ppt-全球汽车工业展望中国及亚洲所扮演的角色及其对全球供应商

全球汽车工业展望 中国及亚洲所扮演的角色及其对全球供应商的影响,Ashvin Chotai亚洲汽车行业研究总监,环球透视: 简介,前身为 DRI, DRI-WEFA, 标准普尔 DRI主要业务/专长: 经济和工业领域的分析研究在欧洲和北美开展汽车行业的分析和预测已有三十多年的历史.1994年起提供亚洲汽车行业的分析,预测和咨询服务.主要客户: 几乎所有的全球性汽车制造商及许多跨国零配件供应商. 其他客户: 银行,政府机构,石油公司,运输公司等.,全球汽车工业面临的主要挑战,市场与需求发达国家市场增长潜力有限日韩制造商在西方国家市场增长迅速中国汽车制造商的表现将会如何?新兴市场(特别是中国及亚洲)将成为全球增长的主力.利润率下降石油/能源供应危机全球化的趋势在继续在新兴市场的制造业取得一席之地变得至关重要,工业和供应产能过剩,竞争激烈和利润缩水产品更新换代的步伐加快但成本相对较低.研发效率提高规模: 产品在各个市场的潜能得以发挥更强调燃油经济性和环保指标成本压力持续增大采购效率全球采购和供应链管理,演讲纲要,全球汽车工业展望 主要国家和地区汽车组装能力展望今后五年的主要汽车组装地全球主要制造商展望日本制造商在全球汽车工业的主导地位及其影响程度中国,印度,韩国及东盟国家汽车制造商展望主要汽车制造商的全球增长及市场定位对全球汽车零配件供应商的意义/影响,哪些地区和国家提供了最佳的成长机会?主要来自中国和印度,中国是增长的主要动力全球销售增长的57%来自丰田,现代和日产,2005年销售增长: 全球: 224万辆, 亚洲: 109万辆,2005年销售增长,2005年销售增长,主要下滑为英国,波兰和伊朗,2006138万 88万 64%,中国仍是增长的主要动力但日本,韩国和泰国的增长也很强劲,2005 各国生产量增长,主要下滑来自西班牙,法国和意大利 强劲的出口支撑日本,韩国和泰国的产量增长,2005年生产增长: 全球: 210万辆, 亚洲: 163万辆,总产量 2004: 6470万辆2005: 6680万辆,2005年全球生产增长210万辆,全球产量增长排名 (2005 vs 2004)几乎全部增长都来自亚洲的制造商,含乘用车及商用车,2005-2011年期间全球产量增长的66%将来自亚洲,2005-2011 全球销量增长: 全球: 1080万辆, 亚洲 660万辆,2005-2011 全球销量增长,2005-2011 全球产量增长,2005-2011 全球产量增长: 全球: 1080万辆, 亚洲 710万辆,含乘用车及商用车,2011年全球产量的55%将来自5个国家 汽车零配件的主要市场,2011 产量水平,2011年17 个国家年产量超过100万辆,中国将占全球汽车产量的12%,2011年全球汽车产量7560万辆,含乘用车及商用车,全球主要汽车制造商在各主要地区的前景展望,日本三大厂商运营利润(毛利)丰厚 约占全球汽车工业运营利润的58%,运营收入不含特殊项目日本公司: 截止于2006年三月的财务年度. 汇率 1US$ =110 Yen美国及欧洲公司: 2005年自然年度. 汇率 1 Euro = US$1.25,丰田,本田和日产的利润总额高达329亿美元,大众,雷诺和标致雪铁龙的利润总额仅80亿美元,上述15家制造商净利润总和为450亿美元2005年日本和韩国制造商净利润总和为270亿美元日本三大厂商 226亿美元, 约占全行业净利润的50%,亚洲制造商: 挑战与机遇并存,不利因素全球销售增长幅度降低乘用车级别趋向于小型化将影响利润率美元弱势而日元/韩圆强势石油和原材料价格高企高资本支出导致更高的折旧负担中国市场利润下降进一步降低成本的空间有限现代/起亚的管理层存在不确定因素,有利因素日本及韩国品牌在全球范围内将持续扩大市场份额强大的产品因素和品牌认知度西方国家制造商财务状况薄弱海外生产为持续增长提供了保障日本及韩国制造商在车辆小型化趋势中处于有利地位北美的降价压力和优惠较小,国外和国内的公司在中国的定位都是持续增长,中外合资企业所有的全球性汽车制造商都已进入中国传统国营企业一汽,上汽,南汽,长安和北汽都试图发展自主品牌与合资企业的利益相冲突传统微型汽车制造商长安,上汽五菱,昌河,哈飞相对较”新”的中国国内公司奇瑞,吉利,长城,中兴,力帆,比亚迪,华晨,2005-2011年中国轻型车产量预计增长370万辆其中来自合资企业的产量增长预计将占到210万辆,2005-2011年各公司增长情况,基于技术来源,2011年轻型车生产规模: 总计达890万辆预计合资企业品牌将占480万辆,国内自主品牌占410万辆,中国:2011年各大集团生产规模,基于技术来源,中国市场的赢利能力受到挑战,降价压力价格战持续消费者有更多选择,竞争加剧中长期产能过剩危机隐现,成本上升新产品上市速度加快导致工装生产成本增高原材料和石油价格上涨销售和市场推广费用增加竞争加剧,降低成本措施提高生产规模和经营效率提高国产化水平在内地”低成本”城市进行新的投资更多的采用国内供应商,2005-2011年印度轻型车产量预计增长158万辆,印度:小型车制造商在未来的增长中处于更有利的地位,Logan,Microcar, Ace,新工厂,更多出口产量,新工厂, 柴油机,YY4, MR Wagon, New Wagon R,新工厂, 增加 Aveo 和 Spark,2008年推出新MPV,小型车生产计划推迟,含乘用车及商用车,总产量 2005: 225万辆2011: 339万辆,多数皮卡生产线已经从日本本土转移到泰国2005-2011年产量预计增长114万辆,东盟:出口是区域内产量增长的重要支柱市场主要为日本汽车制造商所掌握,2005-2011年产量预计增长1080万辆. 705万辆来自亚洲地区,全球产量增长表现 (2011 vs 2005),总产量 2005: 6570万辆2011: 7650万辆,百万辆,2010年汽车产量排名 丰田将在2006年超过通用,中国汽车工业:全球供应商的机遇和挑战,主机生产厂商的竞争格局变化迅速中国具有独特的主机生产厂商客户群分布美国,欧洲,日本,韩国和中国的产品平台都在国内生产许多西方国家的供应商过度依赖大众和通用面临的主要挑战是使客户资源多样化和合理利用区域及全球资源竞争加剧日本和韩国