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文档简介

课程名称：私人银行私财业务负责人管理技能提升训练营 主讲：李萌馨老师 18课时课程背景：我国的私人银行业务自2007年开始，由中行和招商银行先行试点，目前已走过了10年的发展历程。私人银行客户作为零售业务的顶层客群，对于零售、投行业务具有天然的联动作用。私人银行完善体系搭建对于高净值财富客户的经营管理具有较强延伸性，且私人银行作为零售的顶级品牌，识别度与客户粘性强，品牌外溢作用凸显，对于银行零售业务的推进亦具有较大助力。另外，私人银行客户较多为企业家，对于投行业务、对公业务具有多样化需求，以私带公，私行业务对于投行与对公业务条线亦能产生较强的联动作用。具体到私行业务的组织模式上，私行业务曾存在大零售与事业部两种模式，目前几乎都实施大零售模式。而在运营模式上又分成“客户经理+投资顾问+专家团队”与“客户经理+专家团队”两种模式，如工行、建行、农行、中行、民生、光大采用第一种运营模式，招商采用第二种运营模式。无论是何种运营模式，私财团队的建立和日常业务的管理都不容易。对分行的私财业务负责人而言，其既要能传递总行私行部对各地私行业务的战略要求，督导分支行完成客户维护及规模拓展的指标，又要协调各部门的资源联合为私行客户服务，同时还需要向总行及时传递基层客户的需求以便改善客户体验。除此之外，还需要不断提升自己团队中投资顾问或私行理财经理的专业素养和服务高净值客户的业务能力。针对私财团队负责人的核心需求，在此次课程中，授课老师会根据自己多年在银行负责高净值客户营销及管理营销团队的实践，结合自己对私人银行业务的深度理解，将带领学员首先了解国内目前主流的私人银行的组织与运营模式，再引导学员总结出如何选拔和管理私行理财经理/投资顾问、如何对分支行进行日常业务督导以及如何向总行反馈问题并有效进行推动等内容，并以小组作业展现的方式进行输出，最后形成可落地可复制的工作流程方案。相信整套课程会给学员们带来诸多启发并对实际工作有所指导和帮助。课程对象：私人银行各分行私财业务负责人授课方式：案例分析、量表测试、情景演练、小组讨论、团队展示课程提纲/要点：一、 第一章 国内私人银行业务发展现状及运营模式分析（2H）二、 第二章 分行私财业务负责人的管理职责及推进流程（4H）三、 第三章 DISC知人善任领导力能量塑造（4H）四、 第四章
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