营销管理操作手册

饮水思源 服务客户营销管理系统管理操作手册 目 录第一章 登录界面51.1 界面框架51.2 菜单61.2.1 登录账号61.2.2 工具71.2.3 帮助8第二章 销售管理92.1 功能介绍92.2 销售指引102.2.1 楼盘表102.2.2 购房销售流程表112.2.3 房间简要信息122.2.4 开始认购132.2.5 执行进程表中的进程182.2.6 购房特殊事务322.3 折扣的调整712.4 销售控制71第三章 客户管理733.1 客户管理733.1.1 查询区域743.1.2 功能区域753.1.3 客户信息列表783.1.4 页签793.1.5 客户信息的新增、修改、删除953.2 问卷管理1033.2.1 问卷的查询1033.2.2 问卷的新建1053.2.3 题目的新建1063.2.4 问卷基本资料的修改1083.2.5 问卷的预览1093.2.6 问卷的启用1113.2.7 题目的维护1123.3 重复客户录入规则设置112第四章 营销管理1144.1 定价、调价管理1144.2 营销活动1174.3 竞争楼盘1184.4 广告管理1184.5媒体分析1204.6 机会管理1214.6.1 机会管理1214.6.2机会阶段定义1234.6.3机会分析124第五章 会员管理1265.1 会员资料1265.2 活动管理1305.3 积分设置1325.4 积分批量确认1375.5 批量处理138第六章 财务管理1386.1 收款管理1396.2 按揭到帐1426.3 票据本管理1446.4 票据更换1456.5 财务设置1466.5.1 币种设置1466.5.2 银行名称设置1476.5.3 银行帐号设置1486.5.4 款项类型设置1496.5.5 交款方式设置1506.5.6 代收费设置151第七章 房产设置1537.1 初始化向导1537.2 小区设置1547.3 大楼设置1567.4 生成房产1577.5 房产资料1597.6 批量录入1597.7 批量删除1637.8 公式设置1657.9 户型资料1687.10 精度设置1697.11 付款方案设置1707.12 导航图设置173第八章 房产查询1748.1 房产查询1748.2 付款参考书1778.2.1 房间基本信息1788.2.2 选择付款方案178第九章 统计报表1809.1 公司报表1809.2 销售报表、财务报表、客户报表182第十章 系统管理18610.1 组织机构18710.1.1 公司设置18710.1.2 项目设置18810.1.3 部门设置18810.2 岗位管理19010.3 用户管理19210.4 权限分配19510.5 模版设置19910.6 参数设置20110.6.1 常规参数设置20110.6.2 树型参数设置202第十一章、短信管理202第一章 登录界面登录界面是用户进入Ris系统的界面，用户输入用户名和密码后，点击登录可以进入系统。1.1 界面框架 Ris系统的界面共分为两部分为菜单区和工作区。如下图红色框体中的为菜单区；黄色框体中的为工作区；蓝色框体中的为侧边栏收缩按钮；黑色框体中的为工具部分。1.2 菜单应用程序级菜单位于工作区的左方，每个菜单表示不同的功能模块，可以完成不同的业务流程实现日常工作的信息化工作。1.2.1 登录账号(1)、把鼠标放在“登录账号”上，则“登录账号”下拉菜单展开，单击“ 重新登录”，则重新返回登录界面；(2)、单击“更改密码”，则弹出模式窗口，如图可以在模式窗口中重新设置用户密码。(3)、单击“退出”按钮，则退出系统（退出系统）。1.2.2 工具工具下拉菜单中包括四部分。(1)、按揭计算器。单击按揭计算器按钮，弹出按揭计算器窗口。用户可以使用此计算器进行买楼综合计算，用户输入房产基本资料、自定义条件和计算方式，计算器会自动计算出结果。(2)、计算器单击计算器按钮，弹出计算器窗口。一般用于数学计算。(3)、日历为方便用户使用，在工具中带有日历。单击日历按钮，弹出日历窗口(4)、下载OWC控件系统中的楼盘表，还有一些图是需要OWC控件才能显示的。为方便用户着想，在系统中可以下载OWC控件。1.2.3 帮助帮助下拉菜单中包括“帮助主题”和“版本信息”。(1)、帮助主题单击帮助主题按钮，则弹出系统的帮助文件。(2)、版本信息单击版本信息，则弹出系统的版本信息。第二章 销售管理2.1 功能介绍销售管理是整个系统的主要业务处理部分，销售指引主要是处理房间的销售事务进程，如认购、签约、按揭等正常事务的进程或者换房、退房、更名等特殊事务进程。如图：EDCBAA楼盘表：直观展现各套房产的销售状态；B购房销售流程表：办理房产购买的各种相关事务，如认购、交款、签约、按揭、办理入住等；“笑脸”表明该步骤已完成。C房产简要信息：包括房间号、业态、销售状态、户型、面积、售价、客户、业务员等；D特殊事务办理入口：支持更名、换房、退房、更改折扣、更改付款方案、更改购房进程、作废等特殊事务处理；在“History”(该房产特殊事物历史纪录)链接中保留客户办理特殊事务的主要信息。E快速查询：以供快速查询定位到需要查找的房产。2.2 销售指引2.2.1 楼盘表在本系统中，我们用一个有规律的表格来模拟某一楼栋所有的房间，表格中每个单元格代表一个房间，我们称这个表格为楼盘表。在 “房产维护”(文档后会有详细功能操作介绍)中我们生成楼盘初始化资料如项目、小区、期、大楼、房间，其中房间即是我们这里的“楼盘表”的组成单位。楼盘表是一个非常直观，易于操作的表格，如图销售管理-002 图 销售管理-002表格中底部的处代表单元号，每座上面对应的表格则代表该座的房间；表格中的数字（如：101、102等）或字母代表房号；表格中不同的颜色分别代表该房间处于不同的销售状态。房间有可售、临定、足定、签约、保留、锁定等多种销售状态，具体颜色参考楼盘表下的标准色盘。2.2.2 购房销售流程表如图 销售管理-003所示，图中B区的内容为购房进程表，购房进程表是由已设定好了的付款方案，在进行认购时自动生成的，完成了进程表中的进程，则表示该房间购房事务处理完成。EDCBA图 销售管理-003购房销售流程表中有三个栏的内容，从左到右分别是购房进程的名称、应完成时间、是否完成标记。如果进程“是否完成”标记栏有一个 “”，则表示该进程已完成，单击进程名称，可查看该进程的详细信息。如果进程左侧有一个红色箭头，则表示该步骤是当前默认的应执行的进程，单击此进程名称，即可执行该进程。注意：1.执行一个房间的进程时，执行的不一定必须是当前默认的应执行进程。当进程被设定为“无前置进程”时，该进程不是当前默认的应执行进程也可以被执行；当进程被设定为“有前置进程”时，只有当其前置进程已经完成，该进程才可以以被执行。（说明：前置进行的设定与付款方案流程紧密相连） 2.只有被认购了的房间才有购房进程表。当房间为可售时，方框中不是进程表，而在一个“开始认购”的按钮。选择相应的特殊事务，进入相应页面处理。只需要填写应有信息即可，存在下一步按钮请务必逐步点击，最后完成操作。附加说明：如果进程进入到签约之后需要进行更多的特殊事务操作需要先注销合同之后才能进行。6、购房流程操作基本类似，操作简单便捷，更多信息均有系统自然生成，操作人只需要检验数据即可。2.2.3 房间简要信息如图 销售管理-003所示，图中C区的内容为房间的简要信息，点击“蓝色”字体会链接到相应的对应模块显示其详细的信息。如：点击房产名称时会链接到一个房产信息区显示房间的所有基本信息，如图 销售管理-004；点击客户名称会链接到客户管理界面显示客户的详细信息，以供查询，如图 销售管理-005图 销售管理-004图 销售管理-0052.2.4 开始认购当房间正常销售时，首先是对可售房间进行“开始正式认购”的操作，“开始正式认购”完成后，就会自动生成购房进程表，然后逐步完成进程表中的进程，进程完成了，则该房间的销售操作也就完成了。(1)、在楼盘表中选择一个可售房间。（即房间号的表格颜色为白色的）(2)、单击“开始正式认购”文字按钮，进入房间认购。 如图 销售管理-006 图 销售管理-006(3)、经过1，2的操作后，进入了“开始认购页面”。如图 销售管理-007。 图 销售管理-007该页面由“房间资料”、“选择客户或新增客户”、“填写认购资料”、“调整购房进程”四部分组成，单击其右边的“+”或“-”可以展开内容或关闭内容。在这里要完成三个工作：“选择或新增认购房间的客户”、“填写认购资料”和“调整购房进程”。(4) 选择客户或新增客户。 选择客户：在 图 销售管理-007中，点击“选择”按钮，进入如图 销售管理-008 所示的界面，根据查询条件查询出一批客户显示在列表中，在客户列表中勾选上购房客户（可以支持一次选中多个客户）。选择后，单击“确定”按钮，这时被选择的客户出现在业主列表中；如果该房间有多个业主，也可以重复上面的操作，所有被选择的客户均出现在业主列表中。技巧:选择客户时，还可以先对客户按简拼或客户姓名及电话进行模糊查询，以简化客户名称表。图 销售管理-008 新增客户：当要选择的客户不存在时。在图 销售管理-007中点击“新客户”按钮，进入如图 销售管理-009 所示的新增客户页面，输入客户资料后，单击“保存客户资料”即可，新客户出现在业主列表中。图 销售管理-009（5） 填写认购资料完成（4）后，点击“下一步”，在页面中选择付款方式，然后输入实际按揭成数、折扣率、优惠价、成交总价、认购日期等内容，其中折扣率与成交单价互相影响，成交单价成交面积成交总价。如图 销售管理-011 所示的页面。然后点击“下一步”。图 销售管理-011（6） 调整购房进程图中是房间默认生成的购房进程表，该内容是由付款方式决定的，如果该房间有特殊要求，可在这里进行购房进程的调整，如购房进程的添加、修改、删除。如图 销售管理-012。图 销售管理-012 添加事件：系统允许新增无金额进程，以及“交款类型”为“手续费”的有金额进程。这些新增的进程都不会影响房间的销售状态。 修改事件：系统允许修改有金额进程和无金额进程，但当进程已经完成或部分完成时，不再允许修改。如果修改了“交款类型”为“房款”金额，则还应该手工进行房款调配，以保证全部房款完全分配到了进程中。 删除事件：除了按揭到帐、签订认购书、签约这几个进程外，其它有金额进程和无金额进程均允许删除。如果删除的有金额进程的“交款类型”是“房款”，则还应该手工进行房款调配，以保证全部房款完全分配到了进程中。事件的调整是为了更好地满足当前所应用的购房流程，但又不长期满足，可看作是个别房产的购房进程。同时，事件的调整也为了整理每个进程的金额流动，保证其金额的统筹分配。（5） 在图 销售管理-012 中单击“认购”按钮，完成房间的开始认购的过程，系统返回售楼指引页面，这时房间已经变为“锁定”，生成了购房进程表，如图 销售管理-013所示。图 销售管理-0132.2.5 执行进程表中的进程进程表中的进程分为有金额的财务处理进程和无金额的纯事务进程两种。纯事务进程包括“签订认购书”、“签约”、 “合同备案”，“入住通知”，“交房”、“面积补差”、“产权登记”等。2.2.5.1 财务处理进程举例以 “收取定金”为例，介绍财务处理进程的操作。(1)、 单击“收取定金”进程，如图 销售管理-014所示， 图 销售管理-014 进入了如图 销售管理-015页面，右边的 “收款进程表”中列出该房间所有的财务处理进程中应该收取的款项，收款时系统自动按进程顺序扣款；“收据列表”中则可查看该房间的收款收据。图 销售管理-015(2)、先点击“收取定金”（所选取的记录选择后会有黄色底色），再点击“收款”按钮，进入如图 销售管理-016 所示的页面。图 销售管理-016(3)、 在“交款用途”中，选择“通用”时，则所交金额将图 销售管理-015 收款进程表中的所有款项依次冲减，当选择“房款”时，则所交金额将只依次冲减图 销售管理-015收款进程表中的房款款项。 “款项用途”中的功能实现亦如“房款”的交纳方式。注意：页面中字段框左边标记有红色“*”的字段为必填字段，此字段必须填写内容。（应用之处辐射系统全部）输入相应的内容后，单击“确定”按钮，则完成此次收款操作。如图 销售管理-017图 销售管理-017此时，操作转到如图 销售管理-018，列表中会有该收据的记录。图 销售管理-018收据包括有效、无效、已转发票、已退款、已拆转几种，查看收据列表时，可查看“所有收据”、“有效收据”、“无效收据”，其中无效是指无效、已转发票、已退款、已拆转几种。对收款收据可以进行“拆分”、“退款”、“多收款处理”、“收据作废处理”的操作。2.2.5.2 多收款退款处理现在，该房间有多收款金额“.9”元，应该通过多收款处理将此笔款还给客户。单击“多收款处理”按钮，则房间的所有多收款被退还。如图 销售管理-019所示， 图 销售管理-019点击“多收款退款”按钮后，进入如图 销售管理-020 所示页面。上面的列表中是产生了多收款的收据，中间是当前所选收据的收据资料，下面是当前所选收据金额分配情况。多收款处理完成后，在收据列表中原来有多收款的收据均被标记为“退款”，因其中一笔收据同时含有多收款和房款，因此还新产生了一笔“有效”的房款收据。图 销售管理-0202.2.5.3 签订认购书在图 销售管理-021 中单击“签订认购书”进程，进入如图 销售管理-022、图 销售管理-023。图 销售管理-021在销售管理售楼指引签订认购书可查看房间资料、业主资料、认购资料，在签订认购书的内容中输入“认购书编号”后，单击“确定”按钮即完成签订认购书的操作。这时的“签订认购书”进程已标记为已完成。如图 销售管理-022、图 销售管理-023。图 销售管理-022图 销售管理-0232.2.5.4 签约在图 销售管理-024中单击“签订购房合同”（签约）进程，进入如图 销售管理-025所示的页面。图 销售管理-024在该页可查看房间资料、业主资料、认购资料，在签约的内容中输入相关内容后，单击“完成”按钮即完成签约操作，这时的“签约”进程已标记为已完成。如图 销售管理-025图 销售管理-025注：已经签约的房间将不允许进行特殊事务操作，如果要进行特殊事务操作，必须先进行合同的注销操作。注销签约时，在流程中单击已完成了签约的签约进程，进入签约查看页面，在查看页面单击“注销”按钮即可。2.2.5.5 按揭到帐在图 销售管理-026 中，点击“按揭到帐”进程，图 销售管理-026进入如图 销售管理-027所示的页面。按照财务正常收款步骤完成按揭到帐步骤，按揭到帐则标示为已完成状态，如图 销售管理-028图 销售管理-029 所示。图 销售管理-027图 销售管理-028图 销售管理-0292.2.5.6 面积补差在图 销售管理-030中单击“面积补差”进程，（注意：做面积补差时要把补差公式给设置完成）图 销售管理-030进入如图 销售管理-031所示的页面。在该页可查看“房间资料”、“业主资料”、“认购资料”，在“面积补差”的内容中输入“竣工面积”、“补差单价”后。单击“保存”按钮即完成操作，这时的“面积补差”进程标记为已完成。如果有差价，将新产生了一个“面积补差收款”的进程，并在收款进程里产生一笔“面积补差收款”款项，通过财务收款操作对面积补差款进行处理，如图 销售管理-032、图 销售管理-033、图 销售管理-034、图 销售管理-035 所示。注：面积补差的收取方法与其它款项的收取方法一样。只是当房间有多收款时，要先进行多收款处理，然后才能进行面积补差款的操作。 图 销售管理-031 图 销售管理-032 图 销售管理-033 图 销售管理-034 图 销售管理-0352.2.6 购房特殊事务在实际的购房过程中，会有特殊操作，如更名、换房、退房、更改折扣、更改购房进程、作废，我们把这些事务称之为特殊事务。如果房间已经被签约，则不允许进行特殊事务操作，如果一定要进行特殊操作，必须先注销合同。对于更名、换房或更改折扣的房间，都会重新生成购房进程。如果该房间在进行特殊事务操作前有已交房款，则应该通过“财务处理”操作将这些已交房款转入新的购房进程中。 “财务处理”操作根据各公司的需求的不同，可以进行手动的财务处理和系统自动的财务处理。自动的财务处理，是在特殊操作完成后，系统会自动将这些已交房款转入新的购房进程中；手动的财务处理，则特殊操作完成后，该房间的状态为“等待财务处理”状态，在进行财务处理之前，不允许执行购房进程，这时就要求对该房间进行人工的财务处理。下面以手动财务处理的情况为例，来说明。2.2.6.1 换房换房：房间的业主因为某些原因，要求更换房间。当客户更换到新房间后，如果原房间有已交房款或有换房手续费，则还应该进行换房的财务处理，通过换房财务处理，将原房间的已交房款转移到新的房间，同时也可能会收取手续费。（1）、在售楼指引页面选择要换房的原房间，然后选择“换房”特殊事务，如图 销售管理-036 所示； 图 销售管理-036（2）、在 图 销售管理-036 中点击“办理”按钮，进入如图 销售管理-037 所示的页面，要求选择新房间；图 销售管理-037（3）、在图 销售管理-037中单击“查询”按钮，进入如图 销售管理-038所示的页面，在楼盘表中选择新房间，然后点击选择按钮，进入图 销售管理-039，新房选择完成，图中已有新房间的房间资料。选择新房间时，该房间必须是“可售”的房间。图 销售管理-038图 销售管理-039（4）、在图 销售管理-039中，点击“下一步”按钮，进入图 销售管理-040，填写“换房申请”的内容。图 销售管理-040（5）、 “换房申请”内容填写完后。点击“下一步”按钮，进入图 销售管理-041，填写“换房审核”的内容。 图 销售管理-041（6）、 “审核资料”填完后。点击“下一步”按钮，进入图 销售管理-042，填写房间新房的合同资料，即“录入新合同”。如付款方式、折扣率等内容。因为在换房过程中，原房间的合同将作废，新的房间则要签订新的合同。图 销售管理-042（7）、 “合同资料”填完后。点击“下一步”按 钮，进入图 销售管理-043，输入相关换房手续费的内容。如果没有手续费，则手续费为0。图 销售管理-043（8）、“手续费”填完后。 点击“下一步”，进入图 销售管理-044。 进入购房“调整进程”。这里是新房间的默认购房进程表，它是由新房间的付款方式决定的。同时还可以进行购房进程的新增、修改、或删除。图 销售管理-044（9）、购房“调整进程”填好后，单击“保存”按钮，则换房操作完成。同时，原房间空出，变为可售；新房间则已被该业主认购，如图 销售管理-045 所示。图中因为该房间有已交房款和换房手续费，正处于等待财务处理状态，因此看不到购房进程表。图 销售管理-0452.2.6.2 换房财务处理换房操作完成后，原房间有已交房款或手续费，则还要进行换房财务处理。在进行处理之前，新房间不能进行其他操作的。(1)、在售楼指引中选择参与了换房操作的新房间或旧房间，这里以选择的是新房间为例，来说明。如图 销售管理-046，点击“该房间特殊事务历史记录”，进入图 销售管理-047，该房间的所有发生过的特殊事务都在此页面有登记。图 销售管理-046图 销售管理-047（2）、在“历史事务”记录中找到换房特殊事务记录，点击它，进入如图 销售管理-048 所示的页面，该页面是所选换房事务的历史内容，可以查看。图 销售管理-048(3)、点击“财务处理”按钮，进入如图 销售管理-049所示的换房财务处理页面。图 销售管理-049页面的“收款进程”表中列出的是换房手续费款项（如果有手续费用的话），收据列表中列出的是原房间的已交金额产生的收据。对于已交金额，可以以退款的方式退给用户，也可以转入新房间，也可以采用“挞定”的方式处理。（4）、点击“换房产”按钮，进入图 销售管理-050，在此页面对原房间的已交房款进行处理。图 销售管理-050转款：在“合同收据信息”中选择收据，然后点击“转款”按钮，则自动将选定的收据转入新房间。退款：在“合同收据信息”中选择收据，然后单击“退款”按钮，则选定的收据被退款；如果只进行部分退款，则可先在图 销售管理-051中进行收据拆分。图 销售管理-051挞定：在“合同收据信息”中选择收据，然后单击“挞定”按钮，则选定的收据被挞定，被挞定后的旧房间的收据的金额既不转入新房间，也不退还客户。收据被转款、挞定、或退款后，就会在“合同收据信息”中消失。(5)、在图 销售管理-050中单击“关闭”按钮，返回换房财务处理页面，如图 销售管理-051所示，这时被转款原收据状态被标记为“换房”，退款的收据状态被标记为“退款”，挞定的收据状态被标记为“挞定”。（6）、如果有换房手续费，则在换房财务处理页面点击“收款”按钮进行收取。图 销售管理-052 图 销售管理-052（7）、手续费和原房间的收据处理完成后，返回售楼指引页面，这时新房间就可以进行正常操作了，如果原房间有金额转入新房间，则新房间应该有相应的已交金额。2.2.6.3 更名更名指房间的业主要求更换、添加或删除业主名称。房间更名后，如果房间在此前有已交房款，或更名操作中产生了手续费，则要进行相关财务处理，将房间更名前的已交房款进行转款、退款、或挞定的操作，或进行更名手续费的收取。2.2.6.3.1更名操作（1）、在“售楼指引”界面选择要更名的房间，然后选择更名特殊事务，如图 销售管理-053所示。图 销售管理-053（2）、单击“办理”按钮，进入图 销售管理-054，填写更名申请。图 销售管理-054(3)、单击“下一步”按钮，进入图 销售管理-055，页面中列出该房间业主的名单。 图 销售管理-055 删除客户：在图 销售管理-055中选择要删除的客户名称，然后点击“减名”按钮，则该客户名从业主名单中消失。增加客户：在图 销售管理-055中点击“增名”按钮，选择要增加的客户名称，然后单击“确定”按钮，这时该客户被增加到业主名单中。 (4)、点击“保存”按钮，更名操作结束。如图 销售管理-056所示。这时房间的状态是“等待财务处理”。只有进行财务处理后，该房间才能被正常操作。图 销售管理-0562.2.6.3.2更名财务处理更名操作完成后，如果更名前房间有已交房款或手续费，则还应该进行更名财务处理。在进行处理之前，房间不能进行其他操作的。更名的财务处理与换房财务处理基本相同。(1)、在售楼指引中选择被更名操作的房间。(2)、点击“该房间特殊事务历史记录”，进入图 销售管理-057，该房间的所有发生过的特殊事务都在此页面有登记。图 销售管理-057(3)、在特殊事务历史记录中找到更名特殊事务记录。点击它，进入图 销售管理-058所示的页面，该页面是所选更名事务的历史内容，可以查看。图 销售管理-058(4)、点击“财务处理”按钮，进入如图 销售管理-059所示的更名财务处理页面。图 销售管理-059页面的“收款进程”表中列出的是更名手续费款项，“收据列表”中列出的是房间的已交金额产生的收据，这些已交金额，可以以退款的方式退给用户，也可以转入更名后的房间进程中，也可以采用“挞定”的方式处理。(5)、点击“更名”按钮，进入图 销售管理-060，在此页面对房间的已交房款进行处理。图 销售管理-060转款：在“合同收据信息”中选择收据，然后单击“转款”按钮，则自动将选定的收据转到更名后的房间中。 退款：在“合同收据信息”中选择收据，然后单击“退款”按钮，则选定的收据被退款；如果只进行部分退款，则可进行收据拆分。 挞定：在“合同收据信息”中选择收据，然后单击“挞定”按钮，则选定的收据被挞定，被挞定后的收据的金额既不转入更名后的房间，也不退还客户。 收据被转款、挞定、或退款后，就会在“合同收据信息”表中消失。(6)、点击“关闭”按钮，结束操作。这时被转款的原收据状态被标记为“更名”，退款的收据状态被标记为“退款”，挞定的收据状态被标记为“定”。图 销售管理-061 图 销售管理-061（7）、如果有更名手续费，则在更名财务处理页面单击“收款”按钮进行收取。图 销售管理-062 图 销售管理-062(8)、手续费和收据处理完成后，关闭财务处理页面，返回售楼指引页面，这时新的房间就可以进行正常操作了，如果更名前房间有金额转入更名后的房间，则该房间应该有相应的已交金额，如 图 销售管理-063所示。图 销售管理-0632.2.6.4 更改折扣更改折扣指变更客户所认购的房间的折扣，或变更付款方式。房间更改折扣后，如果房间在此前有已交房款，或更改折扣操作中产生了手续费，则要进行更改折扣财务处理，将房间更改折扣前的已交房款进行转款、退款、或挞定的操作，或进行更改折扣手续费的收取。2.2.6.4.1更改折扣操作 注：更改付款方案与更改折扣的操作一样。（1）、在售楼指引界面选择要更改折扣的房间，然后选择更改折扣特殊事务，如图 销售管理-064所示。图 销售管理-064（2）、点击“办理”按钮，进入图 销售管理-065所示的更改折扣页面，填写更改折扣申请。图 销售管理-065（3）、 点击“下一步”按钮，进入图 销售管理-066，填写更改折扣审核资料。图 销售管理-066（4）、点击“下一步”按钮，进入图 销售管理-067，填写新合同资料。根据需求更改折扣，房间将按新的合同资料来分配房款。图 销售管理-067（5）点击“下一步”按钮，进入图 销售管理-068，填写更改折扣操作的手续费相关资料，如果没有手续费，则手续费为0。 图 销售管理-068（6）、点击“下一步”按钮，进入图 销售管理-069，根据新的合同资料重新为房间生成的购房进程表。也可进行调整。图 销售管理-069（7）、购房“调整进程”完成后点击“保存”按钮，更改折扣特殊事务操作完成，返回如图 销售管理-070 所示。这时房间的状态是“等待财务处理”。只有进行财务处理后，该房间才能被正常操作。图 销售管理-0702.2.6.4.2更改折扣财务处理更改折扣操作完成后，如果更改折扣前房间有已交房款或手续费，则还应该进行更改折扣财务处理。在进行处理之前，房间不能进行其他操作的。更改折扣的财务处理与换房财务处理基本相同。(1)、在售楼指引中选择被更改折扣操作的房间，如图 销售管理-070的房间。(2)、单击“该房间特殊事务历史记录”。进入历史事物，该房间的所有发生过的特殊事务都在此页面有登记。如 图 销售管理-071图 销售管理-071（3）、在特殊事务历史记录中找到更改折扣特殊事务记录，点击它，该页面是所选更改折扣事务的历史内容，可以查看。图 销售管理-072图 销售管理-072（4）、单击“财务处理”按钮，进入更改折扣财务处理页面。页面的“收款进程”表中列出的是更改折扣手续费款项，收据列表中列出的是房间的已交金额产生的收据，这些已交金额，可以以退款的方式退给用户，也可以转入更改折扣后的房间，也可以采用“挞定”的方式处理。图 销售管理-073图 销售管理-073（5）、点击“更改折扣/变更付款方案”按钮，在此页面对房间的已交房款进行处理。财务进行处理之后，房间状态变为正常。图 销售管理-074图 销售管理-0742.2.6.5 退房退房指房间的业主因为某些原因，要求退还房间。如果房间在退房前有已交房款，或要收取退房手续费，则要进行退房财务处理，将房间退房前的已交房款进行退款、或挞定的操作，或收取退房手续费。2.2.6.5.1 退房操作（1）、在售楼指引界面选择要退房的房间，然后选择退房特殊事务，如图 销售管理-075 所示。图 销售管理-075（2）、点击“办理”按钮，进入图 销售管理-076所示的退房页面，填写“退房申请”。图 销售管理-076（3）、点击“下一步”按钮，进入图 销售管理-077，填写退房“审核资料”。图 销售管理-077（4）、点击“下一步”按钮，进入图 销售管理-078。如果确定退款给客户，将“确定退款”选中，然后选择退款方式，然后输入相关的代售金额、手续费、应退房款等相关资料，如果没有手续费，则手续费为0。图 销售管理-078（5）、点击“保存”按钮，退款特殊事务操作完成，返回售楼指引界面，这时房间状态变为可售，可以进行正常认购操作。如图 销售管理-079所示。图 销售管理-0792.2.6.5.2 退房财务处理退房操作完成后，如果退房前该房间有已交房款或手续费，则还应该进行退房财务处理，以收取手续费或将已交房款进行退款、挞定处理。退房的财务处理与换房财务处理基本相同。（1）、在售楼指引中选择被退房的房间，如图 销售管理-080。图 销售管理-080（2）、单击“该房间特殊历史事务记录”，该房间的所有发生过的特殊事务都在此页面有登记。图 销售管理-081 图 销售管理-081（3）、在特殊事务历史记录中找到退房特殊事务记录，点击它，进入如图 销售管理-082 所示的页面，该页面是所选退房事务的历史内容，可以查看。图 销售管理-082（4）、单击“财务处理”按钮，进入如图 销售管理-083所示的退房处理页面。页面的“收款进程”表中列出的是退房手续费款项，收据列表中列出的是房间的已交金额产生的收据，这些已交金额，可以以退款的方式退给用户，也可以采用“挞定”的方式处理。如果要进行部分退款，则要先进行收据拆分操作。图 销售管理-083（5）、单击“退房/退车位”按钮，进入图 销售管理-084，在此页面对房间的已交房款进行处理。图 销售管理-084（6）、手续费和收据处理完成后，关闭财务处理页面，返回。如图 销售管理-085 图 销售管理-0852.2.6.6 更改购房进程更改购房进程指根据实际需要对房间的购房进程表进行添加、修改、删除的调整操作。更改购房进程时，先在售楼指引界面选择要更改购房进程的房间，然后选择更改购房进程特殊事务，如图 销售管理-086所示，然后单击“办理”按钮，进入图 销售管理-087所示的更改购房进程页面，进行进程的添加、修改、删除操作。图 销售管理-086图 销售管理-087在图 销售管理-087中列出的就是该房间的购房进程表。进程表中的进程首先按应完成时间排序，同一应完成时间的进程按“序号”排序。因此如果要调整进程表中进程顺序，则应修改进程的应完成时间或序号。2.2.6.6.1 新增进程系统允许新增无金额进程，以及“交款类型”为“手续费”的有金额进程。新增的进程都不会影响房间的销售状态。1、添加无金额进程：在图 销售管理-087中单击“添加事件”按钮，进入图 销售管理-088，输入步骤名称、交款类型（选择“无”）、描述、应完成时间、顺序号、前置任务等内容，然后单击“确定”按钮即完成无金额进程的新增。 图 销售管理-0882、添加有金额进程：在图 销售管理-087中点击“添加事件”按钮，进入图 销售管理-089，输入步骤名称、交款类型（选择“手续费”）、描述、应完成时间、顺序号、前置任务、应交金额、币种等内容，然后单击“确定”按钮即完成有金额进程的新增，如图 销售管理-090 所示。图 销售管理-089图 销售管理-090注意：进程内容中的“前置任务”选项如果选择了“有前置进程”，则表示该进程一定要等到排在它前面的进程完成后，才能执行它；如果选择了“无前置进程”，则没有此限制，可以任意时间执行。2.2.6.6.2 修改进程系统允许修改有金额进程和无金额进程。但是，当进程已经完成或部分完成时，不再允许修改。如果修改了“交款类型”为“房款”的进程的金额，则还应该手工进行房款调配，以保证全部房款完全分配到了进程中。下面以修改交小定金、交足定金为例说明修改进程操作方法。（1）、在图 销售管理-091中选择“交小定金”进程，然后单击“修改事件”按钮，进入图 销售管理-092所示的修改进程页面。如果是无金额进程，可修改步骤名称、描述、应完成时间、顺序号、前置任务这些内容，如果是有金额进程，还可以修改应交金额和币种。本例中将小定金的应交金额1000修改为2000，应完成时间2002-9-24修改为2002-9-26，并将“后面的进程步骤日期，也应相应变动”选中。 图 销售管理-091图 销售管理-092（2）、需要修改的内容输入完成后，点击“确定”按钮，则交小定金进程修改完成。如图 销售管理-093所示。这时小定金金额变为2000，应完成日期变为2002-9-26。因为修改时选中了“后面的进程步骤日期，也应相应变动”选项，因此它后面的所有进程的应完成日期都作出相应的变动。如图 销售管理-094所示，可以看到产生了-1000元的“未分配房款”，正常情况下未分配房款应该为0，这里的款分配房款是因为前面小定金金额的修改而产生的，应该调整到其它进程中。下面我们将它分配到交足定金进程中。 图 销售管理-093 图 销售管理-094（3）、选择“交足定金”进程，然后单击“修改事件”按钮，进入图 销售管理-095，修改足定金的应交金额9000为8000，然后单击“确定”按钮，则交足定金修改完成，如图 销售管理-096所示。这时足定金金额变为8000，展开图 销售管理-096中的“原合同房间资料”，如图 销售管理-096所示，可以看到 “未分配房款”变为0，表示房款分配正确。 图 销售管理-095图 销售管理-0962.2.6.6.3 删除进程除了按揭到帐、签订认购书、签约这几个进程外，其它有金额进程和无金额进程均允许删除。特别的是，如果删除的有金额进程的“交款类型”是“房款”，则还应该手工进行房款调配，以保证全部房款完全分配到了进程中。以删除“入住通知”进程为例说明删除操作：在图 销售管理-097中选择“入住通知”进程，然后单击“删除事件”按钮，系统弹出一个删除确认提醒框，确认删除即可完成删除操作，删除后“入住通知”从进程表中消失，如图 销售管理-098所示。当房间的所有购房进程调整完成后，如图 销售管理-097，单击“保存”按钮，返回售楼指引页面，如图 销售管理-098所示，图中的进程表即是更改购房进程后的进程表。 图 销售管理-097 图 销售管理-0982.2.6.7 作废作废：将该房间的认购资料作废。操作如下： 在售楼指引中选择要作废的房间，然后选择“作废”特殊事务，单击“处理”按钮，进入作废页面，然后单击“确认认购作废”按钮即可。房间的认购作废后，房间变为可售。2.3 折扣的调整点击进入折扣调整的界面，选择“项目”、“业态类型”，如图 销售管理针对某一项目下特定的认购类型中相应业态的某一付款方案：选择好各个选项，填写相应的折扣率。点击确“保存”就完成了折扣的调整。例如：如图 销售管理 把付款方案名称为“公积金贷款（住宅）”的“当前折扣率”设为99折。2.4 销售控制进入销售控制页面ECDBAA 销售控制销售控制用来设置房间的可售或保留状态。可售的房间可以被设置为保留，保留的房间可以被设置为可售。A是楼盘表，关于楼盘表的介绍见“2.2 销售指引”。在楼盘表中，白色表示房间为可售，红色表示房间为保留。（其中颜色可以自定义设置） B项目数据的统计，其中，可售率可以销售的房间/项目房间总数；可售房间总数：指房间处于“可售”状态的房源；认购、签约房间总数量：已认购房间数量已签约房间数量；保留房间总数量：整个项目处于”保留”状态的房源；项目房间总数量指整个项目的所有房间。C显示房间的基本资料。D进行房产销控处，可以把房间设为“可售”或“保留”。E显示房产的事件，房产的业务办理都会在这里显示。（1）、设置可售房间为保留在图中展开某栋大楼的楼盘表，然后在楼盘表中选择“可售” 的房间，选择保留方式，在下面的销控原因中填写保留原因，完成后单击“保留”按钮，这时房间变为保留，呈红色色。（2）、设置保留房间为可售展开某栋大楼的楼盘表，然后在楼盘表中选择保留的房间，选择完成后单击“可售”按钮，这时房间变为可售，呈白色。注意：1.在楼盘表中选择房间的方法是：在边的楼盘表中，用鼠标选择所需要的房间，点击即可 。 如果需要多项选择，请按下 Ctrl 键不放，直到选择完您所需要的房间为止。 2.选择房间时，只有可售或保留的房间才能被选中。3.选择时，只能选择当前楼盘表中的房间。第三章 客户管理3.1 客户管理客户管理模块主要管理及维护客户的基本信息，针对相应的项目，进行客户信息的录入、修改、删除。还可以进行查询、共享、同步、查看历史及问卷的录入等。这部分是系统正常使用的基础。主要分为：查询区域、功能区域、客户列表、页签。如图客户管理-001所示图 客户管理-001A查询区域；此分为“查询”和“高级查询”。B功能区域；可以发送短信、进行客户分配及客户删除。C客户信息列表区；展示查询的客户列表，基本字段为：客户名称、联系电话、主管业务员、登记时间、系统登记时间。 D页签；客户基本信息和衍生信息的页签，包括： “资料”、“联络”、 “关系”、“事件”、“家庭”、“意向”、“职业”、“认知”、“问卷”、“历史”、“房产”。3.1.1 查询区域如图 客户管理-001 A中的“查询”为简单查询功能按钮，通过选择项目或录入客户名称、电话号码、客户类型、业务员等进行简单的条件查询；“高级查询”对客户信息基本资料各个字段进行组合选择。针对每一个选择的字段进行条件设定。这样操作人员可以非常方便根据自己需要查询到自己想要的客户信息。（1）、简单查询在客户信息的主界面， 输入查询条件点击“查询”按钮，得到自己想要的结果。注意： 只有点击“查询”在按钮之后，客户信息的列表里面才会刷新出最新的资料；在查询条件填写完毕，点击“查询”按钮之后，客户信息的列表里面才会刷新出最新的资料。没有点击“查询”的情况下，页面不会自动刷新。（2）、高级查询 在简单“查询”的右方还有一个“高级查询”的按钮，点击进入。如图 客户管理-041. 图