物流行业竞争格局研究教材(PPT 42页).ppt

研究单位：华彩咨询集团二零一三年六月,机密,此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制,物流行业竞争格局研究,目录,物流行业概况五大运输体系竞争格局三资企业竞争格局快递行业竞争格局物流地产竞争格局,大体量：2011年，我国物流运行形势总体良好，社会物流总额达到158.4万亿元，按可比价格计算，同比增长12.3%。2012年1-7月，我国社会物流总额为98.3万亿元，按可比价格计算，同比增长9.8%，总体来看，社会物流需求仍然保持适度增长，为国民经济平稳运行提供了有力支撑。快发展：物流行业的快速发展，一方面为保证国民经济协调、平稳、较快发展发挥了基础和支撑保障作用，另一方面也成为调整产业结构，转变经济发展方式，开拓新经济增长点的重要手段。新趋势：未来中国物流产业将进入更高层次的发展阶段，并呈现一些新的发展趋势与特征。伴随着国民经济的快速稳定发展，物流产业规模将继续快速扩张；与经济结构和产业布局调整相适应，物流产业的集中度将进一步提升；随着物流市场的不断扩大，物流产业内的分工将越来越细；物流产业发展的制度环境将日趋规范，市场秩序与环境条件也将进一步优化。各级政府陆续出台的相关配套政策，为我国物流业发展创造了良好的外部环境。新市场：“十二五”期间，中国经济有望继续保持平稳较快增长，物流行业面临重大发展机遇，农村物流、零售业物流等细分市场投资前景乐观。,行业概述,物流行业分类,产业链细分,运输工具,运输产品,组织形式,库存控制,信息网络建设,使用、管理,顾客服务,仓储和运输设备,仓库,站场的选址及规划,运输,仓储(物流地产),配送,装卸和包装,水路,公路,铁路,航空,管道,农产品,工业品,进口物品,再生资源,单位和居民物流,货方物流,第三方物流,第四方物流,第五方物流,第六方物流,内河,海运,普铁,机场,冷链物流,医药物流,汽车物流,港口,辅助产业,核心产业,高铁,目录,物流行业概况五大运输体系竞争格局三资企业竞争格局快递行业竞争格局物流地产竞争格局,五大运输体系的优劣比较,五大运输体系各有优劣，综合考虑多重因素，其运输对象和适用范围各有差异（1/2）,五大运输体系各有优劣，综合考虑多重因素，其运输对象和适用范围各有差异（2/2）,各运输体系优势排序：从油耗对比：水运铁路公路航空；其中，货车客车；远洋干散货远洋集装箱内河;从运输速度对比：航空铁路公路水运；其中,客车货车；远洋集装箱远洋干散货内河；从运输价格对比：水运铁路公路航空；其中，货车客车；远洋干散货内河,资料来源：中金公司研究部,交通方式的油耗、速度和价格对比,五大运输体系的优劣比较,此页其实我是想说，从下面三个对比排序可以看出，航空运输远远优于另外三个，但是从后面分析，由于受到运载量限制，才有另外三类运输的发展,内河运输海上运输,按航行的区域分,集装箱运输散杂货物运输,按货物包装分,普通大宗货物运输特种货物运输,按货物性质和特点,航次租船运输定期租船运输包运租船运输,按合同承租期限分,直达运输多式联运,按组织形式分,中国主要港口：上海港、大连港、秦皇岛港、天津港、青岛港、黄浦港、湛江港、连云港、烟台港、南通港、宁波港、温州港、北海港、海口港等,沿海运输：使用船舶通过大陆附近沿海航道运送客货的方式，一般使用中小型船只；近海运输：通过大陆临近国家海上航道的运送客货的运输方式，可使用大中型船舶；远洋运输：跨大洋的长途运输形式，与前面两种运输形式在矿产资源以及原材料运输上形成垄断，优势凌驾与航空运输之上。内河运输：主要依托长江、珠江、京杭大运河等水域，与内陆的公路与铁路运输构成竞争。,水路作为国内和国际运输的重要方式之一，运输形式丰富多样；中国水域资源丰富，内河运输主要依托长江、珠江和京杭大运河；海上运输依托八大港口,水路物流,外资通过投资与并购的方式，迅速抢滩中国港口，在八大港口形成了中国国有大型运输公司，东南亚、欧美等运输船队并立的局面,水路物流,铁路物流,翔黄铁路2014年初运能提升；准曹铁路2015年准格尔至唐山下水通道全线贯通；至东北通道，集包扩线、集通增二线完成后，打开蒙西至东北的煤运通道；陇海线宁西线和西康线货运能力提升，外加包西线扩能的完成，打开蒙西至连云港的下水通道和直达需求腹地的通道。,竞争挤压：在需求增速放缓的背景下，铁路（特别是蒙西地区）和水路的外运通道能力将持续扩大，铁路平行线对下水煤争夺的竞争压力在增大；向外扩张：“四纵四横”的高铁线路向市场开放，进入快递业务领域。“高铁运输”在成本方面优势明显，在“中长距离”（500-1000公里），高铁运输未来对公路和航空运输造成冲击。,铁路运输在物流运输的龙头，在煤炭运输领域受到水运的挤压；同时，借助高铁的发展，可以拓展高铁快递运输市场,水路扩能,铁路扩能,航空物流,航空快递,航空快递的收件范围主要有文件和包裹两大类经营国际航空快递的大多为跨国公司航空快递公司则大多都采用中心分拨理论或称转盘分拨理论组织起全球的网络航空快递的运输单据交付凭证航空快递的服务质量更高,传统航空货运,传统的航空货运业务以贸易货物为主国际航空货物运输则主要采用集中托运的形式国际航空货物运输的传统操作理论是接力式传送航空货运使用的是航空运单,传统的航空货运以贸易为主，在国际航空快递领域主要主要为跨国公司经营，国内航空快运主要为四大航空公司垄断，三大航空具有巨大规模的机队来支撑航运业务的发展,国内航空公司的运输能力对比,伴随着航空业的整合，四大航空集团利用收购占据了市场的90%份额，并且占据中高端市场,其他航空公司占据剩余的10%的市场并且主要为中低端市场,最近几年国内航空市场经历过重组之后，国内航空市场呈现了四大集团垄断市场、民营航空在逆境中艰难成长的竞争局面,航空物流,公路物流,中国公路运输呈逐年上升趋势，集装箱、整车与零担物流与铁路与水路形成竞争，新兴的公路快递将与高铁、航空形成三足鼎立之势,中国公路市场规模及增快预测（人民币：亿元）,中国零担物流市场份额（2011）,公路运输有直达模式和联运模式，对应港口和铁路物流，可以进行联运；零担物流市场排名靠前的公司市场占有率很低，比较分散，属特性决定，汽车多为短程运输，行业分散度较高；公路快递随着电子商务逐渐崛起，尤其是同城快递业务，更能凸显汽车短程运输的优势。,管道物流,中国石油运输管道分布较广，天然气管道遍布全国，管道物流运输还局限于能源运输阶段，随着管道运输优势的凸显，其运力会向其他业务领域拓展,气力输送管道：煤炭和其他矿物、水泥、谷物、粉煤灰以及固体废弃物；目前国内仅限于能源运输；西班牙的ZARA采取管道物流运输，采用高气压快速运输，国内具备经济实力的大型企业可以拓展此领域，浆体输送管道：颗粒物浆体；囊体运输管道：邮件、包裹，新鲜的蔬菜水果等，未来将在快递物流领域形成新竞争格局。,煤浆管道输送可以作为除铁路、公路、水路输送的另一种重要的煤炭资源的输送方式。截至2010年底，我国已建油气管道形成了横跨东西、纵贯南北、覆盖全国、连通海外的油气管网格局。随着中国经济的持续快速发展和能源结构的改变，石油、天然气、成品油运输管道建设将进一步提速。,优势（广、大、快、低）,对比维度,运载量,运输速度,成本,国内覆盖范围,五大运输体系竞争优势对比中，可以从其在全国的覆盖范围的广度来进行对比，运载量、运输速度和成本可以从单次运载的角度进行分析比较,劣势（窄、小、慢、高）,五大运输体系比较汇总,目录,物流行业概况五大运输体系竞争格局三资企业竞争格局快递行业竞争格局物流地产竞争格局,中国政府在港口，航空、海运、铁路资源上进行全面的垄断。在进出口贸易以及能源领域，国有企业一直处于垄断地位，但是，绝大部分企业，在体系、资金、技术以及设施上还很薄弱，如果单纯依靠市场的缓慢发展来达。他们依托原有的物流业务基础和在客户、设施、经营网络等方面的优势，通过不断拓展和延伸物流服务，逐步向现代物流企业转化。,随着电子商务的兴起，新兴的专业化物流企业不断涌现。这些企业依靠先进的经营理念、多样化的服务手段、科学的管理模式在竞争中赢得了市场地位，成为我国物流产业发展中一个不容忽视的力量。,跨国物流巨头进入我国市场时采取了多种方式，包括购买航线、投资物流设施、追随制造业进入、成立中外合资以及独资物流公司等。他们已分别在快递、航运物流、汽车物流等领域占据了高端市场，其中DHL、TNT、FedEx、UPS等跨国物流公司在我国国际快递市场的份额已经达到了80%。,三资企业竞争概况,中国物流行业形成三足鼎立的局面，国有企业凭借资源垄断，在国计民生的领域占据优势；外资凭借其信息技术和集聚的势能，在国际快递业务领域处于核心地位；民营企业在电商物流领域挣扎崛起,国企,10大国有运输公司涵盖多种运输渠道，在铁路、港口和航空运输领域具有垄断优势，在海运贸易上与外资呈竞争态势,红色表示主力运输体系,投资物流设施新加坡港务集团加盟广州港，双方合资8亿元组建广州集装箱码头有限公司，通过投资物流设施建设而成功进入我国市场。,中国物流市场,1,2,3,4,5,6,购买航线FedEx拥有每周直飞中国的10趟航班；UPS则拿到了直飞北京和上海的6个航班，在上海建立航空运转中心,追随制造业进入日本商船三井MOL宣布与富士胶卷在苏州成立合资物流及仓储公司；UPS和摩托罗拉是长期战略伙伴，成为摩托罗拉的物流服务供应商,设立分公司全球最大的4家速递公司DHL、TNT、UPS、FEDEX都在我国设立了分公司，与中国邮政EMS展开了激烈的竞争,成立中外合资物流公司1988年TNT就与中外运合资建立了“中外运-天地快件有限公司”，开拓中国业务;1999年，联邦快递与大田集团合资组建了大田联邦快递有限公司，双方各占50%股份,设立独资物流企业2004年6月TNT正式宣布与中外运的合约到期，转而寻求与小公司超马赫合作；2004年8月，美国物流巨头伯灵顿公司(BRINK)落户广州，成立了独资子公司伯灵顿货运代理(广州)有限公司,外资,外资企业通过购买航线、投资物流设施、设立独资物流企业、追随制造业进入、设立分公司、成立中外合资物流公司、设立独资物流企业等多种手段打入中国物流市场，在进出和和快递业务领域迅速形成布局,原材料进口、本土加工再出口，形成了以港口和机场为中心，通过公路、铁路和水运相连的“外资企业全球供应链中国物流网”；外资物流企业的进出口物流相关业务，约占业务收入的70%。,外资快递业务进入中国本土较早，四大快递公司占领了中国国际快递业务70%的市场份额。,本土物流供应商更注重国内物流商机；以服务本土货主企业为主；主要竞争市场为低端物流市场；总体规模较小；物流服务功能相对单一；服务水平尚难达到跨国企业的国际化运营要求；基本特征短期内不会发生根本变化,本土物流,物流供应商更侧重全球的大客户；外资物流企业主要为外资货主企业服务，服务客户98%是外商独资或中外合资企业等外国客户；主要关注与进出口相关的物流活动；外资企业技术先进、实力雄厚；拥有全球范围的网络，在国际物流市场上有较大优势,外资物流,外资进入中国物流产业的警示：未来中外企业之间的竞争在于供应链之间的竞争，一旦供应链的控制权在外资手中其后果不堪设想；认识外资进入物流对我国整个产业链的影响，地认识到外资企业的潜在威胁性和真实威胁力；防止外资垄断某些领域，获得超额垄断利润;同时防止其掠夺性定价，摧毁中小物流企业。,外资物流企业进入中国，与本土物流公司形成互补，但是竞争格局已渐成形，需要引起足够的重视和警惕,互补,竞争,外资,快递业务,进出口贸易,FEDEX,DHL,UPS,TNT,全球四大快递公司在中国的竞争格局,全球快递行业的龙头，其成功因素除了强调客户至上与不断改善服务品质外，稳健而又迅速的经营作风，更是致胜的关键之一。亚太地区雇员13300人，运送机队各种车辆1400辆，每周259次航班，在台北和香港设有亚太地区中转站,从公司成立至2006年，中外运敦豪在全国各主要城市已建立56家分公司，拥有超过6,500名高素质员工，服务遍及全国318个主要城市，覆盖中国95%的人口和经济中心。2007年1月26日，敦豪宣布正式启动在中国国内的货物空运业务,亚太区总部在中国香港，在武汉设立中国区公路转运中心，正式将武汉作为全国公路转运枢纽，承担武汉自西安、郑州、长沙、南昌、上海、重庆、成都、广州8条公路干线，16个往返班次的货物分拨与转运业务,TNT为客户提供从定时的门到门快递服务和供应链管理，到直邮服务的整合业务解决方案。TNT在中国拥有25直属运营分支机构，3个全功能国际口岸和近3000名员工，服务范围覆盖中国500多个城市，2000多个服务网点,国际四大快递公司占领中国70%国际快递业务份额，在中国广泛布局和渗透；同时，逐步进入中国国内快运业务,外资,目录,物流行业概况五大运输体系竞争格局三资企业竞争格局快递行业竞争格局物流地产竞争格局,国内快递业务经过四个阶段的发展，形成了邮政EMS，四通一达，外资四大快递公司鼎足的局面，未来发展空间巨大，竞争激烈,国企垄断,外资进入,民企起步,快速发展,我国快递行业趋势分析：网络覆盖的要求不断提高，快递公司需要建立深入的网络，捕捉新兴市场，满足电商的发展；产品同质化和价格竞争，满足客户多元化的需求，产品和服务差异化将成为竞争优势的关键；市场需求的升级和市场竞争的加剧，将推动行业的整合。,快递行业概况发展历程与趋势,区域集散模式为国内快递企业主要采用的网络组织形式,附：,民营快递企业主要以顺风和“四通一达”为代表，其中顺风是走民营快递企业的高端路线，价格较EMS便宜，但是高过“四通一达”，主要涉足领域在异地的商务快递，而“四通一达”则主要是从廉价快递起家，在目前集中度最高的电商平台淘宝及天猫的快递运输中占据约八成左右的市场份额。,EMS为代表，优势在于资金雄厚、网点多，安全性高，在国际高端商务领域和对网点有较强覆盖性要求的领域有着绝对优势，劣势就是价格较为昂贵,外资快递企业的优势具备国际化竞争力，在国际快递市场中有着网络及管理的垄断性优势，几乎没有涉足在国内异地快递业务，由于主要参与国际线路竞争的比较优势，其单个货物的运输价格较高。,国内快递业务经过四个阶段的发展，形成了邮政EMS，四通一达，外资四大快递公司鼎足的局面，未来发展空间巨大，竞争激烈,快递物流概况三资企业竞争格局,国内快递产品成本主要包括人力成本、运输成本，其中人工成本未来面临较快增长，对快递公司盈利产生一定压力；由于国内燃油价格较高，且过路过桥费繁多，导致运输费用较高，但未来随着国家流通支持政策实施，过路过桥费降低等有望降低单位运输成本；未来国内快递公司的竞争很大程度上是成本控制能力的竞争。,成本,快递行业概况成本对比分析,国内快递成本结构,国际快递成本结构,快递行业概况各项收入对比分析,随着物流业务的发展，同城物流与国际快递慢速发展，异地物流发展迅猛，市场份额越来越大，一方面得益于电子商务的快速发展，一方面是各地物流基地的建立，形成联网,附：,电子商务发展布局及物流中心数量,资料来源：淘宝网、东兴证券研究所（2012）,电商与物流是唇齿相依的关系，国内的电商和物流以东南沿海城市为第一梯队，中部和东北省市为第二梯队，企业竞争比较集中（1/2）,电商与物流区域分布,城市群电子商务发展指数与GDP占比情况,城市群及网商发展排名,快递公司网络布局情况,资料来源：申通快递、东兴证券研究所（2012）,电子商务与物流的发展与地区经济、政策直接挂钩；国内快递与物流业务集中在东南沿海地区，竞争激烈，容易造成产能过剩的局面，中小企业可以选择合理的区域布局：成渝地区作为中西部发展的枢纽，发展迅速，企业可以快速进入，以此为中心，向周边区域进行电子商务和物流业务的辐射；中国城镇化进程有了新的政策指示，可以选择优先发展城镇化的区域作为突破口，为今后的业务扩张预埋根据地。,电商与物流是唇齿相依的关系，国内的电商和物流以东南沿海城市为第一梯队，中部和东北省市为第二梯队，企业竞争比较集中（2/2）,电商与物流区域分布,C2C和B2C的对比：C2C和B2C为现今国内电商的主流模式，C2C领域较为集中，B2C较为分散，但代表着今后发展的趋势；阿里巴巴以绝对优势处于霸主地位,C2C网络零售集中度过高（2011）,B2C成为未来网络零售的新增长点（2011）,电商与物流商业模式与物流,首先快递服务的可控性差，且新型服务较难实现或推进速度慢，其次是无法进行品牌宣传和二次营销、COD（货到付款）回款周期长，再次是无法控制核心客户群，容易被转型的第三方物流企业占得先机等。,一是自建物流能够在最大可能性上满足企业的个性化需求二自建快递公司可以通过快递服务进行业务推广和品牌宣传，提升用户粘性。一方面，快递配送服务的可控性强，服务内容灵活，易推进新型服务，易有品牌宣传和二次营销效果。另一方面，自建物流可以提升资金的回流细分出各区域、各分类人群的需速度。三是实现供应链“链主”的价值驱动；,货方物流与第三方物流的竞争：C2C的兴起带动了第三方物流的发展，但是随着卖家规模的扩张，C2C向B2C转型，导致第三方物流原有优势丢失，各商家纷纷开始自建物流,一是能够使相对弱小的个人卖家集中精力做好主业。二是降低成本，快递费用多为购买者自己承担；三是提高效率。最大限度提高资金使用效率和回收率，改善了卖家的现金流量状况。,个人卖家，规模小，资金匮乏，形成C2C模式,卖家通过原始的资本积累和规模扩张发展到更大的层面，C2C向B2C转型,第三方物流优点,自建物流优点,电商与快递商业模式与物流,电商物流竞争格局：B2C电商近些年高速增长，各大电商纷纷采用货方物流+第三方物流模式，阿里巴巴最新启动了“菜鸟计划”，货方物流凭借其多重优势成为行业趋势,电商与快递商业模式与物流,电商与快递企业竞争格局,快递公司竞争格局：B2C电商快递行业近些年告诉增长，行业集中度逐年提升，梯队分化的趋势已经渐渐明朗；国内快递以EMS和“四通一达”和顺风为第一梯队的竞争格局已然成形，并有分化的趋势（1/2）,快递行业影响排名,行业梯队分化趋势：2011年100亿以上的有EMS,顺风，申通三家；构成今后发展的第一梯段；圆通，联邦快递等形成第二梯队；往下的其他企业构成第三梯队。,行业集中度越来越高是行业发展的规律，也能反应一个行业发展的成熟度。中国快递市场发展迅猛，分化过程加速，处于高速发展期，但是区域发展不平衡将导致往成熟期过渡需要相当漫长的一段时间。,直营/加盟快递企业服务于网络覆盖坐标图,电商与快递企业竞争格局,快递公司竞争格局：B2C电商快递行业近些年告诉增长，行业集中度逐年提升，梯队分化的趋势已经渐渐明朗；国内快递以EMS和“四通一达”和顺风为第一梯队的竞争格局已然成形，并有分化的趋势（2/2）,顺风的全球网络：立足亚洲，贯通世界,顺风的国际扩张步伐,电商与快递标杆企业,海外拓展的标杆顺风：B2C顺风通过差异化竞争获得国际市场的地位，为其他内资走出去提供了战略借鉴,顺风在国内以高价格和高质量的服取得市场领先地位，同时作为第一个走向世界的民营快递公司，为中国企业参与国际竞争起到了引领作用，顺风的进一步扩张也将给国际快递在中国的竞争格局带来新变化。,先进入