局端设备业务国际及国内发展趋势分析

Integrated Market Consulting Co., Ltd.,局端设备业务国际及国内发展趋势分析,局端设备业务主要分为四大类,业务,定义,1. 个人电脑,2. 信息家电,3. 局端产品,4. 外设,5. 部件,6. 软件,7. IT服务,8. 信息营运,9. 消费电子,10. OEM,11. 电信服务,大型主机,服务器,网络设备,存储器,甚高端多用户计算机设备，虽然可以通过采用加装交互分时操作系统的方法实现交互处理，但一般只处理数据，而不直接运行应用,多用户计算机系统，包括CPU及基本外设，同时也可在基本设置之上加装新系统,分类：高端服务器 100万美元、低端服务器 1万美元100万美元个人电脑服务器 基于WINTEL体系的服务器为简化起见，工作站包括在此类产品目下,局域网硬件包括：网卡(NIC)、LAN交换器、路由器及集线器,服务器及主机的附加存储设备，不被视为服务器标准系统的组成部分,广域网硬件包括：ATM及帧中继交换器、WAN接入设备，远程接入服务器以及 模、数远程接入设备,全球和中国的局端市场，特别是低端服务器和存储器市场将维持高速增长,全球局端市场，1999-2003十亿美元,资料来源：IDC报告,中国国内局端市场，1999-2003十亿美元,1999,2003,0.22,0.66,(0.08),0.06,0.68,1.71,0.24,0.44,0.11,高端服务器和主机(0.08),中端服务器,低端服务器,工作站,服务器存储器,1.30,2.98,合计,-1.6%,6.0%,10.7%,-4.9%,7.7%,复合年增长率,1999,2003,48.7,21.7,高端服务器和主机,中端服务器,低端服务器,工作站,服务器存储器,91.1,117.9,合计,31.3,23.2,5.8,7.0,32.4,17.2,10.5,11.2,6.5%,15.8%,25.8%,-5.2%,32.3%,复合年增长率,局端产品行业趋势总结,服务器产品尤其是以UNIX和NT技术为主的服务器产品需求越来越大。国际市场由少数几家供应商所垄断，然而在低端市场竞争日益加剧。同时随着产品不断大宗标准化趋势日益加强，渠道缩短等原因，价格逐年下降。我们举两个成功的案例，说明技术实力不同的企业如何在服务器市场上竞争。 类似的趋势在中国业可以看到，但是国内的供应商更多地集中在低端的PC服务器市场。戴尔在中国以直销取胜，而大多数其它供应商以利用代理商、分销商和零售渠道为主。存储系统产品随着新应用及其新技术的推广有很大前景。新的NAS和SAN技术产品的发展速度不容忽视。国际市场上的传统服务器供应商和新兴存储系统专业供应商经过几次交锋，胜负未明。中国是否会经过发达国家市场相同的发展轨迹仍需进一步论证，这很大程度上将取决于中国高端市场的发展速度,Source: IDC; 项目小组分析,1995,其他,百分比,十亿美元,1999,2003,IBM 390 & 400,Linux,NT,UNIX,Netware,0.0%,其他,Linux,NT,UNIX,Netware,IBM 390 & 400,UNIX和NT技术在全球服务器领域占有主导优势,以UNIX为标准降低了技术性风险,100%=,N/A,60.8,80.8,*1999年第4季度合并的计算机系统业务资料来源：IDC；项目小组分析,全球服务器市场由少数几家供应商一统天下,IBM,1997,Compaq,HP,Sun,Dell,Fujitsu*,Siemens*,其他,183%,232%,291%,1206%,1537%,百万美元, 百分比,年递增率1998-99,1998,1999,Compaq,SUN,Siemens,Fujitsu,Dell,HP,IBM,其他,-2,43,6,28,72,-9,2,-23%,服务器公司股东回报率,3年股东回报率,1997-1999,全球服务器销售收入百分比,Compaq,HP,Sun,Dell,IBM,100%=US$60.8M, 但全球低端市场的竞争日益激烈,据1998年资料统计的市场细分和供应商市场份额,百分比,大型主机及高端市场,中型服务器市场,低端服务器市场,47%IBM,7%HP,6%Unisys,6%Fujitsu,34%其他*,26%IBM,20%HP,15%Unisys,14%Fujitsu,25%其他*,30%Compaq,13%Dell,12%HP,12%IBM,5%Sun,5%NEC,23%其他*,*Sun,Compaq, Siemens和NEC约各占4%资料来源：Dataquest,服务器千美元,-3.6%,主机 百万美元,-4.4%,导致市场价格下跌的主要原因：产品大宗标准化造成价格下跌产业改革，更具成本效益的直接销售模式产业改革更有效率的制造流程,*低端和中端服务器资料来源：IDC,由于全球产品大宗标准化趋势加强，生产效率提高以及渠道缩短等原因平均价格逐年下降,存储条件收入10亿美元,43,21,10,112,Compaq,HP,Sun,Dell,年复合增长率,服务器供应商重点转向存储器主要原因是：,结果，领先的服务器供应商得到迅猛发展,刚刚打入市场，存储器的销售就不断增长,服务器利润缩减,EMC的成功,认识道服务器销售渠道德价值以驱动销量的增长,SAN的流行趋势,服务器公司重点转向存储器,以核心技术为基础称霸服务器市场的典范：Sun Microsystems,资料来源：麦肯锡分析 A.G Edward分析报告,部件级技术微处理芯片，如Ultra SPAC,Micro SPAC,Java处理器等MAJA微处理器结构自主设计研发与TI进行技术同生产的合作微处理器芯片是服务器的核心技术。独特的芯片技术使sun的服务器能领先IBM、HP,软件Solaris操作系统JAVA系列软件Jini,JiroStar OfficeStorage软件内部研发兼并其它公司如JAVA工具开发商固化JAVA软件使Sun的服务器能够在Internet市场上领先群雄稳定的Solaris操作系统直接提高了Sun 服务器的性能支持应用方案的开发,相关联硬件产品存储系统低端PC服务器，如Network、applicince兼并为主2000年以20亿美元购入Cobalt Networks1997年以近2亿美元购入Encore Computer2000存储器销售已占Sun销售额的19%利于给客户提供一体化的方案级系统,应用方案开发为无线通讯用的IP-网络服务器Unified Communication方案合作与兼并与Motorola、CISCO合作兼并Iplanet兼并Net Dynamics为Sun的服务器打入如通讯、金融等重要行业奠定了基础,Sun是Unix服务器的领导者占该市场30%份额,运作形式,产品及技术,对整体公司的益处,缺少核心技术，能在服务器市场成功的典范 DELL公司,做法选定PC服务器及低端Unix服务器与众多的软件公司合作开发方案级产品例:DELL同Vignette合作提供ebusiness方案DELL同Microsoft、Portal Software、Xevo合作提供ASP方案级产品最大限度利用现有生产及运作优势降低 成本充分利用现有网上渠道直销客户同系统集成商联盟打开行业及企业的市场(例DELL和EDS共同合作进入美国海军部门)中小企业e-business已购买Dell PC的大型企业,价值链,产品及技术,供应链,渠道,市场占有率,96,97,98,99,世界销售额排名,6,4,3,2,DELL在服务器上仅次于Compaq，居全球第二,客户,市场整体规模：10.85亿美元,中国的服务器/工作站市场细分 1999年,其它低端服务器,工作站(7%)前4大供应商IBMHPCOMPAQDELL,高端服务器(8%)IBM机占主流依赖最先进的技术,中低档服务器的前5大供应商IBMHPDIGITAL,PC服务器(39%)共5家供应商HPIBMCOMPAQ联想浪潮,资料来源：IDC,中档机,SUN SGI,中国服务器/工作站市场增长情况，19992003年,资料来源：IDC，2000,1999,2000,2001,2002,2003,工作台,百万美元,1085,1353,1678,1991,2316,82.6,84.8,94.1,100.2,106.3,其它低档服务器,PC服务器,中档机,高档服务器,年递增率1998-2003,20.9%,6.5%,15.8%,28.1%,21.7%,5.2%,和全球性供应商一样，中国的供应商以采用UNIX和NT的操作系统为主，LINUX还没有成为国内的主流，只占微小的份额,资料来源：IDC,2000年,PC服务器,其它低端机,中端机,高端机,按操作系统划分1999年中国服务器销量(销售台数百分比),其它 (OS/400, OS/390, Open VMS,),NETWARE,UNIX,Windows NT,2%,39%,6%,52%,3%,95%,2%,14%,86%,67%,33%,中国的PC服务器市场的销量和销售收入情况,资料来源：IDC,2000,PC服务器总销量，1998-1999年,PC服务器总销量额，1998-1999年,1998,1999,年递增率：28.3%,109,831,85,612,1998,1999,424.8,322.5,年递增率：31.7%,*市场占用率数据是根据出货产品数量得出的 资料来源：IDC, 2000年,在中国的PC服务器产品市场上，我们也看到了不断加剧的竞争,Compaq,浪潮 (0%),供应商,1998,1999,DELL (2%),联想,其他,HP,100%=85,612台3.23亿美元,PC服务器供应商在国内的产量19981999*,100%=109,831台4.25亿美元,IBM,年递增率,34%,-12%,515%,N/A,50%,-36%,62%,1.3%,国内供应商一直集中在低端的PC服务器市场上,按价格档次对中国的PC服务器销量细分,NCR,HP,Dell,IBM,NEC/Packard Bell,Compaq,浪潮,联想,方正,总销量,865,33,979,7,762,24,021,550,14,052,10,878,2,047,10,828,价格区间6000美元,价格区间4000-6000美元,价格区间0-4000美元,高端,低端,中小企业只占中国国内市场31%的份额,按客户群对中国的PC服务器销量细分，1999年,政府机关,大企业,教育机关,中型企业,小企业,23%,7%,小型办公室 1%,6%,35%,28%,除戴尔外，大多数供应商在中国主要依靠代理、分销和零售渠道,总销量,HP,IBM,Compaq,联想,浪潮,Dell,宏基,方正,按终极分销渠道对中国的服务器销量细分，1995年,33,979,24,021,14,052,10,878,10,228,7,762,3,410,2,047,其他(加值经销，系统集成),零售,分销,代理,直销,Dell是唯一一家成功利用直销渠道的供应商,局端产品行业趋势总结,服务器产品尤其是以UNIX和NT技术为主的服务器产品需求越来越大。国际市场由少数几家供应商所垄断，然而在低端市场竞争日益加剧。同时随着产品不断大宗标准化趋势日益加强，渠道缩短等原因，价格逐年下降。我们举两个成功的案例，说明技术实力不同的企业如何在服务器市场上竞争。 类似的趋势在中国业可以看到，但是国内的供应商更多地集中在低端的PC服务器市场。戴尔在中国以直销取胜，而大多数其它供应商以利用代理商、分销商和零售渠道为主。存储系统产品随着新应用及其新技术的推广有很大前景。新的NAS和SAN技术产品的发展速度不容忽视。国际市场上的传统服务器供应商和新兴存储系统专业供应商经过几次交锋，胜负未明。中国是否会经过发达国家市场相同的发展轨迹仍需进一步论证，这很大程度上将取决于中国高端市场的发展速度,数据存储和信息管理需求越来越大,新应用及新技术将继续促进存储需求的增长,电子邮件,企业内部网,电子家电,互联网内容,宽带,语音识别软件,互联网数字音乐(mp3),电子书籍,无线业务,手持设备,网络寻呼,数字照相技术,网络处理,互联网电话,千年问题测试,电子商务,存储器的销售过去与服务器/大型机系统的销售捆绑在一起，为系统商，如IBM提供了一个高利润的既得市场90年代，EMC意识到分离存储器与系统市场的巨大潜力，特别是在大型机的细分市场上存储系统的销售正在向低档服务器转移，这一领域的市场仍然是捆绑的,情况,系统商认识到既得的存储器销售利润高企EMC已成为十年来一个非凡的成功故事36,000%的股东回报率500亿美元的市值,结果,存储系统与服务器的分离,国际市场的演化过程显示不同时期服务器供应商和新兴专业供应商在存储器市场中各有千秋,年,1965-91,1991-96,分布式存储的出现,1997-2001?,2001-?,说明,存储销售与高端系统销售紧密结合，为大型系统销售商创造了垄断的既有客户市场,EMC打破了高档市场的垄断，迅速占领了市场份额,企业级分布式处理的出现促进了附属于服务器的存储系统的增长，为服务器公司创造了垄断的既有客户市场,分布式环境需要更有效率的存储方案，这一需求造成了SAN的出现，打破了被垄断的既有客户存储市场,占统治地位的操作环境,大型主机,大型主机/Unix,Unix/NT,NT？,传统结构(附属于服务器的存储设备),网络附属存储设备 (NAS),交换器,路由器,以太网集线器,以太网集线器,WAN,存储局域网 (SAN),交换器,路由器,以太网集线器,以太网集线器,WAN,交换器,路由器,以太网集线器,以太网集线器,WAN,LAN,SAN,光纤通道交换器,磁带机,服务器,存储器,存储体系结构比较,当前体系结构,1999,2000,2001,2002,2003,23.2,十亿美元,资料来源: IDC, 内部分析,SAN,NAS,25.1,26.8,28.2,31.3,复合年均增长率1999-2003,7.7%,54.6%,45.5%,1.4%,93%,4%,90%,9%,84%,13%,9%,78%,17%,10%,73%,4%,3%,6%,7%,全球存储系统市场增长迅速，尤其是新兴的SAN、NAS技术产品,许多存储器供应商都已开始研究新的SAN，NAS技术,硬件,SAN,NAS,传统附属于服务器的存储系统,传统大型主机存储器,设备,供应商,存储设备光纤通道交换器光纤通道集线器存储导向器/路由器,带有RAID存储设备的集成瘦主机,RAID设备,存储设备,EMC, Dell, Compaq3COM, Brocade, Vixel, McDataAncor, GadzooxStorageTek, Computer Network Technology, McData,Auspes, Network Appliance, Quantum, Dell, Compaq,Compaq, Dell, IBM, EMC, Sun, HP,EMCIBM,软件供应商,服务提供商,VertiasL