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文档简介

课程名称：私行经理客户营销与资产配置能力培训营 主讲：李萌馨老师18课时 课程背景：截至2017年末，中国的高净值人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入，疯狂进行市场抢夺。据不完全统计，一位高净值客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员，定期跟客户进行金融产品的营销或服务工作。面临如此多的选择，高净值人群越来越关心财富管理机构和私人银行提供的服务质素，对各类型金融机构的从业人员、服务水平也提出了越来越高的要求。而今年以来金融监管趋严，调结构、去杠杆，市场整体流动性紧张。一时间，各种“爆雷事件”、“跑路事件”频发，高净值客户对各类理财机构及其销售人员的信任度快速下降，使理财产品的营销难上加难。在此背景下，如何能够深度认知高净值人群，了解他们的内心动机，探究他们对财富配置的真正目的，并通过资产配置的理念和产品，为客户完成家庭财富规划，成为众多金融营销人员需要突破的重要课题。课程对象：私人银行零售条线的各级理财经理或储备私行经理课程大纲/要点：第一天 核心：客户认知与营销技巧训练一、 第一章 认识客户，懂得客户预计2课时二、 第二章 明确需求走进客户预计1课时三、 第三章 理解产品，赢得客户预计2小时四、 第四章 差异服务，经营客户预计1课时五、 第五章 自成一派，引流客户视授课时间酌情安排第二天 核心：资产配置理念导入及基础配置方法训练一、 第一章 资产配置原则与理念预计1课时二、 第二章 金融资产大类介绍预计1课时三、 第三章 资产配置的6大步骤+案例解读预计2课时四、 第四章 不同理财产品的营销技巧（1小时）五、 第五章 资产配置建议书模板练习（1小时）第三天 核心：学员展示学习成果及考核一、 第一阶段学员分组展示、
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