翌银+--+元一希尔顿酒店项目.ppt

上海翌银股权投资基金管理有限公司,上海翌祥投资合伙企业（有限合伙）,翌银-元一希尔顿酒店,基金概况基金要素交易结构基金管理人融资主体项目介绍相关主体抵押物其他增信措施备查文件股权质押合同担保合同房产抵押合同,目录,基金概况,基金要素,交易结构,上海翌银股权投资基金管理有限公司（以下简称：翌银基金）是一家经国家批准成立、由浦东金融服务局备案认证的，专注于中国企业股权投资和管理业务的公司。翌银基金于2012年2月27日正式成立，注册资本人民币伍仟万元，位于上海浦东陆家嘴金融圈，系上海市创业投资行业协会会员。目前，与工商银行、邮储银行、招商银行、兴业银行、中信银行、光大银行、宁波银行、浙商银行等银行机构，与华澳信托、陆家嘴信托、中泰信托等非银金融机构、与东方财富、恒天财富、极元财富、钜派投资等中间机构均有广泛的合作，公司的产品设计能力、工作效率和诚信态度得到了合作伙伴的一致赞誉。,基金管理人,2012年业绩：公司发行了12支合伙基金产品，主要投向于商业地产和政府融资平台领域，募集资金超过10亿元。公司发起募集的项目完成率为100%，得到了融资方和投资方的一致赞誉。公司已发起并完成的项目有：上海斜土路福苑花园二期项目、上海华拓集团总部大厦项目、某上市公司限售股股权质押项目、无锡江阴鑫钻大厦项目、昆明滇池旅游度假区项目、浙江湖州嘉善木雕城项目、厦门好兆头赴德上市项目等，正在募集的有安徽滁州城投政府保障房项目、无锡滨湖区地铁口商住项目等。,公司由香港元一集团有限公司（郑长华先生控股）独立投资，主营业务为酒店和房地产的投资开发。直接投资的项目有合肥元一希尔顿酒店，旗下间接持有的酒店有上海虹桥元希尔顿逸林酒店、无锡灵山元一希尔顿逸林酒店、黄山元一希尔顿酒店等。截止2012年底，公司总资产为104718万元，净资产为34848万元，2012年主营业务收入为26613万元，净利润为3087万元。,融资主体,股权结构,项目介绍,项目名称：安徽元一大酒店旗下的希尔顿酒店装修及配套项目开发主体：无锡灵山元一投资发展有限公司，注册资本20000万元；股东构成：安徽元一大酒店有限公司（80%股份）、无锡半岛温泉投资置业有限公司（20%股份）。,项目信息：该项目座落于无锡马山镇七里堤西侧，出让土地面积为320248.9平方米（地块分为A、B区），土地用途为酒店、休闲、文化、娱乐用地，用地年限为商业用地40年、其他用地50年。无锡市国土资源局与无锡灵山元一投资发展有限公司于2008年1月25日签订土地使用权出让合同(锡国土出合（2008）第5号)，确定该项目地块价款为16510万元，规划容积率为0.45-0.55，建筑密度不高于18%，绿地率不低于60%。项目由五星级度假酒店、国际会议中心、国际婚纱摄影中心、国际健康中心、国际温泉度假酒店、酒店式公寓及贵宾楼组成。用地面积32万平方米。规划建筑面积19万平方米，总投资约15亿元人民币。,无锡灵山元一项目,项目组成：无锡灵山元一希尔顿逸林酒店：按五星级度假酒店建造，占地面积101亩，建筑面积6.8万平方米（其中地下室面积2.5万平方米），投资近5亿元，拥有487间豪华舒适的客房（其中湖景客房266间），并配套有中、西宴会厅、大堂酒廊、多功能会议室、健身房、水疗中心、室内游泳池等各项商务、度假设施。已委托希尔顿酒店管理集团经营管理，于2009年9月开业，是希尔顿亚太区首家度假酒店。,国际婚纱摄影中心：建筑面积5800平方米，地上二层，采用台湾青桦技术，以国际顶配硬件，堪称亚太一流水准的婚纱摄影基地，于2011年末开业。,国际健康中心：建筑面积3400平方米的大型现代化国际健康中心，拥有世界领先的健康检测仪器。提供国际级水准的专业体检、医疗咨询等全套健康保健服务。目前工程正在紧张而有序的建设中。公寓式酒店及贵宾楼：公寓式酒店已建成建筑面积2.1万平方米，其中1.1平方米已对外公开发售中。贵宾楼规划121幢，建筑面积6.7万平方米，其中：7幢双拼贵宾楼、18幢独幢贵宾楼，建筑面积1.4万平方米，于2011年10月1日开始，业主已陆续办理交房入住手续，目前预售中的20幢贵宾楼计划2014年6月份交房，其余76幢贵宾楼在建或正在办理施工许可手续。,项目亮点：地理位置得天独厚：项目地处国家级旅游度假区灵山胜境及美丽的太湖，在无锡太湖国家旅游度假区七里风光堤湖畔，交通便利；旅游资源稀缺；灵山三期配套接待中心的建成，将成为无锡灵山从观光旅游向休闲旅游升级的里程碑，实现了温泉度假资源与现有景区价值链的对接和延伸，全面改善了灵山单一的以观光旅游为主的传统旅游产业形态，实现了灵山旅游资源的高度整合，也是无锡城市抢占环太湖休闲旅游发展契机的战略举措；政府支持，地价便宜，对外销售的产品有很高的定价空间；元一集团的项目运作经验丰富，产品品质较高。,无锡灵山国际旅游度假养生中心位于“无锡市滨湖区马山镇七里堤”东临太湖，西倚青山，北望灵山胜境，南连龙头渚公园，占地面积480亩，建筑面积19万平方米，由五星级无锡灵山元一希尔顿逸林酒店、无锡灵山元一丽星温泉度假酒店、元一国际会议中心、元一缘国际婚纱摄影基地、元一健康管理中心、灵山元一天邑6部分组成的无锡首个旅游度假综合体。,抵押物,相关主体,抵押房产：无锡市滨湖区马山镇七里堤西侧部分房产及在建工程抵押率：48%,其他增信措施,股权质押,无锡灵山元一投资发展有限公司,股权结构：安徽元一大酒店有限公司占80%的股权，无锡半岛温泉投资置业责任有限公司占20%的股权。公司为灵山三期配套接待中心的开发主体。截止2012年底，公司总资产为138438万元，净资产为32656万元。无锡灵山希尔顿项目58%股权质押给投资合伙企业。,元一集团有限公司（香港）元一集团1999年在香港成立，2000年开始在大陆投资。元一集团专注于旅游地产、大型综合住宅及商业物业的开发。近期发展目标锁定在中国经济具强大增长潜力的二、三线城市。旅游地产则在中国“世界自然与文化双重遗产”5A景区安徽黄山、江苏无锡灵山胜境、4A景区安徽合肥元一双凤湖。,连带担保,元一集团已开发项目占地面积199万m2，总建筑面积352万m2。经中国房地产测评中心测评的中国房地产100强元一集团排名第79位。,安徽合肥元一双凤湖高尔夫别墅、无锡灵山元一国际度假村、黄山元一大观；,合肥元一希尔顿酒店、上海虹桥元一希尔顿酒店、无锡灵山元一希尔顿逸林酒店；,元一时代花园、元一美邦国际、元一时代广场、元一名城、合肥元一柏庄、嘉兴元一柏庄、无锡蔚蓝观邸。,合肥元一希尔顿酒店荣获2008年度中国最优商务酒店。；2007“全国建筑工程装饰奖”公共建筑装饰类及公共建筑设计类；2007年度“中国最佳新闻业酒店”。,无锡灵山元一希尔顿逸林酒店荣获第二届（2009）中国环境艺术奖（施工类）最佳奖。2010年度中国十大最受欢迎度假酒店。,黄山大观荣获2010年荣获黄山市委颁发的“黄山名片”荣誉称号。,江苏无锡元一蔚蓝观邸荣获服务中国苏锡常创新峰会之百度2010年度关注楼盘。,灵山元一天邑荣获2009年度“感知无锡新人居”最具影响力高端楼盘。2011年世界小姐指定接待酒店,安徽元一柏庄荣获2007年被中共合肥市委命名为“合肥首个休闲文化试点街区”；北京第七届中国房地产发展年会“2006-2007中国房地产年度名盘、中国顶级投资价值楼盘（商业地产）”。,元一名城荣获2007年度安徽省销售面积、销售套数、销售金额三项冠军。,嘉兴元一柏庄荣获2007年“嘉兴十大年度楼盘”；2009年“嘉兴明星楼盘”。,未来的元一集团将把握三个投资方向：重点发展旅游地产，同时发展商业地产和住宅地产。在现有已开业的三家酒店和一家温泉主题酒店基础上通过3-5年努力，再建5-10家酒店，实现酒店整体上市。同时，将发展养生度假地产，以旅游、养生、度假为主题迎接中国社会老龄化的养生度假市场