塑料制品轻型输送带制造行业分析报告.doc

塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 塑料制品轻型输送带塑料制品轻型输送带 制造行业分析报告制造行业分析报告 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 目目 录录 一 行业主管部门和监管体制 主要法律法规及政策一 行业主管部门和监管体制 主要法律法规及政策 5 1 行业主管部门和监管体制 5 2 行业主要政策 5 二 输送带行业简介二 输送带行业简介 7 1 输送带产品介绍 7 2 输送带行业发展历程 9 3 输送带行业市场概况 10 4 全球节能 环保趋势将提高输送带中轻型输送带的比重 10 三 轻型输送带行业概况三 轻型输送带行业概况 11 1 国内外轻型输送带行业发展历程 11 2 轻型输送带与橡胶输送带的区别 12 3 轻型输送带的国内外市场应用情况 15 4 不同覆盖层材料特性及其应用情况 16 5 轻型输送带行业特点 17 1 应用领域广泛 性能要求精细 17 2 客户高度分散 20 3 服务要求高 20 4 交货期要求高 21 6 轻型输送带的使用寿命 21 四 行业市场规模和变动趋势四 行业市场规模和变动趋势 22 1 全球市场规模较大 需求稳定增长 22 2 国内市场需求持续增长 25 1 食品加工行业 26 2 石材加工业 28 3 木材加工业 29 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 4 娱乐健身行业 31 5 烟草行业 32 6 物流行业 34 7 农业生产和农产品加工行业 36 8 机场行业 38 9 纺织印染行业 39 10 工业自动门行业 41 11 轻工电子行业 41 12 轮胎 汽车制造行业 42 13 其他 43 五 行业竞争情况五 行业竞争情况 43 1 国际市场竞争格局 43 2 国内市场竞争格局 44 4 行业利润水平的变动趋势及原因 47 六 进入本行业的主要障碍六 进入本行业的主要障碍 47 1 技术壁垒 47 2 人才壁垒 48 3 市场开拓壁垒 49 4 产品的品种和规模壁垒 49 七 影响行业发展的有利因素和不利因素七 影响行业发展的有利因素和不利因素 50 1 有利因素 50 1 环保节能要求加快行业发展 50 2 产业政策支持行业发展 50 3 人力成本和自动化水平提升行业需求 51 4 居民消费能力的提升促进行业发展 51 5 高分子材料与材料改性技术进步推动行业发展 51 2 不利因素 51 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 1 整体生产制造水平与国外相比相对落后 51 2 企业规模较小 在高端市场竞争力较弱 52 3 专业人才缺乏 52 八 行业的技术特点和技术水平八 行业的技术特点和技术水平 53 1 行业技术特点 53 1 生产工艺和装备 53 2 材料改性技术 54 3 制造工艺 55 2 行业技术水平 56 3 行业技术发展趋势 57 九 行业的经营模式九 行业的经营模式 58 十 行业的周期性 区域性和季节性十 行业的周期性 区域性和季节性 59 1 周期性 59 2 区域性 60 3 季节性 60 十一 行业上下游发展状况及其对本行业的影响十一 行业上下游发展状况及其对本行业的影响 60 1 上游行业发展状况对本行业的影响 60 1 涤纶 60 2 PVC 树脂 61 3 增塑剂 62 4 TPU TPEE 粒料 63 2 下游行业的发展状况对本行业的影响 63 十二 产品进口国的相关政策及影响十二 产品进口国的相关政策及影响 63 1 行业出口概况 63 2 产品进口国的有关政策 64 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 一 行业主管部门和监管体制 主要法律法规及政策一 行业主管部门和监管体制 主要法律法规及政策 1 行业主管部门和监管体制 行业主管部门和监管体制 国内目前绝大部分输送带企业的产品是橡胶输送带 轻型输送 带覆盖层材料以改性高分子材料为主 与橡胶输送带有明显差异 并以涂覆法或压延法工艺进行生产 中国塑料加工工业协会 CPPIA 成立于1989 年 负责协助编 制行业发展规划和经济技术政策 组织技术交流和培训 参与产品 质量监督和管理及标准的制定和修订工作等 目前中国塑料加工工 业协会承担了塑料行业的管理职能 美国工业制带协会 National Industrial Belting Association 简 称NIBA 是国际输送带及相关产品生产商 分销商和制造商参加的 自发的联合会组织 其主要职能是加强会员之间的信息交流 提供 技术培训 增进生产商与各分销商之间的业务联系 2 行业主要政策 行业主要政策 以改性高分子材料作为覆盖层材质的轻型输送带行业属于我国 鼓励发展的产业 相关的产业政策如下 1 国家重点支持的高新技术领域 2008 将高分子材料 领域中 高分子材料的低成本 高性能化技术 高分子材料的加工 应用技术 均列入了国家重点支持的高新技术领域 2 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 纲要 在发展新材料产业方面明确提出 围绕信息 生物 航空航天 重大装备 新能源等产业发展的需求 重点发展特种功能材料 高 性能结构材料 纳米材料 复合材料 环保节能材料等产业群 建 立和完善新材料创新体系 3 国家高技术产业发展 十一五 规划 中指出 新材料 是促进产业创新发展的重要物质基础 围绕信息 生物 航天航空 重大装备 新能源等产业发展的需求 重点发展特种功能材料 高 性能结构材料 纳米材料 复合材料 环保节能材料等产业群 建 立和完善新材料创新体系 4 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 2007 年 度 指出 通用塑料 PP PE ABS PS PVC 等 的改性技 术 是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目 5 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划 纲要 中提出 强化能源节约和高效利用的政策导向 加大节能力 度 国务院 国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006 2020 年 在 重点领域 中的 能源 部分提出 发展思路 坚持节能优先 降低能耗 6 中国胶带工业 十一五 规划指出 轻型输送带是输送带中 的精细产品 具有轻 薄 美等特点 广泛用于食品 电子 机械 以及物业流通等领域 随着经济的发展 科技的进步 现代化程度的提高对轻型输送 带的需求越来越大 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 发展轻型输送带投资较小 能耗较低 但技术含量高 产品附 加值高 我国的轻型输送带不管是规格品种 还是产量比之国际先 进水平差距都比较大 应予重视 7 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 2010 年9 月 中确定节能环保 新一代信息技术 生物 高端装 备制造 新能源 新材料和新能源汽车七个产业为现阶段重点扶持 的战略性新兴产业 二 输送带行业简介二 输送带行业简介 1 输送带产品介绍 输送带产品介绍 输送带一般由骨架材料 覆盖层和贴合层材料 以下覆盖层和 贴合层统称 覆盖层 以及打底材料三个部分组成 其中 骨架材 料是输送带承载的关键 是输送带导向性 负载能力和延伸性的决 定性因素 覆盖层材料是输送带正常工作的保证 具有保护骨架材 料 输送物料 增大摩擦系数 吸收物料冲击 抗磨损等作用 输 送带的特性如耐高温 耐磨损 防静电等均依赖于覆盖层材料的特 性 打底材料的作用是使骨架材料与覆盖层之间具有良好的粘合强 度 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 按照覆盖层的材质不同 输送带一般可以分为橡胶输送带和轻 型输送带 前者的覆盖层主要采用各类改性的天然或合成橡胶 后 者则采用各类高分子改性材料 主要包括经过改性的 PVC PE TPU TPEE 材料等 橡胶输送带主要用于重工业行业中重型物料的输送 其主要应 用领域包括传统的钢铁 煤炭 水泥 港口和电力等五大行业 占 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 输送带下游市场的90 以上 轻型输送带主要应用于轻工业和农业中自动化流水生产线上产 品的承载和输送 在部分行业如食品加工 纺织印染等 输送带也 同时参与加工过程 是自动化生产和输送设备正常工作的关键部件 目前 输送带的应用已经渗透到国民经济的各行各业 与国民经济 的日常运行密不可分 2 输送带行业发展历程 输送带行业发展历程 橡胶输送带由美国杜邦公司发明生产并应用于各种物品输送 距今已有100多年的历史 自20 世纪60 年代起 随着重工业的快速 发展 矿山开采 钢铁 煤炭 重化学工业以及水泥 发电等行业 对橡胶输送带的需求急剧增长 输送带的骨架材料大量采用钢丝绳 涤纶等高强度材料 20 世纪70 80 年代 全球轻工业蓬勃发展 自动化流水生产线 得到广泛应用 输送带开始向轻薄化发展 其作用已经不仅仅是物 料的输送 还参与到产品的生产加工过程 输送带覆盖层的使用材 质由合成橡胶扩大到PVC 合成树脂材料和性能更好的 TPU TPEE TPO 等热塑性弹性体材料 涤纶 尼龙 芳纶也被 逐步应用到骨架材料中 为了适应加工过程对输送带的性能要求 多功能的耐热 耐油 耐燃 耐酸碱 耐磨 抗冲击 抗滑动输送 带应运而生 总体来看 橡胶输送带的下游应用在过去数十年中变化不大 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 仍然是以传统的重工 矿业为主 并根据这些行业的特殊要求向着 耐高温 阻燃 高强度等方向发展 而轻型输送带的下游应用领域 则在不断增加 从最初的轻工电子生产流水线到纺织印染 石材木 材加工 食品加工等 除传统的钢铁 煤炭 电力 水泥 港口等 五大行业外的其他领域目前几乎都可使用 其性能和应用领域随着 高分子材料改性技术的发展而不断发展 在输送带行业内 轻型输 送带代表了输送带轻量化 安全 环保 节能的发展方向 3 输送带行业市场概况 输送带行业市场概况 全球来看 输送带行业随着经济的发展 其总体市场规模保持 稳步增长 当前 全球输送带市场规模约为每年6 7 亿平方米 并 以橡胶输送带为主 占输送带市场用量的85 90 轻型输送带的 占比仅为10 15 在国内 我国的工业化方兴未艾 重化工业的迅速发展为输送 带行业提供了高速膨胀的市场 在中西部地区仍然需要大量开展能 源 交通等基础设施建设 因此随着国内重工业和基础设施服务业 如钢铁 煤炭 水泥 港口 电力等行业的经济总量持续增长 因 此国内输送带市场目前以橡胶输送带为主 其占比高于全球输送带 市场中橡胶输送带的占比 2008 年 我国的国内输送带产量在2 5 亿平方米左右 其中橡胶输送带占输送带用量的95 左右 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 4 全球节能 环保趋势将提高输送带中轻型输送带的比重 全球节能 环保趋势将提高输送带中轻型输送带的比重 与传统的橡胶输送带等相比 新材料轻型输送带具有诸多优点 首先 更加安全卫生 相比于传统输送带 TPU产品和食品级PVC 输送带因符合EU和FDA的严格标准而被广泛应用于食品加工 农业 生产等行业 而TPEE PE输送带因其表层材质满足燃烧无毒的要求 而被作为烟草行业的主要用带 其次 改性相对容易 能满足多样 化的性能需求 除了覆盖层材料本身的良好特性外 通过物理 化 学改性 可以使新材料轻型输送带产品具备耐酸碱 耐油和有机溶 剂等特点 满足下游行业多样化的使用需求 再次 在性能相近的 情况下 新材料轻型输送带的重量 厚度远小于橡胶输送带 柔韧 性更出色 所需要的设备轮径也要小很多 因而也更加节能 因此 全球来看 随着国际上对新型绿色环保材料的研发应用 以及环保 节能意识的不断增强 输送带行业未来将朝着轻薄 节 能 安全 环保的方向发展 轻型输送带在输送带行业中所占比例 在逐步提升 在越来越多的领域开始逐步取代普通的橡胶输送带 市场需求不断扩大 三 轻型输送带行业概况三 轻型输送带行业概况 1 国内外轻型输送带行业发展历程 国内外轻型输送带行业发展历程 上世纪五十年代瑞士Habasit 公司开始进行轻型输送带的研制 并提出新材料输送带理念 七十年代以后 自动化流水线生产技术 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 在欧美以及日本等工业发达国家日趋成熟 带动了轻型输送带的飞 速发展 随着各种高分子树脂材料的质量不断提高 加上生产工艺 和改性技术日趋成熟 轻型输送带因其坚固与易清洁的优点而逐渐 为各类用户所接受 八十年代 荷兰Ammeraal 公司和日本三星皮 带公司协作推出PVC 输送带 替代以帆布为芯材的橡胶带 从而将 轻型输送带正式运用于生产作业中 自20 世纪90 年代至今 随着 各种性能更加优异的高分子材料被广泛用于生产各类特殊性能输送 带 轻型输送带的应用领域得到显著拓展 被认为是现代物料输送 与加工中解决环境 能源 劳动力问题最为经济有效的方式之一 国内对轻型输送带的需求始于食品 电子和烟草等行业从国外 引进的整条生产流水线 流水线使用的输送带属于耗材 需要定期 更换 而当时国内企业没有能力生产 因此我国化工部把开发轻型 树脂输送带列入 八五 计划 并于上世纪90 年代中期由沈阳胶带总 厂 云南明通和无锡橡胶厂引进了三条轻型输送带生产整线 由于 行业技术门槛较高加上国外企业实行技术封锁 上述三条生产线的 引进未能达到预期效果 2000 年以前我国的轻型输送带主要依赖进 口 自2002年起 随着以永利为代表的一批国内轻型输送带制造企 业的快速成长 我国的轻型输送带主要依赖进口的格局被迅速打破 目前 国内企业已经占据了普通高分子材料轻型输送带的国内市场 主要份额 但高端热塑性弹性体输送带市场仍以进口产品为主 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 2 轻型输送带与橡胶输送带的区别 轻型输送带与橡胶输送带的区别 轻型输送带和橡胶输送带产品的结构基本相同 但由于所使用 的原材料和生产工艺差异较大 导致输送带的各项性能指标差异较 大 其应用领域也各不相同 两者在材料 用途 特性 生产制造状况及生产地域的区别具 体如下表所示 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 橡胶输送带行业由于发展历史较长 技术相对较为成熟 加上 原材料供应和发达国家对环保要求较为严格等原因 目前其生产地 区以发展中国家为主 中国是全球最大的橡胶输送带生产国 相比 而言 轻型输送带的诞生时间较短 技术门槛较高 产品附加值较 高 主要生产商集中在欧洲和日本 国内少数领先企业如永利带业 通过持续研发逐渐掌握了核心制造技术 竞争能力不断增强 并已 在国内市场替代部分进口产品和开始参与国际市场竞争 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 3 轻型输送带的国内外市场应用情况 轻型输送带的国内外市场应用情况 高分子材料改性技术的快速发展使得轻型输送带能够具备各种 不同的性能并满足不同行业的使用需要 应用范围越来越广 现阶 段 在欧洲 美国 日本等自动化程度较高的国家和地区 轻型输 送带已经广泛应用于食品加工 物流运输 农产品加工 石材加工 娱乐健身 烟草生产 木材加工 纺织印染 电子制造 印刷包装 等行业 在国内 轻型输送带的应用起步较晚 发展较快 随着国外先 进生产方式的不断引进 目前其下游行业应用正处于不断拓展和深 化的过程中 以农业为例 在种子加工 花卉种植 果蔬采摘等领 域 国外已经普遍应用轻型输送带 而国内大部分企业由于理念未 能及时跟上 规模化程度不够等原因 尚未开始采用 其生产模式 仍停留在相对原始和低效率的状态 在粮库行业 国内近几年才开 始应用轻型输送带 大量粮库仍然使用帆布或橡胶输送带 产品厚 重 能耗较高且不符合环保卫生的要求 随着相关行业的国外企业 在国内投资设厂 往往会将其在国外的生产经验复制到国内 并在 本地寻找输送带供应商 从而带动国内同行企业改变原有生产模式 例如 在种子加工领域 美国杜邦先锋种业通过合资形式进入中国 后 迅速带动了轻型输送带在国内各主要种子加工企业生产加工过 程中的使用 而拉法基水泥在国内的石膏板生产线中应用轻型输送 带也让国内的相关企业打开了思路 开始用轻型输送带替代原来使 用的橡胶输送带 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 4 不同覆盖层材料特性及其应用情况 不同覆盖层材料特性及其应用情况 目前 轻型输送带的骨架材料广泛使用各种规格的涤纶织物 包括涤纶以及涤纶与其他纤维如尼龙 芳纶 棉的混编织物 而覆 盖层材料一般以PVC PE TPU 和TPEE 较为常见 不同覆盖层材 料在轻型输送带上的应用优势及适用场合如下表所示 在上述材料中 PVC 和TPU 是使用范围最广的两类高分子材 料 涵盖了大部分下游行业的应用范围 相比PVC 输送带而言 TPU 材质密度更小而综合性能更优异 在满足相同要求的情况下 TPU 输送带的厚度 重量均远小于PVC输送带 相应需要传输设备 的轮径也较小 因而在节能方面具有较大的优势 而且 TPU 材质 本身无毒 在安全环保性能方面要优于PVC 材质 TPEE 和PE 则 由于燃烧无毒的特性而主要用于食品 医药和烟草等行业 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 由于发达国家的环保节能要求较高 TPU 输送带广泛用于食品 加工 农产品加工等对安全卫生要求十分严格的行业以及钢板输送 汽车制造等对耐冲击 耐切割 耐磨有特殊要求的行业 而PVC 输 送带根据其规格 质量和改性情况的不同在不同行业也有较多应用 部分食品级PVC 带也用于一些要求不高的食品生产加工过程 国内 市场目前仍以PVC 输送带为主 未来随着国家对安全卫生和环保节 能的日益重视 TPU 类热塑性弹性体输送带的产销量和应用范围将 不断增加 在国内市场的比重将会逐步上升 5 轻型输送带行业特点 轻型输送带行业特点 1 应用领域广泛 性能要求精细 应用领域广泛 性能要求精细 轻型输送带产品的应用领域十分广泛 对产品性能的要求十分 精细 不同行业的性能要求差异较大 有关轻型输送带在部分下游行业中的应用领域和性能要求如下 表 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 下游行业的不同应用环境和用途对轻型输送带的性能需求差异 较大 对企业的技术能力提出了很高的要求 对此 企业需要通过 覆盖层材料改性 骨架织物处理并寻找到合适的打底材料和最佳的 制造工艺才能实现不同的输送带性能 部分高端产品的性能还需要 企业结合先进的压延工艺才能实现 2 客户高度分散 客户高度分散 轻型输送带行业的下游行业众多 具有相当规模的企业一般都 会拥有数量众多的客户 客户结构呈高度分散状态 客户所处行业 也较为分散 与此相对应 大部分终端客户对轻型输送带的需求量 集中在数百至数千平方米之间 年需求量超过一万平方米的大型客 户占企业整体客户数的比例极低 由此导致轻型输送带行业具有客 户集中度低 销售十分分散的特点 3 服务要求高 服务要求高 轻型输送带的价值占整套自动化流水生产线或输送装备的价值 比例较低 却是相关装备正常运转不可或缺的部件 一旦出现问题 将会对客户的日常生产和管理产生重大不利影响 因此 下游直接 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 用户对服务的及时性要求较高 这就要求企业能够及时了解客户的 输送带使用状况并能够对其更换 修理输送带的需求在短时间内予 以响应 因此 市场服务网络的建设是轻型输送带企业应对市场竞 争的重要方式之一 4 交货期要求高 交货期要求高 由于轻型输送带对于自动化流水生产线的正常运转不可或缺 因此下游直接客户对输送带产品的交货期一般都有着很高要求 普 通订单通常要求在3 5 天内完成 大批量产品订单自满1 周起分批 次交货 部分急件 特急件甚至要求当天或次日交货 为此 新材 料输送带企业通常需要对原材料和常用规格的卷料进行备货 方能 满足下游直接客户对交货期的紧迫要求 6 轻型输送带的使用寿命 轻型输送带的使用寿命 轻型输送带产品的类型 应用行业特点及工况条件决定了其使 用寿命存在较大差异 行业差异决定输送带产品选型及工况条件 使用频率和工况条件决定输送带损耗度 例如石材加工行业 在抛 光和打磨环节 轻型输送带承重较大 工况条件恶劣 正常使用寿 命为6 个月至1 年 在食品加工行业 食品的烘焙输送或食品油炸 后自然冷却输送环节 瞬间高温且油脂重 对轻型输送带表面材质 要求较高 不同材料的轻型带正常使用寿命从6 个月至2 年不等 在电子制造行业 电子产品的自动化装备线 大部分需要使用抗静 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 电型轻型输送带 因该类环节物品轻且输送速度慢 输送带磨损较 小 正常使用在6 年左右 在维护保养较好的情况下使用寿命可延 长至10 年 通常情况下 轻型输送带根据材质的不同 其在不同行业的正 常使用寿命如下 四 行业市场规模和变动趋势四 行业市场规模和变动趋势 1 全球市场规模较大 需求稳定增长 全球市场规模较大 需求稳定增长 从市场需求来看 由于发达国家工业生产自动化程度高且对环 保节能的要求较高 因此轻型输送带的需求主要集中在欧洲 美国 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 和日本等发达国家和地区 整体市场规模较大 2009年全球轻型输 送带市场需求约为7 500万平方米 市场规模约24亿美元 其中 仅 瑞士Habasit 德国Siegling和荷兰Ammeraal三家以轻型输送带为主要 产品的跨国公司销售收入便分别达到5 84亿瑞士法郎 3 11亿瑞士法 郎和2 40亿欧元 2007年 2009年 新材料输送带行业全球前三大企业 Habasit Siegling和Ammeraal的销售收入和占全球市场的份额情况如 下 根据 中国新材料轻型输送带行业市场研究报告 的测算 受 以下三项因素的影响 未来5年内全球轻型输送带行业增长率将逐年 增加 市场规模保持稳步增长 到2014年全球市场规模将达到45 6 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 亿美元 第一 受全球金融危机的影响 2009 年上半年国外许多行业的 投资额同比大幅下降 导致输送带产品的需求同比有所下降 至 2009 年下半年起逐渐恢复 因此2009 年的输送带产品的全球销售 收入同比有所下降 全年市场容量基数较低 自2010 年开始逐渐恢 复增长态势 带动了增长率的持续上涨 第二 随着中国 印度 巴西以及东南亚各国 东欧国家等新 兴经济体的经济快速发展 各国均不断加强基础设施建设 工农业 自动化水平不断上升 食品 电子 建材 农产品加工 健身器材 等行业得到快速发展 各国的航空 物流等行业也保持了很高的增 速 对轻型输送带产品的需求量持续上升 与此同时 随着金融危 机带来的不利影响逐渐消退 欧美日等发达经济体的市场需求将保 持相对稳定 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 第三 随着各国环保的要求日趋严格 新的卫生及安全监管条 例对输送带产品提出了更高的要求 例如 近年来欧盟先后颁布和 实施了REACH 法规和WEEE ROHS 指令案等法律法规 对在欧盟 境内销售和使用的各类产品的有害物质含量进行了严格的限定 因 此在以低能耗 低污染 安全环保为基础的 低碳经济 成为全球热 点的背景下 轻型输送带在除五大传统行业外的不同领域逐渐替代 橡胶输送带 2 国内市场需求持续增长 国内市场需求持续增长 当前我国的经济正处于高速发展阶段 工业自动化水平的不断 提高带动了食品 农产品 电子 建材 包装 物流等行业的快速 发展 下游行业应用的庞大市场将给国内轻型输送带行业带来巨大 的发展机遇 2009 年 我国轻型输送带的市场需求超过1 100 万平 方米 市场规模约为14 93 亿元 根据 中国新材料轻型输送带行 业市场研究报告 的测算 未来5 年我国对轻型输送带的需求将逐 年增加 到2014 年我国对轻型输送带需求将达到2 051 万平方米 国内市场规模将达到28 76 亿元 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 1 食品加工行业 食品加工行业 食品加工行业的范围十分广泛 生产主要采用自动化流水线进 行 食品的加工过程一般都在输送带上完成 输送带不仅起到了基 本的输送作用 同时也参与到了整个的加工过程 食品在输送带上 完成了形态 性质等方面的改变 因此除了输送带的卫生 环保要 求外 不同细分行业和不同的食品加工环节对耐油 耐高低温等输 送带性能均有不同的要求 例如 禽畜屠宰加工需要的输送带能够 耐切割 耐动物油 耐热水反复清洗 而用于巧克力生产的输送带 需要耐低温 防粘性好 用于烘焙类的输送带则需要耐植物油和耐 高温 但所有的食品加工用输送带一般都需要满足食品卫生标准 用于出口的产品还需要满足FDA 和EU 标准 国内食品加工行业中 禽畜屠宰业和蔬菜水果加工业以耐油的普通高分子轻型输送带为主 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 烘焙和巧克力糖果业则以热塑弹性体轻型输送带为主 中国城市化进程的加快 为国内食品加工业的发展创造出巨大 的市场空间 根据 十一五 期间食品加工行业的发展趋势 今后中国食品加 工市场将朝着方便 快捷化 营养 保健化 多样化 功能化 安 全化的方向发展 消费档次将逐渐提高 根据 食品加工行业 十一五 发展规划 十五 期间 我国 食品工业总产值增长了97 2 年均增长19 4 销售收入年均增长 20 3 经济总量连续5年居各工业行业之首 是国民经济中增长最 快 最具活力的行业之一 2008 年全国食品工业生产增加值增长 14 8 高出全国工业增速1 9 个百分点 32 152家规模以上食品企 业全年完成工业总产值41 997 33 亿元 比上年同期增长29 70 提 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 前完成国家 十一五 食品工业发展规划中提出的发展目标 数据 来源 慧聪食品工业网 而 2009 2010 中国糖酒食品业市场年度 报告 显示 2009年全国食品工业实现产值49 698 71 亿元 同比增 长17 86 在我国制造业面临全球金融危机的巨大考验时 食品加 工行业成为当年制造业应对全球金融危机中绽放出的一朵 奇葩 我国食品加工业的持续快速发展将对轻型输送带形成巨大的市 场需求 2 石材加工业 石材加工业 石材加工业用轻型输送带主要用于石材加工的打磨和抛光工序 在石材输送的过程中完成其打磨和抛光工序 因此对输送带产品要 求其满足强度高 平整度高 耐磨损 延伸率低的要求 材质以 PVC 为主 自改革开放以来 国内石材加工业取得了快速发展 我国从意 大利 日本等发达国家先后引进了400 余条石材加工生产线 通过 引进 消化 吸收 创新的发展路径 建立了我国独立的石材技术 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 装备供应体系 不仅能满足国内经济的持续快速发展和基础设施建 设的需要 每年尚有大量石材产品出口至海外市场 从石材的产量来看 自1978 年至2008 年的30 年间 我国的石 材产量由41 5万平方米猛增到25 760 万平方米 增长了620 倍 其 中 大理石产量由39 74万平方米猛增到2547 万平方米 增长了63 倍 花岗石产量由1 73 万平方米猛增到23 213 万平方米 增长了 13 417 倍 自2000 年起 我国石材产量已经位居世界首位 资 料来源 新中国石材工业的崛起 写给祖国60 华诞 石材 杂志2009 年9 月 从石材产品的出口情况来看 2004 年我国石材产品的出口量达 到943 万吨 到2008 年达到2 833 万吨 年均复合增长达到 31 65 出口金额从2004 年的16 76 亿美元增长至2008 年的39 43 亿美元 年均复合增长率达到23 85 2006 2008 年 我国石材产品的出口数量和出口金额连续三年 名列世界第一 资料来源 同上 随着世界经济的趋稳 尤其是新兴经济体的快速成长 加之国 内外基础建设仍呈现良好的发展态势 我国的石材加工业将持续快 速稳定发展 对石材加工设备及配套轻型输送带形成稳定的需求 3 木材加工业 木材加工业 轻型输送带在木材加工行业的使用主要集中于人造板和地板的 生产加工过程 除了正常的输送用途外 轻型输送带在人造板生产 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 过程中会参与预压 成型等加工环节 对于产品的平整度要求较高 同时需要能承受巨大的压力 而在地板生产过程中由于参与油漆喷 淋环节 轻型输送带需要耐油脂和化学溶剂 此外 木材加工用输 送带一般都要求产品耐磨 防静电 目前 国内木材加工用输送带 一般均采用PVC 产品 国外则更多使用TPU 产品 中国是木材消耗大国 木材及其制品的国内消费增长迅速 其 中人造板 纸浆及纸张消费已居世界第二位 中国人造板 家具及 地板的出口量逐年增加 已经成为了世界级的 木材加工基地 目 前 我国共有家具生产企业五万家 人造板生产企业六千家 地板 生产企业六千家 此外 还有数目众多的原辅材料企业 资料来 源 国家林业局 全国林地保护利用规划纲要 2010 到2020 年 自2004 年以来 我国的人造板和木地板行业产量持续快速增长 人造板产量从2004 年的5 446 32 万立方米增长至2009 年的 11 546 65 万立方米 年均复合增长率达到16 22 木地板产量从 2004 年的1 23 亿平方米增长至2009 年的3 78 亿平方米 年均复合 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 增长率达到25 17 随着我国木材加工行业的持续快速发展 其对 轻型输送带产品的需求也将持续增长 4 娱乐健身行业 娱乐健身行业 娱乐健身行业的应用主要体现在健身跑步机带 保龄球带及麻 将机带上 跑步机带需要防静电 低噪音 耐磨损 高端跑步机带 对弹性和舒适度有较高的要求 而保龄球带和麻将机带还需具备较 高的精度和平整度以实现其准确排放木瓶和麻将牌的功能 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 我国体育健身娱乐业尚处于起步阶段 经营管理还处于较低水 平 有关制度与法规目前正在讨论制定之中 虽然起步晚 但目前 行业发展势头和发展环境很好 已初具规模 在北京 上海 广州 深圳等大城市 各类健身娱乐产业蓬勃发展 城市居民对体育用品 的消费已经从低档为主向中高档方向发展 农村居民尤其是已经进 入小康生活标准的农村地区 对中低档体育用品的消费也将逐步形 成新的需求 随着农村地区收入的增加将使健身市场的潜力变成现 实 中国健身器材市场的年销售额逐年增长 中国人对健康的关注 正在形成一个黄金市场 随着国民经济生活水平的提高 我国的娱乐健身行业将持续快 速发展 以及世界健身器材制造产业向国内的转移 未来我国跑步 机 麻将机 保龄球用轻型输送带产品将持续增长 5 烟草行业 烟草行业 烟草的各个主要加工环节 从打开烟叶大包开始到拣选 烟丝 加工 配方 烘干 卷支 灌合 装条 装箱 每道工序全部都是 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 在轻型输送带上进行 不同的加工环节对输送带的要求各有差异 但均需要符合满足无毒环保并符合FDA标准 例如 在烟叶的拣选 过程中主要使用食品级PVC 输送带 而在烟丝的加工过程中主要使 用TPEE 输送带 以满足燃烧无毒的要求 中国卷烟市场是全球最庞大的市场 拥有近30 的全球消费者 从2000 年开始 卷烟供略不应求 供需缺口的绝对值有缩小的趋势 资料来源 中国烟草在线 2004 年以来 国内卷烟产量的年增长 率均保持在3 7 之间 具体情况参见下图 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 近年来 中国烟草行业积极投资建设自动化程度较高的生产线 湖南白沙 上海烟草集团 杭州卷烟厂 昆明卷烟厂 玉溪卷烟厂 武汉卷烟厂 徐州卷烟厂 蚌埠卷烟厂等纷纷进行技术改造 对轻 型输送带的需求量较大 另一方面在烟草行业生产过程中 为避免 输送带体表面老化脱落 影响香烟品质和消费者的健康 其对输送 带的更新要求较高 需要定期更换 因此 烟草产能的提高和定期 更换的需求势必将带动烟草行业对轻型输送带产品的需求 6 物流行业 物流行业 轻型输送带在物流行业被广泛应用于装卸 运输 切割和分拣 等 用于运输的输送带要求表面摩擦系数高 而用于装卸的则要求 表面摩擦系数低且耐冲击 此外输送带会接触各种各样的物品 因 此需要具备诸如耐油 防静电 阻燃等特性 目前国内物流行业用 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 输送带一般以PVC 材质的普通高分子材料轻型输送带为主 近年来 随着国内产业的阶梯状转移和中西部地区的工业化水 平不断提升 我国的区域协调发展 产业分工协作趋势不断增强 生产社会化 专业化程度不断提高 现代物流业日趋发展成为我国 国民经济体系中重要的基础性服务产业 与此同时 中国政府也高度重视国内物流业的发展 并先后出 台了一系列政策进行扶持鼓励 2008 年底国务院发布 关于搞活流 通扩大消费的意见 对发展我国农村物流服务体系 粮油储备体 系 食品物流体系以及发展大型物流企业 提高物流现代化水平具 有重要的指导意义 2009 年国务院通过并下发 物流业调整和振兴 规划 提出物流业是融合运输业 仓储业 货代业和信息业等的 复合型服务产业 是国民经济的重要组成部分 在促进产业结构调 整 转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作 用 并提出要积极扩大物流市场需求 大力推进物流服务的社会化 和专业化 加快物流企业兼并重组 推动石油 煤炭 重要矿产品 和农产品 汽车零部件等重点领域物流发展 加快国际物流和保税 物流发展 优化物流业发展的区域布局 加强物流基础设施建设的 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 衔接与协调 提高物流信息化水平 完善物流标准化体系 加强物 流新技术的开发和应用 根据国家发展和改革委员会 国家统计局和中国物流与采购联 合会联合发布的各年全国物流运行情况通报 近年来我国社会物流 总费用和物流总额均呈现快速增长势头 2004 年全国社会物流总费 用为2 91 万亿元 至2009 年已经达到6 08 万亿元 年均增长达到 15 87 2004 年全国社会物流总额为38 4 万亿元 至2009 年增加 96 65 万亿元 年均复合增长率达到20 27 大大超过GDP 的增长 速度 当前 我国的工业化正从中期向中后期推进 早期工业化所需 大宗能源 原材料的大规模运输方式 将逐步向满足工业化中后期 不断增加的 短 小 轻 薄 商品以及适合小批量 多频次 灵活 多变的生产方式转变 医药 商业连锁 食品冷链 电子商务 电 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 力 汽车等行业对物流的需求持续快速增长 对于轻型输送带的需 求量将会保持快速增长 7 农业生产和农产品加工行业 农业生产和农产品加工行业 在国外 农业生产和农产品加工领域已经大量使用了自动化流 水线操作 如谷物收割 种子选培 花卉培育 蔬菜加工等 使轻 型输送带得到广泛应用 在农业生产和农产品加工领域 对输送带 性能的要求主要是材料卫生环保 耐磨 防霉 耐酸 用于高纬度 地区室外作业的需要满足耐低温条件 此外对输送带花纹 导条挡 板等也会有一定的要求 在国内 随着现代化工业制造水平的不断提高 目前农产品加 工行业也已逐步开始采用自动化机械加工手段 在种业 果蔬加工 等领域已经使用轻型输送带用于产品的制造加工过程 此外 随着 国家持续推行节能减排政策 并将节能降耗作为各级政府考核的指 标之一 粮库系统也已开始慢慢采用轻型输送带逐步替换橡胶输送 带 以达到节约能源的目标 与发达国家相比 国内的农产品加工业仍处于相对较低的水平 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 我国的粮食 蔬菜 果品 肉类产量均居世界首位 但加工程度浅 半成品多 制成品少 深加工用粮不到总产量的8 而发达国家的 这一比例在70 以上 欧美 日本等发达国家90 以上的蔬菜都经 过商品化加工处理后进入流通领域 而国内这一比例仅为30 左右 德国的苹果加工量占总产量的75 以上 而国内仅为10 美国 巴西的柑橘加工量占总产量的70 以上 而中国不到10 中国虽 为肉类大国 产量占世界总产量的1 4 但加工量只有5 左右 这既 是差距 也是潜力所在 资料来源 中国食品安全报告 2007 随着国内农产品加工业的快速发展和粮库行业逐步采 用轻型输送带作为传输工具 农业和农产品加工领域对轻型输送带 需求将在未来数年保持快速增长 8 机场行业 机场行业 机场的输送带主要用于行李和货物的运输 分拣与装卸以及用 于安检的X光检测 除X 光检测输送带一般要求使用TPU 材质外 其他用途一般采用PVC类输送带产品 近年来我国机场的旅客和货运吞吐量增长较快 根据中国民航 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 总局的统计 2009年我国机场吞吐量各项指标再创历史新高 其中 旅客吞吐量48 606 3 万人次 比上年增长19 79 完成货邮吞吐量 945 6 万吨 同比增长7 04 在机场建设方面 根据民航总局2008 年2 月发布的 全国民用机场布局规划 到2010年 全国的机场 数量将由2006 年底的147 个增加至190 个 到2020 年进一步增加 至244 个 随着国内对机场建设的大力推进和机场吞吐量的增长 每年新 增机场的配套和原有机场的替换将会对轻型输送带形成稳定增长的 需求 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 9 纺织印染行业 纺织印染行业 轻型输送带在纺织印染行业主要用于纱线生产中的纱锭传动 棉包输送 纺织印花中的印染导带 无纺布生产中的碳帘以及服装 制造过程中的输送和检针机带等 其中 印染导带和无纺布碳帘为 行业高端产品 对产品的精度等要求十分高 其覆盖层一般均为 TPU 材质 目前国内市场基本依赖进口 中国是全球最大的纺织品服装生产国 对纺纱 针织 印染后 整理 织机 非织布机等纺织机械的总体需求量较大 近年来 我 国的纺织机械行业总体保持了稳步增长 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 2005年以来历年季度纺机行业产业规模变化情况 2010 年1 8 月 我国纺机行业实现产品销售收入569 90 亿元 同比增长50 16 实现利润总额为34 18 亿元 同比增长172 04 纺织机械进出口总额37 26亿美元 同比增长56 84 均保持了快速 健康发展 随着纺机行业的持续稳定发展 纺织印染行业对轻型输 送带的需求也将保持稳定增长 资料来源 2010年三季度纺织机 械行业运行分析 中国纺织机械器材工业协会 10 工业自动门行业 工业自动门行业 在工业自动门行业 轻型输送带主要用于快速卷帘门和门封条 要求输送带外观一致性高 强度高 耐撕裂 耐紫外线 在冷库使 用的工业自动门还需要输送带产品能耐低温 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 我国工业自动门行业虽然从起步到发展只有几年的历史 但市 场发展非常迅速 2000 年以来 我国工业门销售额以年平均20 左 右的速度增长 2006 年工业门销售额达到720 亿元人民币 居日本 美国之后为第三位 未来随着我国商业地产 仓储物流等行业的发 展和使用工业自动门比例的逐步提高 其对轻型输送带的需求也将 保持稳步增长 11 轻工电子行业 轻工电子行业 轻工电子元器件行业的输送带主要是用于装配流水线上的货物 运输 一般对防静电的性能要求较高 部分产品甚至要求满足导电 标准 一般以PVC 类输送带居多 但部分高端产品的生产会采用 TPU 类输送带 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 电子元器件行业是通信 计算机及网络 数字音视频等系统和 终端产品发展的基础 目前 我国已经成为全球最大的单一电子制 成品货源地 也是集成电路技术的最大市场 电子元器件的生产线 基本都是自动化的流水线 需要大量的轻型输送带 未来数年内 轻工电子行业对轻型输送带的需求将保持稳步增长 12 轮胎 汽车制造行业 轮胎 汽车制造行业 输送带在轮胎的开炼输送 挤出成型 冷却裁切和整胎输送过 程中使用 产品以橡胶 PVC 输送带居多 部分使用TPU 产品 在汽车制造流程中主要用于冲压件的输送 拆包 产品以TPU 输送 带居多 同时也使用PVC 输送带 我国已经成为汽车制造大国 根据中国汽车工业协会统计 2009 年汽车产销分别达到1 379 10 万辆和1 364 48 万辆 排名全球 第一 汽车产销量的快速增长 也极大拉动了轮胎制造业的发展 据中国橡胶工业协会资料显示 目前中国的轮胎市场是全球增长最 快的 市场规模约为80 亿美元 占世界轮胎市场份额的9 汽车 工业是我国拉动经济持续快速增长的支柱之一 随着我国城市化进 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 程的进一步推进 汽车工业有望继续保持持续增长 轻型输送带在 汽车制造生产流水线 轮胎生产线上举足轻重 未来随着我国轮胎 和汽车制造行业的稳定发展 其对轻型输送带产品的需求也将保持 稳定增长 13 其他 其他 随着工业产品结构的不断完善 生产工艺的不断提高 轻型输 送带逐渐被更多生产领域所接受 应用也越来越广泛 需求稳步上 升 诸如印刷包装 钢铁及金属加工等生产线都离不开轻型输送带 的配套 五 行业竞争情况五 行业竞争情况 1 国际市场竞争格局 国际市场竞争格局 全球轻型输送带的市场主要位于欧洲 北美和亚洲 生产商也 集中于欧 美 日等发达国家和地区 其中全球最大的三家生产商 是瑞士Habasit 德国Siegling和荷兰Ammeraal 除上述公司外 在欧 洲市场 意大利Sampla 荷兰Derco 西班牙Esbelt等公司均具有一 定的竞争力 在日本和亚太市场 日本的阪东化学 三星皮带 NITTA等公司具有较强的竞争力 国内目前参与国际市场竞争的企业较少 且基本以PVC类输送 带产品为主 热塑性弹性体输送带很少 这主要是因为国内目前仍 采用涂覆工艺生产热塑性弹性体类输送带 其产品性能 精度 使 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 用寿命相比国外压延工艺产品差距较大 部分领域无法替代进口产 品 其质量难以获得国际客户的认可 永利带业自2005年起开始向欧洲出口PVC输送带卷材并由欧洲 当地的加工企业完成后加工工序后出售给最终用户 此后又陆续向 亚洲 南美 澳大利亚等地区出口永利产品 由于产品质量过硬而 获得客户的认可 近年来 由于发达国家人力成本高昂 为降低产品成本 Habasit Siegling Ammeraal等国际跨国公司逐步将劳动相对密集的 后加工工序转移到劳动力成本相对较低的中东欧 印度 中国等 虽然中国轻型输送带市场近年来增长较快 但一流跨国企业至今仍 未在中国投资建设高端压延工艺生产流水线 其TPU等热塑性弹性 体输送带仍由其在欧洲的生产基地生产 这一方面是出于技术流失 的担心 另一方面也是由于该类产品高附加值的特性可以支撑发达 国家高昂的制造业人力成本 2 国内市场竞争格局 国内市场竞争格局 根据产品的来源 国内市场轻型输送带供应商可分为 1 以Habasit Siegling Ammeraal 等为代表的知名跨国厂商 该类厂商经过多年的经验积累 拥有独特的材料改性配方 先进的 生产工艺以及一流的生产设备 能够生产门类齐全的系列产品 并 可根据用户需求设计出一体化的解决方案 该类厂商依靠广泛的市 场认知度和较大的技术优势 占据了国内高端轻型输送带市场 如 塑料制品轻型输送带制造行业分析报告 机场用行李输送带 印花导带 电子元器件行业用的高抗静电输送 带和具有特殊要求的食品加工输送带等 其产品主要通过进口自动 化流水线设备进入国内市场 材质一般以压延法TPU 热塑性弹性体 输送带为主 另有部分国内目前尚无法生产的特殊规格的PVC 输送 带如超宽幅PVC 输送带 产品的销售单价较高 下表是 2008 年至 2010 年 6 月我国轻型输送带和传动带 2 的 进出口数据 从上表可以看出 由于