汽车消费信贷（新）

第二章汽车消费信贷,本章重点：了解：汽车消费信贷的特点和发展趋势；熟悉：汽车消费信贷的主要方式；掌握：汽车消费信贷的业务流程；区分中外汽车信贷服务的差异，提高汽车消费信贷风险意识，推进我国汽车消费信贷发展。,未来我们的汽车消费观念会有哪些变化？,这些变化是随着购车人群的变化而变化的。现在80后买车占整个买车人的比例大概是28%，三年之后大概是41%，五年之后是50%，十年之后是70%，80后买车基本上靠贷款，随着这批人渐渐成为购车主力，贷款买车的人群也会随之扩大。汽车消费的信贷市场潜力巨大。,消费信贷：银行金融机构以及国家金融监管部门认可的非银行金融机构向消费者发放的主要用于购买最终有形商品的贷款，一种刺激消费、扩大商品销售为目的，以特定商品为货款标的的信贷行为。,3.1汽车消费信贷基本概念,房奴车奴卡奴,汽车消费信贷：金融机构向申请购买汽车的用户发放人民币担保货款，由购车人分期向金融机构归还贷款本息的一种消费信贷业务。,什么是汽车消费信贷?,3.1汽车消费信贷基本概念,东风风神汽车消费信贷启动,例,只需首付一万五千元，您就能拥有中级车英雄东风风神轿车，与风神共舞,2010年2月6日，首辆由汽车消费贷款支付的东风风神S30在兰州交付给客户。东风风神中级车双雄风神S30和风神H30全系首付最低只需20%。现价7.58万元的东风风神S301.6MT尊雅型，只需首付1.5万元即可开回家，与您舞动快意人生。,3.2我国汽车消费信贷特点及发展,1、我国汽车消费特点,1）、消费主体由公车消费向私车消费转变。2）、购车群体由高收入者向中等收入者转变。3）、车型选择从大众化向个性化转变（二厢、三厢、越野CRV、商务MPV、多功能SUV）。,中小城市将成为私车发展最快的地区中国城市汽车消费潜力排行榜上名列前10位的城市有大连、玉溪、珠海、昆山、成都、厦门、无锡、长沙、宁波和苏州。而北京、上海、广州等大城市排名都非常靠后。二次购车成为主体消费群体。汽车后市场成为重头戏。按照国际通行的说法,汽车后市场产生的利润相对前市场的比例应该是7:3,整个汽车产业链上,后市场产生的利润至少超过前市场2倍以上。,3.2我国汽车消费信贷特点及发展,2、我国汽车消费趋势,1、贷款对象分散，出险率高2、资金来源多元化3、资信调查和审查困难，信用风险较大。4、汽车消费贷款是一项全新的业务，银行缺乏经验，社会配套措施不全。5、汽车消费信贷服务延伸度不足。,3、我国汽车消费信贷的特点：,3.2我国汽车消费信贷特点及发展,1、无作为阶段（1998年前）金融机构不从事汽车金融服务，汽车信贷未被接受。2、“井喷”阶段（1999-2003年）汽车信贷主体由国有商业银行扩展到股份制商业银行。3、速冷阶段（2003-2004.8)各大银行汽车消费信贷业务急速萎缩。4、转换期阶段（2004.8以后)汽车金融业开始向汽车金融服务业转换，专业汽车信贷服务企业出现。,我国汽车消费信贷的发展阶段：,3.2我国汽车消费信贷特点及发展,3.3汽车消费信贷的主要模式,3.3.1美国汽车消费信贷方式,直接融资（42%）,间接融资（58%),由银行金融机构或国家央行认可的具有贷款资质的非银行金融机构直接贷款给用户，用户用取得的贷款向经销商购买汽车，然后按分期付款的方式归还银行金融机构或非银行金融机构的贷款。,用户同意以分期付款的方式向经销商购买汽车，然后经销商把合同卖给信贷公司或银行，信贷公司或银行将贷款拨给经销商或清偿经销商存货融资的贷款。,州政府汽车管理部门,汽车经销商,信贷公司,用户,信用资料局,3.3.2日本汽车消费信贷方式,日本约有50%的用户是通过消费信贷方式购车的,而另外50%以现金或向亲友融通资金购车.商业银行、汽车经销商和非银行金融机构,其中以商业银行为主.1.以银行为主体的信贷方式2.以汽车经销商为主体的信贷方式3.以非银行金融机构为主体的信贷方式,1、以银行为主体的信贷方式由银行、专业资信调查公司、保险、汽车经销商四方联合；2、以汽车经销商为主体的信贷方式由银行、保险、经销商三方联手；3、以非银行金融机构为主体的信贷方式由非银行金融机构组织进行购买者的资信调查、担保、审批工作,3.3.3中国汽车消费信贷方式,3.3.3中国汽车消费信贷方式,直客模式,间客模式,汽车消费信贷以经销商为主体，由经销商负责为购车者办理贷款手续，经销商以自身资产为客户承担连带责任保证，并代银行收缴贷款本息。,由银行直接面对客户，直接开展汽车消费信贷业务所涉及的各项业务环节。,现存六种模式的基本方案(1),消费者,经销商,银行,首付,贷款/费用,车,还款,贷款合同,坏账,间接-经销商来分销,没有担保,在保险公司停止提供担保服务后,此种模式在一些城市得到广泛采用,如上海经销商是车贷的分销商,为消费者提供车贷申请服务银行给予消费者贷款,并将车作为抵押品汽车抵押后就不再需要担保,1,现存六种模式的基本方案(6),消费者,经销商,银行,首付,直接付给经销商的贷款,汽车,归还贷款,贷款合同,保险公司,抵押及保证金,担保,间接-由保险公司提供担保的银行模式,此种模式目前很少采用,因为大部分保险公司目前不提供担保消费者直接向银行提出申请保险公司提供担保保险银行给予消费者贷款,并将车作为抵押品,2,现存六种模式的基本方案(3),消费者,经销商,担保,银行,首付,贷款,汽车,归还贷款,贷款合同,信用管理公司,坏账,抵押/保证费用,归还贷款,归还贷款,间接-信用管理公司提供担保,此种模式是最普遍的两种模式之一汽车消费贷款分销和贷款申请服务可以由经销商或信用管理公司提供经销商同时提供担保银行给予消费者贷款,并将车作为抵押品,3,现存六种模式的基本方案(4),消费者,经销商,担保,银行,首付,贷款,汽车,归还贷款,贷款合同,保险公司,坏账,抵押及保证金,归还贷款,归还贷款,间接-由保险公司提供担保,经销商是车贷的分销商,为消费者提供贷款申请服务保险公司提供担保服务银行给予消费者贷款,并将车作为抵押品,4,现存六种模式的基本方案(5),消费者,经销商,银行,首付,汽车,归还贷款,有抵押贷款合同,直接付给经销商的贷款,直接-没有担保的银行模式,消费者直接向银行提交申请银行给予消费者贷款,并将车作为抵押品,不需要任何担保一些银行可以向高信用级别的消费者提供无抵押贷款,5,现存六种模式的基本方案(2),消费者,经销商,担保,银行,首付,贷款和费用,车,归还贷款,贷款合同,坏账,直接-经销商分销,有担保,抵押,此种模式是最普遍的两种模式之一经销商是车贷的分销商,为消费者提供车贷申请服务经销商同时提供担保银行给予消费者贷款,并将车作为抵押品,6,银行的处境比较矛盾:一方面,他们希望避免风险,另一方面,他们希望能够主导整个过程,从而获得更多利润,对银行而言,各种模式的优缺点,银行分析,模式,风险,信用管理控制,1,2,3,4,5,6,经销商,中低,低,没有,中高,高,信用管理公司,保险公司,没有,保险公司,中等,信用管理成本,营销与销售控制,中低,低,高,低,低,低,低,中低,低,低,低,高,高,高,高,中等,低,高,高,银行间接,银行直接,担保提供者,与银行一样,经销商同样希望起主导作用(卖出更多车,赚取更多费用),同时避免车贷的风险,对经销商而言,各种模式的优缺点,经销商分析,风险,服务费及担保费收入,低,信用管理成本,营销与销售控制,中低,低,高,高,高,高,低,中高,低,中低,低,中高,低,中低,低,中高,低,低,低,低,低,低,低,模式,1,2,3,4,5,6,银行间接,银行直接,担保提供者,经销商,没有,信用管理公司,保险公司,没有,保险公司,消费者对成本(支付额外费用)及获得贷款的便利性非常敏感,消费者分析,对消费者而言,各种模式的优缺点,成本,便利,高,高,中高,高,高,高,中高,高,低,低,低,低,模式,1,2,3,4,5,6,银行间接,银行直接,担保提供者,经销商,没有,信用管理公司,保险公司,没有,保险公司,3.4汽车消费信贷的程序,1、汽车消费信贷工作的参与单位及其职责1）经销商职责2）银行职责3）保险公司职责4）公证部门职责5)汽车厂家职责6)公安部门职责7)咨询点职责,1、客户咨询2、客户决定购买3、复查4、与银行交换意见5、交首付款6、客户选定车型7、签定购车合同8、公证、办理保险9、审查10、办理银行贷款11、车辆上牌12、交付客户车辆13、建立客户档案,2、汽车消费信贷的业务操作流程,3、银行审批程序（1）初审（2）终审（3）银行信贷部主任签字（4）银行行长审批签字（5）银行将客户的首付款和贷款转入经销商在银行的帐户中,汽车消费信贷购车的注意事项：在指定的保险公司办理，必保险种：车损险、三者险、盗抢险、不计免赔险和分期付款购车信用保险或保证保险；公证费，购销双方各50%；交纳担保金，一年期1%，二年期2%，三年期3%；一条龙服务，交代理费。,案例1,11万元的车多付4000余元陈小姐被报纸上的一个新POLO车的广告打动了，“0利息日供最低3元钱”。按照广告上的地址，陈小姐来到了一家4S店。经过一番挑选，陈小姐看中了新POLO自动挡的一款，销售价为109900元。“没钱一次付清，还是采用贷款的方式”。陈小姐向销售人员咨询了广告上宣传的这种贷款方式。据销售人员介绍，这种贷款方式被他们称为“50/50”计划，是由汽车厂商的金融公司。,案例1,按照这个“50/50”计划购车，就是首付50%加上上户费，购置税、保险等，还需在首付时交3000元的“手续费”，一年中，每个月支付费用为96元，在一年以后再缴清余下50%的车款。相对于一次性付款买车，陈小姐产生的费用为3000元手续费，每月支付96元，一年支付1152元。为了贷款购车，陈小姐总共支付的费用为4152元。按照车款109900元计算，费率为3.78%。仔细算来，“总比一次付清车款好，一年后缴清的车款还可以多加利用，投资理财什么的”，于是陈小姐选择了这种贷款方式，让自己成为了有车一族，“贷”车回家。,若是要购买厂家指导价为18.28万元的凯美瑞，选择首付5成，两年付清的（还款方式为等额本息）的情况下，每月还款金额为?元，两年总计还款?元，利息支出为?元，年利率在5.9%左右。,案例1,若是要购买厂家指导价为18.28万元的凯美瑞，选择首付5成，两年付清的（还款方式为等额本息）的情况下，每月还款金额为4260元，两年总计还款102240元，利息支出为10840元，年利率在5.9%左右。,案例1,还款方式主要有等额本息和等额本金两种方式。等额本息还贷方式每月按相同金额还贷款本息，月还款中利息逐月递减，本金逐月递增；等额本金还贷方式还款金额递减，月还款中本金保持相同金额，利息逐月递减。,4、汽车消费信贷的程序管理（1）贷款申请内容：个人汽车消费贷款申请表；有效证件及复印件；目前居住地证明；职业及收入证明；联系方式及电话；首付款凭证或首付款收据；购车合同；担保贷款证明资料；银行开立的个人结算帐户凭证及扣款授权书；银行要求的其他合法资料。（2）贷款调查及信息分析：对申请作出反应对借款者品质的调查对借款者资本金的信用分析贷款者抵押担保物的调查,（3）贷款审批及发放：签定合同发放贷款审阅贷款资料及调查报告授权权限内签批贷款超权限贷款，签署审批意见报分行信贷部审批。（4）贷款后检查及贷款的回收,5、汽车消费信贷的管理要求（1）基于利率杠杆的汽车消费信贷的风险控制方法消费信贷利率最高且按固定利率发放；消费者对消费利率敏感度相对较低，高利率不影响客户需求；消费信贷违约的可能性大，需要高利差弥补。,（2）汽车消费信贷的安全措施建立严格评估制度，加强对借款者资信分析；银行要求借款者提供相应价值的抵押物；加强信贷后检查，对客户贷款执行情况随时监控（3）消费信贷的预期收益的不稳定性把更多的消费信贷按浮动利率定价建立消费信贷的次级市场，让贷款的最初发放者把贷款出售给愿意持有时间更长的贷款投资者。,6、办理车购合同公证（1）经销商与客户所签定的购车合同及事前与公证部门协商认定的统一文本（2）合同公证时，必须有公证员、购车人（共同购车人）、担保人及销售代表（3）所需材料：购车人（共同购车人）户口簿、身份证复印件和关系证明。,7、办理汽车消费信贷保险及机动车辆保险程序（1）购车人身份证及复印件（2）购车人户口簿及复印件（3）购车人工资收入证明复印件（4）公证后的购车合同书（5）共同购车人的身份证、户口簿复印件（6）保证人的身份证及复印件（7）首期款缴费凭证复印件（8）购车发票、汽车合格证、车辆购置附加费凭证复印件（9）车辆交接单复印件,3.5中外汽车信贷服务比较,3.5.1中外汽车消费信贷服务在宏观环境上的比较1.消费观念的差异国内:量入为出；国外：用明天的钱办今天的事2.体制的差异带有计划经济某些痕迹；法律法规和政府规章制度带有倾向性或歧视性；汽车信贷消费经营主体过于单一；目前诚信制度还不完善；3.市场法律制度的差异无专门的汽车消费信贷法，临时性法规难以调节汽车信贷消费关系；我国缺少专门的个人信用信息机构4.信贷消费观念的差异,1、国外汽车金融服务业的信贷服务能力（1）和母公司利益紧密相关（2）经营专业化程度高（3）提供多样化综合服务2、国内汽车金融服务业的服务能力（1）汽车企业规模偏小（2）业务功能不全面（3）资金来源的制约,3.5.2中外汽车金融服务能力上的比较,3.6我国汽车消费信贷风险及防范,1、汽车信贷风险中的角色风险的来源主要源于消费者和经销商，保险公司和银行只是被动的接受消费者和经销商带来的风险。2、汽车消费信贷风险的主要来源（1）消费者道德风险及收入波动带来的偿债能力风险（2）银行自身管理薄弱致使潜在风险增大（3）保险公司内部管理不善，导致高额的车贷险的配付而造成的经营风险（4）“间客模式”下的经销商转嫁风险以及恶意骗贷风险（5）政策、法规不健全造成的政策性风险,3.6.1中国汽车消费信贷的风险结构分析,1、宏观层次（1）法律制度建设民法通则、经济合同法、担保法、汽车消费贷款管理办法、1999年4月出台关于开展个人消费信贷的指导意见（2）所有权保证制度a、抵押权设定方式（所有权归买方）；b、所有权保留方式（所有权归卖方）;（3）产权证的制定和发放（机动车登记证书明确体现产权方式）2、微观层次（1）经销商欺诈风险（2）购车消费者的违约风险,3.6.2汽车消费信贷风险管理(从宏观和微观层次来分析),1998年9月,完善“银行+保险+汽车经销商的汽车信贷模式；实行消费信贷证券化；灵活运用多种营销方式，简化贷款手续；贷款前，对消费者信贷购车进行信用评估；信贷过程，银行根据区域不同，区别对待；建立有效的跟踪及催收系统根据市场需求及价格变动调整按揭乘数。,3.6.3汽车消费信贷风险控制与防范,3.7加快推进我国汽车消费信贷的战略思考实务,3.7.1探服务体系索构建新型汽车金融1、建立多元化开放型汽车金融机构体系2、坚持汽车金融服务企业发展的专业定位3、改善汽车金融有限监管机制4、探索和完善新的汽车消费信贷模式（1）采用介于直接模式和间客模式的中间模式（2）加强同汽车厂商的合作（3）培育和扶持中国专业汽车金融行业的发展,（1）有利于降低汽车贷款利率，推动汽车消费信贷（2）有利于提高国有商业银行的竞争力，信贷资源在金融机构的有效配置。（3）有利于扭转“错位价值链”促销产品同时让利消费者。（4）有利于防范和化解金融风险。,3.7.2促进我国汽车金融公司的建立和发展,1、我国设立汽车金融公司的意义,名词解释:汽车金融公司,（1）开辟专业汽车金融服务机构的资金来源以应收账款质押向银行贷款;商业票据及公司债发行;开办购车储蓄业务;（2）放宽对汽车财务公司设置网点的限制（3）加强信贷风险管理，防范汽车金融风险,2、发展专业汽车金融公司应解决的几个问题,（1）改善融资租赁业的经营环境改善法律环境加强行业监管制定统一的市场准入标准（2）大力发展二手车市场完善有关二手车销售和违规除法的法规建立公平的二手车评估制度建立可查询检索的行驶里程管理系统,3、拓展汽车金融服务的预期方式，发展汽车融资租赁业务,（1）加强汽车金融风险管理的法律制度建设征信法律制度的建立担保法律的完善加强汽车金融服务的消费者立法保护（2）改善汽车消费环境（3）推广汽车抵押登记制度,4、进一步完善和发展汽车金融的配套措施,美国;英国;日本,信贷业务待普及汽车消费信贷调整几点建议,一、我国汽车消费信贷市场潜力巨大,中国人消费观念的现状是：“量入为出”仍然根深蒂固；偏好储蓄；不习惯花未来的钱；不懂得通货膨胀造成金钱缩水的危害作用；没有胆量借别人的钱消费等等。,二、我国汽车消费信贷市场存在的问题,1.个人信用体系严重缺失,2.法规制度很不健全,我国不但没有一部专门的消费信贷法，个人信用立法也缺失,3.汽车消费信贷体系尚在起步阶段,4.银行现有汽车信贷管理水平制约着国内汽车信贷消费；,二、我国汽车消费信贷市场存在的问题,5、汽车金融公司融资渠道和能力存在诸多制约因素；,6.消费信贷的担保方式和风险化解能力存在明显缺陷；,三、对汽车消费信贷调整的建议,1.建立健全个人信用体系，完善汽车消费信贷体系,2.建立专门汽车消费信贷风险管理中介机构,4.为配合汽车下乡，应立即开展专为农民买车的小额汽车消费信贷,3.扩展、完善汽车信贷模式大力发展金融租赁公司和汽车金融公司,截至2009年7月底，我国共有汽车金融公司10家，资产总额为378亿元。,丰田贿赂门事件：,汽车金融公司行业内部的竞争也导致了行业利润的下滑，有的公司甚至不惜进行灰色操作。丰田汽车金融(中国)有限公司去年在杭州涉嫌以非正常手段排挤竞争对手，受到了监管的调查。该公司从2008年8月至2010年4月，总计向三家汽车4S店给付“手续费”或“服务费”70640.99元，总计获得消费者实际还款利757609.23元。去除应交营业税金等，丰田汽车金融共获426352.33元。业内专家分析认为，为了增加销量，降低单位资金的运作成本，丰田汽车汽车金融公司也就不惜“以身试法”。,展望：目前我国人均GDP已经达到5432美元，按国际经验，人均GDP超过3000美元，汽车开始大量进入家庭，所以这两年会出现汽车销量的暴涨。况且国家统计部门也承认目前个人收入统计很难准确，所以实际上汽车购买力相当强。贷款购车的方式主要为年轻汽车消费者所认可，而目前“80后”乃至一部分“90后”逐渐成为汽车消费的主力，他们容易接受信贷消费方式，所