某煤化有限公司220万吨年铁精矿选矿生产线建设项目可行性研究报告

1 某知名煤化有限公司 220 万吨年铁精矿选矿生 产线建设项目可行性研究报告1总 论 目概述 项目名称 :某 知名 煤化有限公司 220万吨 /年铁精矿 选矿生产线建设项目 主办单位 :某 煤化有限公司 法人代表 : 某 企业性质： 有限责任公司 项目负责人： 业类型： 选矿 项目所在地： 某 县 某 吴家沟村东南侧（荒地） 研报告编制原则及依据 (1)贯彻执行建设节约型社会的方针，工程建设 以生产设施为主，辅助设施从简考虑。 (2)执行国家和地方产业政策 ， 资源综合利用，降耗节能。 (3)结合当地有利 条件，充分利用当地资源，结合当地有利条件，尽可能做到投资少、建设速度快、综合效益高。 (4)根据市场预测和项目实际情况制定产品方案，做到产品方案合理，产销两旺。 (5)项目整体设计体现技术先进、稳妥可靠、安全适用、经济合理的原则，工艺路线、主要生产装置和关键设备采用引进成熟先进的技术和装置，工程设计注重节 2 能、环保和消防措施。 (6)总图布置做到分区明确，布局合理，流程顺畅、运输方便，避免物流、人流交叉，并满足消防、运输、劳动安全卫生和环保等要求。在满足生产工艺的要求下，尽量紧凑布置，少占土地，减少土方量。 (7)严格执行国家和地方的环境保护、劳动安全、职业卫生、消防和抗震等有关法规、标准和规范，做到安全生产、文明生产 ，保护环境 。 （ 1） 某某某 煤化有限公司 220万吨 /年铁精矿 选矿 生产线建设项目 可行性研究报告委托书 （ 2）建设项目可行性研究内容和深度的规定 (修订本 ) （ 3）建设部 2000 年建设工程勘查设计管理条例 （ 4） 国家发展改革委员会、建设部颁布的 建设项目经济评价方法与参数 （ 5）中国国际工程咨询公司编写的投资项目经济咨询评估指南 （ 6） 某 省产业投资指导目录 2006本 （ 7） 产业结构调整指导目录 2005国家发改委 2005年 40号令 （ 8） 2005中国机电产品报价手册 机械 工业 出版 社 （ 9） 太原矿产资源监督监测中心进行的 某某 煤化公司提供的 铁矿石 焙 烧 初步可选性试验数据； （ 10） 项目企业 提供的基础资料 。 （ 1） 铁矿石分析方法总则及一般规定 2） 散装矿产品取样、制样通则 87 3 （ 3） 铁矿石化学分析方法 重量法测定水分含量 4） 钢结构设计规范 5） 建筑设计防火规范 2006; （ 6） 厂矿道路设计规范 7） 冶金建筑抗震设计 规范 8） 生产设备安全卫生设计总则 9） 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定 10） 选矿安全规程 2000 （ 11）选矿厂尾矿设施设计规范 生产线包括 铁矿石的进厂验收、 初破 筛分 、 回转窑 焙 烧 、破碎、筛分、 磨矿、磁选、 球团制备、 入库 的 生产全过程，以及 与生产线 配套的 环保设施、 厂房、道路及公共 辅助工程的建设和 设备配置 的 可行性项目研究。 目单位基本情况 某某某 煤化有限公司 始建于 1989年， 前身为两渡镇五一焦化厂， 主营焦炭 及洗选精煤 。 1997 年，洗煤系统 进行大扩建，企业 更名为 某 县恒源煤化厂 。在以后的几年中，企业 快速发展， 逐步走向上规模、上档次、上效益的良性发展轨道， 企业规模和效益日益扩大 。 1998 年，为了适应现代企业的需要， 实施 企业改组， 设立 某某煤化有限责任公司。 经过十余年的滚动发展， 某某 煤化有限公司已到达 年生产洗精煤 95万吨 、利税450万元、固定资产 1800 万元、员工 80余人， 成为 某 县 域 民营经济一支主要的力量。 企业在发展的同时，不忘积极回报社会，历年荣获 苏荣。 2002 年董事长兼总 经 4 理 某 先生被 某 县政府 授予尊师重教先进个人 ； 2004年被长治钢铁集团荣任 重合同、守信用、 信用单位优质炼焦精煤基地 ； 2004 年被 某 县政府授予捐资助教先进单位 ， 某 煤化正 以饱满的热情和快速 的 发展为 某 县经济作出更大的贡献。 （ 1） 某某某 煤化有限公司 220 万吨 /年铁精矿 选矿生产线建设项目 位于 某 县 某吴家沟村东南侧（荒地） ，占地 150余 亩，场地开阔，交通便利，水电齐备，非常适合该项目的建设，也为今后改建、扩建留下空间。 （ 2）本项目主要建设方向是： 充分 利用 某 周边丰富的铁矿资源， 依 靠先进的技术和管理 ， 以科研院所、专业院校为技术支撑， 以 铁精粉选矿的生产 为起点，发展成为 省 内 又一个主要的铁精矿供应原料 基地 。 （ 3） 工程主要建设内容 工程建成后可达 220万吨 /年的生产能力，投资金额为 中 铺底流动资金投资 元。 征地 150亩，总占地面积约 100050 ，其中建筑面积 ； 水、电、道路、场地实现三通一平； 生产厂房、库房及办公和生活辅助场所 ； 所需设备的购置及安装 ； 设条件 料 供应 某 硫铁矿储量达 2 亿吨，是全国煤系硫铁矿的主产基地之一。 以 某某 为铁矿核心区 ， 某 王禹、 某 两渡、 某 梁家鄢等矿点原矿石， 以及临近交口县 、临汾 的铁矿资 5 源，本项目铁矿原料供应有保障。 电 本 项目用电负荷较 大，为保证生产正常，从 临近的 某 变电站接入的 11 万 空专线接入 进行专线敷设， 双供电保障， 可满足 生产 要求。 水 公司生产、生活用水来自 本项目自备 深井 ，其水质、水量均能满足项目用水要求。 公司地址位于 某 县 某 吴家沟村东南侧（荒地） ， 紧靠 县级公路山双路 ， 交通运输十分便利。 要技术指标 （ 见表 1 表 1 项目技术经济指标 序号 项 目 单位 指 标 备注 1 加工类型 选矿 2 产品名称 铁精粉 3 设计能力 （ 1）年 104t/a 120 （ 2）月 104t/m 4 工作制度 （ 1）年工作天 d/a 330 （ 2）年工作时 h/a 6600 6 5 加工方法 焙 烧磁选 6 物料消耗 铁矿石 104t/a 7 能源消耗 吨耗电 104t 吨耗水 104t 吨耗煤 t/t 4525 8 项目占地面积 00050 9 项目总投资 万元 10 销售收入 亿元 /a 11 年实现利润 万元 /a 12 年实现利税 万元 /a 建规模 220万吨 /年铁精矿 选矿 生产线 及相应配套设施 。 项目 总投资为 元，其中项目 铺底 流动资金 （ 1） 铁精粉 生 产加 工能力为 60万 吨 /年 ，年销售收入 （ 2）年经营总成本测算为 年 （ 3）年实现产品税金测算为 5472万元 /年。 （ 4）年实现 净 利润 年。 7 论 （ 1） 某某某 煤化有限公司 筹备建设年产 220 万吨 /年铁精矿 选矿 加工生产线，从原材料的采购、验收、 焙烧、粉碎、分级、磁选 ， 以及检验 试验等 ， 整体项目 符合国家及 某 省 产业政策 的要求，规模合理 ，使 某 省乃至全国的 铁精粉选矿 加工业迈上一个新台阶。 （ 2）设计采用 国内 成套 技术，技术 成熟稳定 ，对促进 某 县 经济结构产业调整，带动地方经济 发展具有重要的作用。 （ 3） 该项目建成后， 某某某 煤化有限公司 将成为 我省铁精粉选矿重要的 加工基地，符合国内 市场发展趋势，具有良好的社会效益和市场发展前景。 （ 4） 项目生产 用水经净化后，全部循环使用， 不外排。矿石破碎产生一定量的粉尘，经吸尘罩吸收， 除尘器处理后， 达标排放。 尾矿在厂址 东北侧 附近的自然深古沟内填埋，由于是磁选工艺，对矿石没有化学变化， 不会对周围环境产生影响。 （ 5） 通过对本项目的财务分析，年销售收入 元 ， 年利润总额 销售税及附加 资回收期 税前 )税后 ),借款偿还期 2年 ,财务内部收益率 投资利润率 投资利税率 项目的各项财务指标均好于行业基准指标，且有一定的抗风险能力，财务上分析是可行的。 综上所述，该项目符合产业政策，工艺合理，技术成熟可靠，产品优良，具有较好的经济效益、环境效益和社会效益， 发展潜力、建设条件良好。 应抓紧进行资金筹措及三通一平等前期工程准备工作，以使项目尽早实施，为当地经济发展作出应有的贡献。 8 场预测及 可行性 必要性分析 场预测分析 外国内铁矿资源开发现状及展望 世界铁矿石资源非常丰富。最新统计世界铁矿石可采储量为 1500 亿吨，资源总量为 3300亿吨。澳大利亚、巴西、中国、俄罗斯、乌克兰及美国等是世界铁矿资源大国。 铁矿床按成因特点一般分为岩浆型矿床、矽卡岩型矿床、火山岩型矿床、沉积型矿床和沉积 变质型矿床五大类。沉积 变质型矿床和火山岩型矿床是最主要的类型，其中，沉积 变质型矿床的资源量约占 90%，而与其有关的富铁矿资源约占世界富铁矿总量的 70%以上。该种成因类型的铁矿床主要分布在澳大利亚、巴 西、俄罗斯、乌克兰、加拿大、印度和美国等，在南非、几内亚、委内瑞拉、中国等也有相当多的分布。这类矿床的特点是规模大、分布集中，常构成几十亿吨的巨型矿床。 世界铁矿石生产 2003年世界铁矿 石产量 (成品矿 )为 大铁矿石生产国依次为巴西、澳大利亚、中国、印度、俄罗斯、乌克兰、美国、南非、加拿大和委内瑞拉，十个国家铁矿石合计产量 吨，占世界铁矿石总产量的 2. 世界铁矿石供应变化趋势展望 （ 1）丰富的铁矿资源足以支撑世界铁矿石较大幅度增产 国际铁矿石资源总体来说是丰富的，静 态开采保证年限在 150 年以上。按照矿业经济的角度，铁矿开发必然遵循先富后贫、先易后难的规则。世界铁矿生产目前一半以上的产量仍来自富矿床，主要集中于南半球。除此之外 ,尚有大量需选贫铁矿资源，据报道，仅澳大利亚就有数百亿吨以上易采易选贫铁矿资源有待开发。世界 9 铁矿石开发尚有巨大潜力。造成世界范围铁矿目前供不应求状况的主要原因，是矿山建设滞后，不能满足国际市场急剧增长的需求，并非资源缺乏。 （ 2）铁矿贸易的高利润率引发新一轮铁矿开发热潮 近期国际铁矿石价格上扬，有力地刺激了铁矿生产商扩大产能的积极性。全球 4家铁 矿石公司 司已在实施扩大产能的计划。 （ 3）世界铁矿石供应变化趋势 根据世界主要铁矿生产国扩大产能的情况及其发展潜力预测， 2010 年世界铁矿产量将达到 15 16 亿吨，成品铁矿量约 13 14 亿吨，贸易量将达到 吨。未来几年，世界铁矿石生产量基本能够保证世界钢铁业生产的需求。鉴于各主要铁矿石生产企业纷纷扩大产能，近年世界贫矿资源国家开发也有所发展，预测世界铁矿石的供应量在 2010年或稍后的一段时期内，有可能出现供略大于求的局面 。 3、对国内、国外两种资源的利用 （ 1）国内铁矿石原料供应方面 国内钢铁工业的形势为国内铁矿资源的开发既带来了机遇，也面临挑战。由于国内铁矿需求量增长的影响，价格趋涨，国内铁矿石生产自 2002年以来再度回升，成品矿产量年增长速度在 7 10%。因此对国内铁矿资源开发既要充满信心，也要对发展的制约因素有客观的认识。国内铁矿石资源开发具有一定潜力 。事实上国内铁矿石的成品矿产量还在稳步增长。今后一段时期，国内铁矿资源开发仍将提供相当比例的铁矿石原料。国内铁矿石资源开发的趋势多年来一直受到讨论和关注。国内铁 矿石资源开发具有一定潜力，主要依据是： 1）我国在铁矿贫矿选别技术水平已位居世界前列。国内探明 铁矿储量 在 500亿 10 吨以上，但基本是贫矿，需要经过选矿富集才能利用。但资源品位低下的状况也促使国内科研力量对选矿的进一步研究。经过国内科研部门多年的科技攻关，我国在铁矿贫矿选别技术方面已位于世界前列，铁矿选矿技术获得重大进展，国内成品铁矿质量提高，部分铁精矿品位甚至可以达到 上，品质优良。选矿技术的进步为国内贫矿资源的进一步开发利用提供了支持。 2) 技术经济条件的变化为低品位铁矿的开发利用提供了可能受 国际、国内铁矿价格上涨因素的影响，低品位铁矿的开发利用已变成有利可图，近几年国内从大型矿山到小型矿山均有成功的实践。低品位铁矿的开发利用增加了国内成品矿的产量。 3) 国内铁矿采选固定资产投资大幅增长，大中型铁矿企业积极挖潜改造、开发后备资源；地方中小型铁矿在积累的基础上，增加采选投入。 2003年和 2004年，我国国内铁矿采选固定资产投资增幅达到 165%，其中 2003 年为 元， 2004 年达到 元。 2005 年 1 8 月，国内铁矿采选固定资产投资达到 146 亿元，同比增长了 预计全 年可达到 240亿元。固定资产投资大幅增长，将在弥补消失的生产能力后产量出现增长。 内铁矿石资源开发面临的问题 虽然国内铁矿石资源开发具有一定潜力，但也面临一些问题，将制约国内铁矿资源开发的发展速度，主要方面是： 1) 大型、重点铁矿消失生产能力的弥补难度加大从全国范围总体来看，国内多数大型、重点铁矿山开始进入生产中后期，后备资源不足。资源开发遵循矿产经济学的由富及贫、由易到难的规律，目前已开发的大型、重点铁矿是资源开发条件比较好的。多数可供开发的后备资源规模、开发条件与已开发资源相比，逊色 不少。目前国内开发后备资源，主要和更多的是考虑增加供应量，对矿山生产能力的可持 11 续方面考虑得不是太多。长远来看，大型、重点铁矿的生产能力发展趋势不容乐观。 2) 国内矿山生产规模集中度下降 国内铁矿石生产规模集中度低，据近年全国统计，铁矿企业达到 3867个，其中大型 34个，中型 43 个，其余均为小型及群采矿。地方小型及群采矿生产量占 60%，平均开采规模不足 5 万吨。 一方面，大型铁矿平均生产规模趋于下降，另一方面，地方中小矿山的生产有上升的态势。总体来看，国内矿山生产规模集中度下降，不利于形成规模效应和高效开 发的特征。 3) 矿山资源开发环境压力增大 开采矿石资源趋贫，开采难度加大，采选作业产生的废石、尾矿数量巨大。特别是由于中小矿山的发展，规模小、分散，对地表的扰动、植被破坏的范围相对增加。矿山废石场、废弃采场、尾矿库等复垦、固体废弃物综合利用工作任重道远。矿山资源开发环境压力增大，生产及环境成本上升，未来有可能受到一定的环境政策制约。 4) 国内铁矿资源开发能源消耗大，有可能受到一定的能源政策制约 贫矿的采选，特别是低品位铁矿的利用，导致能源消耗大幅增长。从企业微观角度，尽管选别低品位铁矿具有经济效益 ，但从宏观角度考虑，在具有选择进口国外铁矿可能或电力供应紧张的的地区，未来有可能受到一定的能源政策制约。 外铁矿资源利用 加大利用国外铁矿资源是我国发展钢铁工业的基本策略。我们既要肯定国外铁矿资源优势之所在，也要认识面临的严峻形势。 1) 利用国外铁矿资源的优势 利用国外铁矿资源不能简单理解为弥补了国内铁矿石的短缺。利用国外资源的 12 优势至少包括三个方面： a 满足钢铁工业快速发展的需要 国内铁矿资源开发，投资大，规模分散，建设周期长，见效慢。充分利用国外丰富的铁矿资源，可以节省国内矿山投资， 节约开发时间，快速满足钢铁工业的生产需要。 b 有利于两种资源优势互补 国内铁矿石以铁精矿居多，矿石粒度较细，单一烧结其烧结性能不佳。国际主要铁矿生产国家铁矿石以富矿居多，矿石烧结、冶炼性能好，但部分矿石造渣组份存在缺陷，不适宜单一使用。合理配置国内、国外两种资源，有利于两种资源优势互补，提高钢铁生产技术经济指标。 c 发挥沿海地区钢铁企业利用进口铁矿石区位优势 与内地钢铁企业相比，沿海地区钢铁企业进口铁矿石省去了大量中转倒运费用，运输更为便捷，有利于生产组织，具有独特的区位优势。 2) 利用进口铁矿石面临的问 题 预测表明，我国铁矿石对外依存度继续上升，进口铁矿石对国内钢铁工业的影响程度也在扩大。国际铁矿资源是丰富的，但利用国外铁矿资源也面临挑战，主要是： a 世界铁矿产业集中度在增强。 0 55%， 司和 司也有与其他公司合并的趋势。铁矿原料贸易供应的决定权更为集中，更为有利于卖方。 b 国际钢铁产业的重心已经转向亚洲，亚洲主要产钢国家和地区对国际铁矿资源、市场份额的控制由来已久。虽然国 内少数几家企业进行了投资、合作经营等实践，取得了成效，但我国发展钢铁工业对国外铁矿石原料份额的稳定增加尚需努力。 c 国内进口铁矿渠道分散，在国际铁矿贸易市场话语权份量轻 目前世界铁矿市 13 场的价格主要以欧洲国家和日本钢铁企业的谈判价格为参照。我国进口铁矿价格参照日本谈判价格，然而我国进口铁矿石数量已跃居世界首位，在国际矿石价格谈判中未居应有的地位，与进口矿大国的状况是不相称的。国内进口铁矿渠道分散，对外没有统一的谈判权。 外合资开发国外铁矿资源 境外合资开发铁矿，是被普遍认为稳定进口铁矿来源的有 效手段，具有战略意义。境外合资开发铁矿的有利面一是可以有稳定的铁矿石供应基地，二是强化了与铁矿输出国的供应联系。境外合资开发铁矿虽说也有风险，但一般情况下只要加强管理，都有利可图，对企业来说，有一定的反向平抑进口铁矿涨价因素的防范风险作用。 目前开发国外铁矿资源面临的问题是： （ 1）主要铁矿石生产国家占有竞争优势。 世界主要铁矿石生产公司凭借其已有设施基础，扩大产能的投入相对低，易于扩大规模效应，具有竞争优势。 （ 2）在主要铁矿石生产国家合作开发铁矿门槛提高。 一方面，世界铁矿产业集中度已经增强，易于出 现垄断。另一方面，由于铁矿石贸易形势好，合作开发铁矿难以得到优惠政策待遇。难以选择到条件较好的铁矿床开发。 （ 3）非主要铁矿石生产国家合作开发铁矿的机遇和风险并存。 一些非主要铁矿石生产国家具有一定数量的铁矿资源，过去寻求合作开发铁矿，主要由于铁路、水电供应、港口等基础设施条件差，而往往难以操作。在目前铁矿市场行情下，开发此类铁矿存在更多的吸引力，所在国家也很积极，与主要铁矿石生产国家相比，更易于进行合作开发，但前期投入需要较多。有些矿床勘探程度差，影响工程设计和开发进度，存在投资风险和难度，需要从中进行 比选。比选除了考虑技术经济因素外，还要考虑所在国家的政局和投资政策等方面的稳定性。 14 我国进口矿的大部分通过东部、南部沿海港口上岸，一部分通过减载转运。显然，内陆地区钢铁企业远离东部港口，大量使用进口矿 ，加大国内铁路运输压力，到厂成本高，不利于提高企业竞争力。内陆地区钢铁企业要积极使用国内铁矿石，使用进口矿应以配矿为目的。从宏观角度出发，大量进口矿应流向沿海钢铁企业或距沿海地区不远的钢铁企业，最大限度地降低钢铁工业的原料物流费用。 随着国内外铁矿石产量的大幅增加，国际市 场铁矿石供求基本趋于平衡，我国铁矿石供求矛盾逐步缓解。 2006 年中国铁矿石市场比较平稳，需求量由原来的高速增长逐渐转变为稳步增长，国产和进口铁矿石市场全年保持平稳，政府出台的宏观调控措施也相对温和，钢铁企业生存环境普遍好于 2005年。 1、 钢铁工业是国民经济的支柱产业之一，尤其是正处于国民经济高速发展中的我国钢铁工业就显得更为重要。经过有关部门论证，到 2000 年和 2010 年 我国钢产量将分别达到 吨和 吨，按照近年来的我国铁钢比为考虑，届时生铁产量分别也为 吨和 吨。若按生产吨生铁需国产矿石 计， 2000年和 2010 年需要 铁矿石 吨和 吨。若按成品矿（ 1 吨生铁需 成品矿）考虑， 2000年和 2010年需成品矿 吨和 国现有铁矿生产能力：原矿 吨或成品矿 吨。总体来看，国内今后扩建和新建矿山能力不会增加太多，现有矿山生产能力还要逐年衰减（测算每年减少 200 300 万吨），如新增能力与减产能力互相抵消，则国产铁矿每年仍保持原矿 吨或成品矿 样，到 2000年和 2010年缺口按 成品矿计分别达 铁矿石 是重要的基础原料资源。我国粗钢生产主要以转炉钢为主，而转炉钢 15 的生产主要依赖生铁，因此， 铁矿石 是中国最主要的钢铁原料。自 1996 年中国粗钢生产突破 1亿吨以后，产量一直在快速增长，由此带动了对 铁矿石 的巨大需求。 2003年，中国钢铁产量突破 2 亿吨，成为世界上唯一年产钢超过 2 亿吨的国家。同时，铁矿石 的需求量也高达 为全球最大的 铁矿石 进口国。 目前解决铁矿原料不足、弥补供需缺口的途径有两条，一是寻找和开发新的铁矿原料基地，二是继续利用国外铁矿资源。寻 找和开发新的铁矿原料基地应着眼于两个方面，一方面在我国地质勘查程度高的东部地区注意寻找盲矿和隐伏矿，在地质勘查程度比较低的西部地区寻找新矿床；另一方面通过科研攻关，大力开发利用呆置的大型贫矿、非磁性矿和复杂的共（伴）生矿，以及埋深大、水文条件复杂的矿床。 鉴于我国铁矿贫矿多、难选矿多，继续利用国外铁矿资源的状况短期不会改变。据初步分析，进口矿石在我国铁矿石消费量中的比重由 1996 年的 27上升到 2000年的 43， 2010年的 50左右，当然，进口的数量和方式要依据国际市场的形势而定。 近年来，中国钢铁工业的持续高速增长带动中国铁矿石需求大幅增加，而铁矿石供需形势变化直接影响着钢铁产业的健康发展。当前， 铁矿石 供应链的建设是中国钢铁工业发展的一个薄弱环节，如何建设长期稳定的 铁矿石 供应链是中国钢铁工业发展的战略需要，对中国钢铁工业的可持续性发展具有重要意义。 随着中国钢铁工业的发展，中国已成为全球 铁矿石 最重要的市场，国际 铁矿石供应商越发重视中国这个巨大的市场，与此同时中国国内 铁矿石 的产量也迅速增长，中国钢铁企业如何正确处理与国内外 铁矿石 供应商的关系也变得尤为重要。 近年来 铁矿石 海上贸易 量的增长同时也带来了海运价格的涨价风潮。 铁矿石 的 16 海运价格，正在以每年 15% 20% 的幅度上涨。在钢铁企业通过谈判确定国际矿石价格之后，注意力集中到了 铁矿石 远洋运输这个供应链中的另一个关键环节 海运环节。 展望未来全球， 铁矿石 资源的供需将不再失衡，随着中国进口 铁矿石 数量的增长速度放缓，钢铁生产企业的采购部门作为 铁矿石 供应链的最后环节 消费环节对铁矿石 的选择更加理智、对矿石种类、品质在生产配矿中对成本的影响有了更多的关注。 银行等金融投资机构近年来针对 铁矿石 等大宗商品提供了一系列套期保值、远期结售汇 以及人民币结构性产品等服务，为企业提供资本支持、实现风险规避方面起到了不可忽视的作用。 总之，供应链中的采选、加工、贸易流通、物流配送、生产配矿等各个环节都将 对构建长期稳定的 铁矿石 供应链起到至关重要的作用。 2、 我国钢铁行业整体发展现状 国家发改委近日发布 2006年 钢铁行业生产运行情况通报指出， 2006年 我国全年累计生产粗钢 吨，增长 同时，由于 2007 年国内外总体经济走势对钢铁行业发展有利，钢铁行业仍将是平稳增长的趋势， 2007 年粗钢产量将达到 通报显 示， 2007 年世界经济和我国宏观经济的发展，虽然有增速减缓趋势，但仍将保持平稳增长的局面。国际货币 基金 组织预测， 2007 年全球经济将增长 美国增长 日本增长 欧元区增长；其他国家如独联体增长 印度 东南亚一些国家经济增长不会低于的速度。这对钢铁产品的消费需求增长比较有利。由中国钢铁工业协会组织的十一五期间，相关行业钢材消费需求的调研报告表明，未来 几年，建筑、机械、汽车、 17 造船、石化、电力、煤炭、交通、铁道、环保、轻工、家电、小五金等行业，钢材的消费都将保持一定的增长需求。上述情况，无疑为我国钢铁工业的发展提供了有效的市场空间。 考虑到多方面原因，通报认为，如果按有关机构和专业人士的分析， 2007 年我国增长左右、固定资产投资增长以上，进出口贸易额增长左右，钢材消费需求增长左右是完全可能的。按此预测， 2007 年我国粗钢产量将达到 2007年钢铁行业仍将是平稳增长的趋势。 （ 1）相关行业对钢铁产生的影响 除了对 钢铁行业的产量、价格等方面进行分析，通报还将钢铁相关行业的影响因素进行了分析。 从电力行业来看， 2006 年 全国电力供需总体基本平衡，尽管仍有部分地区出现拉电或限电，但持续的时间短暂，多为高峰负荷时段短时拉限电，拉电条次及拉电损失电量均不足上年的。随着大批电源项目的相继建成投产，电网配电能力的提高， 2007年电力供需形势将得到根本性的改善。 其次是煤炭行业， 2006 年全国累计生产煤炭 吨，到月末，全国社会煤炭库存 吨，比年初增加 吨，增长 重点钢铁 企业年底库存 315 万吨，同比减少 37 万吨，炼焦煤年底库存 198 万吨，同比减少 22万吨。钢厂煤炭库存减少，铁路运输的影响是主要因素。 从 2006年交通运输的情况看，铁道运输对钢铁企业物流的制约较强， 2007年仍难有根本性的好转。另外，从铁矿石、铁合金、废钢供需情况看， 2006 年全国铁矿石累计产量 吨，同比增长 全年进口铁矿石 比增长 无论绝对量还是增长幅度都比上年有明显下降。全年进口废钢 18 万吨，同比下降 废钢进口减量如此之大是近几年所少见 的一年。其原因与进口废钢价格偏高和部分特钢企业建设高炉，增加铁水入炉有重要关系。总体看，钢铁炉料供需状况，反映出国内外两个市场、两种资源相互依存的作用明显，矛盾主要是价格问题。 （ 2）制约钢铁发展的因素 在综合分析钢铁行业各方面的情况之后，通报指出，从近几年钢铁行业生产经营的状况看，可以归纳为年年困难年年过，年年过得还不错。但是，制约钢铁行业生产经营的某些问题，还没有从根本上得到解决。 这些制约因素主要表现为：铁路运输的限制在个别时段、个别地区仍然存在， 2006年 钢铁协会先后为鞍钢、本钢、武钢、湘钢、 新冶钢等企业，多次与铁道部进行协调，以解决煤炭的铁路运输救急问题； 2006 年 有个国家采取了项反倾销、反补贴等对我国钢铁企业的调查，贸易摩擦矛盾增加；钢铁企业销售策略和定价机制，与流通商的协调机制和手段，还没能科学规范地建立起来；以及在建项目规模仍然偏大，产能增长过快等问题，对钢铁企业生产经营稳定都将产生不同程度的影响。此外，钢铁生产的大宗炉料 铁矿石 、铁合金、进口废钢、煤、电、油、运等，将继续呈现价格上涨的趋势，生产成本增加的压力没有缓解。 对此，通报强调，针对钢铁行业生产运行中的某些限制问题，各企业 应进一步稳定和完善原燃料采购和产成品进出的渠道；协调好与政府部门和相关行业的供求关系，合理配置物流方式；制定、落实生产应急预案；继续坚持以销定产的生产方针，加强产、供、销的衔接，不断提高企业的生产组织协调能力和管理水平，以适应国内外钢铁市场的形势变化。尤其是今年新增产能较多的企业，务必对外部条件的保障程度，给予充分的考虑并制定出有效措施。 19 场预测 2007 年国际市场预测分析 （ 1） 2007年供方状况。 2007年全球铁矿石海运贸易新增资源量达到 6000万吨是可能的；同时 ，考虑到三大矿山公司具有按供需状况调整其生产量的可能性以及由于人力不可抗拒因素使得生产、供应不能按正常计划进行等原因，分析预测 2007年也有可能新增铁矿石资源量在 3000万吨左右。 （ 2） 2007年需方状况。 2006年 1005年高增长 (比 2004年增长 的情况下，同比增长 达到 元。这种态势说明，在 2006年国产矿大幅增长的基础上， 2007年国产矿仍将继续保持大幅增长的势头。 2007年预计国产原矿总量达到 吨左右，同 2006年比较 增加 12800万吨，增长 20%，折合成品铁精矿约 6100万吨。 综上所述， 2007 年全球铁矿石海运贸易量需求主要取决于中国。从供方分析，资源量增加 3000吨，而需方包括中国在内的需求量为 4000万吨左右。总体分析，供需基本平衡并有可能向供略大于求的态势发展，供需关系的发展朝着有利于需方方面进展，供应紧俏的形势好于 2006 年。 （ 3）影响 2007 年国际铁矿石价格的因素 供需关系是决定价格的主要因素，但不是唯一因素。我国国产矿这几年由于受进口矿价格高增长的刺激，大量资金进入铁矿石矿山投资领域，因 此，国产矿产量迅速提高，价格也逐渐趋向合理，国产矿这种发展态势，有力地支撑了我国钢铁工业的发展并将有效地抑制进口铁矿石非理性的价格上涨。但我国铁矿石的自然特性和地域性限制或削弱了与进口铁矿石的竞争优势。地域性限制了国产矿运输成本高，自然特性决定了国产铁矿石的开采和选矿成本高，此外，还将存在着一定时期内使 20 用国产矿的接受程度以及国产矿供应商的技术服务和售后服务同国外大的铁矿石供应商的差异性等。国产矿虽然在数量上大幅度增加，但真正取代如澳大利亚、巴西、南非等主流优质进口铁矿石是需要时间和空间的。在平衡供需关系中存 在着不确定性。 国际铁矿石三大矿山公司占有世界铁矿石海运贸易总量的 70%以上，国际铁矿石价格已连续四年大幅度涨价，涨幅分别为 2003年 2004年 2005年 2006年 19%。 2006年的价格为 2002年的 ，相反，铁矿石的供应质量却在下降，铁矿石海运费也大幅度上升，一直居高不下，给我国钢铁企业带来了巨大的成本和产品销售的双重压力。涨价似乎成了必然，成为惯性。供需双方不是处于一种对等地位。三大矿山公司对铁矿石资源具有垄断地位，我国对进口铁矿石的大量需求形成了供需双 方的极大反差，如果不是着远于长久，而是急功近利；不是追求共赢，而是追逐利润，也会给国际铁矿石价格合理定价带来不确定因素，从目前的盈利空间来讲，按成本利润率计算，中国钢铁企业在 7%左右，而国际大型矿山企业高达 100 150%。这种状况对供需双方来讲显然是不平衡的，也是不合理的。如果继续扩大这种差距，对需方造成损害，从长远来看也不利于供方。 2006年巴西矿由于海运费增长已经表现出市场对其到岸价不能支持的事实和自 2005年以来，中国国产矿的超常增长都有力地证明了上述观点的正确。巴西矿质量上的优势泯灭在高价位的到岸 价之中，即使采用拾遗补缺的方式，也只能起到权宜之计的作用。 中国钢铁工业的健康发展，按照客观规律审时度势，坚持和贯彻以销定产，加快对落后产能淘汰，推进企业的联合重组，都将有利于影响 2007年我国对铁矿石的需求。进一步加强企业自律，行业协调，整顿和规范进口铁矿石贸易秩序，是企业的诉求和意愿，也是发展中的选择。 21 场预测 内铁矿石选矿市场现状分析 （ 1） 生产方面， 2005 年全球铁矿石产量为 吨， 2006 年在 14 亿吨左右，可以满足全球高炉的需求。 2006 年国产铁矿石产量大幅增加，有效地缓解了国内铁矿石的需求压力。前 11月，规模以上矿山共计产原矿 比增长 05 年国内铁矿石产量增速在 与国内粗钢产量增速基本持平。预计国内 2007年产量增速仍将明显高于国内粗钢产量增速。 （ 2）消耗方面， 2006年 1 11月全球生铁产量 79160万吨，共需 126656万吨铁矿石（按 1比 算），同比增长 1 11月中国生铁产量 36744万吨，消耗铁矿石 58790万吨，同比增长 从增幅对比，除中国以外的全球 铁矿石消耗仅比 2005年增加 涨幅为 吨，而中国生铁产量增长 涨幅 9717万吨。另外，中国铁矿石消耗权重增长， 2005年中国生铁产量占全球比重为42%， 2006年上升到 仍然是全球铁矿石需求的重心，并且其增长速度大大超过世界其它地区。 （ 3）进口方面， 2006年我国已由进口铁矿石总量连续高速增长转向稳定增长。前 10个月国内累计进口铁矿石 26913万吨，同比增长 预计 2006 年将累计进口 32296万吨 (按前 10 个月进度测算 )，同比增长 2006年铁矿石消费结构中，进口矿消费比重保持在 50%左右，有微小下降趋势，我们认为，其关键因素是国内铁矿石产量的猛增， 1产量同比增长率达到 而进口矿增长率为 然而尽管 2006 年进口增速比 05 年全年进口铁矿石增速降低 15 个百分点、以及比 04年全年增速降低 23 个百分点，但全年增加的进口铁矿石增量仍接近 4800 万吨，进口增量排在历史最高水平的第三位。 22 （ 4） 价格方面，国内铁矿石市场价格也出现了低水平的浮动，自从 05 年二季度铁精粉市场价格攀上 900元 /吨以上后，在近一年半的时间 里，国内华北地区铁精粉市场价格再也没有接近过如此高的价位，并且一直只在 650元 /吨水平上振荡。 （ 1）供应预测：铁矿石产量增长速度未来继续减慢。 2007 年将是大力推进淘汰落后产能、加快推进钢铁企业联合重组，这对产量的过快增长也会起到抑制作用。2007年中国铁矿石原矿产量保守预测为 吨，增长率将在 20%左右，低于 2006年 45%的增长速度，新增产量 12800万吨，折合成品矿 6100万吨。 （ 2）需求预测：根据生铁市场平衡性分析，预测 2007年我国生铁产 量肯定会继续增长，但其增长速度将会继续放缓，全年产量应在 06年增长 1213左右，增幅 5000 万吨，需增加铁矿石消耗量 7900万吨，低于 2006 年的增长幅度。 （ 3）进口情况预测：根据铁矿石新增产量、需求情况定量预测， 07 年进口铁矿石增长幅度与 2006年保持同步即可完全满足中国需求，未来 30%左右，甚至更低。当然这一预测还取决于进口铁矿石和国产铁矿石的价格情况，但比较 2007 年度矿价谈判结果，预计 07 年中国铁矿石消费将倾向国产铁矿石。 （ 4）未来 几年中国铁矿石需求增长定量预测： 2007新增铁矿石需求量分别为 7900、 6400、 4576、 3552万吨；铁矿石消耗量分别为： 73600、 80000、 84576、88128万吨，增长率分别为 15%、 （ 5）未来几年不会出现明显的供过于求：综合分析预测，国内铁矿石增长幅度及进口铁矿石增长速度基本与未来钢产量情况的预计相匹配。 2007年我国进口 铁矿石 23 需求预测分析。 2007 年国内 市场 对钢铁产品的需求仍将继续保持旺盛增长。前几年我国钢铁产量呈现快速高增长，从 2006年 1钢产量 (同比增长 全年预计增长 18%左右 )与生铁产量 (同比增长 全年预计增长 19%左右 )增幅有所回落，显现出稳定高增长态势。 中国钢铁工业的健康发展，按照客观规律审时度势，坚持和贯彻以销定产，加快对落后产能淘汰，推进企业的联合重组，都将有利于影响 2007年我国对铁矿石的需求。进一步加强企业自律，行业协调，整顿和规范进口铁矿石贸易秩序，是企业的诉求和意愿，也是发展中的选择。我国 2007 年经济仍将保持平稳较快增长，中国社会科学院等单位预测， 2007年我国 0%左右，固定资产投资增长 20%或以上，进出口贸易总额增长 20%左右，均继续保持高增长，但增幅比 2006 年回落。 2007年国家将继续实行货币、金融双稳健政策，但银根趋于收紧，信贷政策收紧，制约投资资金来源扩张，加上国际资本流人减缓，将发挥抑制投资增长的作用；国家调整外贸政策，也会抑制外贸进出口顺差过快增长。 综合分析各种相关条件和因素，在 2006 年生铁产量预计全年增长 19%左右的基础上， 2007年预计高炉生铁产量有可能达到 2006年增加 6000万吨，增幅 6000 万吨生 铁增量需消耗 铁矿石 9480万吨左右。如前分析，我国国内如果能新增产 铁矿石 6100万吨，则需增加进口 铁矿石 约 3380万吨。 2007年在2006年进口 矿石 的基础上，增加 3400 万吨，全年预计 吨，比 2006年增长 右。 2007 年的实际情况如果趋同于这种分析预测，则国内钢材 市场有可能出现阶段性的供大于求，我们应从最不利的情况方面加以考虑。 从另一方面进行分析预测，即 2007年全年预计粗钢表观消费量增长 10%左右，2006年预计净出口粗钢 2900 3000万吨左右， 2007年钢材、钢坯 出口将明显受国 24 家政策调整的影响，在 2006年出口水平上将会明显下降，这部分粗钢由国际 市场 消化转向国内 市场 ，相应会增加国内 市场 的资源量，如果能坚持和贯彻好以销定产的方针，产能的释放张弛适度，也会抑制产量的过快增长； 2007年是大力推进淘汰落后产能、加快推进钢铁企业联合重组力度进一步加大的一年，因此，对产量的过快增长也会起到抑制作用。据此进行平衡分析， 2007年预计生铁产量 吨左右，比 2006年增长 10%左右，按此预测分析计算 2007年增产生铁 4100万吨，需增加 铁矿石 消耗量 6500万吨，国产矿如果能增产 6100 万吨，其质量、价格和售后服务同进口 铁矿石 相比有同样竞争优势的话，则只需增加进口 铁矿石 400万吨左右。如果考虑由于进口矿总量增长带来港口和企业库存增加及其它因素的影响，进口矿的需求增长在 3000万吨左右。 随着国家基础设施建设对钢铁的需求量不断增加 ,国内各大企业纷纷扩大生产规模 ,钢铁企业迅速发展 ,市场形势十分乐观 ,市场价格稳定在 3500元 /吨左右 ,利润空间较大 ,具有关部门预测 ,这种旺盛的需求势头仍会保持 5年以上。 随着我国钢铁工业的快速发展 ,特别是国家振兴东北老工业基地战略的实施 ,必将增加对钢铁的需求 ,据有关权威部门预测 ,我国钢铁产量将由现在的 吨增加到 县 铁精粉 产品质量好 ,有大量闲置资产和能源及丰富的廉价劳动力资源 ,必然给矿山资源生产带来新的机遇 ,使该县铁矿资源优势就地转化增值 0 万吨铁精粉生产线项目 ,具有十分可观的经济效益。 该公司与天钢有长年合作关系，具有稳定的销售渠道， 该项目利用 某 境内堆存褐铁矿和高硫富矿，项目投产后可以每年为天津钢厂及其他钢铁企业 供应 220 万吨 铁精粉， 产品具有广阔的市场空间， 经济效益和社会效益显著。 目背景和建设的意义 25 当今世界，随着经济 全球化的深入发展，国际国内生产要素重组和产业转移步伐明显加快，科技进步对经济发展的推动作用显著增强，在我国构建和谐社会、加快推进现代化建设的重要时期，东部腾飞、中部崛起、东北振兴、西部开发的东中西互动互补互促的区域发展新格局已经形成。 某 作为中西部内陆省份并能源重化工基地，也迎来了发展的良好时机 ， 而 某 又是 某 的矿藏大县，正处在发展的关键时期，为适应国际国内新形势，抓住二十一世纪头十年重要的战略机遇，从根本上改变工业发展滞后的局面，是摆在全县各级党委、政府和人民面前的一项艰巨而紧迫的任务。 经过长期建设 特别是改革开放 20多年的发展， 某 县工业经济有了长足发展，对国民经济的带动作用明显增强。但从整体看，经济总量小，产业链条短，竞争能力弱，工业化水平仍处于初期阶段。走新型工业化道路、加快工业化进程是 某 县加快发展、协调发展、可持续发展的迫切要求，是振兴 某 县经济的必由之路。 某 县资源丰富，物产众多，素有 矿藏之乡 美誉。特点是储量大、分布广 、品质好、易开采。现已探明的主要矿藏有煤亿吨，其中主焦煤 4亿吨，为全国重点主焦煤产区之一；石膏 均纯度为以上，为华北第二大矿床；硫铁矿亿吨，矿石品位高 ，成品纯度高于；石灰石为 某 重要的建材、化工原料基地。 某 县 县委县政府利用本地的资源优势为海内外客商在灵投资兴办实业提供可靠、便利的服务。