中英人寿移动营销培训明亚1

,移动行销让投保乘上动车组,第1页,一、移动行销概述二、在线投保操作演示,第2页,什么是移动行销,代理人利用移动展业设备在客户面前一次性现场完成电子投保单填写、自动核保、在线支付实时收费、实时投保确认全过程。,填写电子投保单,在线实时核保,在线支付实时收费,在线实时投保确认,第3页,优势一：智能辅助,投被保人同一人，信息只填一次漏填错填有提示，不再担心照会信息保存随时查，方便多次修改客户信息可导入，避免多次填写建议书转投保书，只需一键完成,您的贴心小助手,第4页,优势二：自动校验,您的精准小算盘,生日年龄，帮你计算险种搭配，替你把关即时核保，方便高效银行账号，快速校验支付方式，灵活可选,第5页,展业，填写投保单,交单受理,单证扫描,收费,外包录入,核保,打印纸质保单,递送签收纸质保单,电子填单,在线自核,实时收费,及时投保,签发保单,传统流程移动行销,3天20分钟多次往返1次成交,2天,2天,1天,第6页,一、移动行销概述二、在线投保操作演示,第7页,操作演示-流程,第8页,操作演示-登录,注意：登陆信息即SQS系统登录信息。1、选择渠道；2、选择机构代码；3、用户名即工号；4、密码忘记可找回,第9页,操作演示-投保信息录入,制作投保书2种方式：新建空白投保书；将已经设计好的建议书转换为投保书，可避免部分客户信息和投保险种信息的重复录入。,1,2,第10页,案例：,客户艾中英准备为妻子张小小投保康佑一生。代理人小A之前与艾中英接触过，已经在SQS系统“客户管理”中保存了他本人资料。,第11页,投保须知,第12页,投保人信息填写,第13页,被投保人信息填写,点击这里，可出现已经维护的客户信息，在准客户中选择到张小小，点击“确定”后相关的信息就直接导入，不需要重复填写,第14页,小帖士：投、被保险人为同一人时，无须录入被保险人资料。,填写投保计划,10款附加险,界面操作同于建议书制作,第15页,受益人信息填写,第16页,投被保人健康告知填写,第17页,投被保人财务告知填写,此处为必填项,小帖士：如果被保险人有社会保险，请注意附加险HGA/HGB的选择要一致,第18页,投被保人声明,第19页,填写代理人告知,认识时间的数值（单位年）,小贴士：每个空均不能为空,第20页,填写转账授权信息,第1步：选择银行账号用途；第2步：选择开户银行；第3步：填写卡号。注：系统会根据选择银行，自动对账号位数进行校验,第21页,第22页,小贴士：隔天投保，需要重新核保校验,操作演示-确认书确认投保,A、保险合同编号B、投/被保人签名C、投保事项D、签署日期E、签署地F、风险提示语,第23页,操作演示-单证交回公司,交回单证1、投保确认书；2、投保提示书；3、公司要求的其他资料,自核未通过的投保申请，如单证不交回扫描，将不转人工核保。,第24页,操作演示-电子投保单维护,经代渠道的营运流程介绍交单,二、交单时效要求：代理人在客户签署了电子投保确认书后，纸质投保资料递送时效为：市区第3个工作日，效县第5个工作日前由经代公司递交到中英人寿营运受理岗。*特别提示：电子投保确认书等投保资料不提交，将会导致保单无法承保。三、具体流程：,客户填写电子投保书及签署纸质投保资料,投保资料递交至中英营运受理岗,复印客户身份证、存折/卡等资料,每月10日回执为上月承保保单截止日,利好消息!,2014年7月28日至2014年10月27日,调整部分年