中国视频监控产业发展研究.doc

中国视频监控产业发展研究报告（2008）目 录1.前言61.1数据来源61.2相关定义界定61.3产业特点71.4研究方法82.研究目标和主要分析模型82.1研究目标82.2SCP 模型92.3市场集中度91由产品本质属性所决定101)保质期短暂102)储运成本过于昂贵103)产品难以规模化生产104)受原材料供应制约112.由业内厂家的综合实力所决定111)业内厂家的综合实力普遍强大112)业内厂家综合实力普遍较弱113.由消费需求多样化程度所决定114.由新兴行业所处的发展阶段所决定125.受计划经济年代遗留的历史包袱和政策所影响122.4进出壁垒121) 需求经济学122) 供给经济学133) 产业链经济学132.5产业生命周期理论133.视频监控产业2007年发展分析143.1视频监控产业2007年发展现状分析143.1.1发展总概143.1.2网络视频监控发展现状分析163.1.3车载监控发展现状分析183.2视频监控产业2007年主要组织及规范233.3视频监控产业2007年供需现状分析253.4视频监控产业2007年分布现状分析253.5视频监控产业2007年发展趋势分析261)电信运营商提供规范化平台拉动整体市场282)行业视频监控解决方案需求加大283)网络化、个人化和智能化将是中国视频监控市场重要的发展趋势。284.视频监控在各行业的应用研究294.1公安304.2消防304.3银行314.4机场314.5高速公路324.6建筑工地324.7煤矿334.8变电站354.9水利351)系统分析362)系统设计384.10生产线414.11电梯425.视频监控产业2007年外部环境分析425.1社会环境分析425.2主要政策法规43521公共安全视频系统的建设与管理43522视频安防监控系统技术要求445.3产业标准分析445.3.1国内标准化状况451)中国通信标准化协会工作情况452)全国安全防范报警系统标准化技术委员会工作情况463)运营商标准工作情况475.3.2国际标准化状况471)IEEE472)ITU-T485.4技术发展分析501)突然入侵检测502)移动物体检测503)运动路径检测514)遗留物体检测515.4.1传统视频监控系统的缺陷525.4.2未来视频监控系统的走向525.4.3运动目标检测及跟踪545.4.4目前市场上流行的智能化视频监控系统的功能561)入侵与越线检测562)遗留、遗弃物品检测573)物品被盗或移动检测574)运动目标跟踪575)游荡检测585.5宏观经济环境分析585.6视频监控产业国际发展分析及经验借鉴606.视频监控产业2007年SCP 分析626.1视频监控产业2007年结构分析626.1.1视频监控产业内企业分析626.1.2视频监控产业关联产业分析636.1.3产品结构分析646.1.4视频监控产业壁垒分析641) 进入壁垒642)退出壁垒655.1.5视频监控市场集中度分析666.2视频监控产业2007年的厂商行为分析676.2.1价格竞争和成本控制676.2.2差异化和创新691)视频监控业务的客户群细分692)发展行业监控大客户的意义和可行性713)运营商视频监控平台发展监控大客户的核心优势724)当前发展行业用户的典型困难和对策736.2.3并购投资与多元化766.2.4视频监控产业市场推广分析761)向多个领域延伸762)实现跨省联网773)与其他业务融合774)产品应朝系列化、多样化发展785)找准市场切入点786)对产品性能的承诺比对产品质量的承诺更重要797)注重产品实体外的细节798)注重三位一体的媒介宣传799)营造良好的企业文化：806.3视频监控产业2007年经营绩效分析806.3.1效率与效益分析806.3.2问题分析837.视频监控产业2007年发展建议847.1运作效率的提高策略84711企业战略融入供应链战略84712转变经营理念85713建立供应链合作伙伴关系85714加快信息集成与信息共享855)构建新的商业模式867.1.1学习与借鉴877.1.2推进标准化887.2增强竞争优势897.2.1拓展产业价值链891)模式一：合作提供、各有分工。902)模式二：开发平台、发展业务。907.2.2国际市场拓展911)依赖进出口公司进行出口策略912)追随服务对象“借船出海”策略913)紧跟市场拾遗补缺策略924)利用外资的策略935)产业转移策略937.3促进科技进步93731智能监控系统93732智能视频技术961.前言 1.1数据来源 数据来源：国务院发展研究中心、国家统计局和万方数据。 1.2相关定义界定 视频监控是安全防范系统的重要组成部分，它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合。近年来，随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展，视频监控技术也有了长足的发展。在视频技术不断的发展情况下,视频监控目前可分为两大类:数字视频监控系统和网络监控( 嵌入式视频监控系统 )。 1.3产业特点视频监控的数字化首先应该是系统中信息流（包括视频、音频、控制等）从模拟状态转为数字状态，这将彻底打破“经典闭路电视系统是以摄像机成像技术为中心”的结构，根本上改变视频监控系统从信息采集、数据处理、传输、系统控制等的方式和结构形式。信息流的数字化、编码压缩、开放式的协议，使智能网络视频监控系统与安防系统中的各个子系统间实现无缝连接，并在统一的操作平台上实现管理和控制，这就是系统集成的含义。视频监控 的网络化将以这系统的结构将由集成式向集散式系统过渡，集散式系统采用多层分级的结构形式，具有微内核技术的事时多任务、多用户、分布式操作系统以实现抢先任务调度算法的快速响应，组成集散式视频监控系统的硬件和软件采用标准化、模块化和系统化设计，视频监控系统设备的配置具有通用性强、开放性好、系统组态灵活、控制功能完善、数据处理方便、人机界面友好以及系统安装、调试和维修简单化，系统安全，容错可靠等功能。视频监控 的网络化在某种程度上打破了布控区域和设备扩展的地域和数量界限。系统网络化将使整个网络系统硬件和软件资源的共享以及任务和负载的共享，这就是系统集成的一个重要概念。 闭路监控系统能在人无法直接观察的场合，适时、图象、真实地反映被监视控制对象的画面。闭路监控系统已成为广大用户，在现代化管理中监控的最为有效的观察工具。在控制中心，只要一个工作人员的操作，就能够观察多个被控区域，以及远距离区域的监控功能。视频监控系统的发展大致经历了三个阶段。在九十年代初以前，主要是以模拟设备为主的闭路电视监控系统，称为第一代模拟监控系统。九十年代中期，随着计算机处理能力的提高和视频技术的发展，人们利用计算机的高速数据处理能力进行视频的采集和处理，利用显示器的高分辨率实现图像的多画面显示，从而大大提高了图像质量，这种基于 P C机的多媒体主控台系统称为第二代数字化本地视频监控系统。九十年代末，随着网络带宽、计算机处理能力和存储容量的快速提高，以及各种实用视频处理技术的出现，视频监控步入了全数字化的网络时代，称为第三代远程视频监控系统。第三代视频监控系统以网络为依托，以数字视频的压缩、传输、存储和播放为核心，以智能实用的图像分析为特色，引发了视频监控行业的技术革命，受到了学术界、产业界和使用部门的高度重视。与传统的模拟监控相比，数字监控具有许多优点第一，便于计算机处理。由于对视频图像进行了数字化，所以可以充分利用计算机的快速处理能力，对其进行压缩、分析、存储和显示。通过视频分析，可以及时发现异常情况并进行联动报警，从而实现无人值守。第二，适合远距离传输。数字信息抗干扰能力强，不易受传输线路信号衰减的影响，而且能够进行加密传输，因而可以在数千公里之外实时监控现场。特别是在现场环境恶劣或不便于直接深入现场的情况下，数字视频监控能达到亲临现场的效果。即使现场遭到破坏，也照样能在远处得到现场的真实记录。第三，便于查找。在传统的模拟监控系统中，当出现问题时需要花大量时间观看录像带才能找到现场记录；而在数字视频监控系统中，利用计算机建立的索引，在几分钟内就能找到相应的现场记录。第四，提高了图像的质量与监控效率。利用计算机可以对不清晰的图像进行去噪、锐化等处理，通过调整图像大小，借助显示器的高分辨率，可以观看到清晰的高质量图像。此外，可以在一台显示器上同时观看16路甚至32路视频图像。第五，系统易于管理和维护。数字视频监控系统主要由电子设备组成，集成度高，视频传输可利用有线或无线信道。这样，整个系统是模块化结构，体积小，易于安装、使用和维护。 1.4研究方法 采用理论与实践相结合的研究方法，注重数的更新及其连续性，并通过数据反映该行业的现状、问题和未来。2.研究目标和主要分析模型2.1研究目标 研究视频监控产业在一定的市场结构下，一定的厂商行为使某一产业在价格、产量、成本、利润、产品质量、品种以及技术进步等方面所达到的状态。也即，厂商的经营是否增加了社会福利，是否满足了消费者的需求。也就是说，厂商是否提高了生产效率、实现了资源配置效率；是否生产满足社会需要的产品，是否生产满足社会需要的数量。 研究视频监控产业市场中各种要素之间的内在联系及其特征，包括市场供给者之间、需求者之间、供给和需求者之间以及市场上现有的供给者、需求者与正在进入该市场的供给者、需求者之间的关系。 研究视频监控产业采取的各种决策行为；或者说是企业为实现其既定目标而采取的适应市场要求的调整行为。 2.2SCP 模型 SCP(structure-conduct-performance，结构-行为-绩效)模型是由美国哈佛大学产业经济学权威贝恩(Bain)、谢勒(Scherer)等人于20世纪30年代建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统逻辑体系的市场结构(Structure)一市场行为(Conduct)一市场绩效(Performance)的产业分析框架。SCP 框架的基本涵义是，市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。 SCP模型，分析在行业或者企业收到表面冲击时，可能的战略调整及行为变化。 SCP模型从对特定行业结构、企业行为和经营绩效三个角度来分析外部冲击的影响。图1：SCP模型图 2.3市场集中度市场集中度(Market Concentration Rate)是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素, 集中体现了市场的竞争和垄断程度,经常使用的集中度计量指标有：行业集中率（CRn）、赫尔芬达尔赫希曼指数（Herfindahl-HirschmanIndex，缩写：HHI，以下简称赫希曼指数）、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等，其中集中率（CRn）与赫希曼指数（HHI ）两个指标被经常运用在反垄断经济分析之中。 造成市场集中度低下的原因 1.由产品本质属性所决定 在著名的“波特产业竞争”理论中，所描述的零散型产业，多数是市场集中度低下行业，这些行业中的产品一般具有以下一项或数项产品属性和特征 1)保质期短暂比如糕点业、鲜奶业，1-5天的保质期令某些有雄心壮志的地方企业望洋兴叹，无可奈何。达能乳业在上海和广州设有两大生产基地，该公司品牌、管理、人才等综合实力俱佳，但因其主导产品为“在冷藏区保存21天”的乳酸奶，受产品保质期和冷藏条件制约，业务范围只能龟缩于长江三角和珠江三角一带，而难以拓展全国市场。 2)储运成本过于昂贵如桶装水和雪糕冷饮业，前者510元的厂价和每百公里1元左右/桶的运价，限制了多数桶装水厂的区域扩张；后者从冷藏车、冷藏仓库到超市冷藏柜，储运投入巨大，许多地方冷饮公司不得不画地为牢，偏居一隅。另外，一些产品易破损，体积过大，储运成本从而过高，亦是市场集中度低下的重要影响因素。 3)产品难以规模化生产即产品无法快速低成本复制，比如众多的手工艺品，土特产品，中国还有一些行业处于手工作坊阶段，一旦出现可以大规模生产的机械设备，行业格局就可能发生翻天覆地的变化。 4)受原材料供应制约一些行业产品的生产基地必须建在原材料所在地周围，比如矿泉水业，受矿泉水源制约，大量企业难以向区外拓展，这是造成该行业市场集中度低下的重要原因。 2.由业内厂家的综合实力所决定 1)业内厂家的综合实力普遍强大市场上充斥着几十个实力均衡的品牌，各品牌之间的市场份额争夺非常激烈，但没有一家独占鳌头。比如日用品中的牙膏、香皂和卫生巾等行业，这些行业发展比较成熟，领先的多是合资品牌分割天下，这些品牌相互争夺，却谁也难以脱颖而出，致使市场集中度低下。在这些行业内，很难发现大的市场机会 2)业内厂家综合实力普遍较弱一些行业内厂家处于低水平竞争阶段，市场位于较低层次的均衡状态，厂家无力（或无心）打造强势品牌，各自偏居一隅，不思进取，从而导致行业市场集中度低下。比如糖果业、炒货业、榨菜业等等，若仔细挖掘，类似的细分行业还很多，毕竟中国尚处于市场经济的初级阶段。在这类行业中，比较容易挖掘市场机会。 3.由消费需求多样化程度所决定 消费者需求日渐多样化已是事实，千人一面的时代一去不复返。为适应个性飞扬多样的消费需求，消费者细分和市场细分日益重要，一些行业的产品更加关注的是细分市场。细分市场越多，必然意味着市场集中度越低，比如化妆品产业中的洗面奶，润肤露等产品。 4.由新兴行业所处的发展阶段所决定 许多研究表明，中小企业是科技创新的主要源泉。许多新产品（有专利垄断的除外）从中小企业中诞生、发展。但中小企业的实力又决定了在新行业发展初期难以迅速扩张占领市场，反而极易形成万箭齐发，千帆争先的竞争局面，从而影响了市场集中度。比如2000年的保暖内衣业，由于科技的进步，内衣衣料的保暖性能取得突破性的进展，各种背景的中小企业纷纷上马生产，几乎一夜之间，市场上冒出500百余种保暖内衣品牌，强势品牌难以脱颖而出，市场的低集中度成为必然。 5.受计划经济年代遗留的历史包袱和政策所影响 在一些行业，如果完全面对市场，可能早已是高市场集中度行业，但是由于存在地方保护，人为营造区域竞争壁垒，从而影响了一些行业的市场集中度。比如有众多地方品牌的啤酒、白酒、香烟行业。 现实中，一些行业的市场集中度低下，有可能是由以上一种或几种因素重复累加造成的。影响的因素越多，市场集中度越难提高；同样，企业对制约的因素分析的越透彻，越能发现其中蕴藏着的行业机会，从而提高企业自身的市场占有率。 2.4进出壁垒 进入壁垒意味着进入某一特定市场所遇到的各种障碍，主要包括：国家立法、机构政策针对少数特定厂商授予特许经营权所形成的政策性壁垒；在位厂商采取措施抵制新厂商进入而形成的策略性壁垒；因资源分布的区域性导致某地厂商无法取得该资源而不能进入特定行业的资源性壁垒；潜在进入者获取行业核心技术的困难所形成的技术性壁垒；在位厂商的绝对成本优势所构成的成本性壁垒；此外，市场容量、规模经济、消费者偏好也会构成进入壁垒。 1) 需求经济学 替代产品可获得性 产品差异性 增长率 变更性/周期性 2) 供给经济学 生产商集中度 进口竞争 生产商差异性 固定/可变成本结构 产能运用 科技机遇 供给曲线 进入壁垒/退出壁垒 3) 产业链经济学 供应商讨价能力 顾客讨价能力 信息市场失败 纵向市场失败 2.5产业生命周期理论产业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。如图所示：图2：产业生命周期图3.视频监控产业2007年发展分析 3.1视频监控产业2007年发展现状分析3.1.1发展总概近年来，中国视频监控市场受到“平安城市”项目、奥运安防项目以及各地、各行业安防项目需求加速增长等因素的强劲刺激和拉动，取得了快速的发展，整体市场规模迅速扩大。 2007年，中国视频监控市场的总体规模已达181亿美元, 且未来将持续而稳定的快速发展。伴随着市场的快速发展，浮现出了相应的问题与挑战，然而在这一过程中 ，也创造了相应的机遇。图3：中国视频监控市场的发展进程图4：2008年110月中国视频监控市场规模及其增长图在过去的三年中，作为第一代视频监控技术的模拟监控，由于在图像质量、监控范围上具有较大的局限性，市场份额遭受了较大程度的萎缩。然而，由于 其易于部署、易于应用以及突出的价格优势等诸多特点，它仍然广泛部署于特定的行业应用以及地区之中。总的来说，由于中国整体视频监控市场庞大的需求以及不均衡的 发展进程，如果没有产生在成本上可以完全替代模拟监控的新技术，模拟监控市场仍将长期存在。数字监控作为继模拟监控之后的第二代监控技术，无论在图像质 量、保存时间以及可靠性上均有大幅度的提升，为用户提供了高性价比的监控解决方案。当前，数字监控已牢牢地成为主导整体视频监控市场的视频监控解决方案，并成熟 部署于金融、商业等行业之中。国内知名的视频监控解决方案提供商，如海康威视、蓝色星际等，由于在自身行业领域中丰富的项目实施经验，赢得了更多的市场机会。在 IDC的最终用户调研中，相当一部分用户出于保护既有投资的目的，往往在已建视频监控系统基础的升级项目上，采用模拟-数字视频监控混合的解决方案。作为模拟和数字 监控之间的过渡，“1.5代”视频监控是中国视频监控市场特有的阶段。3.1.2网络视频监控发展现状分析视频监控领域是个充满机会的领域，尤其面向中小行业及公众家庭用户的网络视频监控正成为一片蓝海，市场潜力巨大。根据针对中小行业和公众家庭的市场调研，中小行业对网络视频监控的使用意愿和公众家庭用户表现出了较强的使用意愿，尤其是宽带用户相对非宽带用户使用意愿更高，这是个巨大的潜在用户市场，国内各电信运营商纷纷看好这一市场，摩拳擦掌相继推出全球眼、小神瞳等类似业务，并将目标市场进一步向中小行业和公众家庭用户拓展。图5：视频监控中小行业和公众家庭用户的网络视频使用意愿调查分析图相对传统的监控系统，网络视频监控的最大优势在于可以实现远程监控和低成本扩展监控范围。传统上视频监控多采用模拟或数字监控方式，多用于公共安全和工业安全领域，网络视频监控的出现则利用TCP/IP网络，实现了实时联动的远程监控和低成本扩展监控范围，使得视频监控可以向很多领域渗透，扩展了视频监控的应用范围。用户需求的逐渐显现，也为网络视频监控市场的打开奠定了基础。随着安防意识的强化和普及，安防领域逐渐扩展，由公共安全、大中型企业监控逐渐转向中小企业、家庭用户的安全防控，随着人们房产、汽车、家电等高值大件财产的增多，监控对象进一步扩大，其中包括对财产、设施及人的实时跟踪监控。越来越多的企业和家庭希望通过网络监控系统能帮助他们尽量避免损失防止意外，随时掌控现场，减少不安全、不公平等因素。这些都将是一个巨大的需求市场。安防是网络视频监控业务的功能之一，但决非业务的主要吸引点，用户对异常即时报警、实时实景监控、多点联动监控等功能表现出很高的期望。图6：网络视频监控业务的功能需求调查分析图对因此网络视频监控功能可主要定位在财产监控、异常报警、远程实时看管和协助等方面。电信运营商也完全有资源和实力加入这个市场。一是运营商自身业务发展的迫切需要，尤其是对固网运营商而言，传统业务增长乏力，需要新的增长点来支撑，也正面临很多新的机遇，如信息化应用市场已打开，ICT集成应用市场带来很大的增长点，运营商正突破传统的业务范围，向更多的领域延伸，随着电信改革重组新方案的实施，3G即将启动，全业务运营和融合的时代即将开始，这些都会为网络视频监控业务营造很好的内外部环境。二是运营商拥用强大的资源，完全有实力做好这一业务，有着通达各家各户的电话网络和宽带网络乃至移动网络，拥有庞大的用户规模，全业务运营也为多业务捆绑提供了条件，强大的产业链整合能力能团结产业链上的优势成员把这个业务做好。3.1.3车载监控发展现状分析图7：2008年1-11月中国汽车产量及增长分析图单位：万辆图8：2008年1-10月中国汽车月产量变化图图9：2008年1-11月中国汽车销量及增长分析图图10：2008年111月中国城市公交车保有量和2010年预测现在，在交通管理、交警执勤、运政执法、银行运钞押运等行业，对移动DVR的需求旺盛，对车载硬盘录像机的要求也来越高；深圳、广州、东莞等地已经开始实施公交车全面监控，北京、上海等全国各地也纷纷在准备调研中，这将诞生一个巨大的公交车监控市场。目前国际反恐形势、西部开发与东北振兴、2008奥运与上海世博会、国内城镇化与快速城市建设、平安城市建设等均是可能影响到车载硬盘录像机市场发展的主要积极因素。3G通信的应用使大流量数据的远程无线传送更加方便，基于此技术，远程视频监控将扩大应用。通信运营商也在技术及网络条件成熟后，希望能够开拓更多业务。这使移动DVR远程视频监控业务必然受到运营商的追捧，促进移动DVR业务的推广。网络技术的发展，WLAN、WiMax技术的迅速推广，使移动DVR的多媒体管理功能更加方便，例如视频录像的下载、多媒体节目的更新，都可以基于WLAN、WiMax等无线技术变得更加便捷易用，这导致更多的广告运营商加入车载广告这一巨大的市场中，使车载DVR这一载体成为各商家竞争的巨大舞台。图11：2008年110月中国汽车安全系统销售额及其增长分析图图12：20062009年中国汽车汽车安全系统占汽车电子部件的比重图研究预计，未来几年，中国汽车安全系统占汽车电子产品的比重逐年上升，而其他非安全系统的电子产品部分所占比重逐年下降。车载硬盘录像机系统：车载硬盘录像机系统可广泛应用于物流配送、交通运输、客运、交警执勤、押运等领域。预计车载硬盘录像机系统将于2009年在各行业普遍应用。单位：万套图13：2010年中国车载硬盘录像机系统市场规模预测分析图公交影音监控系统：目前全国城市公交车保有量约30多万辆左右，预计2010年全国公交车的保有量将达到50-60万辆，其中，上海、北京、深圳等城市的公交车达到1万辆以上。大中城市中，40%以上的公交车都将采用车载监控系统，其中部分车辆采用车载硬盘录像机系统，部分车辆采用专用的公交影音监控系统。预计2010年我国公交影音监控系统的市场需求量将达到18万套。单位：万套图14：2010年中国公交影音监控系统市场需求预测图车载影音监控系统：在长途客运行业中，预计2010年新装车及改装车安装的车载影音监控系统将达到11万套，以每套5000元的价格计算，市场经济总量将达到55,000万元。图15：2008年1-11月中国客车产量及增长分析图单位：万套图16：2010年中国新装车及改装车安装的车载影音监控系统需求量预测图单位：万元图17：2010年中国新装车及改装车安装的车载影音监控系统市场规模预测图 3.2视频监控产业2007年主要组织及规范 研究视频监控产业组织及规范的目的在于寻找最有利于资源合理分配的市场秩序，寻找充分发挥价格机制功能的现实条件。在产业组织论者看来，垄断是一定市场结构中的各种市场行为产生的一种市场效果、影响市场结构和市场行为的主要因素是集中、产品的差别化、新企业的进入壁垒、市场需求的增长率、企业的价格政策、产品政策、压制竞争对手的政策等。每个企业都追求规模经济，而每个产业的市场规模都不是无限的。这样，有限的市场规模和企业追求规模经济所产生的市场行为都会使市场结构趋向垄断。垄断的形成则会使少数企业通过企业间的合谋、默契、领导价格制和构成卡特尔等形式控制产业价格、形成扼杀竞争的垄断价格，破坏价格在合理分配资源上所起的作用，阻碍资源随供求关系移动，引起资源分配的“X非效率”，减弱企业改善经营管理和推动技术革新的动力，最后造成经济发展的停滞。因而，为了获得理想的市场效果，需要国家通过制定产业组织政策干预产业的市场结构和市场行为，通过降低卖者的集中度、减少进入壁垒、弱化产品差别化趋势、控制市场结构和通过反托拉斯法控制市场行为等抑制垄断的弊端，维护合理和适度的竞争秩序。很多行业用户的视频监控需求都不是独立的，需要与其他业务信息系统的数据进行联动，比如水利部门需要在视频中集成相关的环境监测、气象、水文数据，城管部门要求实现联动报警、与电子地图结合等功能。因此，运营商还要把视频监控系统和管理信息系统、网络系统以及其他相关业务系统结合起来，实现对大量视频数据的压缩存储、传输和自动处理，从而达到资源共享。不仅如此，从提供简单宽带接入到系统集成全面服务，除了能够让用户更为便利地使用视频监控业务外，对电信企业的战略转型也有积极的意义。通过提供系统集成服务，电信运营商在传统的接入收入之外，还获得了增值服务的收入，开拓了信息化市场，完全符合电信运营商的转型战略，在为企业带来新的业务增长点的同时，也极大地提升了运营商的核心竞争力。开展视频监控业务还可以有效带动VPN、专线租用业务和ADSL/LAN的接入业务。经过初步测算，使用该业务能有效带动专线和ADSL业务发展，业务拉动比例最高可达1：3.1。对于提升运营商综合服务水平、丰富运营商宽带综合业务都有着积极的推动作用。电信运营商作为主导，应该和产业链上下游各方紧密合作，为所有的合作伙伴提供一个统一平台，最大化地实现兼容性；统一视频监控用户使用的系统界面，使用户可以方便地使用各项宽带业务。在资费标准方面，运营商应该针对不同的客户群，采用不同的营销模式和运营模式，对于大众用户，计费模式和资费套餐是主要的营销方法；而对于企业、行业用户，必须紧密和宽带接入结合，充分发挥宽带网络的带宽和覆盖范围优势，提供具有优势的解决方案。 3.3视频监控产业2007年供需现状分析随着我国经济的发展，人民生活水平的提高带动了对娱乐需求的提升。视频应用在社会安全防范、道路交通监控、视频娱乐网站等方面都有极大的发展前景。而视频存储将成为存储应用的一个重要市场增长点和巨大市场。视频监控系统将进一步深入行业应用的具体需求。然而，在用户对于视频监控系统期望不断提升的同时，在项目实施以及成本控制方面仍然 存在一定的问题。以图像采集为例，用户若采用高清信号，相关视频、网络以及存储设备的直接成本提升是可以直观计算出的；然而，特殊行业用户的需求，如金融核心监 控点的人像识别、身高测量，环保监控点的指标测量等，通过直观方式来计算成本并实施则难度较大。 3.4视频监控产业2007年分布现状分析 在网络视频领域，2008年网络视频融资活跃，用户数量和流量都获得了较大的增长，2007年中用于网络视频的存储市场价值达到2.6亿元，2008年，在竞争压力下网络视频服务提供商需要增加存储量或者重新构建存储系统以提供更多更完善的视频内容。这意味着网络视频提供商对存储需求会更加集中，更具规模。这些因素将有效带动存储在网络视频方面的应用和发展，预计2008年用于网络视频的存储将达到4,9亿元的市场价值。在视频监控领域，与其他数字系统不同的是，视频监控系统产生的数据量是非常惊人的。以CIF格式为例，要达到实用的录像质量和25帧/秒的连续性，一个视频通道以JPEG进行帧内压缩将产生约15KB/帧、375KB/秒、1.35G B/小时的数据量，以H .264进行流式压缩也将产生约400kbps/秒、200MB/小时的数据量。2008年奥运会、国内城市化发展与快速城市建设、西部开发与东北振兴、平安城市建设、部分应用领域安全事故频发等方面，都构成了2008年视频监控领域发展的主要促进因素。2007年用于视频监控的存储系统市场价值达到5.1亿元，预计在2008年，安全部门视频监控系统、城市道路指挥中心、高速公路视频监控中心、社区视频监控系统等都会大范围增加视频监控的应用，这将有效带动视频存储系统的增长。用于视频监控的存储系统将达到7.6亿元。2007年用于视频存储领域的存储系统市场价值为7.3亿元，预计2008年用于视频存储的存储系统将达到11.9亿元的市场规模，在视频存储领域的同比增长将达到67.2%，远高于整体存储市场的增长。网络视频监控是IT、安防与电信技术相结合的高新科技市场, 在安全防范、案件侦破、校园监考、赛事督管领域作用突出。经历过“9.11”恐怖袭击事件后, 安全问题被各国政府提上重要日程, 网络视频监控技术、设备、手段在经济与人口增长迅猛的国家及城市快速发展。在我国, 政府在网络视频监控的应用中起主导作用, 如“平安城市”等项目将占总市场应用的38%。 3.5视频监控产业2007年发展趋势分析随着近年来“平安城市”、“平安校园”等安防项目在全国范围的开展和深入，机场、地铁以及景 区等用户对于视频监控覆盖范围、监控点数以及网络传输I/O等要求的不断提升，网络监控正成为中国视频监控市场炙手可热的拉动因素。网络监控设备厂商的视频监控整体 解决方案，正受到越来越多用户的了解和认可。在国内大型的视频监控项目中，更是出现了视频监控系统中，除后端显示设备之外，全部设备IP化的发展趋势。根据IDC的研 究，从全球范围的发展趋势来看，整体视频监控市场中网络摄像机（IP Camera）以及网络视频存储 (NVR) 等 IP存储的出货量开始超过传统摄像机和硬盘录像机，成为市场 增长的主推力。虽然中国市场的成熟度相对于全球市场略有欠缺，然而，中国市场在整体需求、增长速度上具有更多的发展机会。此外，由于中国视频监控市场的部署基础 相对较小，因此在技术切换的速度上，将更具优势。未来市场将分别在 深度和广度上具有以下发展趋势（见下图）：图18：未来中国视频监控市场的发展趋势单位：亿元图19：20092012年中国视频监控产业市场规模预测图未来中国视频监控市场将具有以下发展机会：1)电信运营商提供规范化平台拉动整体市场不同于安防行业在标准化方面的欠缺，电信运营商具有多年网络运营维护以及接 口协议标准化的优势，并具有图像统一处理、控制及调度的优势。运营商所搭建的平台，将吸引更多的边缘视频监控用户，创造更深层次的外延需求、增值业务的可能。运 营商的进入，在“平安城市”项目之外给市场创造了新的机遇，纵观整体视频监控市场，为市场的参与者如运营商自身、硬件设备提供商、行业解决方案增值服务商、以及最 终用户创造了多赢的可能。2)行业视频监控解决方案需求加大从行业的角度来看，在过去的几年中，政府、电信和金融等领域的视频监控发展一直走在整个市 场的前列，而其他行业尽管存在一定的需求，部署的速度却大大滞后。这也意味着视频监控市场具有广泛的发展前景。未来将有更多的二、三级行业市场加大自身在视频监 控领域的投入。同时，随着行业应用的加深，在一些成熟行业的视频监控建设中，“重硬轻软”的倾向已大为改善。更多的行业用户在呼唤行业指向性更强的视频监控解决方案，以加强企业安全管理措施。3)网络化、个人化和智能化将是中国视频监控市场重要的发展趋势。网络视频监控具有独特的优势。与模拟和数字监控技术相比，网络视频监控利用了TCP/IP网络，可以实现远程监控和低成本扩展监控范围。网络视频监控的这些优势使其大大扩展了视频监控的应用场景。网络视频监控包括模拟摄像机+网络视频服务器和网络摄像机两种解决方案。目前网络服务器多用于大型监控工程。网络视频监控的出现使得视频监控开始向道路交通、企业信息化、家庭、教育、医疗等新的应用领域渗透。就目前情况看，政府、金融和电信是视频监控主要的应用领域，分别占了总体市场规模的29.4%，20.2%和14.7%的比例。由于网络视频监控的出现，尤其是网络摄像机的出现，使得视频监控更加迅速地成为家庭和个人化应用。在欧美市场，网络摄像机已经成为一种消费电子产品，在超市即可购买。在国内市场，视频监控在家居(小区和家庭)领域的应用也在迅速发展，所占市场比例达到6.4%，超过企业信息化的应用。另外，3G的部署、移动网络带宽的改善为移动运营商提供移动视频监控业务创造了条件，这将更加促进个人视频监控业务的发展。智能监控能够自动识别监控对象，感知对象发生的变化，当监控对象发生异常情况时可以实现自动报警等功能。从2006年起，有一些国外的视频监控软硬件厂商开始推出一些具备智能监控功能的产品，由于成本和技术的限制，智能监控还没有得到广泛的使用。但我们认为智能监控有着精确、及时和资源节约的优势，随着技术的演进，智能监控将会应用到更多的领域中，不仅是在公共安全和工业安全，更会融入到家居智能化当中。4.视频监控在各行业的应用研究 在视频监控领域，随着数字化视频监控系统的普及，监控数据的存储越发显得重要。随着监控点的增多，视频数据量也随之增加。目前的数字监控可谓百花齐放，应用行业十分普遍，除了金融、政府、军队、口岸和交通等特殊行业外，社区、写字楼、酒店公共场所、工厂和商场都已应用了和正在实施数字监控，同时网络化、智能化的技术特点已经非常明显，不再是单机的简单监控。与此同时，监控时间周期在延长，从每天8小时向每天24小时，从1个月向3个月，甚至向1年的存储周期发展，清晰度从普通的352288向704576提升，这些都使视频数据容量飞速发展。总体来说，数字监控应用正在向各个行业渗透，存储的时间越来越长，将构成极大的存储需求增长。4.1公安单位：亿元；%图20：2007年中国公安视频监控市场的公用市场份额图 4.2消防单位：亿元；%图21：2007年中国消防视频监控市场的公用市场份额图 4.3银行单位：亿元；%图22：2007年中国银行视频监控市场的公用市场份额图4.4机场单位：亿元；%图23：2007年中国机场视频监控市场的公用市场份额图4.5高速公路单位：亿元；%图24：2007年中国高速公路视频监控市场的公用市场份额图4.6建筑工地单位：亿元；%图25：2007年中国高速公路视频监控市场的公用市场份额图4.7煤矿单位：亿元；%图26：2007年中国高速公路视频监控市场的公用市场份额图煤炭是我国重要的基础能源和原料，在国民经济中具有重要的战略地位。作为我国的主要能源，改革开放以来，煤炭工业取得了长足发展，煤炭产量持续增长，生产技术水平逐步提高，煤矿安全生产条件有所改善，对国民经济和社会发展发挥了重要的作用。 但在煤炭工业发展过程中仍然存在结构不合理、生产与管理机构布局分散、增长方式粗放、科技水平低、安全事故多发、资源浪费严重、环境治理滞后、历史遗留问题较多等突出问题。随着国民经济的发展，煤炭需求总量不断增加，资源、环境和安全压力进一步加大。 近几年煤炭行业屡有重大事故发生，安全生产已经成为煤炭工业的重中之重。随着安全生产法的颁布，为了全面贯彻安全生产法的“安全第一，预防为主”的方针，努力实现安全生产工作从被动防范向源头管理转变，遏制和减少重、特大事故的发生。安全生产法第三十三条规定：“生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。” 为了实现以上目标，在煤炭行业利用先进的信息通信技术，建议一个完善的远程生产视频监控和应急调度指挥系统就尤为必要。煤炭行业的远程生产视频监控和应急调度指挥系统主要有以下特点： 对生产现场的情况可以实时进行视频监控，以便领导和管理单位可以随时掌握生产现场第一手情况，并且能够采集各种报警探头的信号，如甲烷、一氧化碳、风速、温度、风机风门开停等，在出现事故后立即启动报警，利于人员的及时疏散，同时报警信息会同步传送到安全生产管理部门，便于相关部门迅速采取应急措施。 建立覆盖各个相关部门的应急指挥调度系统，在事故发生后，系统可以第一时间自动召集领导和相关部门的应急会议，并且将监控图像导入应急会议中，供领导快速决策，相关部门启动应急程序，协助现场人员撤离，并且启动应急预案进行抢救，以防止和减轻人员伤亡，降低财产损失。 建立覆盖生产现场的视频会议系统，以利于煤矿领导、政府和行业相关部门对生产现场进行安全生产的教育和培训，提升生产现场的管理水平，提升工作人员的安全意识和工作能力，克服了原来由于煤矿面积大，多山路，参加会议很不方便，既费时又费钱而导致对生产现场培训、教育不够，生产现场管理水平和工作人员安全意识薄弱的问题。 视频监控和应急指挥调度视频会议系统提供的语音和图像必须清晰完整且不中断，不但可以及时向上级救灾指挥中心传输监控录像，请示汇报工作，同时，对事故现场可以录像还可以随时回放，以便追究责任，总结经验教训。4.8变电站单位：亿元；%图27：2007年中国高速公路视频监控市场的公用市场份额图 4.9水利单位：亿元；%图28：2007年中国水利视频监控市场的公用市场份额图水利系统内各种生产设备类型复杂，数目巨大，地域分布广，人工维护困难。同时，为适应减员增效和现代化管理的要求，对生产现场的闭路电视监控系统在可靠性、易用性及易维护性，尤其对远程监控方面提出了更高的要求。另外，水利系统的信息网络的建设质量和速度在各专网系统中是名列前茅的，这为基于嵌人式Web服务器的网络视频监控的应用提供了良好的条件。 基于嵌入式Web服务器的网络视频监控作为计算机广域信息网的重要功能，主要应用于无人值守，各所综合监控系统、现场调度指挥系统及对灾害和突发事件的应急处理。以确保监控场所内设备的可靠运行及人员的安全。1)系统分析 较之传统的工业电视系统，新系统的特点是：经济性 到目前为止，普通网络图像解决方案通常都需要复杂的系统，涉及附加软件和硬件，工作站，有时还有视频电缆系统。有了视频服务器，您的网络成了图像的资源仓库，不需要一些不必要的设备和安装的投入。即插即看的解决方案 视频服务器具备了所有需要用来建立远程监控系统的构件。它采用标准的，内置软件以及需要的任何平台。它也可以预先设置对图像进行处理的水平/垂仰/变倍等功能。只需要接人以太网，分配一个地址，您就可以随时用浏览器观察远程传输过来的图像。 浏览器软件就是可免费获得的Netscape Navigator或Microsoft Internet Explorer。真正基于WEB的管理工具包括一些用户使用向导，可令用户快速按照需要进行应用设计。他们能够从几个应用的预设置中选择：监控四画面模式，跟踪监视，报警前/后的图象存储，和镜头水平/垂仰/变倍控制。这些仅是众多内置特性的一部分。高性能 视频服务器的视频监控能力和其独特的高性能的RISC(精简执令运算集)芯片，能够在10/100M网络上以每秒30帧的速度传送高质量的动态图象，并支持多用户同时访问此视频服务器。当触发报警时，它可以自动存储报警前后一定时间段内的活动图像。在任何网络中易于使用图29：典型远程视频监控方案图30：前端系统 基于全球业界标准，视频服务器可以与各种类型的以太网设备无缝连接。由于视频服务器是作为一个开放的Web服务器设计的，所以它同Internet一样很容易就可以被集成到群组应用程序中。您可以在混合的网络环境中使用它，比如Windows，Mac，UNIX，和OS/2。您所需要只是在相应的客户机上有一个标准的Web浏览器和TCP/IP软件。其它设备的灵活接入 视频服务器可以方便地接人其它安全防范设备，如温度、湿度、烟感、入侵等报警器；同时可以连动灯光、警号、锁具等动作设备，这使得它可以方便地组成一套功能强大的安全防范系统。2)系统设计系统组成网络视频监控系统是闭路电视监控技术领域的一个全新的应用技术革命。它应用目前最先进的数字视频压缩理论，可以借助数字光纤、数字微波、卫星、无线扩频、lSDN、DDN等多种数字传输媒体和现代化的数字信号通信手段，结合网络技术和多媒体电脑软硬件控制技术，突破了传统视频监控系统进行远程实时图像传输的限制，实现了计算机网络管理，最大限度的实现资源共享，为使用者提供了良好的人机交互控制界面和丰富可靠的应用功能，解决了很多实际应用问题。整个系统由前端系统、远程传输系统及中心端控制系统等三部分构成，如下图所示。图31：中心控制系统前端系统 前端系统主要由信号采集设备和可遥控动作设备两大部分构成，如图2所示。售号采集设备包括视频、报警信号采集及其他模拟量采集设备，主要由摄像机、红外微波报警探测器、温度探测器以及电流电压数据采集器件等，这些设备负责采集监控现场的视频图像、非法侵入、温度、电流电压等信号和数据：可遥控动作设备包括电动变焦镜头、全方位云台、室外电控防护罩、电控自动门，射灯开关等其它可控机电设备，这些设备按照中心控制端发来的遥控行动指令进行动作。 根据下图所示，本系统为各类用户提供了丰富的信号接口，不仅提供了现场音视频监控，更提供了具有重要应用价值的动作遥控和模拟量信号采集，将现代化的监控管理手段和自动控制手段有机地结合在一起，因此尤其适合于水利系统的无人值守等实际应用场合。(1)视频采集设备视频采集设备是前端系统的重要组成部分，使用目前在视频监控领域得到广泛应用的彩色或黑白CCD摄像机，它与光学镜头配合，通过光电转换将光信号转