测试问题汇总-杨洁3_讨论版

问题汇总模块：概览1待办事项。待办事项放到“概览”里，用户一登录进来，就能看得到自己的待办任务和系统提示，而不是还要点一下“流程待办事项”才能处理待办任务，不方便2.流转中事项。查看流转中事项跳转错误！模块：授信审批1.立项流程。立项流程审批通过后，未在业务经理系统提示中生成立项通过提醒。请加一条“系统提示”记录，根据风险管理部负责人审批结论，提示要求如下：l 提示类型：立项审批l 提示对象：同意+项目名称+“立项审批！”或者：有条件同意+项目名称+“立项审批！” 或者：否决+项目名称+“立项审批！”2. 提醒页面。为便于业务人员操作，请将诸如下面的提醒页面的行距拉开一些，太拥挤3流程操作导航。右侧导航栏字体请调整与左边一样大小，行距也需要拉开模块：代理功能1.设置代理 设置代理后，应在代理人的系统提示中显示代理信息。委托人取消代理后，也应该在代理人的系统提示中显示取消代理信息。l 提示类型：流程代理l 提示对象：委托人人名+委托您代理+（开始日期截止日期） 或者：委托人人名+取消您代理+（开始日期截止日期） 设置代理后，代理人的流转中事项显示异常：未经代理人审批的项目均显示（代理）。建议取消代理人的流程待办事项、流转中事项、已办结事项中的红色“（代郭超）”显示。如下图： 设置代理后，建议在“流程待办事项”、“流转中事项”的“当前处理人”列项信息中，所涉及委托人的，一律显示为 XXXX岗A（B代）的格式，例如：风险管理部复审岗蔡建云（梁宁代）。方便后，业务经理及流程中的各环节人员查看到代理信息。代理人帮助委托人审批后，在流程信息中，应在“处理人”列项信息中显示代理人信息，格式：A（B代），例如：郭超（李烨代）如果代理功能对于业务经理不能做，请在系统中取消业务经理代理功能。已输入代理人名字，未选择下拉菜单中的人名，系统报错。建议改为下拉。风险管理部审查岗代理人无法帮助委托人修改金融条款等信息。如下两图：模块：尽职调查1.项目审查岗环节。 项目审查岗，上传项目评审报告、填写放款前提条件和租后管理要求、文档审查与豁免等操作后，系统无反应，一直在加载。2.项目否决 由风险管理部负责人梁晓辉后，未出现任何提醒信息。l 提示类型：风险评审l 提示对象：项目名称+“被风险管理部否决！”3.项目否决 流程保密意见在遇到【项目在风险评审阶段被liangxiaohui否决】这种情况时，需进行特殊处理：客户经理打开已办结事项中的否决的项目，需看到由风险管理部梁晓辉否决的意见。如下图4.项目否决 由主任委员否决的项目，经项目审查岗和风险管理部负责人发布的项目审批通知书，在业务经理岗查看提示信息无法鉴别是否审批通过，如下图。点击后面的绿色对勾，进入项目信息页面，但也无法知道此项目是否决还是通过了。建议点击对勾后进入项目审批通知书页面。5. 项目租赁业务申请书 项目租赁业务申请书格式问题，字体不统一，业务合同清单没有格式。如下图。模块：项目变更1. 资产管理 点击项目变更，无法修改资产信息，建议同合同审签流程一并修改。2.启动变更1.1.1.1 启动变更时，对于已经生成的合同，系统会有作废处理，点击“继续”即可以发起项目变更，但切换至合同列表发现原来生成的合同清单并未作废，还可以继续发起审签。请按照需求说明书描述进行修订：3. 业务经理和业务部门负责人看不到项目变更流程中，风险管理部负责人、分管副总裁的意见。4. 文档-工作底稿 工作底稿中未保存任何有关项目变更的底稿和文件，例如：变更清单等。需考虑保存“通过”和“否决”的工作底稿。5.项目变更 流程退回至业务经理时，项目变更流程无法撤销。并检查其他流程退回业务经理后，能否取消。6.被退回至业务经理的项目变更流程，状态显示不正确。并检查其他流程退回后，列表中状态显示情况。7.授信审批列表 授信审批列表中，不应体现“审签”字样。8. 项目变更否决 项目变更被否决后，金融条款未恢复变更前状态，依然显示为变更成功的情况。如下图：需求描述情况如下：模块：转合同转合同功能为核心一期和二期的衔接之处，新操作风格应尽量靠近一期的操作风格。目前，此功能只能在项目信息中“租赁物及金融条款”中选择转合同，操作颇为复杂和隐蔽，建议在合同项下增加“转合同”功能，可以选择项目审批通知书，选择后，转合同。或像借款类交易资金调拨单页面那样，可以选择项目进行转合同。需进一步讨论确认方案。此外，此模块为“合同”，建议统筹考虑模块内的文字描述，避免发生混淆，如图1。 建议此页面考虑采用项目审批单+合同的显示方式，横向信息分为两或多行，第一行为项目审批书信息，第二行之后显示此项目审批书项下的合同信息。转合同后，即使合同在草稿状态，业务经理也无法修改资产信息。模块：项目通知书1.项目审批通知书打印功能 项目审批通知书打印功能，字体问题，字符编码不一致，显示有深有浅，有粗有细。请检查，如下图。2.项目审批通知书多版本 对于发生多次项目变更的项目，各版本的项目审批意见通知书需在一个模块或功能里可以查询到，方便风险管理部和业务部门对历次通知书的查阅。目前，通知书只能通过“流程已办事项”中查阅，打印，很不方便。3.项目审批通知书提醒功能项目审批通知书提醒功能应按照需求说明书的描述修订：模块：合同审签 通过转合同生成的合同，对于没有合同编号、还款来源和租赁物的合同等信息的合同也可以发起“审签”并可以流转至后续步骤，请检查发起“审签”校验是否存在？合同审签流程信息中，“增值税 XIRR (含税) (%)”和“增值税 XIRR (不含税) (%)”显示为空。模块：流程作废 经由系统管理员作废某项目复议、项目变更等流程后，发现原先项目无法使用，状态置为“已作废”，建议管理员的作废功能，只能作废（或叫撤销）当前流程，不能改变项目整体状态。例如：发起授信审批的流程，作废（或叫撤销）后，应为草稿状态；发起复议的流程，作废（或叫撤销）后，应为否决状态；发起项目变更的流程，作废（或叫撤销）后，应为已批准状态；根据需求说明书描述修订目前系统功能：模块：项目投放计划表需求描述：问题：1. 项目投放计划表列表。 承租人筛选功能没有模糊查询；建议投放计划表的列项按照需求说明书内容进行直接列示。建议提供翻页功能。2. 项目投放计划表 项目投放计划表中，没有“业务部门”列，“合同利率”字段取值错误，没有项目的任何IRR信息。由于项目投放计划表是授信审批通过后生成的，在营销报备和授信审批过程中并未有“预计投放日”字段，故导致此表中没有预计投放日信息，请考虑这个字段的取值。模块：业务部门送审意见1. 业务部门送审意见查询功能，没有翻页功能，未来项目数量较多后，影响页面加载速度，也不便于业务经理查看。2. 在送审意见一栏中，无法区分是“业务部门送审意见