2007年中国进口汽车市场分析报告

,2007年中国进口汽车市场分析报告,中国进口汽车贸易中心2007年12月,目 录,一、2007年进口汽车市场整体情况二、2007年进口汽车分品牌、分车型、分地区情况三、进口汽车渠道和网络情况四、2007年进口汽车的特点和亮点五、进口汽车市场存在的问题和可能调整的方向六、2008年进口汽车市场的估计,2007年的中国进口汽车市场，得益于中国经济的持续快速增长，得益于汽车需求的持续升温，得益于股市暴涨后显现的财富效应，以及随之引起的汽车消费结构升级，加上在进口汽车政策稳定的大环境下，跨国公司纷纷加大进口车的力度，2007年进口汽车比去年同期有较快增速，而且超过国产车的增长幅度。同时伴随高速增长和结构升级，也出现一些新的特点和亮点，以及新的问题，需要我们高度重视，共同努力，以保持和促进进口汽车市场的健康发展。,一、2007年进口汽车市场整体情况,2007年中国进口汽车市场回顾-总进口量增幅超过30% 1、2007年进口车继续保持较快速度增长，进口车增幅高于国产车增幅。 按海关统计，1-10月共进口汽车（含SKD整套散件）245613辆，比去年同期增长 36.4%； 预计2007年总进口量将达30万辆左右，增幅超过30%，将高于国产车预计25%的增 幅。如果不包括SKD，按公安上牌统计，2006年进口车上牌12.23万辆，2007年1- 9月上牌13.13万辆，全年估计18万辆，增幅超过40%。,+30%,+41%,2、进口车在政策稳定的情况下月均进口平稳，并均高于去年同期。 2007年前10月均进口量达到2.46万辆，每月进口量均高于去年同期。如下表 所示，2007年分月度进口总体比较平稳，个别月份有所变化。其中6月单月进 口突破3万辆，是5年来单月进口新高。,近三年月度进口量,2007年中国进口汽车市场回顾-分月度进口总体比较平稳,3、进口车与国产车“品种调剂、错位经营”格局更加深化，进口车轿车高档化、个性 化进一步显现。从进口轿车分排量来看，2007年2.5L以上车型所占比例明显增 大，达到69.4%。大排量进口轿车增速更高，进口车更趋向高档豪华方向发展， 而1.5-2.5L的轿车多为个性化强的车型或轿跑车。,2007年中国进口汽车市场回顾- 2.5L以上车型所占比例明显增大,4、进口SUV增长最快，并且全年总量首次有望超过轿车进口量，已成为进口车市最活 跃的车型。 2007年1-10月进口110700辆，同比增长58%。 SUV进口仍然是大排量为主，其中2.5L以上占到81%。,33%,58%,2007年中国进口汽车市场回顾-进口SUV增长最快,5、进口国别高度集中，主要集中于日本、德国、韩国、美国，占总进口量83.8%。 进口轿车以德国为主，占42%，进口SUV以日本为主，占48%；MPV以日本为主，占 48%；货车也以日本为主，占65%。,2007年中国进口汽车市场回顾-进口国别高度集中,二、2007年进口汽车分品牌、分车型、分地区情况,分品牌、分车型、分地区研究有助于我们对进口车的深入了解，由于统计上的原因，我们无法得到分品牌的整体情况，但我们试图从七大豪华品牌进口的情况、天津口岸进口车的情况和分地区上牌情况来透视进口车的全息图，与大家一起来研究和分享进口车的情况。,1-10月份，进口数量最大的品牌为雷克萨斯，和去年同期比较，增幅最大的是奥迪和雷克萨斯，只有沃尔沃出现下降,表一：总量情况：1-10月同比增长情况,表二：2007年1-10月与去年全年比较,大部分车型1-10月份进口量超过去年全年，只有沃尔沃低于,表三：分月度进口情况,1-10月份，奥迪进口量最大的车型为Q7,1-10月份，宝马进口量最大的车型为730Li，第二位为X5 3.0i （一）,1-10月份，宝马进口量最大的车型为730Li，第二位为X5 3.0i （二）,1-10月份，奔驰进口量最大的车型系列为S系列，最大进口量车型为S350(一）,1-10月份，奔驰进口量最大的车型系列为S系列，最大进口量车型为S350(二）,1-10月份，奔驰进口量最大的车型系列为S系列，最大进口量车型为S350(三）,1-10月份，奔驰进口量最大的车型系列为S系列，最大进口量车型为S350(四）,1-10月份，沃尔沃进口量最大的车型为S80,1-10月份，雷克萨斯进口量最大的车型为ES350,1-10月份，大众进口车NB2.0和途锐的进口量居前,1-10月份，保时捷进口量最大的车型为卡宴,豪华轿车分品牌、车型进口情况（一）,豪华轿车分品牌、车型进口情况（二）,豪华轿车D级车进口情况分析,豪华SUV分车型进口情况分析,豪华SUV分车型进口汇总分析,表一、2007年天津保税区商检车辆汇总表（注：此数据仅为天津保税区商检车辆数，不是天津口岸进车总量） 2006年12月21日至2007年11月20日 单位：辆,2007年天津口岸天津保税区商检车辆情况（一）,2007年天津口岸天津保税区商检车辆情况（二）,2007年前9个月进口车分省上牌数浙江居第一位，广东和北 京紧随其后,按进口车上牌增长率来看，西藏，安徽和重庆居前,进口车上牌数排在前40个的城市，北京和上海居前,三、进口汽车渠道和网络情况,由于WTO过渡期的结束和汽车销售品牌管理办法的实施，跨国公司大多选择成立独资或绝对控股的公司作为总代理商，以便在资源、渠道、价格等方面进行全面控制，以达到提升品牌、增加利润、增加对网络的话语权等目的。,部分进口品牌销售网络规模,部分进口车经营模式与品牌战略关系,进口车灰色渠道的存在,正规渠道,灰色渠道,几年来，如进口大众品牌在高档车强手如林的市场，与国内专业进口商合作，依靠并不多的几个车型，进口规模和市场占有率不断攀升。已经形成一个“合作多赢，共同发展”的局面，以及“共同理念、共同目标、共同绩效和联合工作机制”的新模式。 2004年没合作前大众品牌共进口1024辆，2005年年中合作后当年进口2025辆，2006年5146辆，2007年预计8000辆，增幅高于进口车平均增幅。,部分厂家选择与国内专业进口汽车贸易服务商合作，国内销售状况改善效果明显,四、2007年进口汽车的特点和亮点,2007年进口汽车市场呈现以下八大显著特点和亮点,2,3,4,进口车保持高速增长，达到30%左右,超过国产车25%的增长幅度,进口车高档化、个性化趋势更加明显，无论在车型、价位和排量上，进一步与国产车形成“品种互补、错位经营”的格局,与国产汽车市场的特点一样，SUV突然启动，超常规增长，1-10月同比增长58%。进口SUV有望全年超过进口轿车，还有进一步加剧趋势,进口日本车重新调整策略，以高档品牌和SUV为主体强势切入，寻找市场空档,1,特别是日系三大品牌分别推出高端品牌，丰田雷克萨斯品牌1-10月进口22102辆，获得比去年同期136%的增长，ES350单个车型已进口11842辆，成为进口明星车型。在一些细分市场形成明显优势。日产英菲尼迪也有不俗表现，可惜本田讴歌有些水土不服，尚在调整之中。而三菱、斯巴鲁和铃木依靠SUN和个性化车型东山再起，成为2007年进口汽车市场的亮点。,2007年进口汽车市场呈现以下八大显著特点和亮点,5,6,进口车上牌地区相对集中，前五位省市占到54%，有些省份增长超过50%,2007年进口汽车政策保持稳定，没有大的政策出台,1-9月，浙江上牌20621辆，占全国市场15.7%；广东上牌19924辆，占15.2%；北京10623辆，占9.9%；江苏8759辆，占6.7%；上海8503辆，占6.5%。其中2007年，增长最快的地区有：西藏101.4%，安徽78.8%，重庆67.4%，浙江64%，北京62%，江西58%，四川55.5%，天津53.9%，陕西51.8%，山西50.8%。,关税下调到位，2006年7月1日最终降到25%，消费税2006年4月1日已经调整，落地完征和“登记证”已经出台，汽车品牌销售管理办法2006年已基本实施，2007年没有新政策出台，这些政策的稳定为减少进口车的不确定和高速增长提供了保障。,2007年进口汽车市场呈现以下八大显著特点和亮点,7,8,进口车价格基本稳定,跨国公司更加重视进口车，以便提升品牌形象、增加利润和扩大对网络的话语权,由于进口车政策稳定，进口规模适度，供求比较平衡，加上跨国公司的价格管理，进口车整体价格变化不大，相对国产车，进口车价格更显稳定，甚至有些车型由于缺货原因价格还有较大上涨,主要表现在进口车的销售公司都已基本成立，进口车网络加速布局，把更多更高端的车型引入中国，投入更高的人力物力，以便更好地主导进口车市场,五、进口汽车市场存在的问题 和可能调整的方向,主要体现在： 1、有的外商独资或绝对控股的总经销商过度使用自己的优势地位，对 货源、渠道、价格实施绝对控制，形成某种程度的垄断。 2、有些厂家存在一定程度的关联交易和转移定价。由于设立的独资的 总经销商与国外供应商有资产关系，容易形成关联交易，报关价 格普遍比以前有一定幅度的降低，容易造成税收流失。,由于某些政策对外资放开和完全授权的同时，缺乏必要的监督和制衡，使进口车市场存在的一些问题逐渐显露（一）,3、一些厂家存在总经销商和经销商的责权不平等、不平衡。由于总代理的垄断地位被强化，加剧了供应商和经销商的不平等关系，有些合同存在霸王条款，经销商无话语权。 4、部分外商进口车的利润过高。由于存在关联交易并同时控制销售价格，有些总经销商利润过高。5、有些进口车车型价格偏高。有些进口车价格这两年不是下降了，而是上升了，除正常因为消费税提高和欧元汇率因素外，有些车型存在一定虚高成份。 6、有些进口车售后服务价格偏高，零部件保障不充分。,由于某些政策对外资放开和完全授权的同时，缺乏必要的监督和制衡，使进口车市场存在的一些问题逐渐显露（二）,鉴于存在的以上情况，商务部、国家工商局、海关总署有关部门已引起高度重视，正在研究改进措施，以促进进口汽车市场健康有序发展,可能调整的方向是： 1、限制总进口商过度使用优势地位，防止垄断。 2、适当放开平行进口，代理商和贸易商可以同时存在。 3、加强监管，防止转移价格定价和关联交易。 4、更好地发挥协会的作用，包括中国汽车流通协会的作用，并酝酿 成立进口车工作委员会，以便作为一个平台，更好地沟通政府、 行业、总经销商、经销商、消费者之间的关系。 5、更好地平衡总经销商和经销商的关系，以互相促进，构建合作合赢、 平衡和谐的产销关系。特别是总经销商要更好地适应中国市场的情 况，更好地按中国的方式运作。 6、更好地保障消费者权益。采取适当措施限制过高价格，提升服务水平。,六、2008年进口汽车市场的估计,2008年是全面贯彻落实党的十七大做出的战略部署的第一年，是实施“十一五”规划承上启下的一年。中央经济工作会议已经明确，总体要求是实现全面协调可持续发展,要坚持好字优先,努力实现速度质量效益相协调，消费投资出口相协调，人口资源环境相协调，改革发展稳定相协调，不断开创经济社会又好又快发展新局面。具体来说，要完善和落实宏观调控政策，保持经济平稳较快发展的好势头放在首位，把防止经济增长由偏快转为过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀作为当前宏观调控的首要任务。按照控总量、稳物价、调结构、促平衡的基调做好宏观调控工作。2008年实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，同时完善和落实宏观调控政策的目的是，保持经济平稳较快发展的好势头。所以可以说，2008年经济仍将保持较快增长。这是汽车市场包括进口汽车市场的宏观大环境。,1、2008年汽车市场在总量上仍将保持20%左右的增长。 2、进口SUV仍将是市场上最热门车型，增幅会超过轿车进口增幅。但进口SUV的竞争将 大大加剧，进口车型会越来越多。 3、跨国汽车公司对市场的掌控、对品牌提升的渴求和对中国市场前景的看好，这几方 面因素都将驱使