个险收展新人岗前培训之收展员的一天——日常工作六件事（2017）_第1页
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文档简介

收展的一天,日常工作六件事,2,目录,收展员日常工作6件事,CONTENTS,日常工作六件事之一查清单,收展专员梳理业务清单,实收月清单,划款成功清单,A类客户清单,BC类客户清单,未服务客户清单,保全类清单,理赔类清单,领取类清单,新分配清单,1,2,3,4,5,6,7,8,9,中国人保,日常工作六件事之一查清单,收展主管梳理业务清单,掌握小组亲访的质量将亲访纳入现场考勤沟通绩效结果和行为过程间的差距,1,2,3,日常工作六件事之二发短信,根据划帐成功情况及清单中当月生日客户（1）清单中（投保人、被保人）发当日生日祝福短信。（2）节日问候短信。（3）前一天划款成功的客户。（4）15日内即将失效的客户。（5）短信沟通情况及时填写到服务记录表中。,注意事项：1、生日短信发送前查看客户档案2、即将失效客户短信发送前查看客户档案,中国人保,日常工作六件事之三做催缴,根据清单做催交：（1）已经承诺缴费对应日交费，但未交的客户。（2）客户明确缴费日期的，缴费前3天进行提醒。（3）客户未明确缴费日期的，每周一提醒。（4）账号、工作性质变化，做好记录。（5）催缴及约见即将失效、疑难客户。,注意事项：建议当日晚上做划款不成功客户提醒,中国人保,日常工作六件事之四收费访,根据催交确认的失效单、退出单、疑难单做收费访：（1）拜访计划：确定面见客户、时间与地点、陪同人员。（2）客户资料准备：了解前期服务轨迹、历史记录、保单难收原因；（3）面见准备：熟知投保产品、相关话术；（4）面见情况客户档案信息以及客户分类情况做好记录；反馈至主管。（四）注意事项：要求所有难收客户在一周内亲访完毕,日常工作六件事之五销售访,八步走实施销售流程,注意事项：1、提前演练，能及时自如应对突发问题。2、通过多种形式做好销售访（个人亲访、服务行、联谊会）,中国人保,日常工作六件事之六服务访,服务内容,票据送达、理赔保全、保单检视、满期领取、收费催缴、生日客户等、保单检视、产品讲解、需求解答
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