业务数据分析ppt课件

.,*办事处上半年业务数据分析,.,业绩通报办事处整体业绩情况各行业业绩完成情况办事处业绩同期比上半年订单业绩分析上半年收入业绩分析,.,办事处整体业绩情况,01,订单业绩500W,收入业绩460W,回款业绩188W,考核利润200W,订单业绩完成率21%截止第二季度（6月底）累计任务额为406W，目前任务完成率为75%，还差102W即可完成上半年任务,订单和收入的转化率为89%,.,各行业业绩完成情况,01,7,*,*完成率15%,5.7,*完成率9%,*完成率36%,*,利润,.,办事处业绩同期比,01,今年的订单业绩与去年同期相比，除了运营商行业呈正增长率，金融、政府行业业绩明显下滑很多，导致整体业绩水平下降31个百分点！,.,上半年办事处订单业绩分析,01,*,*,*,我办的业绩来源主要是*行业，订单达到*W,截止到目前累计订单业绩为*W,基于红线标准公司的销售节奏来看，除了1月，2-6月我办销售节奏均没有达到公司要求标准，尤其第二季度销售节奏较慢。,订单业绩分布,每月累计订单完成率,54%,.,上半年办事处收入业绩分析,01,运营商,金融,政府,收入业绩分布,影响收入的因素,人保,未回执,7.8W,24W,我办的收入来源主要是运营商行业，收入达到163W,影响收入的主要原因是人保还差24W的金额没有做收入、还有李星的抚州移动还未到货，没有回执形成收入；其次还有工行的订货凭据影响。,60%,.,费用分析每月固定支出费用总包上半年支出费用占比办事处收入投入产出比,.,固话宽带*/月,交通费*/月,物业费*/月,通讯费*/月,邮寄费500/月,办公费*/月,水电费*/月,1,2,3,4,5,6,7,8,费用总包,各项费用的保守预估,房租*/月,每月固定支出费用总包,02,费用总包中的费用是每月都要固定支出的费用由费用总包中各项费用的保守估计可以看出，每月办事处固定支出的费用达到*元/月其中房租和交通占比例较重,.,上半年支出费用占比,02,上半年我办费用投入共计*W费用主要投入在业务招待费、房租水电以及差旅费，占到总投入的*%,日常费用,平台费用,房租物管水电*w,固话*W,低值易耗品,物料费*w,差旅费*w,.,办事处收入投入产出比,02,截止到目前我办收入业绩为*W，从全年费用投放情况看，我们认为投入产出比控制在*%以下较为合理我办投入产出比在第一季度为*%，偏高！第二季度*%已有明显改善,.,利润分析利润任务完成情况各行业平均项目利润率代理商平均利润率特价合同分布,.,利润任务完成情况,03,*,*,运营商金融政府,*W,*W,*W,3%,5%,5%,利润任务,完成值,完成率,利润任务*W,*,扣减,扣减,扣减,扣减,考核利润*W,.,各行业平均项目利润率,03,江西办平均项目利润率,*%,金融,运营商,政府,163,8.7,6.8,27,*%,含税收入,项目利润,*%,*%,项目利润率在*%左右为合理我办各行业的利润率普遍较低，尤其是运营商行业，出现收入高但利润低的现象较严重,.,代理商平均利润率,03,代理商平均利润率,*%,金融,运营商,政府,代理商的平均利润率均控制在*%以内我办代理商利润率情况较稳定,145,165,*%,*%,代理商总价,最终用户总价,.,*%,*%,*%,*%,TB,非特价,TA,T,特价合同分布情况,03,TB合同是指低于销售部副总/大区总权限的合同，是导致利润率低的主要因素我办特价级别集中在TB的项目过多，TB合同金额达到*W，其中运营商行业占*W，需加强特价的控制，提高利润！非特价合同金额仅有*W，并且都属于金融行业,.,项目容量办事处目前项目潜力项目潜力按阶段分布下半年各行业项目容量分布全年业绩预测,.,*W,项目容量是年度任务的3倍以上可支撑任务的达成目前我办已挖掘出的项目潜力达到*W距潜力任务还差*W可达成,*W,Comeon!,办事处目前项目潜力,04,.,项目潜力分布情况,04,第一阶段,第二阶段,第三阶段,第五阶段,目前我办处于第一阶段的项目较多占比达到*%请各销售加快步伐，将第一阶段的项目尽快进行机会确认,各行业的项目容量分布运营商行业大部分为不可预测，落单可能性很小；整个办事处力争占比达到*%，要加紧项目的运作,.,全年业绩预测,04,根据CRM项目容量，按照销售预测类别乘以成功率来测算，预估出我办2011年年度任务的完成率为*%，项目潜力率严重不足！,未来潜力：CRM导出项目612月的总项目容量,业绩预估：不可预测为0%，力争为30%，预承诺为70%，承诺为90%,.,过程管理本月过程管理执行状况销售日志检查情况上半年承诺完成率一览承诺项目达成状况,.,三个月预测,项目分析会,周例会/一对一述职,日志/拜访量,行业策略落地,本月共召开*次周例会，完成*次培训，述职已完成,本月日志各销售都已按规定完成，情况比以前有了很大改观,三个月预测7-9月项目金额达到*W，金融*W，政府*W，运营商*W,本月11号顺利召开项目分析会，主要是政府行业的*和*项目,每周例会上进行梳理，月底统一已完成,.,销售日志检查情况（6月）,05,请各位务必在拜访客户后次日更新前日的日志，每周一进行日志检查；要求是：销售每周日志不少于*篇，副主任每周日志不少于*篇；主任每周要求最少与1销售联合拜访1次。本月我办均达标，但还需注意联合拜访的达标情况。,.,05,上半年承诺完成率一览,从以上表中可以看出，1、3、4月的承诺金额达成率在100%左右，完成情况较好！2、4、6月完成情况较差6月承诺项目准确率突高，主要是受*项目*影响,承诺金额达成率=实际订单业绩/承诺预计合同金额承诺项目准确率=(承诺金额-承诺未落单金额)/(承诺金额+未承诺落单金额),.,PK状况,.,PK状况,06,*办,*办,PK,订单收入回款利润,111,111,111,111,111,11,111,111,11%,11%,业绩完成率,.,日志的完成情况好转，但更要注意联合拜访的达标情况,小结,上半年的业绩未完成，还差*W完成上半年订单任务；各行业业绩分布不