T1 PLUS-商贸宝普及版培训文档

T1PLUS-商贸宝普及版,产品介绍,畅捷通信息技术股份有限公司产品支持部施金鑫2017年09月,目录,T1PLUS产品介绍,【T1Plus-商贸宝普及版】是一套B/S架构管理系统，适配轻型的SQLite数据库，以快速、实用、便捷、安全的优势服务于小微型商贸企业的进销存业务管控。,五金建材、日用百货、文具玩具、汽配摩配、洗涤日化、粮油副食、医疗器械、食品、钢材、陶瓷、皮革等专业批发市场里小微型商贸批发公司及个体工商户,目标客户,采购销售,库存管理,资金管理,手机端,T1PLUS产品介绍目标客户,采购管理,销售管理,采购入库采购退货采购换货,库存管理,赠送,同价调拨,钱流管理,T1PLUS产品介绍产品框架,报损,总量盘点,成本调价,报溢,获赠,变价调拨,分量盘点,组装拆卸,销售出库销售退货销售换货,T1PLUS产品介绍安装环境,服务端+客户端（T1plus浏览器）+数据库=T1Plus安装包,关于浏览器：T1plus软件依附于T1plus浏览器（即客户端）运行，安装程序自带浏览器，用户无需单独安装。此外，用户可通过googlechrome、IE9/IE10IE1浏览器访问。区别在于，T1plus浏览器支持打印，chrome浏览器不支持打印，IE浏览器则需下载打印组件。,关于数据库：SQLite是一款适配主流操作系统的轻型数据库，容量大、体态小，随附安装程序与软件一同安装，无需用户单独安装。未来T1plus还可支持MySQL数据库。,T1PLUS产品介绍安装环境,T1Plus浏览器必须基于IE9/IE10/IE11使用，因此安装软件前，请确认IE浏览器是否已升级至该版本。如未升级，安装程序会跳转至微软官网IE11浏览器下载页面。,T1PLUS产品介绍功能一览表,T1PLUS基本信息,基本信息是使用软件来管理企业的基础数据。开单之前，基本信息必录。,T1PLUS基本信息商品,可灵活运用“保存数据继续添加”、”保留后编码自动加1“、”保留后编码保留前位“提高录入效率。可随时停用商品。编码不允许重复。,T1PLUS基本信息商品,成本模式：移动加权、先进先出、手工指定。,多计量单位：选用多计量时，要有3个计量单位，且必须指定基本单位、采购常用单位、销售常用单位。,条形码：可自由设置50个以内的条形码。,商品自定义项：自定义项包含“字符型”和“数值型”两种，可由手工录入和枚举档案两种方式设置，最高可设置10个自定义项。,T1PLUS基本信息往来单位,可灵活运用“保存数据继续添加”、”保留后编码自动加1“、”保留后编码保留前位“提高录入效率。可随时停用往来单位。编码不允许重复。,T1PLUS基本信息往来单位,税率：往来单位税率优先级大于商品税率优先级。,客户价格等级：只有客户属性的往来单位才可设置，即为售价带出策略中的“往来单位基本信息设置的出库价格”。,结算方式：现结、月结、限期结算，决定单据中“收/付款到期日”。,应收余额、应付余额：可实时查看往来单位的应收应付账款。,T1PLUS系统配置,录入基本信息后，可对系统功能进行相关设置。,T1PLUS系统配置选项设置,控制“仓库允许零库存出库”、“精度设置”和“软件登录时自动报警”。,T1PLUS系统配置价格带出策略,售价带出策略：商品最新售价、客户最新售价、商品110级批发价+零售价、客户协议折扣价。进价带出策略：商品最新进价、供应商最新进价。,T1PLUS系统配置用户管理,对用户的功能权限、数据权限和字段权限进行控制。新增用户必须指定“用户组”，否则无法授权。系统预置管理组，账套主管即为管理组用户。用户只能来源于员工档案，不能新设。,T1PLUS系统配置用户管理,授予用户组字段权限。“设置资金权限”即决定单据、报表中成本和金额相关字段的可视性权限。,T1PLUS系统配置用户管理,授予用户数据权限。决定用户制单时对往来单位的可视性权限。决定用户查询报表时，对往来单位的可视性权限。,T1PLUS系统配置启动报警,设置库存上限下限报警仓库与超期应收款报警消息的发送时机。系统只会对报警仓库范围内的商品进行报警。,T1PLUS系统配置月结存,月结存是一种抄账行为，系统把开账至当前或者上次月结存至当前期间的所有已审核的单据进行封存，采集数据加以运算生成【经营情况表】，方便管理者定期查看整体经营情况。,T1PLUS业务管理业务逻辑一览图,采购入库单,采购退货单,采购换货单,销售出库单,销售退货单,销售换货单,付款单,收款单,一般费用单,其他收入单,供应商客户/供应商,客户,供应商,客户客户/供应商,客户：应收账款供应商：应付账款客户/供应商：应收账款/应付账款,T1PLUS业务管理采购管理,单据：采购入库单、采购退货单、采购换货单、付款单。报表：商品采购统计、往来单位采购统计、采购入库单明细表、采购退货单明细表、采购换货单明细表。,T1PLUS业务管理采购入库单,【采购入库单】现结后，系统会自动生成一张已审核的【付款单】。可通过单据联查获悉结算情况。,T1PLUS业务管理销售管理,单据：销售出库单、销售退货单、销售换货单、收款单。报表：商品销售统计、往来单位销售统计、销售出库单明细表、销售退货单明细表、销售换货单明细表。,T1PLUS业务管理销售出库单,【销售出库单】现结后，系统会自动生成一张已审核的【收款单】。可通过单据联查获悉结算情况。手工指定的商品出库时必须指定入库单号。,T1PLUS业务管理库存管理,单据：获赠单、赠送单、报溢单、报损单、成本调价单、同价调拨单、变价调拨单、总量盘点单、分量盘点单、组装拆卸单报表：商品明细账、收发存汇总表、库存状况表、获赠单明细表、赠送单明细表、报溢单明细表、报损单明细表。,T1PLUS业务管理资金管理,单据：收款单、付款单、应收增加单、应收减少单、应付增加单、应付减少单、现金费用单、一般费用单、其他收入单、资金增加单、资金减少单、内部转账单。报表：收款单统计表、付款单统计表、现金费用单明细表、一般费用单明细表、其他收入单明细表。,T1PLUS业务管理收款单,【收款单】可核销的单据类型：销售出库单、销售退货单、销售换货单、一般费用单、其他收入单、应收增加单、应收减少单。“金额”=“收款金额”+“整单折让”，“可分配金额”=“金额”-“结算金额”可分配金额不可小于零。,T1PLUS业务管理付款单,【付款单】可核销的单据类型：采购入库单、采购退货单、采购换货单、一般费用单、其他收入单、应付增加单、应付减少单。“金额”=“付款金额”+“整单折让”，“可分配金额”=“金额”-“结算金额”可分配金额不可小于零。,T1PLUS统计报表,T1PLUS-商贸宝普及版统计报表分为决策报表、钱流报表、进销存报表三大类，共36张。主要提供查询商品库存、应收应付账款、销售毛利、收发存情况、钱流变动情况、账户余额、企业整体利润等信息。,T1PLUS统计报表库存状况表,查询商品实时库存数量及成本。,T1PLUS统计报表商品明细账,【商品明细账】反映每一笔业务商品的收发存情况及成本变动情况。当商品成本不准时，查看【商品明细账】可追踪历史单据，找出问题所在。,T1PLUS统计报表收发存汇总表,【收发存汇总表】反映某段时期商品的总体收发存情况，以及成本变动情况。,T1PLUS统计报表商品销售统计,【商品销售统计】以商品维度反映某段时期各商品销售的金额、成本和毛利。,T1PLUS统计报表往来单位销售统计,【往来单位销售统计】以往来单位维度反映某段时期与该客户交易的金额、成本和毛利。,T1PLUS统计报表应收总账、应付总账,【应收总账】反映某段时期客户的应收账款总额。【应付总账】反映某段时期供应商的应付账款总额。,T1PLUS统计报表现金银行余额表,【现金银行余额表】反映企业账户的实时余额。,T1PLUS统计报表现金银行收支查询,【现金银行收支查询】反映每一笔业务的收入支付情况。当企业发现错账时，可通过【现金银行收支查询】找出问题所在。,T1PLUS统计报表经营情况表,【经营情况表】反映某段时期企业的整体收入、支出和利润情况。【经营情况表】中的数据来源于月结存期间内的已审核的单据，即运算的对象仅限于已经做过月结存的单据。,T1PLUS统计报表各种统计表、明细表,除此之外，还有各种单据的统计表、明细表，能够集中反映采购、销售、收款、付款、获赠、赠送、报溢、报损、费用、收入等情况。,T1PLUS移动应用,原生APP,销售出库单,商品及库存,客户档案,资金日报,应收日报,应付日报,销售日报,现金银行余额表,付款单统计表,收款单统计表,销售统计单,采购统计单,T1PLUS移动应用,T1PLUS移动应用,T1PLUS移动应用,T1PLUS移动应用,T1PLUS域名管理,每套软件自带一个独立且唯一标识的云ID，可通过浏览器或客户端异地远程访问服务端。,用系统管理员身份登录后台，打开【系统设置】-【域名管理】，查询该软件的云ID和外网登入域名。,目录,T1PLUS功能亮点B/S架构,业务场景：市场上有很多小型商贸公司都在使用传统的C/S架构的软件，不仅无法做到异地仓库间的数据实时同步，远程登录还需要借助第三方产品，稳定性非常低。我们的优势在哪里？,解决方案：T1Plus-商贸宝普及版是一款B/S架构的软件，不需要安装客户端，打开网页就能用，避免客户端因电脑中毒等原因增加维护工作量。老板、业务员比较忙，回家也能继续开单查账，生活、工作两不误。,软件操作：,T1PLUS功能亮点简易安装,业务场景：老板想买一套软件管理库存，可自己又对软件一无所知。市场上有很多C/S架构的软件还需要单独安装数据库，数据库装好了之后又经常连接不上，还经常出问题，自己又不懂维护，只能依赖服务商解决，怎么办呢？,解决方案：T1Plus只需一键安装程序，它适配的SQLite数据库是一款体态小、容量大的数据库，且随程序与软件一同安装，无需单独配置。T1Plus逻辑简单，界面整洁，将业务单据和统计报表分模块排版，缩短操作路径，方便用户迅速找到功能入口。还能自定义工作台，将常用单据或报表置于首页，方便操作。,软件操作：,T1PLUS功能亮点域名管理,业务场景：某五金商贸公司主营丝网、铅丝、门锁、弹簧、螺丝、窗钩、拉手等材料的批发业务，在专业市场里有两家门店，两个仓库。老板和老板娘分别负责一家门店，两家门店各自开单，独立记账，每过一段时间就要把销货单汇总到一起算总成本和总利润，工作量非常大。这个问题软件能解决吗？,解决方案：T1Plus支持异地远程使用，不同地点的用户可共享同一套账，开单的数据会同步传输至服务端。不管在哪里，用户通过域名或云ID远程访问服务端，就可以制作单据和查询报表。,软件操作：,T1PLUS功能亮点自检更新,业务场景：客户购买软件后，软件迭代更新的消息无法及时送达至客户。传统的做法是，厂商通知代理商去下载升级补丁，代理商下载补丁后，还要远程或者去客户现场帮客户做系统升级，费时费力。T1Plus是怎么解决的呢？,解决方案：T1Plus采用“热更新”的方式，一旦有新版本更迭，所有的用户登录软件后，都会看见提示系统升级的消息。由系统管理员登录后台，点击“系统升级”，将软件迅速迭代至最新版本，再将账套同步升级即可继续使用。极大地缩减了客户和服务商之前的时间成本和人力成本。,软件操作：,T1PLUS功能亮点手机端应用,业务场景：某食品公司经营批发零售业务，业务员经常在外开展车销、访销工作。以往的常规做法是，业务员在客户现场发货，同时记录发货信息，货物不够则给公司打电话，让总部立即补货，或者先记着，等回到公司再给客户发货，工作效率非常低。怎么解决呢？,解决方案：软件可配套手机端APP一起使用。用户可在手机端下【销售出库单】，并支持查询商品信息、商品库存、资金日报、应收日报、应付日报、销售日报等报表。,软件操作：,T1PLUS功能亮点商品自定义项,业务场景：某建材商贸企业在需要记录商品的名称及规格型号外，还需要记录密度、颜色、尺寸等信息。软件能实现吗？,解决方案：商品信息支持添加“自定义项”，自定义项包含“字符型”和“数值型”两种，并皆由手工录入，最高可设置10个自定义项。设置完商品自定义项，制单时选择商品，系统自动将自定义项带入单据表体。,软件操作：,T1PLUS功能亮点条形码,业务场景：某公司经营烟酒类商品。一盒香烟的价格是25元，一条香烟有10盒，但是一条香烟的售价为240元。且同一种香烟，盒和条的条码不一样。软件可以区分不同的条码及对应的价格吗？,解决方案：T1Plus支持一物多码，用户可在【基本信息】【商品】中自由设置50个以内的条形码，系统能快速识别并匹配扫描枪读取出的商品条形码，将符合条件的商品计量单位、单价等信息带入表体。,软件操作：,T1PLUS功能亮点往来账管理,业务场景：某商贸公司拥有超过500家客户，有些客户同时又是本公司的供应商，平时与客户之间既发生销售业务，也发生采购业务，往来账很乱。软件能帮助老板区分同一家往来单位的应收款和应付款吗？,解决方案：T1Plus严格区分客户和供应商的往来账，对于客户只会产生应收款；对于供应商只会产生应付款。应收款用【收款单】核销，应付款用【付款单】核销。,软件操作：,T1PLUS功能亮点用户权限,业务场景：老板将不同客户按重要、一般和较差的关系程度交由不同业务员管理，业务下单时只能看到自己负责的客户单位，软件能实现吗？,解决方案：在【系统配置】-【用户管理】中可对用户进行操作和数据权限的相关设置。业务员制单时，只能在权限范围内选择往来单位，超出权限范围的往来单位不显示。查询单据列表和统计报表时，系统只显示用户权限范围内的单据和报表。,软件操作：,T1PLUS功能亮点退换货,业务场景：某企业在经营过程中，经常在退货的同时需进行商品的采购，或直接将退货的商品换为另外的商品。出现此种业务，采购员的常规操作方式是先处理退货业务，再处理采购业务。但是采购员嫌操作太麻烦，怎么办？,解决方案：【采购换货单】将【采购入库单】和【采购退货单】合并为一张单据，可处理退货和采购同时发生的业务。系统将采购退货和采购入库之间产生的往来账冲抵，差额计入应付账款。,软件操作：,T1PLUS功能亮点取价策略,业务场景：某食品批发企业，老板为了加强销售业务管控，决策如下：1)根据客户类型进行价格等级的设定、针对同一客户保证前后价格一致（价格跟踪）、针对特殊的客户进行协议折扣价的设定2)多种价格并存的时候，销售的时候需要有读取的优先级控制3)价格信息相对敏感，需要严密的授权,解决方案：售价带出策略包含：商品最新售价、客户最新售价、110级批发价+零售价、客户协议折扣价四种。并且可对业务员进行金额和成本字段的权限控制。,软件操作：,T1PLUS功能亮点多仓库出入库,业务场景：某家经营日用百货批发零售的企业，烟酒放于一个仓库，日用品放于另一个仓库。客户在实际要货时，同时要烟酒商品及日用商品。业务员不想独立开单，怎么解决这个问题？,解决方案：T1Plus支持多仓库出入库功能，用户可在同一张库存类单据表体选择多个仓库。当单据表头与表体仓库不一致时，实际业务以表体为准，极大地节约了企业的开票工作量。,软件操作：,T1PLUS功能亮点商品明细账,业务场景：企业每天有大量的流水单据，业务员可能因工作繁忙而出现错单、漏单的情况，导致商品成本、利润不准确。老板想追责，不知道是谁开错了单，开错了哪一张单，怎么办？,解决方案：【商品明细账】中详细记录了每一笔出入库单据，收发存情况一目了然，每一笔出入库业务都有结存情况。便于用户快速找到错误单据，进行调整。,软件操作：,T1PLUS功能亮点经营情况表,业务场景：老板想要知道某段时间内，企业的整体运营情况如何，把采购、销售、报损报溢、获赠赠送、成本调价、组装拆卸、打折优惠等数据进行整合运算，得出经营利润，以便做下一阶段的战略规划。可是计算量太大，数据庞杂，非常容易出错，怎么办？,解决方案：【经营情况表】反应企业自开账至结存期间内的总体收入、支出和利润情况，系统做完月结存后，会采集结存期间内所有已审核的业务单据数据进行运算，然后生成【经营情况表】。,软件操作：,目录,老T1升级T1PLUS步骤,第一步：同步计量单位，手工录入,老T1升级T1PLUS步骤,第二步：同步仓库，手工录入,老T1升级T1PLUS步骤,第三步：同步现金银行，手工录入,老T1升级T1PLUS步骤,第四步：同步商品分类，手工录入,老T1升级T1PLUS步骤,第五步：导出老T1商品信息，下载T1plus导入模板,注意：导出老T1商品之前，将商品列表全部显示（显示内容全部列表）。,老T1升级T1PLUS步骤,第六步：同步模板，手工复制粘贴（注意：分类需一致、必录项要填完）,老T1升级T1PLUS步骤,第七步：导入模板,注意：T1plus基础档案的编码采用的是数列规则，例如：1、11、12、13、14111、112、113、1142、21、22、23、24211、212、213、214如果想按1、2、3、4这样的排列方式，需要在前面至少加一位数，如：01、02、03、04,老T1升级T1PLUS步骤,第八步：同步往来单位档案（方法同上）,老T1升级T1PLUS步骤,第九步：同步部门及员工（方法同上）,老T1升级T1PLUS步骤,第十步：同步期初（模板导入）,目录,T1PLUS实施注意事项,问：T1plus安装包在哪下载？手机端APP在哪下载？PC端和手机端体验期分别是多久？,答：1.安装包在畅捷通服务社区下载，苹果手机在AppStore下载APP，安卓手机在各应用市场（如“应用宝”）下载APP。2.PC端体验期为60天，手机端体验期为30天。,T1PLUS实施注意事项,问：手机端怎么购买？怎么试用？生效日期怎么计算？和域名管理有什么关系？,答：1.PC端进入“云应用”绑定云企业，绑定后点击“立即购买”，跳转至畅捷通购买页面；如果试用，则点击“试用”直接进入授权页面。2.手机端按年购买，购买后立即生效，手机端需要搭配域名（云ID）一起使用。,T1PLUS实施注意事项,问：安装T1plus浏览器需要什么环境？,答：只要微软系统的IE浏览器版本号是9/10/11中的任意一个就可以安装。不支持IOS系统。,T1PLUS实施注意事项,问：T1plus的云ID在哪查询？有什么用？,答：用系统管理员的身份登录软件后台，在“域名管理”里查询云ID。云ID有两个用处：一是登录手机端时使用，二是PC端异地登录时使用。,T1PLUS实施注意事项,问：云ID和外网登录域名有什么区别？,答：云ID和外网登录域名同为域名。云ID用于登录手机端和异地客户端，外网域名用于登录异地客户端和浏览器。,T1PLUS实施注意事项,问：客户买了三站点的T1plus，不在同一局域网内，怎么远程访问？,答：1.通过客户端远程访问：在主动访问的PC上“只安装客户端”。点开客户端，在“服务器地址”栏里输入被访问软件的云ID或域名，如:9980。2.通过浏览器远程访问：主动访问的PC上必须要有IE9/IE10/IE11/Googlechrome中的任意一种浏览器环境，才能通过浏览器远程访问。连网环境下，在主动访问的PC端浏览器网址栏里输入被访问软件的域名，即可远程登录。,T1PLUS实施注意事项,问：客户由老T1升级T1plus，安装T1plus后发现软件变得特别慢，有时输对了账号、密码也读取不到账套，怎么回事呢？,答：T1plus的服务和（端口为8282）老T1的服务是互斥关系，如果是老客户升级，装好T1plus后，需要将老T1批发零售版、服装鞋帽版、工贸宝的服务停掉或者将老T1卸载。（计算机-右键-管理-服务和应用程序-服务）,T1PLUS实施注意事项,问：关闭了T1plus之后，再次登录时连接不上，提示“服务器连接失败，请