K3“加”Cloud“加”V61_产品培训_BOS领域_工作流.ppt

K/3CloudV6.1产品培训-工作流,K/3Cloud产品部,目录,K/3Cloud工作流整体概述,1,K/3Cloud工作流客户分享,4,K/3Cloud工作流演示案例,3,K/3Cloud工作流功能特性,2,K3Cloud工作流,工作流架构,工作找人，所见即所得,实时全程监控,图形化业务流转过程,协作更轻松业务更透明业务更聚焦管控更及时,不仅是结果管理，更重要是过程中的协作和管控,流程模型定义,灵活多变、复用度高,K/3Cloud工作流设计器是可视型的业务平台工作流。通过友好的设计界面和对业务的不断提取和封装，提供给业务需求人员一个直观的流程设计环境。,流程构造,Process流程,Activity节点,ActionEvent动作,流程是业务事项各步骤、各环节的图形化抽象节点和连接线的组合，构成流程,节点是业务流程中某一程序或某一阶段结束，另一程序或某一阶段开始时的转折点节点可以包含一组动作，动作的执行顺序是由设计时在节点内的前后顺序决定,动作是执行节点状态变更的实体动作分为人工动作和自动动作节点只能包含一个人工动作,工作流整体应用流程,目录,K/3Cloud工作流整体概述,1,K/3Cloud工作流客户分享,4,K/3Cloud工作流演示案例,3,K/3Cloud工作流功能特性,2,流程设计中心,设计流程模型的设计器入口流程修改、管理、发布流程模型的版本管理，可对历史版本进行编辑修改可选择创建审批流或者工作流复制流程：可以选择已经创建好的流程模型进行复制，也可以选择预置流程模型进行复制，以快速创建流程,流程设计中心_设计器,直观易用的流程设计环境提供工作流设计器、审批流设计器托拉拽的流程绘制方式丰富灵活的节点、动作配置,审批流设计器：审批流程的绘制工作流设计器：支持更为复杂的流程设计，例如：审批业务完成后下推下游单据,流程设计中心_设计器,K/3Cloud工作流提供两种流程类型，审批流和工作流，两者区别为;审批流是在工作流的基础上针对审批业务封装的流程，流程本身具有一定的运行逻辑，包括无连线驳回、撤销等，且流程定义更为简单；工作流由于本身不包含任务业务逻辑，其运行完全取决于设计，工作流除审批业务外还可以支持对其他业务场景的流程定义，业务扩展性更强。,审批流设计器_流程构造,默认添加开始、结束节点，且不允许删除流程节点，两层结构通过拖拽方式在流程中添加审批、消息节点，连线连接不同节点无需添加驳回连线，运行时可选择驳回节点不以审批项作为连线的流转条件通过配置流程属性、节点属性，满足各种业务场景的需求,审批流设计器_流程设置,入口单据：展示当前进行流程设置的单据信息单据摘要：动态文本，用于流程运行时对流程的说明,使用“”取得单据上的动态文本显示在信息中心支持节点参与人相同时自动执行支持隐藏连线，简化流程图的展示,审批流设计器_审批节点_基本信息,基本信息：节点名称和描述审批任务：点击“”调出动态文本设置审批任务标题、内容，设置该节点参与人收到待办任务展示的标题和内容审批级次：显示在审批单据列表上的信息,审批流设计器_审批节点_参与人,待处理任务的接收人单一维度参与人，包括：用户、角色、岗位、汇报关系等，取单维度的并集汇报关系：与岗位体系紧密结合，可以选择汇报类型，汇报关系变量：可以取单据、流程中的用户变量参与人组合：可将不同维度参与人按照一定逻辑关系进行组合参与人方案：在同一节点设置多套参与人方案，按照方案优先级、方案条件解析参与人,审批流设计器_审批节点_审批项（一）,审批项：审批同意、驳回重审、终止流程，不能新增、删除，可以设置运行时是否显示审批同意：流程流向满足条件的下游节点驳回重审：驳回到已经运行过的上游节点终止流程：终止正在运行的流程，实例状态变更为“终止”，单据状态为“重新审核”，且此审批项可以关联表单操作默认审批项：会签投票时，不满足会签结果，流程按照默认审批项继续流转,审批流设计器_审批节点_审批项（二）,提交时保存：默认勾选，勾选提交时保存，在任务处理选择相应的审批项时会自动调用保存操作；不勾选则只处理任务不调用单据的保存逻辑允许撤销：勾选“允许撤销”，则相应的审批项处理后允许撤销撤销操作：任务撤销时会执行撤销操作关联的操作，作为撤销动作的补偿撤销逻辑：1）需要勾选允许撤销；2）需要下一节点任务未处理,审批流设计器_审批节点_高级选项（一）,转交：任务转交给参与人范围外的人员，不验权限加签：支持任务处理前、后增加处理人传阅：任务传阅给他人采集意见，不影响流程运行允许选择驳回级次：支持跨级驳回指定下一步处理人：支持选择局部参与人接收任务允许追加参与人：在当前解析出来的下一节点参与的基础上，允许追加新的参与人,审批流设计器_审批节点_高级选项（二）,未解析出处理人时，自动跳过：用于简化流程设计，这种情况流程继续运转而非挂起允许上一步处理人，选择跳过本节点：在上一节点允许指定下一步处理人的情况下，允许选择跳过本节点直接指向下面的节点超时通知：支持任务超时未处理邮件和短信知会参与人超时处理：启用超时处理后，收到的任务超过设置的规定时间后，任务会根据超时策略自动执行,审批流设计器_审批节点_审批策略,支持顺签和会签两种策略会签策略：参与人投票策略，通过设计的会签策略得到节点处理结果参与人按顺序依次执行：会签策略的特殊模式，参与人依次接受任务处理任务,审批流设计器_审批节点_出入模式,分支流程提供并行模式和串行模式并行模式：聚合节点的全部前置节点都处理完成后，才激活聚合节点串行模式：聚合节点的任意分支完成即激活此节点，其余未处理的前置节点任务自动丢弃,应用场景,通过出入模式可以控制分支流程是并行还是串行,审批流设计器_终审节点,终审节点是一种特殊的审批节点，审批节点不改变单据状态，不触发单据审核操作，但终审节点会实际执行审核操作且变更单据状态终审节点的下游节点可以添加消息节点和审批节点终审节点不支持选择跳过也不支持自动跳过,应用场景,审批业务的最后一个审核节点，完成业务审核，变更单据状态,审批流设计器_消息节点,消息的作用是知会，与待处理任务的差别是：不支持用户通过消息进行流程处理点击“”调出动态文本设置消息标题、内容消息接收人设置与审批动作参与人相同，可以选择不同类型的参与人通知方式：收到消息后可以选择邮件、短信发送,应用场景,发送消息知会相关人员，例如，生产订单审批完成后发消息知会发起人审批结果,审批流设计器_人工服务节点,人工服务节点是人工动作，此节点会产生待办任务人工服务节点可以调用流程入口单据的通用表单操作人工服务节点产生的任务支持转发、传阅、批量处理等审批节点允许的选项人工服务节点同样支持超时通知处理，支持邮件、短信,应用场景,人工服务节点可以调用除审批动作以外的业务动作,审批流设计器_自动服务节点,自动服务节点是自动动作，此节点不会产生待办任务自动服务节点可以调用流程入口单据的通用表单操作，所调用操作自动执行,应用场景,通过自动服务节点所调用的操作，可以增强流程业务处理的自动化,审批流设计器_连接线,连接线将不同节点连接起来连接线上支持设置流转条件流转条件可引用单据头字段、流程信息、流程变量设置条件【支持隐藏】选项：可以与流程属性隐藏连线共同控制连线是否显示，以简化流程图的展示,应用场景,通过连线条件控制流程的流转路径,工作流设计器_流程构造（1）,只有开始节点没有结束节点，引擎判断流程是否完成流程_节点_动作三层结构通过拖拽方式在流程中添加节点，节点中添加动作，再用连线连接不同节点节点中可以添加多个动作，但是只能有一个人工动作流程驳回需要驳回连线以审批项作为连线的流转条件通过配置流程属性、节点属性、动作属性，满足各种业务场景的需求,工作流支持逆向驳回，驳回不再需要画线通过审核类型控制流程走向驳回到开始节点和终止流程需新增节点,工作流设计器_流程构造（2）,工作流设计器_流程属性,流程变量：工作流和业务数据之间的一个桥梁，作用是为了保存业务对象中的数据，来完成整个流程的运转，也可作为条件设置中的输入、输出参数流程变量是全局性的变量，在单个流程模型中生效单据摘要：动态文本，是运行中流程实例的描述性信息隐藏连线：与连线的隐藏连线属性共同作用控制连线的显示与隐藏,通过变量灵活处理业务，例如：当一个流程中涉及到多种单据时，可以通过单据变量识别审批动作作用于那张单据,工作流设计器_审批动作_基本信息,审批动作是人工动作点击“”调出动态文本设置设置审批任务标题、内容,流程若需要由任务推动运行时，可添加审批动作发送任务,工作流设计器_审批动作_参与人,待处理任务的接收人单一维度参与人，包括：用户、角色、岗位、汇报关系等，取单维度的并集汇报关系：与岗位体系紧密结合，可以选择汇报类型，汇报关系变量：可以取单据、流程中的用户变量参与人组合：可将不同维度参与人按照一定逻辑关系进行组合参与人方案：在同一节点设置多套参与人方案，按照方案优先级、方案条件解析参与人,工作流设计器_审批动作_审批项（一）,自定义审批项，每一个审批项即为待办任务处理时的一种处理策略审批项关联表单操作，待办任务审批项提交时，完成表单操作，支持状态转换类表单操作以及空操作审批项指定目标节点，则可在审批节点与目标节点间建立连线，并以审批项为条件默认审批项：会签投票时，不满足会签结果，流程按照默认审批项继续流转,审批时可以根据实际情况选择不同的处理方式,审批流设计器_审批节点_审批项（二）,提交时保存：默认勾选，勾选提交时保存，在任务处理选择相应的审批项时会自动调用保存操作；不勾选则只处理任务不调用单据的保存逻辑允许撤销：勾选“允许撤销”，则相应的审批项处理后允许撤销撤销操作：任务撤销时会执行撤销操作关联的操作，作为撤销动作的补偿撤销逻辑：1）需要勾选允许撤销；2）需要下一节点任务未处理,工作流设计器_审批动作_高级选项（一）,转交：任务转交给参与人范围外的人员，不验权限加签：支持任务处理前、后增加处理人传阅：任务传阅给他人采集意见，不影响流程运行允许选择驳回级次：支持跨级驳回指定下一步处理人：支持选择局部参与人接收任务允许追加参与人：在当前解析出来的下一节点参与的基础上，允许追加新的参与人,高级选项是对审批动作的控制信息，方便流程设计,工作流设计器_审批动作_高级选项（二）,未解析出处理人时，自动跳过：用于简化流程设计，这种情况流程继续运转而非挂起通知方式：收到待办任务后，可以短信、邮件通知通过变量记录单据、单据编码、审批结果超时处理：启用超时处理后，收到的任务超过设置的规定时间后，任务会根据超时策略自动执行,高级选项是对审批动作的控制信息，方便流程设计,工作流设计器_自动单据转换动作,自动单据转换是自动动作运行时，自动完成下推操作，不弹出下游单据新增的交互界面如果下推生成的目标单不能通过保存规则校验，则下推失败需定义单据转换的源单、目标单及其变量和转换规则,应用场景,单据审核完成后自动下推目标单，仅适用于没有人工干预的单据转换场景,工作流设计器_自动单据提交动作,自动单据提交是自动动作单据提交动作一般置于自动单据转换动作之后，旨在提交单据转换目标单对应的工作流需定义提交单据及其变量若单据提交用户兼职时，启动岗位结合HR设置的岗位汇报关系进行流转,应用场景,单据转换动作完成后，入口单据生成目标单，通过单据提交动作自动提交目标单据的工作流，从而将不同的流程串联起来,contents,流程设计中心_测试流程,采用遍历的思想展示流转路线，与各路线的各测试用例可选择具体的测试用例查看流程设计的原始配置与实际解析结果；流程测试有三种结果：完成、挂起、条件不符，需重点关注挂起的测试用例，并根据错误原因进行及时修正,应用场景,流程正式发布前，可模拟运行流程，测试流程设计是否正确，条件、参与人等解析是否正确,流程配置中心,流程模板新建、修改、启用、分配的平台配置发起流程的适用单据、组织、条件等配置流程节点界面，节点配置可以控制流程中不同节点显示的字段和菜单项设置流程发起人，实现流程发起与单据新增权限的解耦流程模板启用后，方可发起流程列表展示所有流程模板，不进行组织隔离,流程设计中心_部署流程,在BOSIDE中制作部署包时，可以选择某个领域某张单据的流程独立部署流程存在多版本，以流程模型的默认版本生成部署文件部署文件执行成功后，流程模型的状态为“创建”流程配置中心，可以通过引出引入功能将流程模板引入，引入后的模板为“创建”,应用场景,可将一个数据中心中设置的流程模型、流程模板引入到其他数据中心，减少流程重复设置,contents,流程发布向导,流程模型进行版本管理，每次发布都会生成新的版本流程设计器、流程设计中心设计好流程后，可以直接进行发布，快速配置流程模板通过发布向导，也可以为新组织创建新的流程模板通过发布向导，对流程模型进行修改再次发布时，可以对已配置模板的流程模型进行快速升级,信息中心,信息中心以当前用户为核心，列示当前用户的任务、消息、流程，以工作流为驱动搭建一个个人工作平台通过任务、消息、流程的查询处理，实现系统驱动用户完成需要处理的事项，实现工作找人，提高工作效率任务列表：列示登陆用户接收到的工作流审批流审批动作发送的待办任务，可以查看任务对应流程的流程图流程列表：列示“当前用户登录组织=模板组织”的流程模板,信息中心_工作流任务处理,任务处理界面，上半区域是任务处理信息，下半区域是单据信息在“已处理环节”页签中可以看到已处理环节的相关信息单据界面视图根据流程模板流程节点界面配置进行控制审批项可关联表单操作，提交时同时完成相应表单操作,处理工作流任务，工作流运行时，以所选审批项为条件进行流转,信息中心_指定下一步处理人,处理当前节点任务时，【下一步处理人】默认解析出下一节点及处理人，也可以通过点击重新选择下一步处理人若按照流程引擎解析出的参与人与实际运行时所需要的下一步处理人不相符合，可以【追加参与人】，使得流程运行更为灵活,信息中心_流程传阅,勾选支持传阅，对应的待办任务在信息中心可以进行传阅流程传阅不对接收人进行组织控制，可传阅给组织中的任何人流程传阅不影响流程运行支持查看传阅记录，仅能查看到本人往下传阅的记录,信息中心_流程加签,勾选允许加签，对应的待办任务在信息中心可以进行加签前加签：当前参与人处理任务前增加处理人后加签：当前参与人处理任务以后增加该节点的处理人加签任务主题会有加签标记,信息中心_流程委托,流程配置中心设置流程是否允许委托，勾选可委托的流程，可在设置委托规则时被选择委托规则设置：支持按照人进行委托也支持按照岗位进行委托，支持设置委托的时间范围存在有效的委托规则时，委托人需要处理的任务会自动转至受托人处处理，且受托人处理时会以委托人的身份进行,信息中心_流程催办,在信息中心-在办流程列表增加【流程催办】功能按钮支持对自己提交的流程进行后续的催办工作流程催办默认发送系统消息，同时支持选择额外的“邮件催办，短信催办，云之家催办”几种催办方式,流程管理中心,用于监控管理流程的运行状况，包括：监控流程实例运转的情况、流程实例的状态变化、以及各个流程实例对应任务的状态变化每发起一个流程都会产生一个流程实例暂停：暂停流程运行，暂停的流程可以恢复运行终止：终止操作无法逆转，流程实例终止后，系统自动取消实例终止前产生的待处理任务,流程报表,“流程总体状态分析表”：展示企业各个组织整体的流程运行状态和流程参与的情况“流程运行状态分析表”统计一段时间各组件个流程的运行状况“流程时间耗费分析表”统计流程以至流程节点时间耗费情况，可用于绩效分析,参数设置_工作流处理模式（一）,系统参数中增加工作流控制参数消息队列：此种模式是工作流推荐使用的模式，使用时需要启用MSDTC、安装MSMQ；同步模式：此种模式对环境没有特殊要求，可以在测试、演示、MSMQ异常需紧急处理流程时使用同步模式同步与消息队列的区别：消息队列时，流程的提交与实际的操作是两个步骤；同步方式，则在流程提交时即完成了相应操作工作流消息队列模式环境配置说明,参数设置_工作流处理模式（二）,工作流超时处理支持几种邮件发送方式A、处理人配置的邮件服务器发送邮件B、支持虚拟邮箱发送（单个帐户），覆盖简单的企业统一发送工作流提醒邮件的模式C、支持虚拟邮箱发送（多个帐户），支持对个用户，允许设置邮件服务器和用户间的关系，覆盖企业设置多邮件服务器的情况,参数设置_工作流处理模式（三）,单据参数配置中，添加工作流相关参数配置支持设置工作流：勾选，才可以配置工作流，否则此单据设置不了工作流,Cloud云之家应用示意图,企业号申请用户手机信息绑定启用云之家轻应用，数据传递,K3Cloud,K3Cloud金蝶移动应用,处理业务,沟通协作,业务审批_与云之家集成,K/3Cloud与云之家集成，以轻应用的方式接入，业务审批是基于移动审批功能提供的一款预设轻应用。首先进行云之家集成配置。然后进行业务审批专属配置：公共号映射配置启用移动审批移动平台单据启用设置,云之家集成配置指引论坛链接：,业务审批_与云之家集成,业务审批轻应用主要功能包括：提供待办任务、已办任务、在办任务的查询、处理支持。待办任务：跟踪待办任务处理，支持任务提醒推送、列表过滤、批量处理、指定下一步处理人、选择驳回的级次、参与人兼职多岗位、转发、追加处理人、查看附件、查看审批路线。,业务审批_与云之家集成,已办任务：查询已办任务，支持撤销操作、查看附件、查看审批路线。在办任务：查询本人提交的在办流程，支持撤销操作、查看附件、查看审批路线。发云之家消息：工作流的消息节点和流程节点都可以设置发送云之家消息。,目录,K/3Cloud工作流整体概述,K/3Cloud工作流客户分享,K/3Cloud工作流演示案例,1,K/3Cloud工作流功能特性,2,4,3,管理流程,案例演练_工作流设计,采购流程：采购订单-收料单-入库单，采购订单审批通过后，知会仓管员下推收料单，收料单保存后，提交收料单的流程；采购订单两级审批；收料单两级审批；分析：工作流模型可支持此类业务场景。,管理流程,案例演练_人工单据转换流程,采购订单流程结构图,管理流程,案例演练_人工单据转换流程,人工单据下推节点设置：动作：审批审批项：单据下推，不关联表单操作；参与人：仓管员角色,管理流程,案例演练_人工单据转换流程,人工单据下推节点界面设置：在模板配置中进行节点界面配置，在“人工单据下推”节点中勾选菜单项【下推】操作，使其在流程运行时，可以调出下推操作。,管理流程,案例演练_人工单据转换流程,仓管员收到一条单据下推的任务，在任务处理界面点击【下推】按钮，根据单据转换配置弹出下游单据的新增界面，录入下游单据，并提交以发起下游单的流程；返回任务处理界面，勾选“单据下推”审批项并提交，以完成“收料单”流程。,contents,管理流程,案例演练_顺签审批流程_审批流,审批流顺签审批流程图,管理流程,客户分享_惠州海格流程设置,管理流程,客户分享_惠州海格流程设置,设计中心设计器、流程模型构造、属性配置、流程测试、流程发布配置中心单据、组织、启动条件、流程模型的对应关系、流程部署信息中心发起流程、处理流程管理中心管理流程、管理实例流程报表流程总体状况分析表、流程时间耗费分析表,小结,反馈论坛：,反馈与帮助,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复