电动汽车产业关键技术调研报告2015

电动汽车产业关键技术调研报告,华南理工大学新能源中心,2015年10月,广州,南方电网综合能源有限公司,目录,1.绪论,2.国内外电动汽车整车制造产业调研,3.国内外电动汽车电池、电机及电控等关键零部件产业调研,4.电动汽车相关配套产业及技术路线调研,5.国内外电动汽车相关政策及标准调研,6.我国电动汽车相关权威专家观点评析,7.总结与建议,1.绪论,03,09,本项目主要研究内容,4,图1-1本课题电动汽车涵盖的对象范围,1.1本课题电动汽车研究范畴,1.绪论,1.2电动汽车主要类型及特点,1）纯电动汽车,图1-2纯电动汽车系统结构图,1.绪论,2）混合动力汽车,图1-3串联式混合动力电动汽车基本结构,2）混合动力汽车,2）混合动力汽车,图1-4并联式混合动力电动汽车基本结构,图1-5混联式混合动力电动汽车基本结构,1.2电动汽车主要类型及特点,3）燃料电池汽车,图1-6燃料电池工作原理,1.绪论,图1-7燃料电池汽车基本结构,1.绪论,1.2电动汽车主要类型及特点,表1-2纯电动汽车、混合动力汽车及燃料电池汽车优缺点比较,1.3电动汽车简史,图1-8纯电动汽车发展历程,1.绪论,1.4本项目主要研究内容,图1-12本课题主要研究内容,1.绪论,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.1全球电动汽车市场概况,国别概况,品牌概况,截止2013年底，全球电动汽车保有量达到40万辆,电动汽车保有量排名：1.美国：17.34万辆；2.日本：6.8万辆；3.中国：4.5万辆4.荷兰：3万辆；5.德国：1.75万辆,2013年，按品牌销量排名：,1.日产：超过9万辆；,2.通用：雪佛兰沃兰达超过6万辆；,3.丰田：插电版普锐斯超过4万辆；,4.特斯拉：2.5万辆。,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.2国外电动汽车产业调研,2.2.1日本电动汽车产业调研,1）丰田：全面推动混合动力技术国产化,燃料电池汽车量产在即,2）本田：混合动力国产化工作重新启动，开始发力燃料电池汽车,3）日产：纯电动车领导者,纯电动汽车：技术成熟，发展趋势平缓混合动力汽车：拥有全球几乎全部的混动汽车市场燃料电池汽车：丰田开始实现量产,日本电动汽车产业特点：,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.2国外电动汽车产业调研,2.2.2美国电动汽车产业调研,1）特斯拉：产能及充电设施服务能力提升成为未来重点,2）通用：特斯拉最激烈的竞争对手,3）福特：更侧重传统汽车节能方面的研究,总的来看，美国电动汽车销量增长迅速，车型多加政策鼓励是主因。美国未来电动汽车的发展更趋向于纯电动汽车的发展。,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.2国外电动汽车产业调研,2.2.3欧洲电动汽车产业调研,1）大众：重点在插电式混合动力汽车,2）宝马：插电化将成为宝马的重大看点,3）奔驰：发展中心在插电混合动力，燃料电池技术领先,4）雷诺：法国电动汽车企业领导者,欧洲主要国家的电动汽车渗透率位居全球前列，其中挪威和荷兰由于政府的大力支持，纯电动汽车和插电混动汽车渗透率在全球最高。总体来说，目前欧洲更倾向于纯电动汽车的推广，2014年以来，混合动力车型推广速度加快，在燃料电池方面，欧洲并没有投入过多的精力。,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.3国内电动汽车产业调研,2.3.1国内电动汽车发展历程及现状,1、发展历程,我国电动汽车发展历程特点：,图2-1我国电动汽车可能迎来高速增长期（万辆）,起步“八五”，“十一五”政策密集出台；,十二五”进入实质性发展阶段，产销复合增速超50%；,1,2,快速发展大幕拉起，实际推广情况不容乐观。,3,图2-2我国2013、2014年新能源汽车月度产量变动趋势,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.3国内电动汽车产业调研,2.3.1国内电动汽车发展历程及现状,2、发展现状-产销现状,图2-32014年1-9月电动汽车产量组成,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.3国内电动汽车产业调研,2.3.1国内电动汽车发展历程及现状,2、发展现状-技术现状,图2-4我国电动汽车发展对比分析,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.3国内电动汽车产业调研,2.3.1国内电动汽车发展历程及现状,2、发展现状-技术现状,表2-1我国电动汽车产业发展产业化路径分析,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.3国内电动汽车产业调研,2.3.2国内新能源轿车主要厂商产业调研,2-5国内主要新能源车企销量占比,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.3国内电动汽车产业调研,2.3.2国内新能源轿车主要厂商产业调研,1、比亚迪：积极寻求各地试点城市支持,2、奇瑞：专注纯电动汽车,3、吉利：未来5年重点开发电动汽车,4、北汽：加快布局电动汽车关键零部件，产业化步伐加快,5、江淮：稳步推进电动汽车研发，加快推进市场化,6、一汽：新能源战略调整，加大产品投放力度,7、上汽：加快电动汽车研发步伐，重视燃料电池汽车研发,8、众泰：电动汽车市场后起之秀,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.3国内电动汽车产业调研,2.3.3国内新能源客车主要厂商产业调研,图2-62013年纯电动客车市场竞争格局,图2-72013年混动客车市场竞争格局,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.3国内电动汽车产业调研,2.3.3国内新能源客车主要厂商产业调研,1、宇通：混合动力新能源客车龙头,2、比亚迪：产品布局广泛,3、青年客车：双源无轨电车领导者,4、重庆恒通：与微宏动力合作致力于客车快充技术的推广,5、金龙客车：超级电容混合动力客车是亮点,6、五洲龙：加速向全国扩张，积极开展燃料电池客车技术的研究,7、安凯客车：注重创新，引领潮流,8、南车时代：国内超级电容混合动力汽车市场的龙头,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.3国内电动汽车产业调研,2.3.4国内低速电动车主要厂商产业调研,图2-8低速电动车在国内拥有广泛的适用人群,底层需求是低速电动车行业发展的动力。,表2-2我国低速电动车主要供应商,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.3国内电动汽车产业调研,2.3.4国内低速电动车主要厂商产业调研,1、康迪,图2-9康迪“小电跑”外观,“康迪”模式：“锂电池-康迪-吉利资质-电动车”模式”，对于吉利汽车，全面转向电动汽车有技术和品牌风险，因此借资给康迪，收资质费同时，发展“康迪”电动品牌，同时还能拿到排放指标（一辆纯电动抵5辆0排放车）；对于“康迪”，从传统“铅酸电池”“两缸发动机”的山寨市场脱颖而出，同时产品具有整车资质，能够上汽车牌站、领国家补贴。,2、陆地方舟,陆地方舟是一家主要生产纯电动场地车的企业，陆地方舟在低速电动车领域的努力让有关部门改变了对低速电动车的看法，2014年3月11日广东省发改委对外发布广东省电动汽车产业发展规划(2013-2020年)，规划中除了比亚迪、广汽丰田等“老牌”新能源车企外，还包括了深圳市陆地方舟电动车有限公司，广东此举无疑向外界透露出一个强烈的信号：长期受“排斥”的低速电动汽车首次拿到了“户口”。,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.3国内电动汽车产业调研,2.3.4国内低速电动车主要厂商产业调研,3、山东低速电动车,山东省是推动低速电动车发展最积极的省份，没有花国家一分钱补贴，低速电动车在山东省取得了巨大发展，现在已经是低速电动车发展最重要的省份，全国每年约有50%以上的低速电动车出自山东，以电动车生产商时风、宝雅，唐骏欧铃、富路（力驰）为代表的上百家小企业，生产各种各样的纯电动汽车。山东省一直把鼓励和规范低速电动车发展作为政策大方向，这种车辆的产业链已经基本完善。,时风集团是我国著名的农机和轻卡生产商，是较早研发低速电动汽车、实现批量化生产的企业。设计开发了最高时速为87km/h的电动汽车，分别装配锂电池和铅酸电池。,时风集团,山东力驰是德州富路车业的关联企业，是山东最大的几个低速电动汽车生产厂商之一，具备生产汽车的冲压、焊接、涂装和组装四大工艺的生产能力，年产能达到10万辆。,山东力驰,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.3国内电动汽车产业调研,2.3.5国内电动汽车产业调研小结,我国电动汽车产业主要特征,电动汽车产业发展技术路线以及产业路径在业界尚未达成共识。在技术路线方面，形成了先发展纯电动汽车、从混合动力电动汽车开始发展、多种技术共同发展等三种主要观点；在产业发展方面，出现了自主研发、市场换技术和进口零部件采购集成三种路径。,技术和产业化瓶颈有待突破。虽然我国电动汽车推广的力度很大，但实际上2012、2013均未完成当年指标，我国电动汽车的发展还面临着许多亟需解决的问题；,近期内燃料电池汽车不会成为我国汽车行业的焦点。,电动汽车车企竞相角逐，电动汽车新品投放加速；国外明星车型陆续入华也将促进国内电动汽车加快商业化；,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.4国内外电动汽车整车对比,通过本章第二节、第三节分别对国内外电动汽车厂商的调研及对上表的分析可知，仅从技术层面说，我国电动汽车整车制造技术与日本、美欧等国家还存在一定的差距，我国电动汽车更倾向于小型低速四轮电动汽车方向，而目前全球范围内更侧重于插电式混合动力汽车的推广应用。另外，合资企业产量较高，自主企业产量较低。两类企业混合动力汽车技术水准存在一定程度的差异，目前国内尚不能自制轻度混合动力汽车的关键零部件，对于全混动汽车的技术尚未掌握。比亚迪、一汽丰田、广汽丰田等占据主要的混合动力汽车市场。奇瑞、江淮占据主要的纯电动汽车市场，大部分纯电动汽车厂商产量较低，映射出目前大部分厂商纯电动汽车技术水准较低，不达市场需求，尚处于应用示范阶段。,2.国内外电动汽车整车制造产业论述,2.5本章小结,经过调研总结，插电式混合动力车型和低端电动汽车是目前我国电动汽车市场认可度比较高的车型。我国主要新能源车型与国外的车型相比，无论在动力性能还是品牌影响力方面都还很难超越日本、欧美等国家，我国电动汽车市场规模仍然较小。总体而言，电动汽车代表了世界汽车产业的发展方向，是世界各主要国家和汽车制造厂商的共同战略选择。从国家战略高度审视，发展电动汽车是减少环境污染、降低原油对外依存度、提升汽车工业国际竞争力的有效途径，大力发展电动汽车是国家的战略选择。通过本章对电动汽车整车的调研，我们预计2015年和2020年的销量可能分别达到10万辆和50万辆，到2020年，电动汽车的渗透率有望达到2%。,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,图3-1电动汽车系统关键零部件互联框图,如图3-1为电动汽车系统关键零部件互联框图，电动汽车关键零部件包括电池、驱动电机及电控系统等三个主要部分，简称“三大电”，本章主要对国内外“三大电”的生产企业、产品与技术路线进行调研和评析。,表3-1主要电动汽车用电池的工作原理与特点,3.1动力电池产业调研,1、动力电池的分类,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.1动力电池产业调研,1、动力电池的分类,表3-2不同类型锂离子电池与燃料电池性能参数表,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.1动力电池产业调研,2、国内外主要动力电池生产企业调研,（1）深圳比亚迪,比亚迪的动力锂离子电池产品系铝壳方形电池设计，虽然单体电池比能量不高，但是比功率均超过2000W/kg，有利于满足车辆加速和提供高的辅助功率及刹车制动能量回收等要求。,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,（2）天津力神,力神电池股份有限公司是国有股份制大型锂离子电池企业业，也是最早涉及动力电池开发与生产配套的企业之一。,（3）中航锂电,主要以磷酸铁锂电池为主，公司动力电池的主要合作客户是宇通、东风、奇瑞、康迪、长安福特等。,（4）北京盟固利,中信国安盟固利（简称MGL）是国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家。,是全球综合规模最大，种类最齐的锂离子电池材料专业供应商，目前负极材料国内第一、正极材料国内第二、电解液国内第三。,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.1动力电池产业调研,2、国内外主要动力电池生产企业调研,（5）宁波杉杉股份,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,（7）深圳新宙邦,公司产品主要有锂电池电解液和电容器化学品两大系列。,（6）天能电池,天能集团是中国最大的动力电池供应商，2012年10月，天能汇源电池与中国南北极考察队签约，成为中国南北极考察队的专用电池产品。另外，天能胶体动力电池在国内首次用到了飞机牵引车和纯电动公交大型车辆上。,（8）合肥国轩高科,公司动力电池的主要合作客户是安凯、江淮、金龙、申沃、新大洋等。,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.1动力电池产业调研,2、国内主要动力电池生产企业调研,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,ATL推荐方形钢壳电芯应用于电动汽车。ATL既可以提供标准容量（20/40/60/80安时）的电动汽车电池，也可以根据客户的大批量特殊需求进行定制设计。,（9）东莞ATL,（10）浙江万向,公司动力电池主要应用车型为纯电动大巴，配套的车型有申沃12米纯电动大巴，上汽V80纯电动物流车，百路佳6米纯电动中巴等。公司动力电池的主要合作客户是康迪、众泰、万向电动车、国家电网等。,银隆集团(前珠海银通)的技术研发路线是技术引进与自主创新相结合的战略。2010年底，银通购入美国锂电池制造商AltairNanotechnologies51%的股份，,（11）珠海银通,（12）北京普莱德,主要生产和销售电动汽车用电源管理模块，动力电池系统，提供电动汽车动力电池技术支持和解决方案。,（13）微宏动力,公司使用的电解液、隔膜、钛酸锂负极材料都是由集团旗下的子公司自主生产。主要客户是重庆恒通客车。,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,2、国内外主要动力电池生产企业调研,3.1动力电池产业调研,图3-2我国动力电池大规模生产及成组使用的瓶颈,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.1动力电池产业调研,2、国内外主要动力电池生产企业调研,（2）国外,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,国外动力电池生产企业主要涵盖美国和日韩等国家。美国动力电池厂家主要包括BostonPower和JohnsonControls，日韩动力电池企业主要为日本Panasonic（松下）、NEC(日本电气)、Sanyo（三洋）、GSYuasa（汤浅）等，韩国LG、SBI（三星）、SK等，日企研发方向主要为采用高容量、高电压正极材料（如固溶体材料）和高容量负极材料（如硅基合金材料），开发先进的锂离子动力电池；为实现高体积容量密度和高安全性，开发全固态电池。,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.1动力电池产业调研,3、锂离子动力电池产业链调研,（1）上游锂电池材料碳酸锂行业分析,（2）中游电池材料调研,正极材料：国内外正极材料主要包括钴酸锂、三元材料和磷酸铁锂，以及其他正极材料。,负极材料：石墨为主。,电解液：国内电池企业的电解液配套已基本实现国产化。,隔膜：与国外技术领先企业差距较大。,（3）下游电池生产商,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.1动力电池产业调研,4、国内外动力电池发展规划,（1）美国,（2）日本,（3）德国,（4）韩国,（5）中国,图3-3我国动力电池模块规划指标,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.1动力电池产业调研,5、动力电池技术发展趋势预测,在中国已上市和将上市的24款主要车型中，在已上市的11款车型中，除奇瑞QQ3EV使用铅酸电池外，其余9款车型均使用了磷酸铁锂电池，值得注意的是，众泰知豆这款车使用了磷酸铁锂、锰酸锂、三元锂三种材料的动力电池。在即将上市的13款车型中，有长安、一汽、东风、比亚迪等车企的5款车型使用了磷酸铁锂电池，另外，东风启辰晨风、长安福特佳跃2款车型使用了锰酸锂电池，特别值得注意的是，北汽、奇瑞、江淮、众泰等4个车企的6款车型均使用了三元锂电池。,（1）动力电池使用类型的预测,据前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国锂电池正极材料行业发展前景与投资预测分析报告研究显示，从中国锂电池正极材料细分产品结构来看，钴酸锂的市场份额较大，占比达到50.16%；其次是三元材料，市场份额为22.80%；锰酸锂位居第三，市场份额为19.84%；磷酸铁锂的市场份额为6.84%，位居第四。根据节能与电动汽车产业发展规划的要求，截止到2015年，动力电池模块比能量达到150Wh/kg以上。综合目前各种类型动力电池的特点，可以预测2020年将以三元动力电池、富锂锰基动力电池、钛酸锂动力电池、燃料电池和金属-空气动力电池为主。,（2）动力电池技术指标的预测,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.1动力电池产业调研,6、小结,就全球锂离子电池布局来说，韩国、日本和中国厂商占据主导地位。目前，中国形成了以珠江三角洲、长江三角洲、北京-天津地区和中原地区为主的四大动力电池产业化聚集区域。从技术上看，日本企业仍然居于领先地位，其生产设备自动化程度高，中国和韩国的高端装备和技术均是从日本引进，通过消化与吸收，不断完善和提高。近年来，中国和韩国迅速崛起，日本锂离子电池市场份额逐渐下跌。,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.1动力电池产业调研,6、小结,整体看，目前我国车用动力电池产业主要呈现以下特点：产业规模持续扩大，全球市场份额稳步提升。与韩国、日本构成世界“三强”，全球锂离子电池市场份额呈现中、韩、日三分天下的局面。外资企业进入步伐加快，本土企业面临竞争压力增大。我国锂离子动力电池单体的技术水平与国际基本处于同一水平，但电池成组技术、电池集成技术水平不高，电池技术面向应用研究与开发工作相对薄弱，产业技术创新能力不足，产品标准化工作应进一步加强。,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.2电动汽车驱动电机调研,1、发展概述,表3-3各类电机特点,（1）国外发展概况,目前国外电动汽车驱动系统的主要企业有美国Enova公司和UQM公司、加拿大Ballard、美国Arzue（原Solectric公司）、日本东京电机公司下属的日本富士电子研究所和德国磁电（MM）公司等。电动汽车用驱动电机的市场正处于成长期，成熟产品已有应用，但还没有出现形成规模市场的产品，市场发展空间巨大。随着电动汽车市场的发展，国外的驱动电机供应商会很快成熟，并以高端与系统级产品为主。总体而言，美、欧开发的电动客车多采用交流异步电机，为了降低车重，电机壳体大多采用铸铝材料，电机恒功率范围较宽，最高转速可达基速的22.5倍。日本近年来上市的电动汽车大多采用永磁同步电机，电机恒功率范围很宽，最高转速可达基速的5倍，在功率密度、产品集成度方面具有较大优势。,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.2电动汽车驱动电机调研,1、发展概述,（2）国内发展概况,国家节能与电动汽车产业发展规划（20122020年）明确提出我国已纯电驱动电动汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，强调将重点支持驱动电机系统及核心材料等关键零部件的研发。近几年我国电动汽车呈现快速发展趋势，其驱动电机体系计划全部采用国内电机生产企业的产品。以上海电驱动，上海大郡为为主，乘用、商用的电动汽车在驱动电机及相应电控产品方面均有突破。同时精进电动、大洋电机、南车株洲所、深圳汇川等企业也在相应的领域有所建树。总体而言，我国驱动电机生产企业的产业化和配套能力能够满足我国电动汽车产业发展的配套需求，且部分企业开始为国外汽车企业配套。,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.2电动汽车驱动电机调研,2、企业产品与技术现状,（1）电机制造技术,美国特斯拉汽车公司的ModelS纯电动汽车采用了异步电机，最大功率为185kW，最高转矩270Nm。,我国大力研究和推广稀土永磁电机的开发及应用。目前，我国轮毂/轮边电机的研发仍集中在高校和研究所，实际车辆应用中采用轮毂电机的车型很少。,（2）电机控制技术,日本、美国和欧洲一些国家在此领域处于领先地位。我国电力电子集成控制器水平与国际先进驱动电机系统技术水平相差较大，单从电力电子集成控制器本体的功率密度和体积密度比较，仍存在较大差距，在芯片集成设计、热设计、产品化设计方面的差距更大。,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.2电动汽车驱动电机调研,2、企业产品与技术现状,（3）电机产品价格分析,表3-4美国FreedomCAR计划中电驱动系统的技术目标,表3-5我国车用驱动电机系统的技术目标,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.2电动汽车驱动电机调研,3、未来发展趋势,表3-6电动汽车用电机的发展趋势,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.3电动汽车电控系统调研,表3-7电动汽车电控系统介绍,与日本、欧美等国相比，我国纯电动汽车控制技术相对成熟比较接近发达国家水平，而混合动力汽车电控技术则与日本、欧美德国存在较大差距。,3.国内外电动汽车电池、电机、电控等关键零部件产业调研,3.4本章小结,1、动力电池,2、电机,就全球锂离子电池布局来说，日本、韩国和中国厂商占据主导地位。目前，中国形成了以珠江三角洲、长江三角洲、北京-天津地区和中原地区为主的四大动力电池产业化聚集区域。从技术上看，日本企业仍然居于领先地位，其生产设备自动化程度高，中国和韩国的高端装备和技术均是从日本引进，通过消化与吸收，不断完善和提高。近年来，中国和韩国迅速崛起，日本锂离子电池市场份额逐渐下跌。,近几年我国电动汽车呈现快速发展趋势，电机制造技术相对成熟，我国驱动电机生产企业的产业化和配套能力能够满足我国电动汽车产业发展的配套需求，且部分企业开始为国外汽车企业配套。但电机控制系统技术与国外先进水平存在较大差距，关键电力电子元器件尚需进口，其成本几乎占到控制器近一半左右。未来，我国车用驱动电机系统的三个技术发展方向是永磁化、数字化和集成化。,3、电控,国内部分企业、高校及科研机构已初步掌握了新能源电控系统的软硬件开发能力，产品功能较为完备，且基本满足电动汽车的需求，部分产品已经实现批量生产。但是，控制系统中的某些关键部件（如功率开关元件IGBT等）主要依赖进口；同时国内设计的电控系统存在自动化程度不高、操作性差、故障率高等问题。,4.电动汽车相关配套产业及技术路线调研,4.1电动汽车充换电技术调研,4.2国内外电动汽车运营模式调研,4.3动力电池回收业务调研,1、充换电站的结构及其特点,图4-1电动汽车充电站结构图,表4-1充电站结构构成及其功能,表4-2充电桩主要结构及功能,4.电动汽车相关配套产业及技术路线调研,4.1.1充电技术形式及特点,2、电动汽车充电方式介绍,（1）有线充电,形式1：交流慢充,4.电动汽车相关配套产业及技术路线调研,形式2：直流慢充,形式3：交流快充,形式4：交流慢充,（2）无线充电,慢速充电和快速换电是两种经济实用、利国利民的能量补充方式，都应该推广，不过应用对象不同，比如公交车、出租车、环卫车等可以使用换电方式，家用乘用车可以使用慢充方式。交流快充方式是不能提倡的，对于应急救助，应用直流快充方式。换电方式的优越性很多，主要使用谷电充电，可为电网调峰，深受电力部门的欢迎。换电比较适用于集中用车、车辆使用频率高的单位，如公交车和出租车，城市环卫车、物流车等。换电特别适合车电分离、车电租赁的运营模式，有利于降低使用成本、提高经济效益。,无线充电技术从长远来看，只有从有线充电的补充品成为（消费者的/经销商力荐的）“标配选择”，才能占有更大市场。短期内，无线充电将继续成为一小部分电动汽车用户的豪华选择。,表4-2各主要经济体充电设备建设数量,4.1.2国内外充换电设施建设调研,1、国外充换电设施产业现状,4.电动汽车相关配套产业及技术路线调研,4.1.2国内外充换电设施建设调研,1、国外充换电设施产业现状,4.电动汽车相关配套产业及技术路线调研,（1）美国,美国充电设施建设主要有以下几个特点：补贴奠定发展基础;充电桩、充电桩数量快速增长;充电设备市场仍以家庭充电桩为主。,（2）日本,日本在电动汽车充电站的建设方面走在世界前列，已形成政府主导，车企、电厂合力开发的积极景象。,（3）欧洲,欧洲的插入式充电的方式分为普通的家庭用插座充电和专用充电站快充两种主要模式。,2、国内充换电设施产业现状,图4-2我国电动汽车充电站分布,截止2014年6月，我国累计建成充换电站445座，充电桩2.2万个，分区域来看，北京、上海、浙江城市群、广州、深圳等地建设推进较快。,（1）全国：充换电站、充电桩市场空间巨大,（2）国网：加速高速公路充电站建设，暂停第三批招标,（3）南网：充电站将交由社会资本建设,（4）国内主要充电站、桩企业,许继电气：借助收购，涉足充电站领域,国电南瑞：充电设施先行者,比亚迪：与ABB结成全球联盟，共同研发能源储存系统,奥特迅：和南方电网合作，具有突出的先发优势。,动力源：依托交直流电源技术，试图进入充电站市场,科陆电子：配电设备龙头企业，强势开拓充电站市场,4.电动汽车相关配套产业及技术路线调研,4.1.2国内外充换电设施建设调研,3、国内外充换电设施发展情况对比,从车辆类型来看，国外电动汽车以小型乘用车为主，产品相对成熟；国内则主要以公交、物流、出租、公务等公共领域车辆为主，近期逐步过渡到公共领域与私人领域并重，产品成熟度相对较低。,从充电设施建设运营主体及模式来看，国外建设方普遍分散且规模小，大到专业运营商小到个人都可建设，充电设施建设主要由产品应用需求来带动发展，技术路线以充电为主；国内则主要由电网公司、普天等企业建设运营，主要根据试点地区政府车辆推广规划，超前建设，为大规模推广和互联互通打下了较好的基础，技术路线先期充电换电并举，近期转向充电为主，换电只限于在公交、出租等特定领域应用。,对比国内外情况，有如下方面值得借鉴：1）明确充电设施技术路线，规划先行，确保充电网络互联互通，是电动汽车产业化发展的先决条件。2）需要通过“平台驱动”方式引领、启动市场，促进产品改进，从而逐步过渡到“产品驱动”阶段。,4.电动汽车相关配套产业及技术路线调研,4.1.2国内外充换电设施建设调研,1.我国充换电设施建设存在的不足,4.1.3小结,（1）电动汽车车辆推广与充电基础设施网络建设不同步；,（2）充电设施建设和运营标准体系尚不完善；,（3）充换电设施可持续发展的运营模式尚未形成。,2.我国充换电设施建设的发展预测,（1）到2015年底，我国充电站建设投资有望达到48亿元；,（2）到2017年，全国充换电服务网络体系初步形成；,（3）到2020年，全国充换电服务网络体系基本建成。,4.电动汽车相关配套产业及技术路线调研,4.2.1法国电动汽车运营模式调研,4.电动汽车相关配套产业及技术路线调研,相比于美国、日本的大规模铺设充电站和充电桩等基础设施来刺激市场电动汽车的发展，欧洲国家在投入规模上有所不及，但在运营模式上，欧洲国家进行了更加大胆的创新和探索。其中比较有代表性的是法国的汽车租赁运营模式。,4.2国内外电动汽车运营模式调研,4.2.2我国部分地区电动汽车运营模式调研,4.2.2.1深圳电动公交车运营模式,4.2.2.2北京纯电动公交运营模式,4.2.2.3杭州纯电动出租车运营模式,4.2.2.4青岛纯电动公交车运营模式,4.电动汽车相关配套产业及技术路线调研,4.2.3小结,总体看，我国各种模式市场切入点不同，各具特色，为进一步创新商业模式提供了借鉴，目前，我国电动汽车运营模式的发展主要有一下两个特征：1）、已有的商业模式得到进一步的优化。2）、运营模式更加丰富。,目前，虽然我国电动汽车运营模式得到不断创新，对推广电动汽车产品起到了重大推动作用，但总体来看，现有的商业运营模式还难以满足电动汽车产业的发展，仍存在很多亟待解决的问题，主要表现为：现有运营模式主要依赖政府补贴，在没有财政资金补贴的情况下都难以维持；现有的各试点城市推出的运营模式并没有考虑城市建设、交通规划、土地供应等支撑运营模式长期发展的因素，不具备可持续发展的特点，长期来看可能会出现市场需求潜力不足的情况。,总之，国内的新能源汽车推广更看重公共巴士与出租车领域，与普通消费者之间仍有一定距离，“卖方市场”特点明显。在这个意义上，各地应不断根据市场需求的变化来修改完善已有运营模式，以适应市场的发展。目前国内电动汽车在推广应用方面还有很长的路要走。,4.电动汽车相关配套产业及技术路线调研,4.3动力电池回收业务,4.3.1铅酸电池,1.回收技术路线,2.回收价值,3.回收现状,4.3.2镍氢电池,4.3.3锂电池,目前国内外专业开展动力电池回收的企业较少，尚未形成完整的动力电池回收产业链。未来，当电动汽车数量达到一定程度，可能会迅速带动动力电池回收业务的发展。,5.国内外电动汽车相关政策及标准调研,1、美国电动汽车推广应用政策,5.1国内外电动汽车相关政策调研,2、日本电动汽车推广应用政策,3、欧盟电动汽车推广应用政策,4、我国国网、南网电动汽车推广应用政策,5.国内外电动汽车相关政策及标准调研,5.1国内外电动汽车相关政策调研,我国电动汽车推广政策特点,我国电动汽车推广政策建议,政策的连续性和稳定性得到明显加强，全国及各地补贴政策陆续出台；补贴多以整车制造企业为对象，对关键零部件企业的补贴较少；多数城市推广体系尚在探索中；各地政策措施中地方保护主义明显。,进一步破除地方保护主义；加快公务用车和公共服务领域推广；加大电动汽车关键零部件等基础研发支持力度。,5.国内外电动汽车相关政策及标准调研,1、国外电动汽车相关标准调研,5.2国内外电动汽车相关标准调研,（1）、国际标准化组织（ISO）电动汽车标准体系,（2）、国际电工委员会（IEC）电动汽车标准体系,（3）、联合国世界车辆法规协调论坛（UN/WP29）电动汽车法规体系,（4）、欧盟电动汽车标准体系框架,（5）、德国电动汽车标准框架,（6）、日本标准体系框架,（7）、美国自动机工程师协会（SAE）电动汽车标准框架,2、中国电动汽车相关标准调研,（1）、我国自主标准化工作调研,（2）、我国参与国际标准化工作调研,5.国内外电动汽车相关政策及标准调研,3、小结,5.2国内外电动汽车相关标准调研,目前，全球电动汽车标准化工作主要表现出以下几个特点：,标准化工作和电动汽车整车及关键零部件的发展速度相比，相对滞后，仍存在产品或技术缺乏适用标准的情况；,充电设施标准缺口相对较大，尤其是充电接口互换性标准尚未统一，此外，电动汽车电磁兼容性标准也是标准化工作的难点，这两种技术的标准是国标标准化组织重点研究的内容。,01,02,各国之间技术标准规范缺乏统一，这也成为制约电动汽车市场全球化发展的瓶颈；,03,全球电动汽车标准化工作还有很长的路要走，对于我国，在积极参与电动汽车国际标准法规制定过程的同时也要充分调动企业实质性参与到标准的制定过程，最终促进我国电动汽车标准体系逐步完善，推动电动汽车产业稳步快速发展。,5.国内外电动汽车相关政