TS-QP-7-15工程项目实施流程 V2 00_160217

南京天溯自动化控制系统有限公司工程项目实施流程规范制作日期2014.7.15执行日期Page 2 / 25工程项目实施流程天溯控制程序文件 管制文件 非管制文件和议部门销服中心研发中心市场规划中心生产管理部总工办财务部承认制 作人力资源部检 讨审 核核 准修订履历修订编号 页数项目编号 修订内容 修订日期0 ALL ALL - 完成- 2014.7.151 ALL ALL -全流程梳理- 2015.2.17 TS-QP-7-15 管制文件，严禁拷贝 V1.00 南京天溯自动化控制系统有限公司工程项目实施流程规范制作日期2014.7.15执行日期Page 25 / 25TS-QP-7-15 管制文件，严禁拷贝 V1.001.0 概述本文档编写目的是规范公司业务范围内各类工程项目的实施及标准，标准化文档和项目信息输出，在项目进度、质量、回款等方面满足公司指标要求。 本文档的读者是与工程实施相关的部门及人员，包括：小微团队、销售管理部、市场规划中心、交付运维中心、研发中心、生产管理部、品质部、财务部。具体实施人员为工程交付部长、工程大区主管、项目经理、技术工程师、设计工程师、通讯工程师以及工程相关人员，流程参与相关人员必须遵循规范要求执行。该文档包括项目实施流程、项目出厂调试流程、项目现场调试流程、通讯开发流程、深化设计流程、变更管理流程、项目物资管理流程以及相应的流程工作指引及说明等。项目管理目标包括：进度管理、质量管理、成本管理、信息管理、安全管理。2.0 参考依据为了满足大型项目的实施满足国家相关规定和标准，本流程制定参考如下资料： 智能建筑工程质量验收规范(GB50339-2003)；建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)；基本建设项目档案资料管理暂行规定；建设工程项目管理规范。3.0 流程图及工作指引图1项目实施流程项目实施流程流程步骤步骤名称工作指引及说明输入输出01交接准备l 解决方案负责项目前期的现场勘查工作，其中含天溯施工的项目工程交付必须参与l 工程大区主管对工程费用如施工费、调试费、开发费用进行拆分及核算，作为工程费用报价依据，并参与项目评审。l 方案输出需同时输出技术偏离表，l 含施工或调试的合同，必须附技术协议，有解决方案主导签订。其中，工程实施的内容，交付运维参与编制；定制开发的内容，研发参与编制l 交接资料，由小微团队中的解决方案人员汇总准备项目合同技术协议工程现场勘察报告技术偏离表工程项目交底单项目干系人列表02项目启动l 工程交付项目助理接受项目信息汇总到工程项目信息汇总表，创建项目资料档案；l 工程大区主管对项目资料进行分解，明确是否为重大项目、是否需要启动会、是否需厂内测试、测试范围是什么、是否涉及外购、是否代理商项目等；l 如为重大项目由工程大区主管提出申请部门审核报公司任命项目经理，项目经理组织成立项目部负责重大项目的实施和管理；如为常规项目则由工程大区主管安排项目负责人负责项目实施和管理；l 必要时，由项目经理/项目负责人组织项目启动会；l 会前需要对项目资料进行消化，对技术协议、技术方案、初设图纸、设备清单、生产采购、施工安装、等问题形成会议讨论纪要，并输出更新后的技术偏离表；在会议中相关责任人对项目各项任务进行落实，对风险点、关键点协商应对策略；明确项目组成员、工作职责、任务分配，形成会议纪要；l 项目经理/项目负责人须在该阶段对项目管理目标进行分解，并落实到各责任人l 解决方案在项目启动时须完成项目交底工作；项目合同技术协议工程现场勘察报告技术偏离表工程项目交底单项目干系人列表售前售后交接清单工程项目管理目标分解表项目经理任命书技术偏离表（更新）项目会议纪要03项目计划l 项目经理/项目负责人输出项目计划需包含人员、进度、成本、供货、定制开发等内容l 项目经理/项目负责人输出项目输出文档配置表。制定项目安全管理制度和工程实施方案。其中工程实施方案，需包含施工组织计划及系统调试方案l 项目经理/项目负责人将项目相关资料输出给生产、研发、工程设计、通讯开发、大区销售等部门，并沟通协调设备采购、设备生产、产品开发、工程设计、通讯开发等具体任务，输出相应的需求任务单l 项目经理/项目负责人监督设备采购、设备生产、屏柜生产、研发定制、工程设计、通讯开发进度情况；l 项目经理/项目负责人根据项目准备具备情况填写出厂调试任务单输出到工程技术组，由后者安排出厂调试；？（该部分需要讨论确定）工程项目管理目标分解表技术偏离表（更新）项目会议纪要工程项目计划项目输出文档配置表项目安全管理制度工程实施方案研发/规约开发任务单出厂调试任务单技术偏离表（更新）04工程设计l 工程设计主管安排设计工程师进行项目相关图纸设计工作；l 设计工程师与甲方或其他相关厂家进行技术沟通和确认开展图纸的编制，如设计中有必要需进行现场实地勘查或参加设计技术联络会议；l 设计工程师输出满足现场工程实施要求和规范的图纸，提交项目管理组图纸归档；l 将屏柜图纸输出至生产中心，相关图纸输出给甲方及其他关联厂家；工程现场勘察报告配置清单技术方案客户图纸深化图纸工程设计交底单项目实施过程动态跟踪表05通讯开发l 项目经理/项目负责人提交第三方设备通讯规约文本、厂家联系方式、规约开发任务单给工程技术组；l 工程技术组安排通讯开发任务，并进行厂内测试输出测试结果及通讯规约通讯协议规约开发任务单通讯规约项目实施过程动态跟踪表06产品开发l 项目经理/项目负责人按照开发流程向市场规划中心相关产品经理提出产品开发需求和计划；l 产品经理按照计划节点完成开发任务，并输出至项目经理/项目负责人；技术偏离表产品开发任务单产品开发文档工程主要关注，配置安装手册、技术说明书等07产品采购及生产l 项目经理/项目负责人向销售管理部提交外购设备采购及自产设备生产需求，由销售管理部向生产采购下达计划生产采购订单（ERP）1.采购提供设备相关资料（合格证、型式试验报告、测试报告、说明书等）、供应商资质信息；2.合格证、装置出场报告、检验报告08厂内调试（需讨论）l 工程技术组调试主管接受项目经理/项目负责人出厂调试任务需求；通知项目管理组向生产计划提出物资调拨单；l 工程技术组调试主管安排调试负责人，调试负责人根据出厂调试任务单、物资调拨单从生产中心仓库调拨参与FAT调试设备（包括系统设备服务器等）到工程物资调试仓（工程内部管理）；l 工程技术组调试负责人从工程设计索取相关深化图纸，从研发索取所需软件及注册码，从项目管理组索取项目相关资料，完成调试准备；l 工程技术组调试负责人进行系统装机及部署；组建系统网络，根据项目实际情况进行前置管理机配置和调试，进行系统联调。 l 项目厂内调试结束进行自验，输出项目调试报告。会议纪要技术偏离表研发开发任务单规约开发任务单出厂调试任务单调拨单(ERP)装机任务单出厂调试报告项目实施过程动态跟踪表09厂内验收（需讨论）l 调试主管通知品质部进行项目出厂内部验收；l 品质部根据分级验收制度进行厂内验收，并组织相关各方参与；l 厂内验收如有不合格项进行整改消缺，若有不满足项由相应责任人签字确认；l 工程技术组调试负责人将出厂调试设备按项目做项目标识、粘贴标签，提交项目调试资料及出厂调试任务单给项目管理组；项目管理组接收出厂调试生成资料并完成归档，更新项目状态。（已厂内测试）出厂调试报告厂内验收报告项目实施过程动态跟踪表10项目实施准备l 销售管理部接受客户或大区销售项目实施请求，审核实施条件具备，并将信息传递到工程大区主管；l 工程大区主管确认是否具备现场实施条件，必要时到现场进行勘查；如已具备则通知项目经理或安排项目负责人进行项目实施准备；l 项目经理/项目负责人准备工程实施相关调试设备和技术资料，按照确定时间节点进场开展工作；l 如项目需外包施工、外包调试由工程大区主管提出申请经部长审批，大区主管从服务外包商资源库中调派施工队、调试外包工程师按时间节点进场开展工作；l 对外包商进行施工交底工作，并输出施工交底文档l 项目管理组更新项目状态（现场实施）；服务外包合同施工交底文档11现场施工安装l 项目经理/项目负责人向销售管理部提交外购设备采购及自产设备发货需求，由销售管理部向生产采购下达发货申请单，生产管理部根据发货清单及要求组织发货（以上过程走ERP电子流），发货完毕反馈信息给项目管理组，项目管理组更新项目状态l 项目经理/项目负责人到达现场进行实地勘察，了解设备安装及屏柜就位情况、了解现场进度、确认设备到货明细、客户初步沟通；材料到货验收记录需要客户签字确认l 项目经理/项目负责人组织施工队进行设备施工安装工作；施工过程文档按行业标准执行，外包商须严格执行，作为后期付款依据l 根据工程施工规范进行内部施工检查；参照现场施工管理规定及规范参照重大项目竣工验收资料卷单列卷材料到货验收记录施工过程文档项目实施过程动态跟踪表12项目现场调试l 项目经理/项目负责人组织进行系统终端测试、通讯测试、后台测试、系统联调等工作；l 如需要，由项目经理/项目负责人根据现场实际外接设备清单提出规约开发任务单，索取相应第三方厂家设备相关资料、通讯规约等； l 项目经理/项目负责人与甲方相关干系人接触了解客户业务流程、客户对产品的需求搜集并在动态跟踪表反馈；l 项目经理/项目负责人将系统调试中问题或异常以动态跟踪表的方式，并向相关部门和责任人反馈，并跟踪进度处理关闭；l 项目现场调试结束进行自验，输出项目调试报告；工程调试指导书、技术偏离表、规约开发任务单设备安装调试及通讯配置记录表通讯管理机(或ETS)配置文件备份系统后台备份项目调试报告项目实施过程动态跟踪表13现场内部验收l 调试负责人通知品质部进行项目现场内部验收；l 标杆/实验局，由品质组织相关方进行现场内部验收，并输出内部验收报告；其它项目，工程交付自行组织内部验收l 施工验收输出分部分项验收报告l 现场内部验收，发现的不合格项，项目部须按要求立即组织整改消缺； 项目合同技术协议技术偏离表施工过程文档设备安装调试及通讯配置记录表项目变更文档项目调试报告项目实施过程动态跟踪表分部分项验收报告内部验收报告项目实施过程动态跟踪表14组织项目培训l 项目经理/项目负责人联系甲方负责人组织集中的产品技术及使用培训。l 培训记录需要客户签字确认。培训方案现场培训反馈表15项目试运行l 项目实施结束后对系统进行稳定性试运行测试，项目经理/项目负责人需要做好试运行记录，如出现产品异常联系研发中心技术支持或现场处理；项目实施过程动态跟踪表16项目验收l 项目经理/项目负责人准备项目竣工验收资料，做好项目验收的各项准备工作，联系甲方组织竣工验收；l 项目经理/项目负责人对验收意见或问题进行协商处理，工程大区主管和大区总监进行支持；l 验收通过甲方签署竣工验收单，并通知大区销售跟进回款；l 设备移交单、系统移交单也须甲方签字确认l 项目决算书在甲方需要时输出l 项目资料（包括最终版的工程备份）等移交公司项目管理组进行归档（书面/电子）；l 项目管理组更新项目状态为“验收竣工”；参照项目竣工验收资料卷或甲方要求验收资料；设备安装调试及通讯配置记录表（终版）通讯管理机(或ETS)配置文件备份（终版）系统后台备份（终版）竣工验收记录设备移交单系统移交单项目决算书17管理结项l 项目管理组组织项目管理结项1.项目成本及毛利决算（财务部输出）2.项目总结（项目经理/项目负责人输出）l 项目管理组在管理结项后更新项目状态为“售后服务”以上所有文档项目成本及毛利决算单项目总结报告4.0 相关表单销售管理输出合同类记录 与客户签订的合同解决方案输出投标书 依客户要求制作售前售后交接清单 TS-QF-TP-C-01技术协议（模板） TS-QF-TP-C-02方案类文档 含方案、配置、系统图项目干系人列表 TS-QF-IS-B-01工程现场勘察报告 TS-QF-IS-B-02工程项目交底单 TS-QF-IS-B-03技术偏离表 TS-QF-IS-B-05产品规划输出产品开发任务单 TS-QF-PP-A-12交付运维输出项目会议纪要 TS-QF-IS-E-01 项目经理任命书 TS-QF-IS-B-06工程项目管理目标分解表 TS-QF-IS-B-10项目输出文档配置表 TS-QF-IS-B-09项目安全管理制度 行业规范模板工程项目计划 行业规范模板工程实施方案 TS-QF-IS-B-07深化图纸 依客户要求制作工程设计交底单 TS-QF-IS-B-13图纸会审记录 TS-QF-IS-B-12项目外包申请审批表含报价 TS-QF-IS-F-08工程服务外包合同 TS-QF-IS-A-10/11规约开发任务单 TS-QF-IS-B-11装机任务单 TS-QF-IS-B-39出厂调试任务单 TS-QF-IS-B-14设备材料到货验收记录 TS-QF-IS-B-24安全管理及施工过程文档 行业规范模板出厂/项目调试报告 TS-QF-IS-B-19设备安装调试及通讯配置记录表 TS-QF-IS-B-25工程联络单 TS-QF-IS-D-01工程变更单 TS-QF-IS-D-02项目变更通知单 TS-QF-IS-D-03工程变更执行确认单 TS-QF-IS-D-04工程项目变更清单 TS-QF-IS-D-05竣工验收记录 TS-QF-IS-B-32现场培训反馈表 TS-QF-IS-B-33设备移交单 TS-QF-IS-B-34系统移交单 TS-QF-IS-B-35工程项目决算书 TS-QF-IS-B-36项目总结 TS-QF-IS-B-37现场事故报告 TS-QF-IS-B-30项目实施过程动态跟踪表 TS-QF-IS-B-28研发输出产品开发文档 按产品开发流程输出品质输出内部验收报告 TS-QF-IS-B-22项目出厂调试流程流程步骤步骤名称工作指引及说明输入文件输出文件01接收项目资料l 调试主管接受工程大区（项目经理/项目负责人）出厂调试任务需求；l 调试主管接受项目管理组移交的相关项目资料；出厂调试任务单02出厂调试人员安排l 调试主管安排调试工程师，明确调试完成时间。出厂调试任务单03出厂调试准备l 调试工程师熟悉项目资料。l 调试工程师从生产库房领取测试设备（包括系统设备服务器等），从工程设计索取相关深化图纸，从研发索取所需软件及注册码，完成调试准备；会议纪要生产确定单设备采购单技术偏离表研发开发任务单规约开发任务单04装置/机柜/系统调试l 调试工程师对生产中心交付的待调试设备进行验收，检查设备配置是否齐全、屏柜高度和颜色是否正确、设备布置是否合理、接线是否整齐、正确等。发现问题立即以书面形式通知生产中心进行整改。l 调试工程师进行系统装机及部署；组建系统网络，根据项目实际情况进行前置管理机配置和系统联调。l 如项目为系统类工程，调试工程师进行后台操作系统、数据库、后台系统软件安装和数据库组态、画面报表等制作。l 调试工程师对设备进行通电调试：记录装置编号、硬件配置、软件版本，对保护进行装置整体测试，连接测试装置及仪表到通讯管理机，完成前置通讯调试和各项数据核对测试工作。l 项目厂内调试结束进行自检，输出工程项目自检表。项目调试交接单深化图纸深化清单出厂调试报告项目实施过程动态跟踪表工程项目自检表05出厂内部验收l 调试工程师通知品质部进行项目出厂内部验收；l 品质部根据分级验收制度进行厂内验收，并组织相关各方参与；l 厂内验收如有不合格项进行整改消缺，若有不满足项由相应责任人签字确认；内部验收报告06出厂用户验收l 调试工程师配合用户进行出厂验收，形成出厂验收报告。l 调试工程师对出厂验收要求的更改进行测试，保证出厂设备满足出厂验收要求。07报告归档/设备交接l 调试工程师归档出厂调试报告、系统设备装箱。l 调试工程师向生产中心移交设备和出厂资料，由生产中心启动整修、检验和发货。l 项目管理组接收出厂调试生成资料并完成归档，更新项目状态。项目调试交接单项目现场调试流程流程步骤步骤名称工作指引及说明输入文件输出文件01接收现场调试请求l 工程技术组主管接收工程大区主管/项目经理的现场调试请求，安排调试组主管详细记录项目名称、联系方式、服务时间等信息录入项目管理系统平台；l 调试主管核实现场情况，了解现场是否具备调试条件。02协调推迟调试l 如确认现场不具备调试条件，调试主管和客户协调推迟前往现场调试时间，必要情况下请求市场部销售经理出面协调。03安排技术工程师l 调试主管签署工程服务通知单，确定技术工程师，注明要求到达时间、服务内容、服务注意事项。工程服务通知单04前往现场准备l 技术工程师与用户联系，确定到达时间并做好出发前准备工作，包括熟悉工程档案，准备所需项目图纸、技术协议等项目资料及设备、工具等，协调相关人员前往现场调试。05制定调试计划l 技术工程师到达现场与工程大区/项目部主管、用户、施工单位等沟通，了解现场调试进度要求，并巡视现场。 l 技术工程师配合工程大区/项目部主管制定项目计划中的二级调试子计划。l 技术工程师根据用户提供资料完成系统设备的通道划分、参数分配，根据现场第三方设备接入信息提交通讯任务开发书；工程项目进度计划设备安装位置一览表通讯管理机参数配置表-设备侧通讯管理机参数配置表-系统侧规约开发任务单06装置、系统调试l 技术工程师通电前检查：设备数量清点、装置及屏体外观检查、外部接线正确性复查、供电电源正常确认。 l 检查施工单位敷设通讯电缆（包括与其他厂家通讯的通讯电缆），搭建后台系统、组建网络环境，完成通讯管理机对下端仪表的参数配置、通讯调试、数据核对，并依此完成系统平台数据库、画面、报表等组态工作。l 技术工程师配合工程大区/项目部或调试单位对项目包含设备、系统平台进行功能测试。 项目实施过程动态跟踪表现场设备调试记录07系统联调l 技术工程师与项目组、客户、调试单位、其他厂家配合完成：系统数据采集、事件报警、设备传动等试验；l 与其他厂家集成设备的通讯调试。项目实施过程动态跟踪表现场设备调试记录工程项目自检表08现场交接l 技术工程师对用户进行系统结构、系统功能、操作方法以及系统维护等方面培训。l 技术工程师配合用户对系统现场验收并按照验收后要求进行整改。 l 技术工程师配合用户投运，移交相关资料，对系统进行整理、备份，请用户签署现场服务意见。l 技术工程师与项目组、客户完成工作交接用户培训反馈表工程服务通知单09请求下一步工作安排l 技术工程师向调试主管汇报现场调试和验收、投运情况，请求下一步工作安排。10下一步工作安排l 调试主管对技术工程师安排下一步工作。11另一个现场服务l 技术工程师进行另一个现场服务。工程服务通知单12返回公司、提交服务报告l 技术工程师返回公司后向调试主管汇报服务情况，整理、提交服务报告。 13现场备份和服务报告归档l 技术工程师归档现场备份和服务报告。14服务报告审核l 调试主管审核服务报告。通讯开发流程流程步骤步骤名称工作指引及说明输入文件输出文件001收集相关开发资料l 项目经理或项目负责人收集整理相关第三方设备资料，比对最新规约发布包，负责审核确定新开发任务需求，提交开发任务。规约开发任务单规约文本资料项目实施过程动态跟踪表002接收新开发任务需求相关资料l 规约开发工程师接收新开发任务，及时和项目负责人进行沟通，了解相关细节，并将相关文档移交规约开发主管进行审核； 003审核、安排开发任务l 规约开发主管审核、安排规约开发工程师按照代码编写规范进行规约开发工作程序设计规范004通讯规约代码开发l 规约开发工程师按照规约开发任务单功能需求进行代码开发，并与工程现场保持密切沟通，确保程序开发的及时性、完整性、正确性。005厂内通讯功能测试l 规约开发工程师规约开发完成后，先进行厂内测试，并输出厂内测试报告。 规约代码及相关文档厂内测试报告006现场通讯功能测试l 厂内测试完成后移交给现场工程人员进行现场测试，测试通过则告知规约开发工程师进行归档整理；如果测试未通过，则反馈相关信息，由规约开发工程师完善代码再次测试后提交项目现场。规约代码及相关文档厂内测试报告007通讯程序整理提交l 规约开发工程师归档整理完成后，移交相关代码及文档给规约开发主管进行归档。008审核、归档定期发布l 规约开发主管将新开发通讯程序纳入规约包，更新通讯程序版本清单；009PM2工程技术规约发布l 规约开发主管负责通讯规约程序版本管理，定期将通讯规约发布包、规约清单列表在PM2工程技术规约发布栏进行发布。通讯规约发布包规约清单列表010工程资料归档l 项目经理或项目负责人负责在每个项目结项时输出该项目所有的软件明细清单，统一归档到项目资料中。l 并通过PM2及时更新最新的规约发布包。项目软件版本清单深化设计流程流程步骤步骤名称工作指引及说明输入文件输出文件001项目立项l 解决方案人员于PM2系统填写项目信息，上传必要的文件资料。002售前特殊现勘需求审核l 解决方案人员根据项目规模及营销目标提出特殊需求，由技术大区主管与工程大区主管判断处理，一致同意后，由工程大区主管协商工程设计组派员参加现勘配合工作。003初勘工作l 工程设计组设计师配合现勘过程并完成约定工作，填写初勘工作记录表，反馈初勘内容和初勘效果等工作事宜。工程现场勘察报告004提供资料l 解决方案人员提供或更新最新资料于PM2系统，力求完整。包括客户图纸、招投标文件、合同及附属文件。005通知深化l 由工程大区主管通知工程设计组参与签单项目工作。006深化人选l 由工程设计组根据前期项目参与及人员工作量分配深化设计人选，参与项目实施与需求跟踪。007项目内部讨论l 设计师根据现有资料进行问题汇集、情况整理、查验图纸等资料是否齐全，在工程内部项目讨论会提出并由工程管理归集成启动前资料。008售前技术交底工程项目启动l 工程交付只承接交底准确、清楚的事务，对未交底的不承担后期责任。009制定总计划l 工程大区（项目部）制定项目总计划，排列深化设计工作区段，设计师遵照执行计划任务。010项目现勘l 设计师根据需要由工程大区（项目部）安排进行项目现场勘察工作，发现并记录工作事宜，落实于深化设计相关文档。工程现场勘察报告011图纸深化配置深化l 工程大区（项目部）对口组织与联络项目有关各方工作；l 工程设计对口深化制作工作，参与设计交流、项目设计协调会。工程设计规范、深化设计标准图样深化图纸深化清单012图纸审核l 深化完成的文件交由三方（工程大区(项目部)、工程技术组、工程设计组）的项目责任人会审后发至设计院签审（设计院先对电子稿审定，后在硫酸纸上签字与盖章，视章印情况也可盖在蓝/白图上）。图纸会审记录013设计交底l 设计师向工程项目经理或项目责任人进行设计交底工作。工程设计交底单014设计出图l 签审完成的图纸由设计师在公司指定文印店打印出图（蓝图or白图由工程大区(项目部)联络确认）。在施工过程中有义务对涉及的问题答疑，如存在系统、管路走向变化较大情况时，可出修订版图纸提供施工变更修正。015现场变更l 由工程大区(项目部)的项目负责人发起项目变更。016设计审核l 由该项目的设计师对现场变更内容进行技术审核。017竣工校正l 上述之后至工程项目施工完成，再发生调整的，由工程大区(项目部)记录并提供文件依据交由深化者编制出图。深化图纸项目变更流程流程步骤步骤名称工作指引及说明输入输出01业主、监理提出变更l 项目实施工程中的变更一般是业主提出、或者业主委托的监理部门提出；工程联络单01设计提出变更l 公司设计部门在深化设计过程中发现问题l 深化设计后的深化设备清单和合同清单有出入l 与大区主管、项目负责人确认需变更范02发