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汽车标准件项目可行性研究报告记录 作者： 日期：12 汽车标准件项目可行性研究报告汽车标准件控股有限公司2007年7月目 录市场分析-2-汽车行业发展现状及预测- -紧固件行业的现状及发展前景-项目概述-3-项目介绍- -项目优势-投资额度及资金构成- 项目设计-4-筹备进度-发展计划- -组织结构- -岗位安排- -项目预算- -投资收益预测- 项目风险-8-市场风险-技术风险-财务风险- 第一章 市场分析一、 汽车行业发展现状及预测、06、07年汽车产销数据数据1：2006年中国国内汽车销量突破700万辆，达到720万辆。预计2007年中国市场将在2006年基础上再增100万辆，总销量突破800万辆，从而可能超过德国，仅次于美国，成为全球第二大汽车市场。数据2：继2006年增长25%之后，2007年前四个月汽车销量为293万辆，同比增长21.5%，其中乘用车销量为208万辆，同比增长20.7%；商用车销量为84.9万辆，同比增长23.4%。和去年相比，乘用车增速有所放缓，商用车增速提高，汽车行业发展更加均衡。数据3：发展迅速的重卡市场引人注目2007年前四个月，重卡市场，特别是半挂牵引车市场增长速度超过市场普遍预期。重卡市场增长了60%，其中，重型货车(含非完整车辆)增长35%，半挂牵引车增长133%。、14家车企2010年预测年产量达1582万辆国内主要14家汽车集团2010年预测年产量：（下表2010产销目标总计：1582万辆） 车企 预测年产量 车企 预测年产量。一汽 200万奇瑞 100万 上汽 200万 吉利 100万 广汽 130万 比亚迪 52万 长安 200万 江淮 20万 东风 180万 长城 50万 东南 50万 华晨 100万 北汽 150万 南汽 50万 数据来源：根据公开数据整理，仅供参考。单位：辆（表/王灿彬）二、紧固件行业的现状及发展前景随着中国经济连年快速发展及经济发展前景的乐观，机械工程及汽车产业突飞猛进；中国作为“世界工厂”对国际汽配产业转移的承接等，促推国内标准件生产迅速发展。据不完全统计，目前国内涉足标准件生产的厂家不下3000家。作为世界最大的紧固件生产国，20012005年，全国紧固件产量年平均增长率为14.32%，销售收入年平均增长率为23.07%，出口量年平均增长率为24.91%，出口创汇年平均增长率为31.95%。到“十五”末，产量比“九五”末翻了近一番，销售收入是“九五”末的2.7倍，出口总量是“九五”末的近3倍，出口创汇是“九五”末的3.8倍。2005年，中国紧固件产量达到390万吨，占世界紧固件总产量的四分之一强，实现销售收入298亿元，出口产品150.75万吨，创汇达到17.85亿美元，位居我国基础件产品出口之首。2006年上半年,紧固件出口贸易虽然发展很快,全国紧固件出口总量达109.99万吨,比2005年同期增长30.82%,销售额达12.29亿美元,同比增23.07%。在中国紧固件产量稳居全球第一的同时，销售额却仅占世界总销售额的10%左右；出口的平均价格为1240美元/吨，总体价格水平不高，尤其是我国从国外进口的平均价格高达9000多美元/吨，相差8倍。这正凸显了我国紧固件行业存在的产品结构不合理问题。中国紧固件的出口仍在依靠产品数量的增加来扩大市场,产品存在档次低、价格低的问题。主要进入的是国外维修备件市场,只有少数产品进入主机配套市场,并多以OEM的方式交货,还没有形成自己的品牌。三、汽车标准件市场发展预测不考虑外贸市场的影响，理论上，国内汽车标准件市场的增长速度应与国内汽车产量增长速度保持一致；考虑到外贸市场的影响（1、中国紧固件外贸销售额已占总销售额的40%左右；随着紧固件产业向中国的进一步转移，可以预计中国将在国际标准件市场占据更大的市场份额；2、国际汽车产业的整体增长速度远低于中国汽车产业增长速度），国内汽车标准件市场的增长速度可能高于或低于国内汽车产量的增长速度，但增长额度会大于国内汽车产量增长的相应标准件需求额度。同样，依据以上数据（2006年国内汽车产量为720万辆， 2010年国内汽车产量将超过1600万辆），在不考虑外贸的情况下，汽车标准件需求量在未来4年将有超过120%的增长。第二章 项目概述一、 项目介绍湖南易通科技有限公司作为湖南省内最具影响力的汽配品牌，在近年来主打产品钢板弹簧利润日益走低的背景下，基于易通十余年的汽配生产经验及营销渠道，以品牌延伸、横向扩张为战略指导，进军标准件生产领域，扩充和完善汽配产品线。该项目自2007年4月份进行项目研究和市场调研，2007年7月初完成项目方案。项目计划第一轮投资600万，建成年生产能力2000万的现代化汽车标准件生产线，并根据市场情况逐年增加投资，扩大生产规模。第一条生产线预计2007年9月底正式投入生产。项目初期主要以原汽车厂家（福田、东风、三一、浦沅等）配套为主，逐步进入外贸市场和零售市场。项目预计第一年完成销售2000万，第二年完成销售3000万，并于第二年下半年投建第二条生产线。项目目标通过3-5年的努力，建成产销过亿的专业化汽车标准件生产基地，10年内，打造成为中国最大的标准件生产基地。二、项目优势品牌-湖南易通汽车配件科技发展有限公司成立于1992，是国内知名的从事汽车钢板弹簧生产与销售的专业厂家，湖南省高新技术企业，湖南省小巨人企业，中国火炬计划项目重点扶持单位。易通品牌在汽配行业业已取得的品牌认知和品牌美誉将有助于标准件项目的市场营销和推广，同时也有助于延伸易通的品牌内涵，实现由单一产品品牌向综合性汽配品牌的飞跃。技术-1992至2007，16年的板簧生产经验，积累且证实了易通在汽配生产上的扎实技术功底。板簧生产与标准件生产在技术上的极大类同，无疑为标准件项目提供了强大的技术支持和保障。物流-历经16年的发展，易通业已建立的先进的现代企业物流体系为标准件的原料采购到产品配送提供了成熟的经验模式。市场-易通现已与东风集团、北汽福田、长丰集团、一汽红塔、中联重科、三一重工、南海福迪建立起稳固的产品配套合作。这些配套产家同时也是易通标准件的目标客户，籍此，为易通标准件进入配套市场提供了友好合作平台和切入口。同样，易通的贸易市场和零售市场也为标准件在这些市场的开拓提供了低成本的进入渠道。管理-板簧和标准件同为汽配产品，易通在管理创新方面取得的巨大成就为标准件项目提供了良好的借鉴和参考。人力资源通过十余年的发展，易通培养了一大批优秀的汽配行业优秀人才，从生产技术到市场营销、管理等，这为标准件项目提供了优秀的人才队伍，也为企业优秀人才提供了更广阔的发展平台，有助于易通的人力资源建设。规模-板簧和标准件在原料、耗材、技术、设备、市场等等方面具有极大的共性，这为规模效应提供了基础和条件，在压缩生产成本、管理成本、市场成本等的同时，也有助于品牌内涵的延伸。由于板簧和标准件在原材料、生产、管理、技术、销售渠道等方面的类同性，具备十余年板簧生产历史的易通公司不论是出于企业扩张的发展动力，还是出于板簧利润下降的生存压力，在当前条件下适时进入其他汽配产品市场，充分挖掘自身在品牌、生产、管理、技术和销售渠道上的优势资源，进行资源的重整，是汽配公司发展到一定阶段的必然选择。同时，随着国内汽车产业的不断成熟，汽配产品也将逐步向成套化发展，只有能够提供相关性成套设备的零配件厂家才能获得整车厂家的青睐。 三、 投资额度及资金构成 项目拟成立独立公司运作，公司注册资本拟订为1000万，实到资本（第一期投资）600万：第一期投资：600万按年生产能力2000万规模设计资金构成：湖南易通科技有限公司-300万 占股51%管理团队- 180万 占股25%其他个人或企业入股-120万 占股24%第四章 项目设计 一、筹备进度 8月1日-签定股东发起协议 进入公司注册程序 8月10日-第一部分资金到位（300万） 完成厂房设计规划 8月15日-厂房奠基 开始原材料及辅助设备采购 开始人员招募 8月30日-完成所有设备采购 第二部分资金（300万）到位 办公用品采购 9月15日-厂房竣工 公司注册手续完成 设备到位 各岗位工作人员到位 9月16日- 20日-设备调试 工作人员上岗培训 9月21日-正式投入生产 二、发展计划易通标准件的市场销售以配套市场为主，零售市场为辅。（零售市场产品类别较多，单个产品批量较少，工艺相对繁杂，市场开拓成本较高，风险较大）。特别是在项目初期，主要依托配套市场积累资金、技术、经验，做大规模，增强实力。零售市场仍以配套产品种类进入，主要用于消化剩余生产能力，加大生产设备的利用率；在渠道上仍然以易通板簧销售渠道为主。项目初期以福田、东风、三一、浦沅为主要配套客户，逐步开拓其他国内配套厂商；第2年尝试性开拓外贸市场及零售市场。*前三年配套、零售、外贸销售比例及销售总额：配套市场 零售市场 外贸市场 销售总额第一年 90% 10% - 2000万第二年 75% 10% 15% 3000万第三年 55% 10% 35% 4500万根据目前国内紧固件整体增长速度、国内汽车生产增长速度及易通客户资源情况，预计项目第一年完成2000万销售额，第2年、第3年增长速度环比50%，第4年至第8年增长速度环比30%。 三、组织结构股东会CEO技术部生产部营销部行政部财务部设备维护质量检测新产品开发配 套零 售四、岗位安排1、行政部 1人 职责：2、技术部 3人 职责：3、生产部 _人 （包括采购1人、物流1人、管理人员1人、生产工人_人）4、营销部 3人 职责：5、财务部 1人 职责：*生产工人安排表：（以下数据待核实确定）设备名称配备人数（单班）配备人数（双班）配备人数（3班）台/套总人数/设备类冲床 1人 2人 3人3台 9人仪表车床 2人 4人 8人3台 24人滚丝机 1人 2人 3人3台 9人中频加热炉 1人 2人 3人1台 3人网带式托辊型淬火炉 5人 10人 15人1套 15人网带式回火炉抛丸清理机 2人 4人6人 1台 6人打标机 1人 2人 3人1台 3人5T拉拔机 1人 2人 3人1台 3人轧尖机 1人 2人 3人1台 3人卧式调直机 1人 2人 3人2台 6人油压机 1人 2人 3人1台 3人总人数 84人五、项目预算1、设备预算U型镙栓设备（耗材）报价预算表根据市场信息和几个设备厂家的报价情况及产能产量，主要设备报价及基本预算如下表设备名称规格型号制 造 厂 商主要技术规格报价（元）数量总价（元）备注冲床J23-80B型长沙锻压机床厂公称力800KN、滑块行程120mm、最大封闭高度360mm、总重量5.5吨.5万元3台15万元下料成型仪表车床C0618B温洲仪表机床厂加工直径为30mm以下。0.5万元3台1.5万元倒角滚丝机Z28-80邢台市邢工机械制造有限公司滚压材料直径：548mm活动主轴进给速度：5mm/s；滚丝轮外径：170mm螺纹长度：不限（另加保护）2.1万元3台6.3万元滚丝中频加热炉KGPS8000/250A无锡同州电器有限公司250KW14万元1台14万元加热网带式托辊型淬火炉GST-860 型姑苏科技有限公司1. 设备总功率：约430KW 电源：3P-380V，50Hz2. 设备总重量：约45000Kg 总长度：约29.5米 设备高度： 约2.5米 宽度：约2.0米3、炉温：淬火炉820950 淬火槽6080 后清洗机2060 回火炉 06504. 生产能力：淬火：最大淬火560-620件/h (产量随工件形状尺寸、单件重量、堆料情况及冶金条件而变化) 5. 炉内气氛：淬火炉： 保护气为-甲醇渗碳气为-工业煤气 碳氮共渗-再加氨气。回火炉： 空气150万元1套150万元淬火回火网带式回火炉GSH-810型抛丸清理机XQ75长沙西翔机械有限公司1、 加料量300/15分钟2、 履带传送7万元1台7万元抛丸打标机GY-90X160济南精准科技公司1、标记速度：5120 字符/分钟；2、标记深度：0.10.8mm可调；3、标记内容： 阿拉伯数字09；英文字母AZ、az；汉字； 常用符号(例如 ，/，_*， 等)；1.7万元1台1.7万元打标识5T拉拔机ZQ250大沥锦诚五金机械厂1、 拉直径50以下规格；2、 拉料长度9米4.8万元1台4.8万元拉光轧尖机ZQ400大沥锦诚五金机械厂轧直径3010规格棒材2.8万元1台2.8万元轧头卧式调直机大沥锦诚五金机械厂直径256规格棒材2.8万元2台5.6万元校直油压机400T天水锻压机床厂公称力4000KN22万元1台22万元压型小设备、工具设备及设备附配件设备维修管理类运输铲车等其他办公设备、管理设备10万设备耗材油料等20万总预算260.7万上述设备及报价为初步调研情况,具体情况还需分析评审.2、厂房1000平米 50万3、 流动资金按年生产能力2000万计，资金周转期1个月，流动资金在200万左右总预算：510.7万六、投资收益预测根据市场调查，针对不同的产品类别，国内汽车标准件的配套市场价格从8000-11000元/吨不等。零售市场价格在13000元/吨左右。出口平均价格为1240美元（06年数据），折合人民币在9400元/吨左右，考虑到今年国际原材料上涨及人民币汇率上升，相应价格应该在10000元/吨左右。 在针对不同产品进行成本分析后，目前标准件的市场平均净利润应在8%-15%之间。按2000万的产销规模计，年利润在160万-300万之间。年投资回报率为26.7%-50%。第五章 项目风险一、市场风险 1、国际贸易壁垒以上数据可见，紧固件外贸销售额已占到我国紧固件销售总额的40%，外贸依存度相当高，且主要依靠降低价格赢取市场，我国紧固件出口价格只相