短信个人版操作手册

短信个人版操作手册,2009年9月分公司销售企划部,登录,还在这里登录短信系统,首次使用需要申请开通,系统自动显示真实姓名和行销系统用户名，以便校对资料,填写自己的手机号码和电子邮件,资料填写完毕，点击“申请”完成申请,系统主要功能,短信个人版,发送短信,短信定制,联系人管理,帐户管理,缤纷短信库,定制自动发送,即时发送,定时发送,逐一增加,批量上传,发送结果查询,帐户查询,转帐,公共模板库,私人模板库,短信个人版使用方法,初次申请成功的用户如何使用短信个人版,1、申请成功,2、账户充值,3、添加联系人,5、发送短信,4、建立或使用短信模板,6、帐户管理,发送结果查询帐户查询转帐,首先当然是给短信帐户充值,网上充值说明,为了方便外勤同仁（不含保全）方便的进行短信充值，特增加网上充值功能。外勤用户在短信中心进行网上自助充值后，当月的充值额会在LBS下月算佣时自动扣除，该款项对应薪资项目名称为：短信充值。不同职级外勤每月的最高充值额和欠款额上限如下：普通业务员（含试用）/收展员：100元/月主任：200元/月经理/课长、处经理：500元/月,网上充值操作流程,网上充值查询,扣佣查询,充值完毕立刻添加联系人，建立联系人组,联系人管理联系人组维护,3、可在此修改或删除一个联系人组,2、已建的联系人组会显示在列表，点击组名查询组内联系人,1、先建一个联系人组,1、点击该图标进行修改,修改和删除联系人组,2、录入更新的联系人组名称,3、点击“修改”完成操作,点击该按钮进行删除,注意事项:请根据需要按照以下两种方式进行联系人组删除：1、删除该组下的所有联系人后，再删除该组；2、在联系人修改页面取消各联系人与该组的对应关系，再删除该组,!,手工增加联系人,1、录入联系人基本信息,2、选择联系人组,3、点击按钮完成新增,批量上传联系人,1、选择要上传的文件,2、选择联系人组,3、点击按钮完成新增,注意事项:如果上传文件中的联系人中有姓名、性别、手机三项内容与已存联系人相同，将会被视为同一人，上传的联系人信息将会覆盖原联系人！,!,导入LBS客户资料,注意事项：首次导入：导入的为当前时间前的所有客户资料未登记手机的客户也会被导入，手机显示为空，导入后需手工补充手机资料二次后导入：仅导入当前时间与上次导入时间之间产生的客户资料资料更新：已导入的客户资料如在系统LBS中已更新，短信中心不会再次导入，需用户手工进行资料更新,1、点击按钮进行客户资料导入,2、点击“确定”开始导入,3、点击“确定”完成导入,查询联系人信息,选择不同项目后，列表中的结果即按该项目进行排序,选择联系人组，查询属于该组的联系人,点击，查看该记录的所有所在组信息,打勾有什么用？,查询联系人组“承保客户”信息,承保客户有什么特殊？该联系人组不能删除、更名联系人姓名、性别不能更改该组联系人可查询到导入时间,不能更改哟！,比其他联系人多记录了导入时间,修改联系人信息,修改说明：普通联系人如图进行修改“承保客户”组的联系人资料，仅允许修改手机号码和生日“承保客户”组的联系人，其“承保客户”组类别不能修改,特殊组别，不能选择！,1、录入需修改的信息,2、修改要修改的联系人组,3、点击按钮完成修改,联系人添加完毕预先建立一些常用的短信模板吧！,缤纷短信库新增短信,1、在此处录入短信内容,2、可将短信内容共享到缤纷短信库，分享给其他同仁使用,3、提交完成新增,缤纷短信库自创短信管理,2、只有状态为“已审核”的短信模版才能选取进行发送,1、可修改，可删除,管理员审核短信模版,1、短信库名称处为下拉列表显示，默认显示用户初始提交选择的短信库名称，管理员审核时可从列表选择变更短信库类别。,2、点击“发布”，该模版将发布到短信模版库；点击“拒绝”，则不发布到短信模版库,缤纷短信库各类缤纷短信,点击此处查看已经共享的所有短信,点击信封图标可直接发送这条短信,现在可以发送短信了！,发送短信使用协议,发送短信，首先要接受客户使用协议,确认接受,发送短信短信发送,2、可选择已保存的短信模板，或手工录入,3、短信内容录入完成后，鼠标点击此处会自动显示短信拆分条数,1、可在此选择已添加的联系人，或手工录入电话号码,4、默认情况下为即时发送短信；勾选此框，可以设置该短信定时发送。,这个提示很有用,2、选定联系人组的所有手机将显示出来,1、从列表选择一个联系人组,5、选定的联系人手机将显示在列表,要选择其他联系人组的手机，请先点击确认保存已选结果，然后重复1-5的步骤即可。,3、选定一个手机,4、或取消一个手机,发送短信短信群发选择联系人,1、从列表选择一个短信库类别,2、点击选中,3、确认完成,发送短信短信群发选择短信模版,发送短信预设短信管理,未到设定发送时间的短信，可以在这里进行修改或删除,短信发送完毕，我们查一查发送结果！,帐户管理发送结果查询,在此处可查询到发送的总条数以及成功、失败的条数,点击此处查看字样，可查询发送成功和不成功的详细记录，见下页。,帐户管理发送结果清单,已发送短信的详细信息将显示在这里,帐户管理转账,1、当你的帐户余额不足时，可以通过这个功能寻求“经济支援”！同样，你也可以这样帮助别人！,2、录入转出金额和接收人的行销系统用户名（业务员代码）转帐,帐户管理转账确认,确认是否是你想要的转账对象及金额，再确认转出去！,帐户管理帐户查询,查查这段时间帐户有什么变化,短信定制有什么好处？,您的贴身秘书：生日、节日，祝福短信轻松发！自己设定重大事件，提醒短信准时发！定制短信自动发送，省时省心！为您打造短信展业利器，更多机会促成；提供“无缝”短信服务，树立专业形象；开启E化事务管理，身处纷繁也能应对自如！,短信定制管理,定制管理页面这个页面中可以管理所有定制短信定期整理到期的定制很重要，不要让过期的短信影响您的正常短信管理。,在此处新增定制,修改定制,暂停定制,删除定制,修改和暂停的定制，都是第二天生效，一定要注意哟,新增生日祝福定制,说明：生日祝福仅能从联系人组中选择发送没有登记生日的联系人不显示在选择联系人列表中。,1、录入此次定制名称,2、点击按钮选择联系人,3、录入或选择短信内容,4、选择并录入发送时间,新增一个生日祝福定制,5、点击按钮完成定制,新增节日祝福定制,说明：具体操作方式与生日祝福相同。,1、录入此次定制名称,2、选择节日,4、录入或选择短信内容,5、选择并录入发送时间,新增一个节日祝福定制,6、点击按钮完成定制,3、点击按钮选择联系人或手工录入电话号码,新增重大事件提醒定制,说明：具体操作方式与生日祝福相同。,1、录入此次定制名称,3、录入或选择短信内容,4、选择并录入发送时间,新增一个重大事件提醒定制,6、点击按钮完成定制,2、点击按钮选择联系人或手工录入电话号码,5、选择发送方式,修改已定制的短信,说明：修改定制短信后，修改的内容将于第二天零时开始生效。,点击修改该定制内容,1、修改定制名称,3、修改短信内容,4、选择并录入发送时间,6、点击按钮完成修改,2、增加或删除现有联系人,暂停已定制的短信,说明：暂停定制短信后或取消暂停后，定制短信将于第二天零时开始暂停或恢复发送。,点击暂停该定制内容,短信点播项目简介,点播形式：业务员用手机发送固定格式短信到626695511，短信中心向用户手机返回点播查询结果短信。点播项目：目前共提供十种点播项目，分别是：风险保额点播查询手机短信查询自己客户将来投保时的人寿险、重疾险和意外险风险保额；保单状态点播查询手机短信查询自己客户保单的基本信息，如保单应交日期、交费金额及保单是否有效等状态信息；续期转帐结果点播查询手机短信查询自己名下投保的客户，处于交费期的转账保单参加银行转账的结果，包括应交日期、转帐日期、转帐金额、转帐帐号，如转帐不成功，显示不成功原因；客户信息点播查询查询自己客户的生日、联系电话、联系地址信息；投连价格点播查询查询最近一期投连价格；万能利率点播查询查询最近一期万能利率；保全代办手续点播查询查询可代办的保全手续需准备哪些文档、资料；保单借款额度点播查询查询客户名下可借款保单的借款额度，已借及可借款金额；客户VIP资格点播查询查询客户的VIP资格及距上一级VIP资格所差的保费档次；新契约回访结果点播查询查询客户新契约回访的结果。,短信点播项目简介,适用人员：业务员、收展员、保全员（无风险保额点播项），且在短信中心注册使用中国移动手机号码，中国联通、小灵通用户暂不支持。使用流程：首先到短信中心做短信点播申请，把自己的手机同工号进行绑定。注意：每个手机号码只能和唯一一个工号进行对应绑定，必须先作申请，才能点播；用做过短信点播申请的手机，发送固定格式短信到短信中心进行点播查询.资费：每次点播由手机短信主动发起，短信中心通过个人短信帐户向手机发送点播结果短信。手机短信按移动运营商短信资费计算，通过个人短信帐户发送到点播手机的短信仍按每条7分钱计算，从个人短信帐户扣除。短信点播为短信中心重要