务、效益领先、竞合发展,服务与业务双领先,针对低端客户开展新业务,总体比较后，针对业务进行不同层次的分类比较，并针对不同类别中的重点业务进行详细分析,业务分类选择：基于不同技术：WAP，文本，GPS，Java/Brew基于用户感受：下载类，互动类，视频类基于客户：行业应用，娱乐应用基于移动品牌：全球通、动感地带、神州行基于SP业务划分：娱乐，信息、养生、交友、音乐、游戏重点业务的确定方法新业务：位置服务，手机电视市场规模较大业务：彩铃、图铃下载等,分类业务比较举例：WAP上网中，图片和铃声下载居多，移动和联通的新业务同质性较高，由于网络选择限制，WAP业务大多属于非直接竞争,全球通WAP业务使用情况调查,联通C网WAP业务使用情况调查,WAP业务主要分类比较：聊天游戏图铃时尚体育新闻WAP业务总体比较内容覆盖精品栏目受众比较资费市场情况（非直接竞争）,新业务的用户比较，从年龄层，收入，是否签约客户等多层面对移动和联通的用户作出比较，了解不同业务主要用户的特征,按高低端分,按地域分,按年龄段分,按品牌分,是否签约分,高端用户,如意通、C网用户、G网普通用户,年轻用户,神州行、全球通、动感地带,签约用户,中低端用户,不同地区用户,中老年用户,预付费用户,结合不同的新业务种类：视频类文本类图铃位置服务.针对不同业务的特点，选择合适的用户人群分类，了解不同用户对应人群的主要特征,示意,从主要新业务用户的使用感知进行比较，从界面友好程度，菜单反应时间，业务下载速度等方面进行比较，判断用户对服务门户、界面、速度等方面的满意程度,针对各自门户的感知比较：反应速度下载图片速度界面设置是否能够快速找到想要的内容.,示意,Monternet,Uni,V.S.,Uni一:互动世界二:神奇宝典三:联通在线四:互动世界书签五:文件管理六:联通无限设置,通过比较联通和移动在类似业务的资费区分，进一步了解资费对于竞争的影响程度，为未来资费调整提供依据,基础资费比较,新业务资费比较,联通的资费政策对移动相应业务资费制定提供有益参考网络选择的局限性造成新业务资费不是新业务竞争的主要原因话音资费是运营商选择的主要原因之一,在这一部分，同时探讨运营商与CP、SP的收入分成比较结合不同业务的定位，提出分成调整的原则,对移动和联通的重点业务进行比较，判断重点业务的发展趋势和主要市场影响因素，以手机电视为例,成长期,成熟期,衰退期,投入期,高端,中端,低端,手机电视生命周期分析,业务现状发展阶段主要内容：频道、内容资费：收费方式和价格主要市场因素：用户习惯手机限制价格因素屏幕限制电池限制,通过市场潜力和企业竞争力分析，得到当前重点业务，需要投入业务，未来重点业务以及业务组合等,新业务组合状况,不同新业务的市场吸引力,高,低,低,高,浙江移动的竞争能力,对现有新业务进行竞争分析，判断主要竞争来自于外部还是内部，是市场的竞争，还是内容的优化更能促进业务发展，我们要带着问号进行市场研究,运营商选择因素分析,用户对新业务选择的主要因素研究：网络限制（不能跨网选择）内容比较资费.,新业务选择因素分析,普通用户在选择运营商的时候，由于某项具体业务而选择的可能性较小行业用户可能会因为某项业务，或某项特质选择运营商例外：动感地带对于新业务竞争环境分析新业务是运营商之间的竞争新业务内部业务竞争或自身品质的提高,通过与竞争对手相应的业务进行比较，结合用户的期望，参考市场影响因素，制定重点业务的竞争策略,满足用户期望,结合市场影响因素,超越竞争者对应业务,内容资费用户人群市场宣传,内容资费业务质量使用方便,用户定位市场定位价格调整关键因素选取促销手段市场准备宣传途径宣传内容,针对企业客户市场的业务拓展和营销原则,企业用户的重要性,价值高，潜力大。属于80/20原则中价值较高的客户群体客户离网成本高，忠诚度相对较高是未来竞争的重要阵地和有限资源,长期而有效的客户维护,进行有效的市场细分和市场扩张路径选择,开发并推广适合的产品来适合客户需求,发展适合的渠道进行市场有效渗透,明确恰当的价值定位,1,2,3,4,5,企业市场营销原则,对不同行业的企业特性和移动新业务需求进行划分，针对可行的重点需求进行业务开拓,行业,生产制造,金融/保险,批发/零售/贸易,交通运输,农林牧渔,公用事业,旅游/娱乐/媒体,食品/饮料/烟草,电子/通讯/IT,科教文卫,示意,对大众用户和企业用户进行研究，从需求、期望、购买方式等消费习惯出发，分析影响顾客对新业务采用的主要因素,竞争环境分析,PEST模型简略分析政策、地域、经济发展等浙江移动面临的宏观环境 五力分析，研究浙江移动面临的市场竞争环境,竞争分析,用户研究,主要竞争者新业务发展状态 主要竞争者新业务与浙江移动公司新业务比较业务种类用户定位资费重点业务分析发展趋势主要影响因素竞争分析竞争策略,用户调研企业用户个人用户用户的业务倾向用户购买行为个人：渠道支付能力企业：购买流程（业务种类，不同的营销组合形式等）,新业务研究,浙江移动数据业务发展分析新业务发展趋势分析主要业务研究未来趋势影响因素主要业务的市场定位,渠道研究和建议,浙江移动新业务渠道现状针对新业务营销，现有渠道的不足对渠道提出建议,通过对个人用户使用习惯和购买行为的研究，有效区格用户，为营销策略提供依据，首先要针对用户做除适当分类，通过话费支出判断用户使用习惯,基本状况性别年龄职业地区教育水平收入水平移动网络品牌移动语音与数据业务通信量分析月平均消费支出水平月平均通信量月平均可承受费用水平预期通信量 （20052007）预期通信支出（20052007）话音业务、数据业务和增值业务的支出比例公司报销制度（此项适用于商务用户）,按高低端分,按地域分,按年龄段分,按品牌分,是否签约分,高端用户,如意通、C网用户、G网普通用户,年轻用户,神州行、全球通、动感地带,签约用户,中低端用户,不同地区用户,中老年用户,预付费用户,了解用户现阶段使用移动新业务的情况，影响用户选择的主要因素以及未来对移动新业务的期望,运营商服务使用现状及期望目前正在使用的服务方式及期望预付费签约移动语音与增值/数据业务套餐对于运营商服务现状的评价及期望与终端的捆绑销售资费政策客户服务运营商移动门户服务移动增值业务（基于消息类业务）使用现状、原因及期望目前使用的增值业务应用内容短信订阅/定制/自写彩信下载铃声下载小游戏下载LBS移动小额支付,移动增值业务（基于消息类业务）使用现状及期望（con.）目前使用移动增值业务品牌对目前使用移动增值业务的评价及原因对增值业务的期望移动数据业务（基于数据流）使用现状、原因及期望目前使用的数据业务应用及评价移动视频互联网浏览移动办公移动互动游戏移动在线购物影音下载目前使用移动数据业务品牌对目前使用移动数据业务的评价及原因对未来移动数据业务的期望,分析用户的消费习惯，了解终端采购，运营商选择，运营商评价等主要影响因素,消费行为分析终端采购采购地点与倾向采购方式与倾向对于价格的期望运营商的选择影响选择的基本要素目前使用的运营商：移动、联通倾向选择的运营商：移动、联通是否曾经转网及其原因未来是否考虑转网及其原因对于运营商的综合评价（移动、联通）通信业务综合评价价格服务水平品牌渗透率及其评价渠道评价,针对面向企业用户的新业务，对企业用户的需求和购买行为进行调查，考虑行业划分和行业应用,基本状况行业规模性质企业收入业务特点（如是否需要移动新业务）当前通信状况移动语音应用现状移动数据应用现状通信费用支出现状目前选择的服务商预期移动新业务需求移动数据需求对运营商的需求消费行为分析企业采购，个人消费（此项适用于商务用户）企业的费用政策企业内用户构成运营商的选择倾向未来企业相关政策调整趋势,集团用户移动专网应用（MVPN，移动Intranet，移动mail等）企业是否考虑使用移动专网及其原因企业期望的费用支出企业对于运营商的选择倾向及其原因集团用户移动增值/数据业务需求及其原因企业视频会议企业远程培训企业互联网接入企业信息发布统一消息服务其他企业期望的服务方式目前正在使用的服务方式及期望移动动语音与增值/数据业务套餐固定电话与移动电话组合套餐对于运营商服务现状的评价及期望与终端的捆绑销售资费政策客户服务运营商移动门户服务选择服务商的主要影响因素倾向的服务打包方式决策程序,针对现有新业务营销渠道进行研究，分析不足，提出改进建议,竞争环境分析,PEST模型简略分析政策、地域、经济发展等浙江移动面临的宏观环境 五力分析，研究浙江移动面临的市场竞争环境,竞争分析,用户研究,主要竞争者新业务发展状态 主要竞争者新业务与浙江移动公司新业务比较业务种类用户定位资费重点业务分析发展趋势主要影响因素竞争分析竞争策略,用户调研企业用户个人用户用户的业务倾向用户购买行为个人：渠道支付能力企业：购买流程（业务种类，不同的营销组合形式等）,新业务研究,浙江移动数据业务发展分析新业务发展趋势分析主要业务研究未来趋势影响因素主要业务的市场定位,渠道研究和建议,浙江移动新业务渠道现状针对新业务营销，现有渠道的不足对渠道提出建议,对浙江移动的现有渠道进行研究分类，对渠道的规模和整体情况进行了解，对实体渠道进行实地考察,增值合作渠道,普通代理渠道,浙江移动营销服务渠道,品牌店,普通店,银行,邮政,授权销售点等,终端厂家渠道,IT厂家渠道,增值代理商,虚拟运营商,便利型,特许,合作,自办,资源型,电子渠道,公司互联网站,Call Center,实体渠道,客户经理,旗舰店,个人客户体验站,自助服务店,动感地带,动感地带品牌客户,直销渠道,销售经理等,集团客户体验店,其他,中国移动客户,全球通VIP俱乐部,全球通VIP客户,集团客户,特定细分市场,对实体渠道从布局、CI和覆盖区域进行调查和分析,一级城市,二级城市,三级城市,四级地区,普通店,普通店,普通店,品牌店,体验站,旗舰店,品牌店,体验站,体验店,自助厅,自助厅,实体渠道形式,普通店,对不同渠道针对新业务的营销手段和效果进行研究,营销功能,服务功能,沟通功能,对于新业务的推广活动对于新业务的宣传途径对新业务推广重要性的认知,针对新业务，与市场和用户进行双向沟通用户对新业务的体验环境和机会渠道对于新业务体验的形象,便利性用户对服务的满意度对新业务内容和使用方式的认知程度重要用户群对渠道服务的满意度,自办营业厅,合办营业厅,指定专营店,销售功能,投入成本,服务/沟通功能,控制力度,新业务推广,品牌/形象建立,通过综合分析，研究不同实体渠道对新业务的推广效果,电子渠道,通过对传统渠道、新兴渠道和合作渠道比较研究，分析营销渠道存在的优势和不足,实体渠道,电子渠道,合作渠道,直观体验互动良好专业人员服务,成本较低有利于快速占领市场从不同角度服务顾客,24小时服务内容丰富、详细可以处理大流量的顾客,优势 不足,自有渠道比例渠道管理和控制仍然不足投资成本高,控制程度差客服人员素质参差不齐服务质量难以监控,体验不够直接缺乏人与人的互动客户没有足够的引导,针对渠道存在的不足，提出未来发展的建议,实体渠道,电子渠道,合作渠道,不足,目标,渠道对新业务推广的影响渠道发展目标现有不足,改进建议改进指导原则,IDC将根据市场竞争情况、新业务发展情况、用户研究和渠道研究，对浙江移动的重要新业务提出市场竞争策略建议，并提出对渠道改进的建议,新业务的发展方向业务重点发展方向市场竞争分析竞争方式建议业务定位重点业务竞争策略用户研究重点用户营销方式渠道研究和建议渠道不足和建议综合营销建议营销设计原则营销设计流程业务组合营销建议,目录,项目背景客户收获研究内容研究方法质量控制交付结果项目进程研究费用研究团队一般条款协议签署,研究方法: 数据来源,IDC 数据库第三方数据,间接来源 20%,直接来源 80%,企业用户运营商CP,SP,面访,电话访问,数据来源,研究方法: 案头研究,现有报告和案例库研究：分析员首先要在IDC的现有报告和案例库中寻找同此项目最接近的报告和案例，通过对这些报告和案例的研究分析，确定此项目的研究框架及分析方法。 基础数据库研究：IDC在全球、区域及各国家一直在做电信领域各种形式的跟踪，这种跟踪累计了极有价值的历史数据，形成了IDC的基础数据库，通过对此数据库的研究，可以很好的理解市场发展趋势，作出合理的市场预测其它案头研究：在其它案头研究中，IDC研究人员还将使用下述资源：主要研究对象的产品、市场宣传资料IT展览会、报告会、研讨会主要IT及专业媒体、报刊主要网站相关栏目中国经济新闻库中国统计数据库其它,研究方法：IDC研究思路（调研部分）,正向引导,反向验证,重点二 营销策略开发,营销策略,客户需求与市场环境,大客户,中小企业,行业1,行业2,行业n,行业1,行业2,行业n,竞争环境（竞争者分析）,CPSP,客户化？,产品导向？,主要客户应用模式,购买行为,采购能力,未来需求,使用现状,业务需求（ ） 资费服务需求优先级,使用现状（）资费服务评价与满意度,问卷、面访,问卷、面访,竞争对手访谈,厂商访谈,目标客户群1,目标客户群2,目标客户群3,产品策略,价格策略,服务策略,推广策略,重点一 市场分析研究,两个核心要素,研究方法:基础调研,面访： 通过访问员直接对被访者进行访问以获得第一手信息，本研究中涉及的个人用户、企业用户、CP、SP、运营商内部人员、渠道都进行面访。面访时的企业主要访问对象是：相关负责经理市场部经理或主管运营电话访问由访问员按照结构化问卷通过电话对最终用户进行访问，以获得研究信息。电话访问时企业主要访问对象：IT系统主管项目或技术主管单位主要负责人,研究方法:样本数量及分布,企业用户,个人用户,样本数量：个人用户：825企业用户：226,专项访谈,研究方法：问卷举例,Q1.被访企业人数、企业性质、成立时间、分支机构情况、目前的电信服务提供商,统计被调查企业的基本信息，作为交叉分析的依据,Q2.有无局域网,是,否,Q5.有无建设计划,统计局域网普及情况了解潜在客户需求,Q3.是否建有广域网,统计广域网普及情况了解潜在客户需求,Q7.信息化应用状况,统计浙江省企业用户信息化状况,问卷结构,目的,有,终止,无,Q6.主要应用,否,Q4.何时计划建设,是,研究方法：问卷举例,Q8. 4种行业移动数据业务的认知度和前景评价,统计行业移动数据业务的市场认知度分析不同业务的需求前景,问卷结构,目的,Q9Q16.分别了解用户对不同带宽数据业务的使用情况、不使用的原因、对业务的评价等,MVPN,RFID,车辆调度,PTT,移动支付,其他移动数据业务,是否使用,是,对现有业务的评价,否,不使用的原因,何时会使用,和电信应用结合,通过交叉分析，深入了解行业客户对移动数据业务的需求，探索不同业务的改进手段,Q17.信息获取渠道,分析市场宣传的渠道选择,Q18.不使用的主要原因,分析行业应用市场推广的阻碍因素，探索改进手段,Q19Q21.会优先选择哪种业务,交叉分析不同行业对行业解决方案需求优先级挖掘新的需求,带宽型数据业务,研究方法：数据处理及分析流程,直接信息,间接信息,转换成Excel或SPSS数据,做初步统计分析,根据项目需求进行分析,频次统计均值计算求和计算方差结算回归分析其它,加权分析排序分析对比分析交叉分析IDC模型其它,对数据表和图进行定性分析,排序图,对比分析图,交叉分析图,频次统计图,IDC模型图,其它,把表或图形加入报告中,产生相关的图表,分析结束,研究管理和质量控制示意图,资深分析员或经理写项目建议书,IDC专家小组评估项目建议书,项目小组进行精心的项目规划,客户参与项目规划与问卷设计,IDC分析员亲自做大量的访问,对合作伙伴的良好培训,每周交付进程报告,电话回访,项目的预调研,IDC的全球标准模板和报告结构,IDC专家小组的内部答辩,专门的Package Team,报告的中期交付,利用IDC全球及中国历史数据,IDC专家小组参与建议撰写,IDC人才资源IDC全球资源IDC历史数据库资源IDC客户资源IDC合作伙伴资源IDC其它资源,项目规划阶段,项目实施阶段,项目交付阶段,交付结果,文件名称：浙江移动新业务市场竞争环境分析和建议 印刷文档IDC格式装订印刷文档：PPT格式文件电子文档IDC标准格式PPT文件现场讲解IDC格式PPT文件2小时现场讲解及答辩交付报告语言：PPT格式文件语言：中文,项目进程,中期报告,研究团队,项目经理陈 旭，高级分析员，通讯组项目组成员闫君峰，高级分析员，通讯组王 彦，高级分析员，通讯组相彬彬，高级分析员，通讯组宁 静，分析员，通讯组项目顾问武连峰， 研究总监，IDC中国客户经理王 莹,对浙江移动在项目环境和资源协调要求,办公环境：提供分析师工作环境、网络环境人员协调协调内部访谈安排协调渠道、SP/CP的人员访谈安排信息提供浙江移动新业务业务信息新业务用户信息浙江移动新业务财务文档,研究费用,本次研究最后的总费用为：1,400,000元人民币。合同签定时支付总费用50，中期汇报完成时支付总费用30，剩余费用在项目结束时支付IDC的最终报告在交付给客户后，若客户10个工作日内没有书面(包括电子邮件)反馈，则双方将默认为项目结束，IDC有权要求客户支付剩余款项。,IDC 咨询服务一般条款和条件,本协议所阐明的条款和条件，中国北京市的爱奇高技术（北京）有限公司西城分公司（下称IDC），为您以及您的全资子公司（统称为“客户”）所提供的咨询服务。各方均同意以下条款： 1.工作产品、使用和访问限制 (a) IDC将保留最终的工作产品和可交付物(统称为“工作产品”)的著作权，并受附件建议书(“建议书”)中列出的使用条款以及本文条款1中(b)-(e)项的制约。在发生任何冲突时，应以建议书中所列条款为准。 (b) IDC保留在提供咨询服务和生成工作产品过程中所使用的相关方法、数据、知识以及研究过程包括但不限于算法、客户调查、小组访谈指导方针以及统计模型的所有权利、所有权和利益。 (c) 客户可使用工作产品来支持其内部营销、战略规划和业务发展等职能。客户应在其所使用或分发的工作产品的所有拷贝上包含IDC列出或要求的所有有关IDC所有权的声明。 (d) 未经IDC中国区总裁明确的书面许可（该书面许可不应被不合理地保留），客户不得分发、展示、宣传或以其他方式将工作产品或其他IDC信息和材料用于外部使用。在这样的情况下，客户要提供一份表述准确的说明或文件，以便IDC能够衡量使用的整个背景并确保其准确性、时效性、使用环境以及适当的属性。外部使用包括但不限于，出版物、促销、展示或广告传播、新闻稿、白皮书、直邮促销、网站招贴，以及客户对此类材料负有保密义务的官员或雇员以外的人可以看到的任何其他材料。 (e) 除非另有明确的规定，否则工作产品收到时的媒介或格式或者被指定的发行媒介(例如CD-ROM、Lotus Notes、PDF)，是客户可借以复制和分发那些材料的唯一方式，同时还须满足本文或者建议书所规定的任何其他要求和限制条件。客户应主动并按照IDC的要求时刻监控对这些限制条件的遵守情况；如果违背或者涉嫌违背了这些限制条件，将立即告知IDC，（经与IDC磋商后）采取合理的纠正措施，并向IDC提供便利并与之合作，使其能够对合规性进行审核。 (f) 除在建议书中规定外，否则IDC将没有责任以任何形式参加工作产品的宣传和传播，包括参加客户的记者招待会和新闻稿的拟定。2.IDC名称、商标和徽标的使用 除在建议书中规定外，未经IDC事先书面许可，客户不得在促销材料、公开发行物、广告或任何其他外部出版物或通讯系统中使用IDC的名称、商标和徽标，不管是以口头还是书面的形式。3.利益冲突 IDC可为任何其他个人、公司或组织提供服务或代表他们提供服务，并且可为其服务做广告或展示他们。履行建议书中列举的服务并不排除IDC接受任何其他公司、组织或个人进行任何其他研究、营销或顾问咨询服务委托。4.机密性 各方都要采用其用来保护自己专有信息的相同措施，来保护以书面形式从另一方得到的标有“机密”或“专有”字样的信息不被转移或披露给其他人。这不包括在披露之时接受方已经知晓的信息，或者接受方自主开发的或从对披露或转让没有任何限制的第三方获得的信息，或非接受方过错已经公开散布的信息。,IDC 咨询服务一般条款和条件,5.终止 客户不能因任何原因终止本协议或者本协议所列关于IDC的信息和材料使用的限制条件。如果任何一方不履行本协议项下的任何实质性义务，并且在未能付款的情况下未能在十（10）个历日内，或者在所有其他情况下三十（30）个历日内，改正违约行为，则另一方可以终止IDC提供服务的