关于哥伦比亚航空业市场的调研

关于哥伦比亚航空业市场 调研中的航空业主要指有民用航空运输业。的调研驻哥伦比亚使馆经商参处（执笔人：周路祺）2011年7月一、近年来哥伦比亚航空业发展概述及现状（一）近年来哥伦比亚航空业发展概述与世界其他国家航空业发展情况相似,哥航空业发展轨迹与其经济周期波动轨迹大致相同。根据哥航空运输业协会的统计，自1970年以来，哥航空业客运量在上世纪70年代、90年代上半期和2004年至今的这段时间里处于上升期，80年代和90年代末21世纪初处于衰退期，这基本与哥自身经济周期波动相吻合 80年代和90年代末21世纪初航空客运业的衰退除受经济周期波动影响外，还与当时国际恐怖主义活动较频繁有关。如2001年的“911事件”。目前，哥航空业占哥整体GDP的比重非常有限。从GDP的构成看，哥交通运输业产值约占GDP的5%6%，航空业仅占交通运输业GDP的8%，仅占整体GDP的比重约0.5%。在客运方面，哥航空客运业在近几十年内一直保持总体上缓慢上升的发展趋势。从客流量看，尽管国内航空客运业在客运量上占主要地位，但国际航空客运业凭借其较快的客运量增长率和较长的客运里程，其占整体航空客运业的比重不断增加，并成为近年来哥航空客运业经济主要增长点和亮点。对比同一区域其他主要国家，尽管哥是拉美人口大国，但其近年来每年的航空业客运量人次占全国人口的比重一直维持在20%的较低水平 附图1显示20002006年美国、哥伦比亚和智利国内航空客运量分别占各国全国人口的比重。附图2显示20002006年美国、哥伦比亚和智利国际航空客运量分别占各国人口的比重。哥客运量占全国人口比重较低的原因主要是由于人均GDP较低，财富分配不均和全国贫困人口较多等。从座位利用率看，哥国内航空客运服务总体供大于求，国内航空客运座位利用率约为60%；近年来国际客运发展较快，国际客运座位利用率保持在70%以上。最后，因受多种因素制约，哥航空客运业赢利能力一般。在经济衰退期内哥航空业发展更是举步为艰 2001年哥航空客运业整体亏损率为-13.3%，2003年整体亏损率为-16.7%。Aces、Inter和Aerotaca等三家航空客运企业因亏损倒闭。在货运方面，哥航空货运市场一直是拉美地区最重要的航空货运市场之一。哥首都国际机场的货运量一直在拉美国家中名列前茅其货运量可与巴西的圣保罗、智利的圣地亚哥和阿根廷的布市机场相媲美。近年来，哥航空货运量一直呈平稳增长态势，国内航空货运量年增长率约1.6%，货运能力利用率约70%，目前年货运量约10万吨；国际航空货运量增长势头较猛，年均增长率约9%，货运能力利用率约65% 哥国际货运量主要体现在对外出口上。其航空货运出口量占航空进出口总量的60%。，目前年货运量约45万吨。近年来，哥航空货运业基本保持盈利，但利润率一般不超过5%。较高的燃油成本和本币的升值是造成其利润有限的主要原因。（二）哥伦比亚航空业现状、主要机场、机型和换机需求1、哥航空业现状根据哥交通部统计，2009年哥航空运输业产值约2.066万亿比索（约10亿美元），约占哥当年GDP的0.41%，较2008年比重下降约13.3%。2009年国内航空客运量达1066.7万人次，较2008年增长11.58%。2009年国际航空客运量为552.3万人次，较2008年增长4.7%。2009年国内航空货运量约10万吨，较2008年下降18.7%，占各交通工具货运总量的0.04%。2009年国际航空货运量约44.5万吨，较2008年下降11.5%。根据哥航空运输业协会统计，随着哥经济走出20082009年国际金融危机，哥航空业出现了恢复性增长。2010年哥国内航空客运量为1324.2万人次，较2009年增长30.4%。国际航空客运量约616.1万人次，较2009年增长11.5% 附图3和4分别显示20082010年哥航空业国内和国际客流量。2010年哥国内航空货运量为11.3万吨，较2009年增长3.8%。国际航空货运量约47.9万吨，较2009年增长11.2%附表5和6分别显示20082010年哥航空业国内和国际货运量。北美货运市场是哥航空业的主要市场。2010年往来北美市场的航空货运量占哥航空货运总量的57.2%。2011年一季度哥国内航空客运量较去年同期增长6.8%，客运量达到339万人次。国际航空客运量较去年同期增长14.7%，客运量超过100万人次。2011年一季度国内航空货运量同比下降1.6%，国际货运量同比增长1.6%。据哥民航管理局统计，在哥境内登记注册的定期航班航空公司（包括客运、货运和空中的士）共有85家，非定期航空公司共有306家，其中货运企业15家，农业航空企业86家，空中的士168家，航空驾校37家。此外，哥还有各类飞机维修保养单位143家，以及机场维修保养服务单位39家；按运输种类和飞行范围分，哥国内航空客运企业有29家，国内航空货运企业约21家，国际航空客运企业约27家，国际航空货运企业约36家。Avianca航空公司是哥境内航空业的龙头企业。以2011年一季度为例，该公司在哥国内客运、货运和国际客运市场上牢牢占据市场份额第一的宝座，其在哥国际货运市场的占有率也排名第52011年一季度Avianca航空公司在国内客运和货运，以及国际客运和货运的市场占有率分别为54.05%、27.90%、35.38%和6.04%。（2011年一季度哥航空国内国际客货运市场主要企业情况分见附表1、2、3和4。）2、主要机场根据哥民航管理局统计，截至2011年6月底，哥境内共有各类飞机场163个，其中公共机场49个，私人机场64个，私人直升机专用机场 哥伦比亚无公共直升机专用机场。50个。在公共机场中，国际机场有12个，分别为：波哥大国际机场（El Dorado）、麦德林里奥内格罗国际机场(Jos Mara Crdoba)、卡利国际机场(Alfonso Bonilla Aragn)、卡塔赫纳国际机场(Rafael Nez)、巴兰基亚国际机场(Ernesto Cortissoz)、圣安德雷斯国际机场(Gustavo Roja Pinilla)、佩雷伊拉国际机场(Matecaa)、布卡达曼卡国际机场(Palonegro)、阿尔梅尼亚国际机场(El Edn)、圣马尔塔国际机场(Santa Marta)、库库塔国际机场(Ccuta)和雷迪西亚国际机场(Leticia)。3、主要机型和换机需求根据哥交通部统计，2008年哥全国共有各类飞机1691架。哥境内主要航空公司简介、机队构成和换机需求如下：（1）Avianca航空公司Avianca航空公司成立于1919年，总部在哥首都波哥大，是世界上历史第2悠久的航空公司（成立时间仅晚于荷兰的KLM航空公司）。Avianca公司以波哥大国际机场为中心，开辟有对拉美、北美、加勒比和欧洲地区的41条国内和国际航线。目前Avianca航空公司是哥最大的航空公司，并已于2010年加入星空联盟。Avianca公司旗下共有6家子航空公司，分别是Avianca巴西子公司、哥伦比亚Helicol和Tampa Carga（哥最大的国际航空货运公司），以及厄瓜多尔的VIP和Aerogal航空公司。2007年，Avianca先后预订了60架空客飞机 60架空客飞机已于2008年陆续编入机队。和10架波音787飞机 波音787飞机预计于2012年交付使用。Avianca是首家购买波音787飞机的拉美航空公司。此后，Avianca又签署了10架空客350飞机的订单。目前Avianca航空公司机队共有69架飞机投入运营，分别是：7架空客330-200飞机（2008年10月1日投入使用）、20架空客320-200飞机（2008年2月23日投入使用）、7架空客319-100飞机（2008年4月20日投入使用）、10架空客318-100飞机（2011年2月4日投入使用）、15架福克100飞机（将于2011年7月终止使用），以及10架福克50飞机（将于2012年终止使用）。根据Avianca换机计划，其机队中的波音767-200、767-300、麦道83、福克100在2011年有换机需求 波音767-200、767-300将由空客330-200替代。麦道83将由空客320和319替换。福克100将由空客318替换。福克50在2012年有换机需求。（2）Copa Airlines Colombia航空公司Copa Airlines Colombia航空公司的前身是共和国航空公司，1992年11月在波哥大成立。2010年10月更名为Copa Airlines Colombia航空公司。Copa Airlines Colombia航空公司目前是仅次于Avianca航空公司的哥第二大航空企业。目前机队共拥有16架飞机，分别为：14架EMB190飞机和2架波音737-700飞机。该航空公司换机计划已于去年全部完成，目前无新的换机需求。（3）Satena航空公司Satena航空公司是哥国有航空公司，成立于1962年4月，总部在波哥大。目前Satena航空公司是哥第三大航空公司，拥有最多的国内航线，但尚未开辟国际航线。其机队目前共有12架飞机，分别为：6架Dornier328-120飞机、2架ATR42-500飞机、2架ERJ-145飞机和2架ERJ-170飞机。目前Satena航空公司有意向替代Dornier和ERJ-145飞机。（4）Aires航空公司Aires航空公司成立于1981年，总部在波哥大。目前，Aires航空公司已并入智利LAN航空公司。2012年将正式更名为LAN Colombia。目前其机队共有23架飞机，分别为：11架庞巴迪8Q-200飞机、3架庞巴迪8Q-400飞机和9架波音737-700飞机。Aires航空公司拟于2012年替换波音737-700飞机。二、飞机进口的相关规定哥民航管理局（Departamento Administrativo de la Aeronutica Civil，简称Aerocivil）是哥政府航空主管部门 军事航空由哥空军直接管控。在飞机进口方面，哥自然人、法人或官方机构在进口飞机前须向贸易、工业和旅游部申请进口许可证。如拟进口的民用飞机最大起飞重量超过363吨，进口人在申请飞机进口许可证前须报民航管理局特管组（Unidad Administrativa Especial de Aerocivil）批准。飞机进口关税为5-10%，增值税为16%。在飞机在投入运营前，运营商须为飞机向民航管理局申请国籍证（Certificado de Matrcula） 哥法律不允许飞机拥有多重国籍，但允许在哥运营的飞机执其他国家的国籍证。和适航证(Certificado de Aeronavegabilidad)。关于国籍证、适航证，以及哥方对航空器产品在环保、质量安全、管理等方面的具体规定和要求可直接查阅民航管理局网站 民航管理局网站：.co，在此不一一赘述。附图1：20002006年美国、智利和哥伦比亚国内航空客运量占全国人口的比例资料来源：美国、智利和哥伦比亚政府民航管理当局附图2：20002006年美国、智利和哥伦比亚国际航空客运量占全国人口的比例资料来源：美国、智利和哥伦比亚政府民航管理当局附图3：20082010年哥航空运输业国内客运量单位：万人次资料来源：哥伦比亚航空运输业协会附图4：20082010年哥航空运输业国际客运量单位：万人次资料来源：哥伦比亚航空运输业协会附图5：20082010年哥航空运输业国内货运量单位：吨资料来源：哥伦比亚航空运输业协会附图6：20082010年哥航空运输业国际货运量单位：吨资料来源：哥伦比亚航空运输业协会附表1：2011年一季度哥国内航空客运业主要公司运营情况航空企业名称客流量（人次）占比同比增长总计100%27.26%Avianca54.05%65.07%Aires17.56%-6.88%Copa Airlines Colombia14.01%-1.91%Satena6.39%-3.37%Easy Fly3.24%46.07%Aer. Antioquia527691.55%14.69%资料来源：哥伦比亚民航管理局附表2：2011年一季度哥国内航空货运业主要公司运营情况航空企业名称货运量（吨）占比同比增长总计27929100%19.67%Avianca835727.90%38.90%Aerosucre640921.40%36.36%CV Cargo358011.95%88.05%Copa Airlines Colombia302410.10%4.90%LAS23397.81%-2.55%Aires16385.47%1.39%Searca9853.29%127.64%Sadelca8122.71%-10.07%Satena4131.38%-35.81%Tampa Cargo3541.18%-51.61%资料来源：哥伦比亚民航管理局附表3：2011年一季度哥国际航空客运业主要公司