2014年轻客市场分析及2015年展望-吕立军

0,全国汽车市场研究会2015年年初会议长沙,2015年全国汽车市场研究会长沙年初会议,1,目录,一、轻客市场分析二、欧系轻客市场分析三、轻客市场环境趋势四、轻客市场预测五、广州车展新一代轻客简介,2,一、轻客市场分析,轻客市场总体保持增长，增幅有所波动。,3,轻客总体市场月度稳定增长，累计销量44.3万辆，同比增幅14.2%；,2014年轻客分月走势,一、轻客市场分析,4,一、轻客市场分析,月度市场超越同期，3月、9月、12月呈现高峰。,5,一、轻客市场分析,月度同比增长率。,6,一、轻客市场分析,月度增幅有所波动，5月份、10月份增速较低，2月、9月、11月增幅较高。,7,一、轻客市场分析,金杯、江铃、IVECO、东风、江淮稳定增长，上汽大通、福田、厦门金龙、厦门金旅增长迅速。,8,行业集中度趋于下降，但前三名的位次暂未变化。,一、轻客市场分析,9,一、轻客市场分析,欧系近年比重持续加大，2014年有所回调。,10,二、欧系轻客市场分析,欧系轻客同比增长，增幅略低于轻客行业。,11,欧系轻客分月走势,欧系轻客市场除5月份外，月度都为增长，14年累计销量14.4万辆，同比增幅12.3%，增幅略低于轻客总体,一、轻客市场分析,12,全顺、IVECO小幅增长，大通、星锐、御风快速增长，奔驰下降。,二、欧系轻客市场分析,13,新进入者所占份额持续扩大。,二、欧系轻客市场分析,14,大通份额增长最快。,二、欧系轻客市场分析,15,出口市场下降较多。,二、欧系轻客市场分析,16,客货两用市场是主要市场，且保持增长态势；改装市场保持稳定增长；商旅通勤市场份额下降；物流市场基本稳定。,二、欧系轻客市场分析,17,从车型看，M1占主要份额，且保持增长；专用车保持稳定增长；M2逐步减少；VAN基本保持稳定。,二、欧系轻客市场分析,18,以短轴产品为主，长轴短悬稳定增长，长轴及其他产品基本保持稳定。,二、欧系轻客市场分析,19,个人客户比重持续增加。,二、欧系轻客市场分析,20,以柴油动力为主。,二、欧系轻客市场分析,21,改装车以全顺和依维柯为主，大通增长迅速。,二、欧系轻客市场分析,22,主要改装车型为：工程车、运钞车、服务车、救护车、宣传车、冷藏车、检测车、旅居车等。,二、欧系轻客市场分析,23,大通校车增长迅速。,二、欧系轻客市场分析,24,欧系轻客市场主要集中在东部发达区域及北京、上海等一线城市，中部主要是河南、湖北区域。,二、欧系轻客市场分析,25,欧系轻客主销省份为江苏、浙江、上海、山东、广东、河南、北京、湖北。,二、欧系轻客市场分析,26,三、轻客市场环境趋势,中国经济的新常态,增长速度进入换挡期2003年至2007年我国经济年均增长11.6%，2008年至2011年年均增长9.6%，2012年和2013年增长7.7%，到2014年一季度增长7.4%。目前中国已经是世界第二大经济体，随着国民经济总量等基数增大，支撑经济发展的劳动力、资本、技术进步等生产要素都在发生变化，我国经济增长进入换挡期,结构调整面临阵痛期前些年经济高速增长带来了产能过剩、资源依赖、环境污染等一系列问题，加快转变经济增长方式和调整经济结构刻不容缓。为了化解过剩产能，优化产业结构，一些行业难免受到较大冲击，有些企业甚至会退出市场，这些不得不付出的代价就是结构调整中的“阵痛”,前期刺激政策消化期为应对金融危机，政府及时采取拉动内需和产业振兴等一揽子刺激政策，推动经济增长迅速企稳回升，使中国经济率先走出危机阴影。从2011年二季度开始，经济增速逐级回落，可以理解为进入了前期刺激政策的消化期。但政策的累积效应和溢出效应还在发挥作用，对经济结构继续产生深远影响,中国经济由高速增长转为中速增长。,27,2015年宏观经济预测：根据国际和国内组织的预测结果分析，国外机构预测偏低，国内偏高，因此实际值应介于两者之间，因此2015年GDP应保持在7.0%左右,三、轻客市场环境趋势,28,“城乡一体化”和“城市集群化”快速发展，城市物流行业的需求大大增加。城市物流也被赋予了新的概念，从单一大都市的物流模式转向“大都市”、“大都市与新兴城市”、“大都市与卫星城”的三重市场结构。,三、轻客市场环境趋势,29,2014年中国电子商务市场交易规模达到12万亿元，同比增长20%。网络零售市场交易额达到2.8万亿，占电子商务市场的比重达到23.3%，占社会消费品零售总额的比重达到10%；网络购物者人数超过3.1亿，占总人口的23%。预计到2017年，中国网络购物市场交易规模将达到4万亿元。,数据来源：中国互联网络研究中心,三、轻客市场环境趋势,30,城市物流推动欧系轻客市场发展。,三、轻客市场环境趋势,城市物流车6.5万辆/年,40%,轻客物流车1万辆/年,冷链物流40万亿/年,150%,冷链车1.2万辆/年,城市物流,第三方物流,自备物流,电商物流,专业改装,“最后一公里”物流服务模式升级成为必然，具体表现为专业物流车辆的升级；以电商为依托的B2C冷链物流将有大的发展；随着淘宝、1号店、亚马逊等纷纷推出生鲜食品网络业务，为物流车辆发展提供广阔的“蓝海”；专业的物流企业进行联合，实现资源共享。阿里巴巴集团联合顺丰、“三通一达”等几大快递企业组建菜鸟网。未来物流业有趋势像“云计算”一样组织“云物流”；可口可乐、海尔日日顺等物流需求升级，企业物流自主化速度加快。,城市物流的市场机会,31,随着中国大中城市机动车数量剧增，部分大城市已经开始限购。,国家出台了“城市物流车”的制造技术推荐标准，以促进城市物流车的规范和发展，但就目前城市状况来说，还不能做为货车进城解禁的信号。,为解决城市物流车限制的问题，中小流通行业用户采用客车运输货物的方式，形成了中国特殊的客货两用市场（KOMBI），但这是一个在中国实际存在的特殊市场，而且规模巨大。,由于中国大中城市空气治理需求，货车进城的限制在未来几年内不会出现解禁的情况，KOMBI市场在长时间内具有生存的空间。,货车限行推动欧系轻客市场发展，限购抑制需求。,三、轻客市场环境趋势,32,在用车环保管理-关于“黄标车”淘汰中国政府的目标是到2015年底，淘汰600万辆黄标车，2017年彻底淘汰黄标车。在未来3年内，轻客市场将迎来新的增长机会：每年约5-6万台的增长速度。,全国“黄标车”保有量走势图,全国“黄标车”基本构成图,2013年黄标车保有量（万辆）,数据来源：环保部,黄标车淘汰拉动欧系轻客市场。,三、轻客市场环境趋势,33,2011年,2012年,2013年,2014年,潍柴欧睿,南京金龙,上汽大通,江淮星锐,苏州金龙,丹东黄海,东风御风,厦门金龙,福田V1,进入欧系轻客市场的厂家越来越多，竞争升级。,三、轻客市场环境趋势,34,欧系轻客个人用户与组织用户占比基本相当组织用户主要为私营企业用户个人用户主要是个体运输、百货类和工程装饰类,客户的需求不断提升。,三、轻客市