销售管理系统PPT课件

.,1,TIPTOPGP教育训练销售管理系统（AXM）,讲师:钟丽平神州数码管理有限公司TIPTOP咨询部,让ERP在中国普遍成功,.,2,一、培训目的,让ERP在中国普遍成功,.,3,二、系统功能及效益简介,让ERP在中国普遍成功,产品管理,客户管理,产品价格管理,销售交期管理,订单管理,销售出货管理,销退管理,销售相关统计分析,系统功能,.,4,课程大纲,让ERP在中国普遍成功,一.教育训练目的,二.系统功能及效益简介,三.纵览销售系统架构,四.销售基础资料管理,五.日常业务流程管理,六.重要查询和报表,.,5,三、纵览销售系统架构,.,6,三、纵览销售系统架构,应收账款系统,与其它系统关联：,.,7,课程大纲,让ERP在中国普遍成功,一.教育训练目的,二.系统功能及效益简介,三.纵览销售系统架构,四.销售基础资料管理,五.日常业务流程管理,六.重要查询和报表,.,8,四、销售基础资料管理,销售基础资料维护,产品基础资料维护,客户基础资料维护,产品价格管理基础资料维护,.,9,四、销售基础资料管理,销售基础资料维护,产品基础资料维护,客户基础资料维护,产品价格管理基础资料维护,.,10,收款条件维护作业(axmi050),留置理由码维护作业(axmi080),销售分类维护作业(axmi020),.,11,销售分类维护,供销售订单维护时选取维护，用于分类统计；(可在客户资料档中维护缺省值),axmi221客户基本档对应下图,.,12,收款条件维护,备注：应收课程中有更详尽之说明，可参见。,.,13,留置理由码维护作业,Axmt410一般订单右action留置会跳至交易资料留置码,.,14,四、销售基础资料管理,销售基础资料维护,产品基础资料维护,客户基础资料维护,产品价格管理基础资料维护,.,15,产品分类维护作业(axmi110),产品主档维护作业(axmi121),产品客户维护作业(axmi150),客户产品维护作业(axmi151),.,16,产品分类维护作业,用于设置产品的分类，在产品主档维护时进行指定。产品分类可用于后续的销售统计；另外企业制定销售预测时也可以按产品类别进行维护。,Axmi121产品主档维护产品分类码,.,17,产品分类维护作业(axmi110),产品主档维护作业(axmi121),产品客户维护作业(axmi150),客户产品维护作业(axmi151),.,18,产品主档资料维护,通常定义为一般产品，若控制某些料件不可销售，如关键部件、未被承认料件等可设定未0,用于制作packinglist时带出缺省包装方式及计算总重,MPS计算时，若某产品定义了预测料号，则按此预测料号作供需之计算,.,19,产品主档资料维护,人为自行设定，而非实际经营数据回写，主要用于销售分析,若价格条件维护（axmi060）中定义为从产品档取价，则维护订单时会取此单价作为订单缺省值,平均售价可通过“销售平均单价计算作业”（axmp920）更新；最近单价则由销售订单确认时系统自动回写；,.,20,产品主档资料维护,产品barcode生成规则定义，可用于销售出货通知单维护时自动生成产品序号。一般来说条码管理应结合条码设备进行,.,21,产品分类维护作业(axmi110),产品主档维护作业(axmi121),产品客户维护作业(axmi150),客户产品维护作业(axmi151),.,22,产品客户维护,保存与不同客户交易时产品的最近售价、数量等信息、订单确认时自动回写。同时，该最近单价又可能会影响到下次与此客户交易时的订单取价。（销售价格管理部分详述）,可在此设定公司料号对应于各客户的内部料号。在录入订单时可以直接输入客户料号；打印出货单时也可显示出客户料号以给客户亲切之感。,.,23,产品分类维护作业(axmi110),产品主档维护作业(axmi121),产品客户维护作业(axmi150),客户产品维护作业(axmi151),.,24,客户产品维护,与产品客户维护功能处理的是同一张表，只是表达的角度转置了而已。,.,25,四、销售基础资料管理,销售基础资料维护,产品基础资料维护,客户基础资料维护,产品价格管理基础资料维护,.,26,客户类型作业(axmi210),客户基本资料维护作业(axmi221),.,27,客户类型维护,设置客户分类的主要目的还是用于销售分析，比如可以按照客户所属行业定义客户类型，这样后续就可以按行业进行销售业绩的结构分析（在客户基本资料维护时定义对应的客户类型）,.,28,客户类型作业(axmi210),客户基本资料维护作业(axmi221),.,29,客户基本资料维护作业,客户编号可以手工维护也可自动编码生成,运输厂商，可从供应商表选取资料性质为“6:代送商”的厂商,1买受人2送货客户3收款客户4开票客户,.,30,客户性质,.,31,客户性质,如：有三家公司是母子公司，当B0001向我公司下单，但是我又出货给B0002,所以B0002就是我的送货客户，我收款时又是和B0003收款，那么我的帐款客户就是B0003.,.,32,客户编号可以手工维护也可自动编码生成,运输厂商，可从供应商表选取资料性质为“6:代送商”的厂商,1买受人2送货客户3收款客户4开票客户,若选中，则发货必须要有通知单,若选中，则出货扣帐时会检查是否已做packinglist,若选中，则出货后必须得到客户的签收后才可立应收帐款,若选中，则在出货扣帐时自动生成一笔客户库存的异动记录,指客户常用送货地址，若客户送货地址有多个，则通过右侧菜单“其它地址”维护,.,33,与付款条件结合用以确定实际帐款到期日,若勾选，表示该客户的应收帐款需要进行月末汇兑损益计算,根据实际发生的业务状况由系统自动回写,.,34,惯用条件的设定极大地简便了订单、出货单录入的工作量,.,35,.,36,信贷条件设置，便于后续接单、发货过程中实现信贷限额管控。结合“信贷检查比率设置”一起使用。关于信用管控，在订单管理流程中作详细介绍,.,37,客户状况管理,.,38,客户状况说明,.,39,四、销售基础资料管理,销售基础资料维护,产品基础资料维护,客户基础资料维护,产品价格管理基础资料维护,.,40,销售价格条件维护作业(axmi060),客户产品折扣维护作业(axmi540),.,41,产品价格管理基础资料,销售价格条件维护作业(axmi060),客户产品折扣维护作业(axmi540),.,42,销售价格条件设置,.,43,产品价格管理基础资料,销售价格条件维护作业(axmi060),客户产品折扣维护作业(axmi540),.,44,客户产品折扣维护作业,针对不同的客户销售不同类别的产品，仍可以继续设置一定的折扣。,.,45,客户基本资料维护作业,针对最终客户，仍可以单独设置一个总的折扣率，在价格表或特卖价格的基础上折上加折,.,46,课程大纲,让ERP在中国普遍成功,一.教育训练目的,二.系统功能及效益简介,三.纵览销售系统架构,四.销售基础资料管理,五.日常业务流程管理,六.重要查询和报表,.,47,五、日常业务流程管理,订单管理流程,销售出货管理流程,销售退货管理流程,销售预测管理流程,.,48,一般订单维护作业(axmt410),订单变更维护作业(axmt800),订单结案作业(axmp410),.,49,一般订单维护作业,订单类型,.,50,订单类型,.,51,一般订单维护作业,订单类型,订单性质,发生订单变更时，版本自动回写。,各交易条件根据客户表惯用设置带入，可修改,当由于客户要货推迟或信贷检核未通过等原因时订单被留置，被留置订单不可发货。,单价是否含税决定了单身录入时单价含税与否,.,52,一般订单维护作业,订单类型,订单性质,发生订单变更时，版本自动回写。,取客户档中惯用送货地址，可更改为该客户其它送货地址,.,53,一般订单维护作业,订单类型,订单性质,发生订单变更时，版本自动回写。,分段立AR帐款的依据，便于更加准确开立应收帐款及确认帐龄。,根据实际出货情况自动回写。,根据客户档中的设置自动带出，可修改。,.,54,一般订单维护作业,订单类型,订单性质,发生订单变更时，版本自动回写。,根据客户主档惯用设置带出，可修改,.,55,一般订单维护作业,订单类型,订单性质,发生订单变更时，版本自动回写。,根据客户主档惯用设置带出，可修改,若输入客户料号，系统亦可自动转换为公司料号。,根据产品客户档中的设置带出，可修改。,客户要求的交货时间。,生管承诺的可交货日期，不可维护，通过订单排定交期更改（axmp411）维护,不可维护，根据实际出货情况回写,.,56,一般订单维护作业,订单类型,订单性质,发生订单变更时，版本自动回写。,根据客户主档惯用设置带出，可修改,订单可直接抛转请购单或采购单，抛转后自动回写此二栏位。,按照公司价格策略自动带出单价，可修改。为含税或未税价，则根据单头税种确定,海关合同手册号,.,57,一般订单维护作业,业务员可在发货前对库存作备置动作（预留），库存被备置的部分将不可以被其它订单发货。,.,58,订单打印,.,59,订单审核,信贷超限为何仍能审核通过呢？这是由销售系统参数决定的。,.,60,一般订单维护作业(axmt410),订单变更维护作业(axmt800),订单结案作业(axmp410),.,61,订单变更单维护作业,【注意】（1）单头部分的”客户”、”订单类型”、”订单性质”、”税种”等栏位不可变更。（2）仅可对未结案订单的未发货数量进行变更,.,62,订单变更单维护作业,若对原订单明细进行调整，则录入（或选择）需要调整的项次；若需要新增项次，则可跳过项次，直接维护新增的料号。,.,63,订单变更单维护作业,.,64,一般订单维护作业(axmt410),订单变更维护作业(axmt800),订单结案作业(axmp410),.,65,订单结案作业,整批结案针对那些已全部完成发货（发货数量退货数量）=订单数量的订单项次可自动批次结案；单个结案针对那些发货未完全，但已明确不需要继续发货的订单项次。,.,66,五、日常业务流程管理,订单管理流程,销售出货管理流程,销售退货管理流程,.,67,订单管理流程,出货通知单维护axmt610,INVOICE维护axmt500,包装单维护axmt630,打印出货通知单,打印INVOICE,打印Packinglist,TIPTOP允许根据订单直接开立出货单。是否必须开立出货通知单可在“客户基本资料维护”（axmi221）中设置。,若业务性质为外销，可以根据出货通知单开立INVOICE/PACKINGLIST。,根据产品客户档中的设置确定是否需要OQC检验。,根据产品客户档中的设置确定是否需要做出货签收。,.,68,出货通知单维护作业(axmt610),INVOICE维护作业(axmt500),PACKINGLIST维护作业（axmt630）,出货单维护作业(axmt620),客户签收单维护作业(axmt628),.,69,出货通知单维护作业(axmt610),INVOICE维护作业(axmt500),PACKINGLIST维护作业（axmt630）,出货单维护作业(axmt620),客户签收单维护作业(axmt628),.,70,出货单维护作业,与应收系统集成,与应收系统集成,可录入通知单号直接将其余内容带出。,.,71,出货单打印,.,72,无订单单出货单维护作业,无订单出货的使用时机：,零星或者紧急出货时用。,.,73,无订单单出货单维护作业,.,74,五、日常业务流程管理,订单管理流程,销售出货管理流程,销售退货管理流程,.,75,销售退货管理流程,换货订单管理流程,应收帐款管理流程,.,76,销退单维护作业,五种销退方式,.,77,五种销退方式说明,作业特点：货物退回，不补换货；产生折让帐款，影响应收；作业时机：发票已开。,作业特点：货物退回，生成一张新的换货订单；不产生折让帐款，不影响应收；作业时机：发票已开或未开。,作业特点：货物退回，不补换货；不产生折让帐款，不影响应收；作业时机：发票未开，或原发票需作废重开。,作业特点：货物退回，不生成换货订单，直接在原订单上重新发货；销退产生折让帐款，影响应收；下次原订单发货时再开发票。作业时机：发票已开，且不可退回。,作业特点：货物不退回，不补换货；产生折让帐款，影响应收；作业时机：由于质量问题客户特采、或者客户距离较远所退货物当地销毁。,.,78,销退单维护作业,若销退方式为“不折让要换货再出货”，可籍此生成换货订单。,若涉及到货款折让的，可直接在此生成待抵帐款,.,79,制造通知单维护作业(asfi500),制造通知单转工单作业(asfp302),.,80,.,81,.,82,何为一条龙：当我有一配方如下，A下有BC，B下有DE，这时我开工单时，就会开两张工单，AB。,.,83,课程大纲,让ERP在中国普遍成功,一.教育训练目的,二.系统功能及效益简介,三.纵览销售系统架构,四.销售基础资料管理,五.日常业务流程管理,六.重要查询和报表,.,84,六、重要查询和报表,客户资料常用查询报表,产品资料常用查询报表,订单管理常用查询报表,出货管理常用查询报表,销售综合分析报表,.,85,六、重要查询和报表,客户资料常用查询报表,产品资料常用查询报表,订单管理常用查询报表,出货管理常用查询报表,销售综合分析报表,.,86,客户资料常用查询报表,客户未交订单查询（axmq220）,客户最近订单查询（axmq221）,客户最近出货查询（axmq230）,客户应付帐款查询（axmq240）,客户信用明细检查（axmq210）,.,87,客户未交订单查询（axmq220）,.,88,客户最近订单查询（axmq221）,.,89,客户最近出货查询（axmq230）,.,90,客户应付帐款查询（axmq240）,.,91,客户信用明细检查（axmq210）,.,92,六、重要查询和报表,客户资料常用查询报表,产品资料常用查询报表,订单管理常用查询报表,出货管理常用查询报表,销售综合分析报表,.,93,产品资料常用查询报表,料件库存明细数量查询（aimq400）,料件供给需求明细查询（aimq841）,成品模拟用料打印单阶（asfr580）,成品模拟用料打印尾阶（asfr590）,产品库存受订明细数量查询（axmq450）,.,94,料件库存明细数量查询(aimq400),.,95,料件供给需求明细查询(aimq841),.,96,产品库存受订量查询(axmq450),.,97,成品模拟用料打印-单阶(asfr580),此为半成品，成品的直接下阶。,.,98,成品模拟用料打印-尾阶(asfr590),所有的自制件全部展开，体现为原材料的供需情况。,.,99,六、重要查询和报表,客户资料常用查询报表,产品资料常用查询报表,订单管理常用查询报表,出货管理常用查询报表,销售综合分析报表,.,100,订单管理常用查询报表,订单追踪查询作业（axmq200）,客户订单明细表（axmr410）,订单预估毛利明细表（axmr420）,.,101,订单追踪查询作业（axmq200）,.,102,客户订单明细表（axmr410）,.,103,订单预估毛利明细表(axmr420),.,104,六、重要查询和报表,客户资料常用查询报表,产品资料常用查询报表,订单管理常