绵阳新基建项目投资建设行业调研分析报告

泓域咨询MACRO/ 绵阳新基建项目投资建设行业调研分析报告绵阳新基建项目投资建设行业调研分析报告行业调研及投资分析绵阳新基建项目投资建设行业调研分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、新基建产业分析（一）新基建概况全球经贸摩擦加剧，叠加海外疫情导致各国经济存在不确定性的影响下，外需不足，内需承压，经济发展动力需要寻求新的出口。投资作为与出口和消费并驾齐驱的三驾马车，将成为经济发展重要支撑，以政府为主导的新基建，将成为“稳投资”战略的重中之重。消费和出口来对冲经济下行压力的效果短时间内难以显现，投资能够有效提振市场预期，刺激经济增长。首先，出口层面来看，2018年3月以来，由于特朗普的单边贸易主义带来的中美经贸摩擦，我国贸易出口受到一定程度的影响。虽然在2020年1月15日，伴随中美达成第一接阶段经贸协议，取得阶段性成果，贸易摩擦而暂时得以缓解，利于我国贸易出口企稳回升，但是仍要正视后续由特朗普反复多变的个性而带来的不确定性，贸易出口要想平稳回升或进一步升级需要时间。另外，受疫情影响，2月份PMI出现大幅下滑，外贸领域的新出口订单指数和进口指数分别为28.7%和31.9%，环比降20.0%和17.1%，外需大幅削减。国内方面，中国人口红利下降，劳动力比较优势不断降低，出口贸易存在挑战。另外，当前贸易发展方向也呈现出智能化、服务化的倾向，传统贸易发展方式难以为继，跨境电子商务正快速发展。以5G为核心的新技术革命将会推动全球产业分工格局的重塑，新基建发展将有助于我国在全球产业链和价值链中占领高地。其次，从需求层面来看，2019年消费对GDP贡献率为57.8%，比上年下降了约20个百分点，城乡二元性、传统消费权重大、居住成本过高、以及投资结构与需求错配的问题使得消费贡献率增长势头承压，内需潜力有待持续释放，但短期内难以通过政策刺激显著改变。消费结构上，内部出现高级化发展趋向，但受到居住成本挤压。2019年居民服务性消费占比50.2%，超越货物消费权重，与发达国家60%-70%的服务消费比重相比还有较大增长空间。居住成本方面，房价的快速增长，挤压了居民的教科文娱、医疗保健等新型服务消费空间，2018年一线、二线、三线城市居住收入比分别为23.7177%、10.3679%、9.2314%。一般认为，合理的房价收入比的范围为4-6，房价收入比越高，则房价越高，偏离合理范围越严重。2019年居民部门杠杆率达55.8%，个人住房贷款余额30.2万亿元，城市居民消费性支出中，居住占比已经达到24.82%，新兴服务消费可用资金不断被房价压缩。城市新型基础设施建设是城市化发展的载体，也是城市化发展的需求。当前我国城镇化进程的发展规模和速度令人瞩目，2019年我国城镇化率达到60.6%。然而，与美、日等发达经济体82%到91%的城市化水平仍有较大差距。随着城乡融合战略的推进，城镇落户门槛的不断降低，城市化进程也将快速推进。据中国社会科学院城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12预计，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右。农村地区劳动力将加速流向城市，城市基础设施的建设也应与之匹配。从国家统计局公布的数据来看，城市固定资产投资的同比增长速度在2018至2019年度仅为3.8%,该指标2009年曾经达42.16%的水平。5G基站、特高压的建设将成为城市新一轮发展的基础，城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩建设将进一步帮助完善城市交通网络体系；大数据中心、人工智能的发展会加速数字化城市管理平台的搭建，大大提升城市管理综合统筹能力。新基建将改善就业情况，培育人力资本。第一，新基建作为生产经营的基础部门，能够有效集聚劳动力，发挥对就业的吸纳作用，缓解失业等社会性问题。1979-2018年，第一产业从业人员所占比重从69.8%降至26.1%。与此同时，第二产业从业人员占比从17.6%增长至27.6%，从业人员总量实现反超。从GDP不变价数据来看，2019年第二产业所占比重在40%左右，远远高于农业7%-8%的GDP占比。工业部门的劳动要素生产率明显较高，并且仍有较大空间吸纳剩余劳动力。第二，基础设施建设具有外溢性和网络效应，新基建对上下游产业的带动，以及触发的新的行业机会都能够有效吸纳社会劳动力。第三，发展新型基础设施建设，能够以此带动就业结构的升级。新基建的科技化的发展导向，能够促进高技术人才的培育，长期来看有利于我国人力资本的积累，释放我国经济增长潜力。当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。以5G为核心的高技术的发展引发的变革，支撑着中国数字经济的全新发展方向，推动我国从工业大国向工业强国转变。智能化、互联网+的全新业态，对生产供给提出了全新的要求。新型基建连接着供需的两端，发展新基建能够补短板，调结构，向前向后发挥联动作用，通过产业链条有效提高上下游企业的生产效率以及集约化、科技化水平，最终实现新基建与传统基建的融合。（二）新基建机遇分析早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。通俗理解“新基建”就是发力于科技端，区别于传统基建，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网2020年国务院首次常务会议上就提出要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建项目差别是，“新基”建项目单体投资体量较小，大致以十亿元以下投资体量的项目居多，数十亿元投资体量的项目极少。所以，在社会资本方面，对新基建的投资会采取更具战略性的模式，不是以获取建设利润或做大资产规模为导向，更多是基于自身的产业来布局新的可协同要素，以力争让自身产业可以更高效、更全面地触达市场和客户，在新的市场格局中占据一席之地。近期，各地新出台的基建发展规划皆涵盖了产业转型发展、创新驱动、“五网”建设相关的新基建项目，且新基建的占比有上升趋势。而在新经济、新产业、新模式等理念、发展目标的影响下，市场也会自发地将资金聚焦于为经济发展提供新动能的新基建领域。可以说，从政策层面和市场层面，注意力、资源、资金都会逐步聚焦于新基建的发展。故而，新基建的全面落地已是水到渠成。“新基建”的特点包括：一是基础新，“新基建”更加关注5G、人工智能、工业互联网、物联网等底层信息技术的应用，带动智能设备的生产和应用，而传统基建主要依赖钢铁、水泥等；二是作用新，“新基建”不仅本身是新业态、新技术，并且能够通过数据的收集、计算、模拟、反馈等创造出更多的新市场、新需求；三是模式新，“新基建”可以通过更加丰富的金融手段吸引更多民间资本参与投资和运营，优化和改变以往传统基建仅以政府投资为主的固有模式。“新基建”对经济发展促进作用明显：一方面，“新基建”有利于刺激形成经济新增长点，不仅对数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态增长的推动作用更为明显，而且加速释放了新能源汽车、远程医疗、电子商务等领域的发展潜力。另一方面，“新基建”有利于加速补短板，对传统的轨道交通、公共设施、电网等领域持续赋能，并间接带动工程机械、水泥建材等行业。与动辄上万亿的传统基建项目相比，“新基建”规模太小，对拉动上百万亿元的经济体的增速来说杯水车薪。根据工信部，未来8年国内5G投资总额将达1.5万亿，因此2020-2021年运营商5G投资额度总共才有2000亿-3000亿元。政府可以大幅加快这方面的进展，从而以对数字、信息经济相关行业的作用很大，但总规模还是只有1.5万亿的话，对于拉动GDP实在微不足道。二、宏观政策分析（一）中国制造2025过去5年，我国经济发展之所以取得历史性成就、发生根本性变革，很重要的一点就是有新发展理念的科学指引。当前中国特色社会主义进入新时代，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。但前进的道路不会一帆风顺，2018年以来中美经贸摩擦复杂演变，国际环境更趋严峻，国内结构性矛盾仍然明显，部分企业经营困难较多，经济下行压力有所加大。面对新问题新挑战，必须坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，深入贯彻崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为实现“两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。在经济运行层面，我们面临新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加的双重风险。在当前经济下行压力加大的情况下，在宏观调控上，推出调结构、防风险的政策措施要把握好节奏和力度。全省各级把加快推进工业转型升级作为建设现代化经济体系，推动创新发展、绿色发展、高质量发展的重要支撑，紧紧围绕培育壮大战略性新兴产业，优化提升优势传统产业，强化创新驱动和质量标准引领，全省工业转型升级呈现稳中有进、结构优化、创新趋强、质效提升、氛围浓厚、支撑有力的良好发展态势。（二）工业绿色发展规划开发绿色产品，按照产品全生命周期绿色管理理念，遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则，大力开展绿色设计示范试点，以点带面，加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。积极推进绿色产品第三方评价和认证，发布工业绿色产品目录，引导绿色生产，促进绿色消费。建立各方协作机制，开展典型产品评价试点，建立有效的监管机制。按照用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则，重点在电力、煤炭、化工、冶金、建材、装备制造、农畜产品加工、医药、战略性新兴产业等重点行业选择一批工作基础好、代表性强的企业开展绿色工厂创建。鼓励企业采用绿色建筑技术建设改造厂房，预留可再生能源应用场所，合理布局厂区内能量流、物质流路径，推广绿色设计和绿色采购，开发生产绿色产品。采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备，淘汰落后设备，推广余热回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化等绿色工艺路线，建立资源回收循环利用机制，降低资源和能源消耗，提高资源利用效率，减少污染排放，实现工厂的绿色生产。鼓励企业建立能源管理中心，开展电力需求侧管理工作。（三）xxx十三五发展规划未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。（四）xx高质量发展规划当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。三、鼓励中小企业发展在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。四、宏观经济形势分析充分发挥有效投资关键作用，要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换，扩大完善基金支持，撬动社会和企业投资；改造提升传统产业，支持制造业技术改造，加快发展新兴产业；企业要专注主业，集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构，主动取得支持，做强做大做优。第二章 行业发展概况一、新基建市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。初步测算，2020-2025年在我国“新基建”建设涉及的七大产业领域中，城际高铁和轨道交通领域的总投资规模最大，投资规模预计达34400万亿元;其次是5G基础建设领域，投资规模预计达24000万亿元。二、新基建政策背景分析中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。根据相关报道，“新基建”最可能集中于7大领域：一是5G基站建设（5G板块），二是特高压，三是城际高速铁路和城市轨道交通（基建和高铁），四是新能源汽车充电桩，五是大数据中心，六是人工智能，七是工业互联网。与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。新基建既包含宽口径的广义新基建，也包括窄口径的狭义新基建。2018年12月，中央工作会议提出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板”。结合来看，新基建包含了两个口径，一个是旨在创新的狭义新基建，主要包括以科技产业升级为核心领域的配套基础设施建设，如5G基站、工业互联网、物联网、车联网、人工智能、智慧医疗、网络安全、云计算等；另一个口径是重在补短板的广义新基建，除上述狭义口径包含的领域之外，还包括轨道交通等交运短板、核电等能源短板、垃圾回收处理等环保短板、医院养老院体育场等民生短板等领域。结合来看，与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。传统基建的投资效率不高，同时也可能导致产能过剩并加速房价回升，“房住不炒”的主线下“新基建”发力顺理成章。2008年，为应对全球经济放缓，我国开展了“四万亿”的大规模刺激举措以对冲国内基本面的下行压力，但同时也带来了一定的后果，如钢铁、煤炭等行业的产能、库存过剩，传统基建、地产等行业过于强势，居民、企业债务压力逐渐加大，地方政府隐性债务风险等问题，立足当下，若继续大规模采用传统的“铁公机”来刺激经济则可能加剧产能过剩并推升杠杆率水平，在此背景下，“新基建”的推出就顺理成章。从专项债流向看，新基建占全部基建的比例约为24%左右，子行业中轨道交通是主要发力点，而5G、大数据等狭义新基建的比重并不高。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。结合来看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。Wind数据显示，截至2020年2月末，我国共发行了9498亿元专项债，且资金全部流向基建领域（2019年9月国常会规定2020年的专项债资金全部不能流向土储棚改领域）总体看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。第一，新基建的占比持续升高，但目前传统基建仍占主导地位；第二，从新基建的分项来看，轨道交通、园区开发等致力于传统基建补短板的广义新基建占绝大多数，而5G、大数据等狭义新基建行业的占比不足50%。因此从短期来看，传统基建仍是当前稳增长的主导力量，但往后看，随着政策的不断引导和信息技术的持续发展，5G、大数据等狭义新基建有较为广阔的发展空间。政策面来看，以5G为核心的基础设施建设得到政策的广泛支持。自2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”，此后得到政策的陆续加码，不断引导资金流向新基建领域。2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2002.27亿元，比上年增长9.45%。其中，第一产业增加值160.18亿元，增长10.39%；第二产业增加值1241.41亿元，增长10.17%第三产业增加值600.68亿元，增长7.52%。一般公共预算收入226.89亿元，同比增长8.19%，一般公共预算支出493.26亿元，同比增长6.68%。国税收入363.71亿元，同比增长8.17%；地税收入亿元74.53，同比增长10.40%。居民消费价格上涨1.02%。其中，食品烟酒上涨0.63%，衣着上涨1.03%，居住上涨0.77%，生活用品及服务上涨1.17%，教育文化和娱乐上涨0.86%，医疗保健上涨0.88%，其他用品和服务上涨0.92%，交通和通信上涨0.90%。全部工业完成增加值1600.89亿元。规模以上工业企业实现增加值1472.41亿元，比上年增长9.01%。规模以上AA、BB、CC、DD（含5G设备）等主导行业共完成工业增加值1155.77亿元，增长8.44%。AA完成增加值424.43亿元，增长8.41%；BB完成工业增加值311.59亿元，增长5.87%；CC完成工业增加值260.71亿元，增长5.33%；DD完成工业增加值146.08亿元，增长10.10%。规模以上工业企业实现主营业务收入6346.32亿元，比上年增长6.31%。实现利润总额657.77亿元，比上年增长9.81%。固定资产投资完成3759.89亿元，比上年增长5.67%。其中，建设项目投资完成3308.70亿元，增长6.96%；房地产开发投资完成451.19亿元，增长5.91%。在固定资产投资中，第一产业投资完成187.99亿元，同比增长7.97%；第二产业投资完成2857.52亿元，同比增长9.20%；第三产业投资完成714.38亿元，增长8.37%。高新技术产业投资1003.69亿元，增长8.51%。民间投资3619.92亿元，增长7.07%。城市基础设施投资505.03亿元，增长6.26%。重点项目984个，完成投资2302.13亿元，增长7.80%。全市实现社会消费品零售总额1361.96亿元，比上年增长11.44%。城镇实现零售额1020.02亿元，增长8.40%；乡村实现零售额472.69亿元，增长5.25%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元318.73，增长12.64%。实际利用外资54073.94万美元，同比增长55.26%。外贸进出口总值342.34亿元，同比增长54.82%。其中，出口总值222.52亿元，同比增长50.36%；进口总值119.82亿元，同比增长57.32%。二、区域内5G设备行业市场分析2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。绵阳，别称“中国科技城”，四川省地级市，位于四川盆地西北部，涪江中上游地带。东邻广元市的青川县、剑阁县和南充市的南部县、西充县；南接遂宁市的射洪市；西接德阳市的罗江区、中江县、绵竹市；西北与阿坝藏族羌族自治州和甘肃省的文县接壤。介于北纬30423303、东经1034510543之间，总面积20248.4平方千米。绵阳市位于四川盆地西北部，涪江中上游地带，东邻广元市青川县、剑阁县和南充市南部县、西充县；南接遂宁市射洪市、大英县；西邻德阳市罗江区、中江县、绵竹市；西北与阿坝藏族羌族自治州的九寨沟县、松潘县、茂县和甘肃省陇南市文县接壤。介于东经1034510543、北纬30423302之间，呈西北东南向狭长带状，东西最宽约187千米，南北最长约256千米，总面积20248.4平方千米，约占四川省土地面积4.2%。截至2014年，绵阳市发现矿种有铁矿、锰矿、铅锌矿、钨矿、金矿、银矿、磷矿、硫矿、水晶、方解石、石灰石、白云石、膨润土、玻璃用石英砂岩、天然气等56种，矿产地400余处，其中黑色金属73处，有色金属25处，贵金属70处，非金属矿产200余处。探明储量的有26个矿种，具工业矿床规模的74处。年末，全市有32个矿种得到开发利用。绵阳市矿种储量在四川省占有重要地位的有：平武县的锰矿，三台县、盐亭县的膨润土，江油市的铸型用砂、水泥配料用页岩储量居全省第一；江油市的玻璃用石英砂岩、冶金用白云岩、全市的天然气总量居第三；以县市区分布情况看，平武县的矿产资源以金属矿产为主，主要有金、铁、锰、铅锌矿；其他县市区以非金属矿为主：如江油市的石灰石、硫铁矿，安县的石灰石、磷块岩，北川羌族自治县的石灰石、硅石、饰面用板岩，三台县、盐亭的膨润土，涪城、游仙的砖瓦用页岩、砂石等。天然气在绵阳市广泛分布，除平武县、北川羌族自治县、安县外，均有产出。截至2018年末，绵阳市总户数206.18万户，户籍人口536.20万人。年末常住人口485.70万人，常住人口城镇化率52.53%，比上年末提高1.52%。当年出生人口49827人，死亡人口37377人，人口自然增长率2.3。2019年，绵阳市实现地区生产总值（GDP）2856.20亿元，按可比价格计算，增长8.1%，增速高于全省平均水平0.6个百分点，总量与增速均居全省第2位。从三次产业看，第一产业302.45亿元，增长2.9%；第二产业1151.34亿元，增长8.0%；第三产业1402.41亿元，增长9.4%。2019年，绵阳市全社会固定资产投资增长13.6%，增速高于全省平均水平3.4个百分点，居全省第2位。分产业看，第一产业投资下降18.9%；第二产业投资增长26.1%，其中:工业投资增长26.5%；第三产业投资增长8.3%。2019年，绵阳市一般公共预算收入实现131.15亿元，增长5.3%；一般公共预算支出实现453.34亿元，增长11.1%。金融机构人民币各项存款余额4457.80亿元，增长15.8%；人民币各项贷款余额2476.18亿元，增长14.3%。2019年，绵阳市城镇居民人均可支配收入37454元，增长8.8%；农村居民人均可支配收入17735元，增长10.1%。2019年，绵阳市居民消费价格指数（CPI）上涨3.4%，八大类商品及服务项目价格指数“七升一降”。2019年，绵阳市规模以上工业增加值增长10.0%，高于全省平均水平2.0个百分点，规模以上工业企业产销率为97.1%。六大重点产业产值增长10.2%。1-11月，规模以上工业企业实现营业收入2562.22亿元，增长11.5%；实现利润总额103.03亿元，增长17.0%。截至2018年末，绵阳市有资质以上总承包和专业承包建筑企业423个，其中：有工作量的408个，完成建筑业总产值748.56亿元，增长33.3%。其中：建筑工程产值676.32亿元，增长34.9%；安装工程产值49.72亿元，增长19.8%；其他产值22.52亿元，增长20.7%。分控股类型看：国有及国有控股企业完成145.53亿元，增长45.0%；其他企业完成603.02亿元，增长30.7%。2018年，绵阳市外贸进出口总额（包括转口贸易）39.13亿美元，增长130.4%。其中：进口总额29.23亿美元，增长269.5%；出口总额9.90亿美元，增长9.0%。截至2018年末，绵阳市金融机构人民币各项存款余额3848.78亿元，增长7.3%，比年初增加260.27亿元。其中：住户存款2242.62亿元，比年初增加213.67亿元。人民币各项贷款余额2167.25亿元，增长16.2%，比年初增加302.57亿元。其中：住户贷款728.33亿元，比年初增加114.25亿元。目前，区域内拥有各类5G设备企业829家，规模以上企业42家，从业人员41450人。截至2018年底，区域内5G设备产值102287.71万元，较2017年85905.53万元增长19.07%。产值前十位企业合计收入48116.73万元，较去年40430.83万元同比增长19.01%。区域内5G设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元102287.71同期产值万元85905.53同比增长19.07%从业企业数量家829规上企业家42从业人数人41450前十位企业产值万元48116.73去年同期40430.83万元。1、xxx（集团）有限公司万元11788.602、xxx有限责任公司万元10585.683、xxx科技发展公司万元6255.174、xxx公司万元5292.845、xxx集团万元3368.176、xxx科技发展公司万元3127.597、xxx科技发展公司万元240.588、xxx公司万元1972.799、xxx集团万元1876.5510、xxx科技发展公司万元1443.502018年区域内5G设备企业实现工业增加值31669.38万元，同比2018年28618.63万元增长10.66%；行业净利润9513.31万元，同比2017年8192.65万元增长16.12%；行业纳税总额35644.74万元，同比2017年31979.85万元增长11.46%；5G设备行业完成投资25246.48万元，同比2017年21526.67万元增长17.28%。区域内5G设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元31669.381.1同期增加值万元28618.631.2增长率10.66%2行业净利润万元9513.312.12017年净利润万元8192.652.2增长率16.12%3行业纳税总额万元35644.743.12017纳税总额万元31979.853.2增长率11.46%42018完成投资万元25246.484.12017行业投资万元17.28%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.90%。预计区域内5G设备行业市场需求规模将达到153699.10万元，利润总额46536.59万元，净利润15244.96万元，纳税9827.12万元，工业增加值60579.76万元，产业贡献率18.97%。区域内5G设备行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值119024.58135255.21153699.102利润总额36037.9440952.2046536.593净利润11805.6913415.5615244.964纳税总额7610.138647.879827.125工业增加值46912.9753310.1960579.766产业贡献率13.00%17.00%18.97%7企业数量99512141554序号项目2018年2019年2020年1产值119024.58135255.21153699.102利润总额36037.9440952.2046536.593净利润11805.6913415.5615244.964纳税总额7610.138647.879827.125工业增加值46912.9753310.1960579.766产业贡献率13.00%17.00%18.97%7企业数量99512141554第四章 重点企业调研分析一、xxx（集团）有限公司公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。2018年，xxx（集团）有限公司实现营业收入37368.82万元，同比增长24.36%（7319.33万元）。其中，主营业业务5G设备生产及销售收入为34344.64万元，占营业总收入的91.91%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入7847.4510463.279715.899342.2037368.822主营业务收入7212.379616.508929.618586.1634344.642.15G设备(A)2380.083173.442946.772833.4311333.732.25G设备(B)1658.852211.792053.811974.827899.272.35G设备(C)1226.101634.801518.031459.655838.592.45G设备(D)865.481153.981071.551030.344121.362.55G设备(E)576.99769.32714.37686.892747.572.65G设备(F)360.62480.82446.48429.311717.232.75G设备(.)144.25192.33178.59171.72686.893其他业务收入635.08846.77786.29756.053024.18根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额8739.01万元，较去年同期相比增长1523.90万元，增长率21.12%；实现净利润6554.26万元，较去年同期相比增长1301.42万元，增长率24.78%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元37368.82完成主营业务收入万元34344.64主营业务收入占比91.91%营业收入增长率（同比）24.36%营业收入增长量（同比）万元7319.33利润总额万元8739.01利润总额增长率21.12%利润总额增长量万元1523.90净利润万元6554.26净利润增长率24.78%净利润增长量万元1301.42投资利润率66.04%投资回报率49.53%财务内部收益率29.06%企业总资产万元44108.42流动资产总额占比万元39.82%流动资产总额万元17563.06资产负债率39.57%二、xxx科技发展公司公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。xxx科技发展公司2018年产值11788.60万元，较上年度10152.08万元增长16.12%，其中主营业务收入11531.80万元。2018年实现利润总额3668.91万元，同比增长10.46%；实现净利润1443.10万元，同比增长14.51%；纳税总额88.00万元，同比增长15.92%。2018年底，xxx科技发展公司资产总额27907.72万元，资产负债率49.98%。第五章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“绵阳新基建项目”主要从事5G设备项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性绵阳新基建项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：绵阳新基建项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称绵阳新基建项目（二）项目选址xx产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积57048.51平方米（折合约85.53亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.34%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.20%，固定资产投资强度198.41万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积57048.51平方米，建筑物基底占地面积31000.16平方米，总建筑面积58759.97平方米，其中：规划建设主体工程40314.44平方米，项目规划绿化面积3053.31平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费4918.73万元。（七）节能分析1、项目年用电量426683.30千瓦时，折合52.44吨标准煤。2、项目年总用水量39190.05立方米，折合3.35吨标准煤。3、“绵阳新基建项目投资建设项目”，年用电量426683.30千瓦时，年总用水量39190.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.79吨标准煤/年。达产年综合节能量18.60吨标准煤/年，项目总节能率24.39%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产