HVAC市场概述

HVAC市场概述,By施耐德应用中心,目录,总体市场概述市场细分及销售渠道HVACOEM市场TAM/PAM/SAM目标机型主要竞争对手SWOT分析附录：部分市场数据,目录,总体市场概述市场细分及销售渠道HVACOEM市场TAM/PAM/SAM目标机型主要竞争对手SWOT分析附录：部分市场数据,行业综述,2004年行业总产值以近2100亿RMB，大中型工商制冷空调已达455亿RMB。即美国、日本后的第三大生产国。由于国家对房地产宏观调控，工商制冷设备增长预计会突然下滑，2003年增长率26，2004年增长率为23，2005年预计增长率1015。目前中国大约有300多家生产厂家主要分布在上海，山东，华东，华南地区，其中1015的产值占总产值的80。中国空调行业起步较晚，目前技术较为落后（尤其工商制冷设备），多处在中低端产品层次上。施耐德产品在行业具有一定的知名度，但是只是集中在低压元件上，变频器、PLC的客户认可度远远不足。这是需要我们加强的地方（尤其在变频推广上），,目录,总体市场概述市场细分及销售渠道HVACOEM市场TAM/PAM/SAM目标机型主要竞争对手SWOT分析附录：部分市场数据,HVAC行业市场细分,按照应用场合分为：工商用，民用，专用。民用市场包括各类家用空调器工商用空调市场设备制造厂商：冷热机组，空气处理机组，冷却塔，单元机，户式中央空调等安装市场；可细分为商业安装市场和工业安装市场。,HVAC2004PAM:,民用（住宅）,工商用,HVACOEM2004PAM:,商业安装市场2004PAM:,工业安装市场2004PAM:,2004PAM:,市场巨大，值得关注,渠道,地理分布,中国范围内，超过500家企业，主要主要分布在上海、江苏、广东、山东等销售收入超过10亿RMB有17家，510亿之间有6家，小厂家众多外资或中外合资比例较大，,部分设备厂商名录,大型设备生产厂商较多外资或中外合资企业比例较大,销售额超过10亿RMB,销售额超过510亿RMB,目录,总体市场概述市场细分及销售渠道HVACOEM市场TAM/PAM/SAM目标机型主要竞争对手SWOT分析附录：部分市场数据,HVAC行业（OEM）PAM/TAM,2004年总产值（除去阀门等不含电气元件部分）387亿RMB2004年增长率23，2005年估计为1015。TAM/TOTAL8%31亿RMBPAM/TAM35%11亿RMB,单位：亿RMB,11.3%,26.4%,22%,15%,工商制冷设备产值趋势图,OEMPAM,对于设备制造厂商（OEM）主要集中在PCP。变频器在整个HVAC系统属于市场较大的产品，但是在OEM中主要集中在吸收式制冷机组，空气处理机组的变频多数不由制造商集成，而是随着项目采购。目前控制系统主要分为单片机系统和PLC系统，外资企业（特灵，约克，开利）中由于单片机系统成熟，采用较多，但是还有相当一部分厂商采用的PLC+HMI系统（远大，海尔，麦克维尔）,事实上VSD在HVAC行业中占的比例非常大，主要集中在风循环系统，水循环系统，但作为空气处理机制造商，目前有很多厂家不集成VSD部分，VSD多由安装公司或承包商，所以5的比例多集中在溴化锂冷水机组中,施耐德行业现状,2004年销售额1.84亿RMB（包括空调，空压机和供水设备）PCP市场占有率高，占销售额的绝大部分，但是现在受国内品牌和日韩品牌冲击较重。VSD在冷水机组（吸收式）中占据较大分额，如远大，双良等。在空气处理机组中占比重较小。PLCHMI目前占据非常小市场分额。目前市场领导品牌为西门子、欧姆龙和专用控制器。,目录,总体市场概述市场细分及销售渠道HVACOEM市场TAM/PAM/SAM目标机型及目标客户主要竞争对手SWOT分析附录：附录：部分市场数据,目标机型冷热水机组,冷热机组,风冷热泵,功率范围：1.5-75KW,特点：功率不大，数量较多，广泛的应用在商场，宾馆等场合,水、地源热泵,功率范围：15-600KW,特点：目前总台套数较少，但前景看好,风、水冷螺杆，离心机,功率范围：15-700KW,特点：应用广泛（尤其螺杆式）多为单冷式，离心式功率较大，数量较少，有软启动期市场,吸收式机组,功率范围：3.7-15W,特点：能源为热源，能量调节采用变频调速方式，故变频器应用广泛,冷热水机组细分,100W,200KW,100W,10KW,5KW,70KW,150KW,1600KW,350KW及以上,压缩机形式,应用,25000KW,10KW,目标机型空气处理机组,空气处理机组,大型空气处理机组（组合式，新风机组）,功率范围：37-160KW,特点：单台设备功率较大，集中式空调系统和半集中式空调系统均有应用,风机盘管（FCU）,功率范围：0.2-3.7KW,特点：多数为多速电机，变频变风量控制也有应用,末端风机动力箱（FPB),功率范围：1.5-75KW,特点：随着变风量控制的推广，变频器将有广泛的前景。,风机（回风机等）,功率范围：3.7-95W,特点：HVAC系统中的回风机，以及对有毒，有害气体需通风场合,目标机型其他,其他,锅炉（燃气，燃油，燃煤）,功率范围：0.75-22KW,特点：冷热源分开的系统中做单独热源，,循环泵,功率范围：3.7-110KW,特点：用在冷冻水和冷却水循环上，每套HVAC系统均有应用,恒温、恒湿机，除湿机,功率范围：1.5-75KW,特点：产量和销售量成下降趋势，其中电气元件有PLC，HMI等,辅助设备（冷却塔等）,特点：一些HVAC系统中必不可少的设备，如冷却塔，其主要设备为冷却塔风机，功率范围2.2kw7.5kw,冷水机组&热泵,是空调系统的冷热源，是核心部分对于整个系统来说属于耗能较高的设备按照冷却方式可分为风冷水冷按照工作方式可分为机械式：活塞，涡旋，螺杆，离心等，按照压缩机数量分为单机头、双机头、多机头吸收式：溴化锂，氨吸收式,冷水机组&热泵,活塞式大功率的活塞式机组发展萎缩，主要集中在200kw吸收式历史较短，发展迅速，多用于大制冷量或电力匮乏的场合，能源为热源，随着我国能源结构调整完毕，会有爆炸式增长。能量调节采用变频调速通常功率范围3.715kw,冷水机组&热泵市场数据,台套数,单位：台,销售产值,单位：亿,冷水机组&热泵我们的机会,PCP机组中所占比例较大，施耐德优势明显规格9A1200APLC大厂家多用单片机系统，但是由于国内目前技术不成熟，PLC+HMI应用还是较广泛。点数，2050点，模拟量相对较多。HMI除了和PLC一起应用外，目前部分厂家单片机控制系统和HMI一起应用（上海大金）主要规格：文本显示器，5.7寸单色触摸屏VSD目前变频主要应用在溴化锂机组，软启动器应用在大功率的机械式机组。溴化锂变频应用：3.7-15KW，软启动器：400A,高,低,优先权,PLC,PCP,VSD,小,大,市场,机柜,小型自动化检测元件,传感器,HMI,空气处理机组,负责对空气处理及空气分配的设备，由于规格跨度较大，较难分类按照功能不同分为大型组合式空气处理机组&新风机组（如屋顶式空气处理机组等）中小型组合式空气处理机组&新风机组（如末端风机动力箱FPB等）风机盘管（FCU）一般来说，空气处理机组中都会有一个风机，主要以定风量&变风量控制为主，变风量控制将会越来越广泛。,屋顶组合式空气处理机组,风机盘管,空气处理机组市场数据,台套数,单位：台,单位：亿,销售产值,空气处理机组我们的机会,VSD（变风量）大型空气处理机组（如屋顶式），37kw160kw中小型空气处理机组（如FPB），1.5kw75kw，多集中在30kw风机盘管FCU，0.2kw3.7kw其他VSDPCP机柜按钮，指示灯etc,ATV21,ATV61,外接冷热源,新风处理机组（AHU）,风机,末端风机动力箱（FPB）或风机盘管（FCU）,循环泵冷却水泵、冷冻水泵,冷冻水、冷却水输送设备，每个HVAC系统均有应用。按照在系统中的应用不同分为：冷冻水泵，冷却水泵功率范围：3.7-110kw目前来说冷冻水泵变频控制发展越来越迅速，冷却水泵目前变频控制还较少，大功率冷却水泵软启动方式较多。我们的机会VSDPCP按钮指示灯etc,一次冷水泵,制冷机组,二次冷水泵,目录,总体市场概述市场细分及销售渠道HVACOEM市场TAM/PAM/SAM目标机型主要竞争对手SWOT分析附录：部分市场数据,主要竞争对手,目录,总体市场概述市场细分及销售渠道HVACOEM市场TAM/PAM/SAM目标机型主要竞争对手SWOT分析附录：部分市场数据,SWOT分析,Opportunities,Threats,Strengths,Weaknesses,PCP产品行业占有率高，品牌知名度高。施耐德分支机构遍布中国大部分城市，客户服务方便，快捷施耐德有强有力的销售队伍今后将在研发上加大投资力度施耐德良好的物流系统在HVAC行业，施耐德产品可以满足大部分控制需求,PLC，HMI产品市场分额低PLC，HMI产品目前性价比较低HVAC设备制造商系统一旦固定，很难改变有时技术服务和支持响应较慢大部分分销商的技术能力有限,随着国民经济增长，人民生活水平增加，HVAC行业持续增长进入WTO后，国内厂商为了提高竞争力，将会提高产品质量，档次。同时对于国外企业将会继续扩大对中国的直接投资，将会带来机会全球气候持续变暖，加速HVAC行业的发展近年尤其前几年房地产发展持续高速，虽今后几年国家宏观调控，但仍有一定的增长惯性。,今后几年国家宏观经济控制，会对HVAC行业有些影响进入WTO后客户要求越来越高的性能质量和越来越低的价格自行开发的单片机系统今后在HVAC应用的会更加广泛国产品牌冲击，特别是低压元器件,目录,总体市场概述市场细分及销售渠道HVACOEM市场TAM/PAM/SAM目标机型主要竞争对手SWOT分析附录：部分市场数据,活塞式冷热水机组企业分布图,注：以上数据为在150家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序,约克广州空调设备公司泰豪科技股份有限公司南京天加空调设备有限公司广州恒星冷冻机械公司南京五洲制冷（集团）公司北京金万众制冷空调设备公司,清华同方人工环境有限公司沈阳第一冷冻机有限公司烟台冰轮集团有限公司广东省吉荣空调设备公司山东早春集团股份公司大连冰山集团有限公司,常州爱斯特空调设备有限公司重庆嘉陵制冷空调设备公司浙江盾安人工环境有限公司阿尔西制冷工程（北京）公司北京振兴华龙制冷集团,螺杆式冷热水机组企业分布图,注：以上数据为在150家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序,约克（无锡）空调冷冻有限公司烟台冰轮集团有限公司特灵空调器有限公司武汉麦克维尔空调设备公司上海富田空调冷冻设备公司重庆嘉陵制冷空调设备公司德州亚太集团公司浙江国祥制冷工业股份有限公司南京五洲制冷（集团）公司广州恒星冷冻机械有限公司广东省吉荣空调设备公司,江阴燕通空调设备公司阿尔西制冷工程技术（北京）有限公司大连冰山集团有限公司浙江盾安人工环境有限公司烟台荏原空调设备公司泰豪科技股份公司南京天加空调设备有限公司青岛海尔空调电子有限公司清华同方人工环境有限公司山东早春集团股份公司广东申菱空调设备公司江苏双良集团有限公司,福州龙煌冷冻空调设备公司常州爱斯特空调设备公司无锡申达空调设备公司上海百富勤空调设备公司北京金万众空调设备有限公司北京振兴华龙制冷工程集团上海开乐暖通股份有限公司沈阳第一冷冻机有限公司杭州科灵斯状空调公司重庆通用工业（集团）公司etc,离心式冷热水机组企业分布图,注：以上数据为在150家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序,约克（无锡）空调冷冻有限公司特灵空调器有限公司武汉麦克维尔空调设备有限公司,重庆通用工业（集团）有限公司青岛海尔空调电子有限公司大连冰山集团有限公司,溴化锂冷热水机组企业分布图,注：以上数据为在150家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序,大连三洋制冷有限公司烟台荏原空调设备有限公司江苏双良集团有限公司远大空调有限公司,乐金空调(青岛）有限公司山东日照华冷制冷有限公司山东早春集团股份公司中国水电十二居溴化锂制冷机厂,组合式空调机企业分布图,注：以上数据为在150家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序,上海惠通开利空调设备有限公司上海新晃空调设备有限公司特灵空调器有限公司江苏风神空调集团公司德州亚太集团有限公司广东省吉通空调设备公司,上海开乐暖通股份有限公司大连冰山集团有限公司江阴燕通空调设备制造工程公司烟台冰轮集团有限公司浙江国祥制冷工业有限公司山东早春集团股份有限公司广东申菱空调设备有限公司北京青云联合空调设备有限公司江苏溧阳市华能空调公司浙江盾安人工环境有限公司南通昆仑空调有限公司杭州科灵斯壮空调设备公司,清华同方人工环境有限公司顺德新雅空调设备公司河北众业空调集团公司北京金万众空调制冷设备有限责任公司泰豪科技股份有限公司重庆嘉陵制冷空调设备公司无锡申达空调设备有限公司余姚捷丰空调设备公司上海富田空调冷冻设备有限公司,新风机组企业分布图,注：以上数据为在150家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序,上海惠通开利空调设备有限公司特灵空调器有限公司江苏风神空调集团公司南京天加空调设备有限公司德州亚太集团有限公司上海开乐暖通股份有限公司,山东早春集团股份有限公司杭州科灵斯壮空调设备公司浙江盾安人工环境有限公司北京松下精工有限公司广东申菱空调设备有限公司上海百富勤（集团）有限公司北京金万众空调制冷设备公司上海富田空调冷冻设备公司江阴燕通空调设备制造工程公司,江苏溧阳市华能空调公司余姚捷丰空调设备有限公司清华同方人工环境有限公司北京青云联合空调设备公司河北众业集团公司阿尔西制冷工程技术（北京）公司福州龙煌冷冻空调工业公司无锡申达空调设备有限公司,风机盘管机组企业分布图,注：以上数据为在150家报表企业在中国制冷空调协会的统计数据，排名不按大小排序,上海惠通开利空调设备有限公司山东早春集团股份有限公司约克（广州）空调冷冻设备公司特灵空调器有限公司上海新晃空调设备有限公司清华同方人工环境有限公司大连冰山集团有限公司北京松下精工有限公司江苏风神空调集团公司南京天加空调设备有限公司德州亚太集团有限公司,浙江盾安人工环境有限公司浙江国祥制冷工业有限公司江苏靖江宝钢空调设备厂顺德新雅空调设备有限公司杭州科灵斯壮空调设备公司广东天元电子科技公司上海开乐暖通股份有限公司北京金万众空调制冷设备公司烟台冰轮集团有限公司余姚捷丰空调设备有限公司江苏双良集团有限公司河北众业集团公司北京青云联合空调设备公司余姚风机总厂,广东申菱空调设备公司上海富田空调冷冻设备公司福州龙煌冷冻工业公司江苏溧阳市华能空调设备公司江阴燕通空调设备制造有限公司无锡申达空调设备有限公司上海百富勤集团有限公司泰豪科技股份公司北京振兴华龙制冷工业集团,户式中央空调多联机,注：以上数据